《上海永达投资控股集团有限公司2018第二期超短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海永达投资控股集团有限公司2018第二期超短期融资券募集说明书（152页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、上海永达投资控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义 . 5 一、一般术语 . 5 二、机构地名释义 . 6 第二章风险提示与说明第二章风险提示与说明 . 9 一、本期超短期融资券的投资风险 . 9 二、与发行人有关的风险提示 . 9 三、不可抗力因素导致的风险 . 16 第三章发行条款第三章发行条款 . 17 一、本期超短期融资券主要条款 . 17 二、本期超短期融资券发行安排 . 18 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 . 20 一、募集资金运用计划 . 20 二、偿债机制 . 20 三、发行人承诺 . 21 第五章发行人基本情况
2、第五章发行人基本情况 . 22 一、发行人基本情况 . 22 二、发行人历史沿革 . 23 三、发行人控股股东和实际控制人情况 . 30 四、发行人的独立性 . 33 五、发行人所属子公司及其他重要投资情况 . 34 六、发行人公司治理 . 39 七、发行人董事会、监事会及高级管理人员 . 46 八、发行人经营范围及业务状况 . 49 九、发行人在建、拟建工程 . 68 十、发行人业务发展目标 . 69 十一、发行人所在行业状况及行业地位 . 72 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 84 一、发行人报表及变化情况 . 84 二、发行人财务情况分析 . 96 三、发行人有息
3、债务情况 . 126 四、发行人关联交易情况 . 128 五、发行人或有事项 . 131 六、发行人资产限制用途情况 . 131 七、金融衍生品交易情况 . 133 八、发行人重大投资理财产品情况 . 133 九、大宗商品期货交易情况 . 133 上海永达投资控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 十、海外投资情况 . 133 十一、发行人直接债务融资计划 . 133 十二、发行人 2017 年四季度情况说明 . 134 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况 . 135 一、信用评级情况 . 135 二、发行人授信情况 . 137 三、近三年发行人债务履约记录 .
4、 137 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 . 137 第八章债务融资工具信用增进第八章债务融资工具信用增进 . 139 第九章税项第九章税项 . 140 一、增值税 . 140 二、所得税 . 140 三、印花税 . 140 第十章信息披露第十章信息披露 . 141 一、发行人信息披露机制 . 141 二、超短期融资券发行前的信息披露 . 141 三、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 . 141 四、超短期融资券存续期内定期信息披露 . 142 五、本息兑付 . 142 第十一章违约责任与投资者保护机制第十一章违约责任与投资者保护机制 . 143 第十二章本期超短期融资券发行相
5、关的机构第十二章本期超短期融资券发行相关的机构 . 151 一、发行人 . 151 二、主承销商及簿记管理人 . 151 三、信用评级机构 . 151 四、审计机构 . 151 五、发行人律师 . 152 六、托管人 . 152 七、技术支持机构 . 152 八、关联关系说明 . 152 第十三章备查文件和查询地址第十三章备查文件和查询地址 . 153 一、备查文件 . 153 二、查询地址 . 153 附录：主要财务指标计算公式附录：主要财务指标计算公式 . 154 上海永达投资控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 本募集说明书中，除非文中另
6、有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般术语一、一般术语 1 永达投资/公司/发行人 指上海永达投资控股集团有限公司 2 非金融企业债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限还本付息的有价债券 3 超短期融资券 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在 270 天内还本付息的债务融资工具 4 本期超短期融资券 指发行规模为人民币 5 亿元、期限为 250 天的上海永达 投资控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券 5 本次发行 指上海永达投资控股集团有限公司 2018 年度第二期超 短期融资券 6 人民银行指中国人民银行 7 交易
7、商协会指中国银行间市场交易商协会 8 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 9 承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组 成的承销团 10 主承销商指交通银行股份有限公司 11 承销商 指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次 发行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记建档的 机构 12 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销 团/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现 形式，通过集中簿
8、记建档系统实现簿记建档过程全流程 线上化处理 13 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作 的机构，本期超短期融资券发行期间由交通银行股份有 限公司担任 14 承销协议 指发行人与主承销商为承销本期超短期融资券签订的 上海永达投资控股集团有限公司 2017-2019 年度银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 上海永达投资控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 16 余额包销 指本期超短期融资券的主承销商按照银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议中的规定，在发行 期限结束后，将未售出的短期融资券全部自行购入 17 银行间市场指全国
9、银行间债券市场 18 北金所指北京金融资产交易所有限公司 19 工作日 指上海市的商业银行的公司业务营业日（不包括法定节 假日或休息日） 20 节假日指国家规定的法定节假日和休息日 21 元指人民币元 二、机构地名释义二、机构地名释义 1 永达投资、发行人、公司指上海永达投资控股集团有限公司 2 罗兰贝格指罗兰贝格管理咨询（上海）有限公司 3 Asset Link 指 Asset Link Investment Limited， 2002 年 6 月 10 日在英 属维尔京群岛注册成立，由张德安先生全资拥有。 4 家族信托 指张德安先生成立的家族信托，汇丰国际信托担任受托 人，而受益人为张德安
10、及其若干家族成员 5 丽晶万利指丽晶万利有限公司 6 柏丽万得指柏丽万得有限公司 7 永达汽车服务指中国永达汽车服务控股有限公司 8 汇富国际指汇富国际投资集团有限公司 9 富海指富海国际投资有限公司 10 永达股份指上海永达（集团）股份有限公司 11 永达控股指上海永达控股（集团）有限公司 12 永达汽车集团指上海永达汽车集团有限公司 13 上海永达汽车浦东指上海永达汽车浦东销售服务有限公司 14 上海永达奥诚指上海永达奥诚汽车销售服务有限公司 15 上海永达奥诚中环 指上海永达奥诚中环汽车销售服务有限公司 16 湖州永达奥诚 指湖州永达奥诚汽车销售服务有限公司 17 上海宝诚指上海宝诚汽车
11、销售服务有限公司 18 上海宝诚申江指上海宝诚申江汽车销售服务有限公司 19 上海宝诚中环指上海宝诚中环汽车销售服务有限公司 20 江阴享悦宝诚 指江阴享悦宝诚汽车销售服务有限公司 21 嵊州宝诚 指嵊州市宝诚汽车销售服务有限公司 22 黄浦宝诚 指上海黄浦宝诚汽车销售有限公司 23 盐城宝诚 指盐城宝诚汽车销售服务有限公司 上海永达投资控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 24 上海永达东沃 指上海永达东沃汽车销售服务有限公司 25 太仓宝诚 指太仓宝诚汽车销售服务有限公司 26 无锡宝诚 指无锡宝诚汽车销售服务有限公司 27 江阴宝诚 指江阴宝诚汽车销售服务有限
12、公司 28 太原宝诚 指太原宝诚汽车销售服务有限公司 29 台州宝诚 指台州宝诚汽车销售服务有限公司 30 南通宝城 指南通宝诚汽车销售服务有限公司 31 临汾宝诚 指临汾宝诚汽车销售服务有限公司 32 北京宝诚百旺 指北京宝诚百旺汽车销售服务有限公司 33 上海永达汽车浦东贸易 指上海永达汽车浦东贸易有限公司 34 上海永达广申 指上海永达广申汽车销售服务有限公司 35 上海永达路捷 指上海永达路捷汽车销售服务有限公司 36 上海永达路胜 指上海永达路胜汽车销售服务有限公司 37 上海永达通美 指上海永达通美汽车销售服务有限公司 38 上海永达通途 指上海永达通途汽车销售服务有限公司 39
13、上海永达通豪 指上海永达通豪汽车销售服务有限公司 40 郑州永达和谐 指郑州永达和谐汽车销售服务有限公司 41 温州永达路捷 指温州永达路捷汽车销售服务有限公司 42 湖州永达路宝 指湖州永达路宝汽车销售服务有限公司 43 海南永达汽车 指海南永达汽车销售服务有限公司 44 安徽永达宝易 指安徽永达宝易汽车销售服务有限公司 45 无锡永达东方 指无锡永达东方汽车销售服务有限公司 46 永达租赁 指上海永达汽车租赁有限公司 47 上海巴士永达 指上海巴士永达汽车销售有限公司 48 上海东方永达 指上海东方永达汽车销售有限公司 49 福州永达 指福州永达汽车销售服务有限公司 50 福建永达 指福建
14、永达汽车销售服务有限公司 51 申旭信息科技 指上海申旭信息科技有限公司 52 永达交通设施 指上海永达交通设施有限公司 53 永达置业 指上海永达置业发展有限公司 54 上海永达长荣 指上海永达长荣汽车销售服务有限公司 55 上海永达风度汽车 指上海永达风度汽车销售服务有限公司 56 上海永达风度汽车咨询 指上海永达风度汽车信息咨询有限公司 57 扬州永达 指扬州永达汽车销售服务有限公司 上海永达投资控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 58 上海东方电视购物 指上海东方电视购物有限公司 59 上海首佳 指上海首佳投资有限公司 60 首浩信息科技 指上海首浩信息科
15、技有限公司 61 上海永达通宁 指上海永达通宁汽车销售服务有限公司 62 上海永达机动车安全检测 指上海永达机动车安全检测中心有限公司 63 4S 经销店 指汽车制造商授权从事乘用车销售（Sale） 、零部件 （Sparepart） 、售后服务（Service）及信息反馈（Survey） 四项业务的汽车经销店。 64 GMAC 指通用汽车金融服务公司 65 厂商金融 指汽车厂商下设的汽车金融公司， 给予 4S 经销店购车付 款一定的赊销额度和免息账期 66 永达融资租赁 指上海永达融资租赁有限公司 67 扬子新材指苏州扬子江新型材料股份有限公司。 68 上海首浩指上海首浩信息科技有限公司。 6
16、9 源深投资指上海源深投资管理有限公司。 70 永达资产管理指上海永达资产管理股份有限公司。 71 永达投资管理指上海永达投资管理有限公司。 72 永达置业指上海永达置业发展有限公司。 上海永达投资控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 9 第二章风险提示与说明第二章风险提示与说明 投资者在评价发行人此次发行的超短期融资券时，除本募集说明书提供的其他各项资料 外，应认真考虑下述各项风险因素。 一、本期超短期融资券的投资风险一、本期超短期融资券的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 宏观经济环境的变化以及国家经济政策的调整都会引起市场利率水平的变化。利率波动 的可能性对存续期内的短期融资券的价值及对投资者投资本期超短期融资券的收益会带来一 定的不确定性。 （二）交易流动性风险（二）交易流动性风险 本期超短期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通，在转让时存在一定的交易流动 性风险，公司无法保证本期超短期融资券会在银行间债券市场上有活跃的交易。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期超短期融资券的存续期间，如果由于不能控制的市场及环境变化，公司不能从预 期的还
