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1、湖北省联合发展投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 2 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期中期票据 的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任
2、。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 湖北省联合发展投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 3 目录 第一章释义. 5 第二章风险提示及说明 . 9 一、与本期票据相关的风险 . 9 二、与发行人相关的风险 . 9 第三章发行条款 . 20 一
3、、本期中期票据的基本条款 . 20 二、本期中期票据的承销与发行安排 . 22 第四章募集资金运用 . 24 一、募集资金用途 . 24 二、发行中期票据的意义 . 24 三、发行人承诺 . 24 四、偿债保障措施 . 25 第五章发行人基本情况 . 26 一、发行人基本情况 . 26 二、发行人历史沿革与重大资产重组提示 . 26 三、发行人退出银监会融资平台名单情况及符合国家相关文件规定的情况 . 29 四、发行人控股股东及实际控制人 . 32 五、发行人独立性 . 33 六、发行人重要权益投资情况 . 34 七、发行人治理情况、组织结构及内控制度 . 48 八、发行人董事、高管、监事和员
4、工情况 . 57 九、发行人主营业务情况 . 63 十、发行人在建及拟建项目情况 . 118 十一、发行人未来发展战略与目标 . 120 十二、发行人所在行业状况 . 121 十三、发行人行业地位和竞争优势 . 128 第六章发行人主要财务状况 . 135 一、历史财务数据 . 135 二、发行人财务状况分析 . 159 三、有息债务 . 197 四、发行人关联方关系及其交易 . 201 五、重大或有事项 . 207 六、受限制资产情况 . 215 七、衍生金融产品投资情况 . 216 八、重大投资理财产品投资情况 . 216 九、海外投资情况 . 216 十、直接债务融资计划 . 217 十
5、一、其他重要事项 . 217 第七章发行人的资信状况 . 220 一、评级报告摘要 . 220 二、跟踪评级有关安排 . 221 三、公司其他资信情况 . 222 湖北省联合发展投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 4 第八章发行人 2017 年度 1-9 月基本情况说明 227 一、发行人经营情况 . 227 二、发行人财务情况 . 229 三、受限制资产情况 . 259 四、企业资信状况 . 260 五、重大事项排查结果 . 265 第九章本期中期票据的担保情况 . 267 第十章 税项 . 268 第十一章信息披露 . 269 第十二章本期中期票据投资者保护机制 .
6、271 一、违约事件 . 271 二、违约责任 . 271 三、投资者保护机制 . 271 四、不可抗力 . 276 五、弃权 . 277 第十三章 本期中期票据发行的有关机构 . 278 一、发行人 . 278 二、承销团 . 278 三、信用评级机构 . 283 四、审计机构 . 284 五、发行人律师 . 284 六、托管人 . 284 七、技术支持机构 . 284 第十四章 备查文件及查询地址 . 286 一、备查文件 . 286 二、查询地址 . 286 湖北省联合发展投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 5 第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词
7、语具有如下含义： 发行人/公司/本公司 指湖北省联合发展投资集团有限公司 非金融企业债务融资 工具（简称“债务融资 工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指发行额度为 20 亿元、期限为 5 年的“湖北省联合发展投 资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据” 本期发行 指本期中期票据的发行行为 募集说明书 指发行人为本次中期票据的发行而根据有关法律法规制作 的 湖北省联合发展投资集团有限公司 2018 年度第二期中
8、期票据募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指兴业银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本期中期票据发行组织的由主承销商和分销 商组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人签订的银行间债券市场非金融企业 债务融资工具承销协议 余额包销 指本期中期票据的主承销商按照银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销协议 的规定， 在规定的发行日后， 将未售出的中期票据全部自行购入的承销方式 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成 员/
9、投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按 湖北省联合发展投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 6 约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处 理 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的 机构，本期中期票据发行期间由兴业银行股份有限公司担 任 实名制记账式中期票 据 指采用银行间市场清算所股份有限公司的登记托管系统以 记账方式登记和托管的中期票据 银行间债券市场非 金融企业债务融资工 具管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金
10、融企业债务 融资工具管理办法 工作日 每周一至周五，不含中国法定节假日或休息日 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节 假日或休息日） 元 指人民币元 省国资委 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 联投集团 湖北省联合发展投资集团有限公司 联投控股 湖北省联投控股有限公司 湖北路桥 湖北省路桥集团有限公司 联交投 湖北联合交通投资开发有限公司 联铁投 湖北联合铁路投资有限公司 联投置业 武汉联投置业有限责任公司 联投地产 武汉联投地产有限公司 花山公司 武汉花山生态新城投资有限公司 梧桐湖投资 湖北省梧桐湖新
11、区投资有限公司 湖北省联合发展投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 7 梓山湖投资 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 农高投 湖北省华中农业高新投资有限公司 小池滨江 湖北联投小池滨江新城投资有限公司 黄麦岭 湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司 梁子湖生态 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 联发物资 湖北联发物资贸易有限责任公司 东湖高新 武汉东湖高新集团股份有限公司 华中联发投 湖北华中联发投有限公司 通世达公司 湖北通世达交通开发有限公司 汉南投资 湖北联发投汉南投资有限公司 天门投资 湖北联投天门投资有限公司 建筑设计院 湖北省建筑设计院 联投矿业 湖北联投矿业有限公司
12、 新大地酒店 湖北新大地酒店 中经资本 湖北中经资本投资发展有限公司 湖北担保 湖北省担保集团有限责任公司 联投商贸 湖北联投商贸物流有限公司 汉洪高速 武汉市至洪湖市高速公路 汉英高速 武汉市至英山县高速公路 青郑高速 武汉中环线青菱互通至京珠高速郑店互通高速公路 硚孝高速 武汉至孝感高速公路 鄂咸高速 鄂州至咸宁高速公路 黄鄂高速 鄂州市至黄冈市高速公路 绕城高速 武汉市主干线交汇形成的环形公路 湖北省联合发展投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 8 BT 指一个项目的运作通过项目公司总承包，融资、建设验收 合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合 理回报的过
13、程 EPC 是指工程总承包，即工程总承包企业按照合同约定，承担 工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对 承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责 脱硫岛 是热电厂用于烟气脱硫的完整工艺系统，一般分成以下几 个分系统：烟气系统、吸收塔系统、石灰石浆液制备系统、 副产品处理系统、工艺水系统、排放系统、压缩空气系统 等 武汉城市圈、武汉 1+8 城市圈 武汉城市圈，又称“1+8“城市圈，是指以武汉为圆心，包括 黄石、鄂州、黄冈、孝感、咸宁、仙桃、天门、潜江周边 8 个城市所组成的城市圈，建立一体化的政策框架，提高 城市圈的整体竞争力。 该圈域占全省 33%的土地和 51.60% 的人口，
14、贡献了全省 59.40%的 GDP，65.30%的财政收入， 吸纳 63.40%的投资，承载 62.50%的社会商品零售总额， 是湖北经济实力最强的核心区域 国开行 是指国家开发银行 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 五大新城 是指发行人在建的武汉花山生态新城、梧桐湖新城、咸宁 梓山湖新城、小池滨江新城、华中农高区五个项目 近一年及一期 指 2016 年度及 2017 年 1-3 月，2016 年末及 2017 年 3 月 末 近三年及一期 指2014-2016年度及2017年1-3月， 2014-2016年末及2017 年 3 月末 湖北省联合发展投资集团有限公司 2018 年度第二期中
15、期票据募集说明书 9 第二章风险提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期 中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不 承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期中期票据时，应特别认 真地考虑下列各种风险因素： 一、与本期票据相关的风险 （一）利率风险 本期中期票据的利率水平是根据当前市场的利率水平和中期票据信用评级 确定的。受国民经济形势和国家宏观政策等因素的影响，市场利率存在波
16、动的可 能性，利率的波动将给投资者的收益水平带来一定的不确定性。 （二）流动性风险 发行人具有良好资质及信誉， 但由于中期票据作为银行间债券市场的交易品 种， 其交易量和流动性主要取决于投资人对于该债券的价值需求与风险判断，发 行人无法保证本期中期票据在银行间债券市场的交易量和活跃性， 其流动性与市 场供求状况紧密联系。 （三）偿付风险 本期中期票据无担保。在中期票据存续期内，如政策、法规或行业、市场等 不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响， 进而造成公司不能从预期的 还款来源中获得足够的资金，将可能影响本期中期票据的按时足额兑付，对投资 者到期收回本息构成风险。 二、与发行人相关的风险 （一）财务风险 1、有息债务规模较大的风险 近年来，发行人在交通基础设施建设领域的投资不断增加，融资规模持续扩 大，有息债务增长较快，整体融资成本不断增加。2014 年至 2017 年 9 月末，发 行人短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券合计分别达到 605.37 亿元、799.75 亿元、809.87 亿元和 921.01 亿元；同期发行人财务费用分
