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1、木林森股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价， 也不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价， 也不 代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。 投资者购买代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。 投资者购买本期本期 债务融资工具债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、
2、完整性和及时性进行独立分析，并据对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保
3、证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具，均凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 本募集
4、说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过本公司在相关本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过本公司在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十四章备查平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十四章备查 文件” 。文件” 。 木林森股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录目录 第一章 释义. 1 第二章 风险提示及说明 . 10 一、与本期超短期融资券相关的风险 . 10 二、与发行人相关的风险 . 10 第三章 发行条款 . 22 一、本期超短期融资券发行条款 . 22 二、集中簿记建档安排 . 23 三、分销安排 . 23 四、缴
5、款和结算安排 . 23 五、登记托管安排 . 24 六、上市流通安排 . 24 七、其他. 24 第四章 募集资金运用 . 25 一、本期超短期融资券用途 . 25 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 . 25 三、偿债计划 . 25 四、偿债保障措施 . 26 第五章 发行人基本情况 . 27 一、发行人的基本情况 . 27 二、发行人的历史沿革 . 27 三、控股股东和实际控制人 . 35 四、发行人独立经营情况 . 37 五、发行人子公司及参股公司情况 . 38 六、发行人治理结构和内部控制制度 . 48 木林森股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 七、发行人高管及
6、人员基本情况 . 58 八、发行人经营范围、主营业务情况和业务发展 . 62 九、在建工程 . 85 十、发展战略和发展目标 . 89 十一、发行人所在行业状况及面临的主要竞争状况 . 91 第六章 发行人主要财务状况 . 102 一、发行人财务数据的说明 . 102 二、发行主要财务数据及指标分析 . 112 三、公司有息债务情况 . 136 四、其它直接融资计划 . 145 五、其他财务重要事项 . 145 第七章 发行人的资信状况 . 147 一、信用评级情况 . 147 二、发行人银行授信情况 . 148 三、发行人债务违约情况 . 149 四、直接融资情况 . 150 五、其他资信重
7、要事项 . 150 第八章 2017 年三季度企业情况 151 一、发行人 2017 年三季度主营业务情况 . 151 二、发行人 2017 年三季度重大会计科目、重大财务指标分析 . 153 三、公司重要财务指标 . 161 四、发行人 2017 年三季度资信情况 . 163 五、发行人 2017 年三季度重大事项情况 . 164 第九章 本期超短期融资券券担保情况 . 166 第十章 税项. 167 木林森股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 第十一章 发行人承诺和信息披露 . 168 一、债务融资工具发行前的信息披露 . 168 二、超短期融资券存续期内定期信息披露
8、. 168 三、超短期融资券存续期内重大事项信息披露 . 169 四、本息兑付事项 . 170 第十二章 违约责任及投资者保护机制 . 171 一、违约事件 . 171 二、违约责任 . 171 三、投资者保护机制 . 171 四、不可抗力 . 176 五、弃权. 177 第十三章 本期超短期融资券发行的有关机构 . 178 一、发行人. 178 二、主承销商 . 178 三、承销团其他成员（排名不分先后） . 178 四、律师事务所 . 181 五、会计师事务所 . 181 六、评级机构 . 181 七、托管机构 . 182 八、集中簿记建档系统技术支持机构 . 182 第十四章 备查文件及
9、查询地址 . 183 一、备查文件 . 183 二、查询地址 . 183 附录：主要财务指标计算公式 . 185 木林森股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 我国/中国 指中华人民共和国 该公司/公司/发行 人/木林森 指木林森股份有限公司 元 指人民币元 募集说明书/本说 明书 指 木林森股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集 说明书 本期融资券/本期 超短期融资券 指发行额度为人民币 5 亿元、期限为 270 天的“木林森股份 有限公司 2018 年度第一期超短期融资券”
10、 本次发行 指本期超短期融资券的发行 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团 成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/ 投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定 的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的 行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中 簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 证监会 指中国证券监督管理委员会 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指全国银行间债券市场 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指招商银行股份有限公司 承销团 指为发行本期融资券主承销商组建的承销团
11、 木林森股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 承销协议 指为发行本期融资券主承销商与其他承销团成员签订的木 林森股份有限公司 2017-2019 年度超短期融资券承销协议 工作日 指中国商业银行对公营业日（不包括法定节假日） 余额包销 指主承销商在本募集说明书所规定的承销期结束后，将未售 出的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记管理人 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机 构，本期超短期融资券发行期间由招商银行股份有限公司担 任 债权人 指本期超短期融资券的持有人 持有人会议 指根据本募集说明书和承销协议的规定
12、召开的由本期超短期 融资券的债权人和相关方参加的会议 国务院国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 元、万元 如无特别说明，指人民币元、万元 法定节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 近三年 2014 年、2015 年和 2016 年 最近一期 2017 年 1-3 月 最近三年及一期 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-3 月 最近三年及一期 末 2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 3 月末 木林森股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 中山木林森 指
13、中山市木林森电子有限公司，该公司前身 木林森有限 指木林森电子有限公司，该公司前身 小榄城建 指中山市小榄镇城建资产经营有限公司 天津安兴 指天津安兴股权投资基金合伙企业（有限合伙） 平安财智 指平安财智投资管理有限公司 深圳宝和林 指深圳市宝和林光电股份有限公司 深圳诠晶 指深圳诠晶光电有限公司 榄芯实业 指中山市榄芯实业投资有限公司 吉安木林森 指吉安市木林森电子科技有限公司 格林曼 指中山市格林曼光电科技有限公司 迪博 指中山市迪博照明有限公司 安格森 指上海安格森光电科技有限公司 威莱森 指中山市威莱森贸易有限公司 赛维视觉 指（香港）木林森赛维视觉有限公司 台州元泽 指台州市元泽电子
14、科技有限公司 浙江木林森 指宁波市鄞州振杰电子科技有限公司,后更名为浙江木林森 照明有限公司 木林森照明 指中山市森安照明工程有限公司，后更名为中山市木林森照 明工程有限公司 木林森股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 光显科技 指深圳市佳得森电子有限公司，后更名为深圳市木林森光显 科技有限公司 常州勤信 指常州勤信电子有限公司 福建木林森 指晋江市闽森电子贸易有限公司，后更名为泉州市闽森电子 贸易有限公司， 再更名福建闽森电子贸易有限公司,后更名为 福建木林森照明有限公司 木林森科技 指中山市森立电子有限公司、后更名为中山市木林森照明科 技有限公司 森杰电子 指潮州市
15、森杰电子有限公司 木林森香港 指木林森有限公司，该公司于香港设立的全资子公司 木林森数码 指中山市光源世家照明有限公司，后更名为中山市木林森数 码灯饰有限公司 木林森光电 指中山市顺佛光电有限公司，后更名为中山市木林森光电有 限公司 明芯光电 指和谐明芯（义乌）光电科技有限公司 晶典光电 指深圳市晶典光电有限公司 美日朗 指深圳市森源鑫电子有限公司，后更名为深圳市美日朗光电 科技有限公司 昆山瑞茂 指昆山瑞茂电子有限公司 木林森劳务 指中山市木林森劳务服务有限公司 熠升照明 指中山市熠升照明有限公司 特亚光电 指广州特亚光电科技有限公司 木林森股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集
16、说明书 5 正其和科技 指北京正其和科技发展有限公司 木林森电子 指中山市木林森电子有限公司 强森光电 指中山市强森光电材料有限公司 森时代 指天津森时代照明科技有限公司 森庆照明 指重庆森庆照明有限公司 木林森商务 指深圳市木林森光电电子商务有限公司 江西木林森 指江西省木林森照明有限公司 新余木林森 指江西省木林森光电科技有限公司 安徽木林森 指安徽木林森照明电器有限公司 江苏木林森 指江苏木林森照明有限公司 甘肃木林森 指甘肃木林森照明有限公司 吉林木林 指吉林木林森照明有限公司 广西木林森 指广西南宁市木林森好照明器材有限公司 陕西智林 指陕西智林照明电器有限公司 辽宁木林森 指辽宁木林森照明电器有限公司 河南木林森 指河南木林森照明电器有限公司 河北木林森 指河北木林森照明电器有限公司 贵州木林森 指贵州木林森好照明有限公司 山西木林森 指山西木林森好照明电器有限公司 木林森股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 河南森时代 指河南木林森时代照明有限公司 森信光电 指深圳市森信光电子有限公司 鄞州伟耀 指宁波市鄞州伟耀电子有限公司 WO
