《2018江苏长江商业银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券(第一期)募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2018江苏长江商业银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券(第一期)募集说明书（96页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 基本条款基本条款 债券名称债券名称 2018年江苏长江商业银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券(第 一期)。 发行人发行人 江苏长江商业银行股份有限公司。 发行总额发行总额 本期债券发行规模为不超过 5 亿元人民币。 债券债券品种及品种及期限期限 本期债券品种为 3 年期固定利率债券。 发行方式发行方式 由主承销商组建承销团， 通过簿记建档集中配售方式在全国银行间债券市场 公开发行。 东海证券股份有限公司作为本期债券的簿记管理人， 管理簿记发 行过程。 募集资金用途募集资金用途 本期债券募集资金将按照 关于支持商业银行进一步改进小型微型企业金融 服务的补充通知（银监发201194 号
2、）的要求，全部用于投放小型微型企 业贷款，投向国家政策支持的重点行业、新兴产业，不向“两高一剩”等国家 限制行业投放。 债券评级债券评级 根据中诚信国际信用评级有限责任公司的评级结果， 发行人的主体信用等级 为 AA-，本期债券的信用等级为 AA-。 中介机构中介机构 主承销商主承销商 东海证券股份有限公司 会计师事务所会计师事务所 中天银会计师事务所有限责任公司江苏分所 律师事务所律师事务所 江苏骥江律师事务所 信用评级机构信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人法定代表人：朱惠健 债券发行事务联系人：唐煌、卞玉龙 重要提示重要提示 本期债券业经中国银行业监督管理委员会江苏监管局
3、 中国银监会江苏监管局关于 江苏长江商业银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债券的批复 （苏银监 复201758号）和中国人民银行准予行政许可决定书（银市场许准予字2017 第149号）核准发行。 本募集说明书根据中华人民共和国商业银行法 全国银行间债券市场小型微型 企业贷款专项金融债券发行管理办法 全国银行间债券市场小型微型企业贷款专项金 融债券发行管理操作规程 中国银监会中资商业银行行政许可事项实施办法和其他 相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对 本期债券发行的核准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提 供发行人的基本情况
4、以及本期债券发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、重大 遗漏及误导性陈述。 主管部门对本期债券发行的核准， 并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价， 也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。 本期债券面向银行间市场成员公开募集。投资者购买本期债券，应当认真阅读本文 件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集 说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网（）、中国 货币网 （） 和其他指定地点、 互联网网址或媒体
5、查阅本募集说明 书全文。投资者如对本募集说明书有任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 2018 年江苏长江商业银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券(第一期)募集说明书 目录目录 第一章释义第一章释义 1 1 第二章募集说明书概要第二章募集说明书概要 4 4 一、发行人基本情况 4 二、本期债券概要 5 第三章本期债券清偿顺序说明及风险提示第三章本期债券清偿顺序说明及风险提示 9 9 一、 本期债券清偿顺序说明 . 9 二、 相关风险提示 . 9 第四章本期债券情况第四章本期债券情况 1919 一、本期债券条款 . 19 二、认购与托管 . 21 三、发行
6、人的声明和保证 . 21 四、发行人和投资者的承诺 . 22 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 2424 一、发行人的基本信息 . 24 二、发行人历史沿革 . 24 三、发行人业务经营状况 . 25 四、公司治理 . 27 五、组织结构 . 30 六、风险管理 . 31 七、内部控制 . 33 八、发行人诉讼情况 . 33 第六章发行人历史财务数据和指标第六章发行人历史财务数据和指标 3434 一、发行人最近三年资产负债表 . 34 二、发行人最近三年利润表 . 36 三、发行人最近三年现金流量表 . 37 四、发行人最近三年主要监管指标 39 五、发行人最近三年资本情况 . 39
7、第七章发行人财务结果的分析第七章发行人财务结果的分析 4141 一、发行人财务管理制度情况 . 41 二、发行人财务状况分析 . 41 第八章本期债券募集资金的使用第八章本期债券募集资金的使用 4141 第九章第九章 本期债券发行后发行人的财务结构和已发行未本期债券发行后发行人的财务结构和已发行未到期的其他债券到期的其他债券 5454 一、本期债券发行后发行人的财务结构 54 二、已发行尚未到期的其他债券 . 54 第十章发行人所在行业状况第十章发行人所在行业状况 5757 2018 年江苏长江商业银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券(第一期)募集说明书 一、国际国内经济金融及监管环境
8、 57 二、银行业概况 . 59 三、国内银行业的发展趋势 . 61 第十一章发行人业务状况及在所在行业的地位第十一章发行人业务状况及在所在行业的地位分析分析 6565 一、发行人业务概况及市场地位 . 65 二、发行人的竞争优势 . 65 三、发行人业务经营情况 . 67 第十二章发行人与母公司、子公司及其他投资第十二章发行人与母公司、子公司及其他投资者的关系者的关系 7070 一、发行人与母公司的关系 . 70 二、发行人与子公司的关系 . 72 第十三章发行人董事会、监事会、高级管理层第十三章发行人董事会、监事会、高级管理层及员工情况及员工情况 7373 一、发行人董事基本情况 . 73
9、 二、发行人监事基本情况 . 75 三、发行人高级管理层人员基本情况 76 四、发行人员工情况 . 77 第十四章本期债券承销和发行方式第十四章本期债券承销和发行方式 7878 一、本期债券的承销方式 . 78 二、本期债券的发行方式 . 78 三、本期债券的认购办法 . 78 四、本期债券发行人、主承销商及承销团成员的债权债务关系 79 五、主承销商及承销团成员介绍 . 79 第十五章本期债券税务等相关问题分析第十五章本期债券税务等相关问题分析 8282 一、增值税 . 82 二、所得税 . 82 三、印花税 . 82 第十六章本期债券信用评级情况第十六章本期债券信用评级情况 8484 一、
10、信用评级报告内容摘要 . 84 二、跟踪评级安排 . 85 第十七章发行人律师的法律意见第十七章发行人律师的法律意见 8686 第十八章本期债券的信息披露第十八章本期债券的信息披露 8787 一、本期债券发行前的信息披露 . 87 二、本期债券存续期内的信息披露 87 第十九章本期债券发行有关机构第十九章本期债券发行有关机构 8989 第二十章备查资料第二十章备查资料 9292 2018 年江苏长江商业银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券(第一期)募集说明书 1 第一章释义第一章释义 本募集说明书中除另有说明，下列词语具有如下含义： 江苏长江商业银行股份 有限公司/长江银行/发 行人/
11、本行 指 江苏长江商业银行股份有限公司 本期债券 指 2018 年江苏长江商业银行股份有限公司小型微型企业贷 款专项金融债券(第一期) 本期债券发行 指 2018 年江苏长江商业银行股份有限公司小型微型企业贷 款专项金融债券(第一期)的发行 主承销商 指 东海证券股份有限公司 承销团 指 由本期债券承销商组成的承销团 簿记管理人 指 东海证券股份有限公司， 制定簿记建档文件程序及负责实 际簿记建档操作 承销协议 指 发行人与主承销商为本期债券发行签订的2018 年江苏 长江商业银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融 债券承销协议 承销团协议 指 主承销商与承销团成员为本期债券发行签订的201
12、8 年 江苏长江商业银行股份有限公司小型微型企业贷款专项 金融债券承销团协议 发行方式 指 由主承销商组建承销团， 通过簿记建档集中配售方式在全 国银行间债券市场公开发行 簿记建档 指 由发行人与主承销商协商确定本期债券的利率区间和申 购配售原则， 投资者通过承销团成员向簿记管理人发出申 购要约， 簿记管理人负责记录申购要约， 最终由发行人与 簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行规模 及发行利率的过程 发行利率 指 发行人根据簿记建档集中配售的方式确定的本期债券最 终票面年利率 发行公告 指 发行人为本期债券发行制作并向投资者披露的2018 年 江苏长江商业银行股份有限公司小型微型企业
13、贷款专项 2018 年江苏长江商业银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券(第一期)募集说明书 2 金融债券(第一期)发行公告 募集说明书 指 发行人为本期债券发行制作并向投资者披露的2018 年 江苏长江商业银行股份有限公司小型微型企业贷款专项 金融债券(第一期)募集说明书 发行文件 指 在本期债券发行过程中必需的文件、 材料或其他资料及其 所有修改和补充文件 （包括但不限于本募集说明书、 发行 公告） 人民银行/央行 指 中国人民银行 中国银监会/银监会 指 中国银行业监督管理委员会 中国银监会江苏监管局 /江苏银监局 指 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 托管人/中央结算公司 指
14、中央国债登记结算有限责任公司 银行间市场 指 全国银行间债券市场 有关主管机关 指 本期债券发行需获得其核准的监管机关， 包括但不限于人 民银行、中国银监会江苏监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 商业银行法 指 中华人民共和国商业银行法 金融债券管理办法 指 全国银行间债券市场金融债券发行管理办法 中资商业银行行政许 可事项实施办法 指 中国银监会中资商业银行行政许可事项实施办法 资本管理办法 指 商业银行资本管理办法（试行） （中国银监会令 2012 年第 1 号） 商业银行资本充足率 管理办法 指 中国银监会 2004 年第 2 号令颁布实施，并根据 2006 年 12 月 28 日
15、中国银监会第五十五次主席会议修改的 商业 银行资本充足率管理办法 不良贷款 指 根据贷款风险分类指导原则，按照贷款质量五级分类 对贷款进行分类时的“次级”、“可疑”和“损失”类贷款 章程 指 江苏长江商业银行股份有限公司章程 2018 年江苏长江商业银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券(第一期)募集说明书 3 存续期 指 债券起息日起至债券到期日止的时间区间 最近三年 指 2015 年、2016 年及 2017 年 法定节假日 指 中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日） 工作日 指 中国商业银行对公营业日（不含中国法定节假日） 元 指
16、如无特别说明，指人民币元 注：本募集说明书中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。 2018 年江苏长江商业银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券(第一期)募集说明书 4 第二章募集说明书概要第二章募集说明书概要 本概要仅对募集说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读 募集说明书全文。 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 中文名称：江苏长江商业银行股份有限公司 英文名称：JIANGSU CHANGJIANG COMMERCIAL BANKCO.,LTD. 注册资本：53,220.567 万元整 住所：江苏省靖江市骥江路 359 号 法定代表人：朱惠健 邮政编码：214500 互联网网址：http:/ 联系电话：0523-84891006 传真：0523-84891227 经营范围：吸收公
