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1、龙城旅游控股集团有限公司 2018年度第二期超短期融资券募集说明书 1 声明声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会
2、计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其
3、中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关 内容。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含事先约束条款，请投资人仔细阅读
4、相关 内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三 章备查文件 第十三 章备查文件”。 龙城旅游控股集团有限公司 2018年度第二期超短期融资券募集说明书 1 目录目录 第一章 释义 . 1 一、 常用名词释义 1 二、 专业名词释义 2 第二章 风险提示及说明 . 3 一
5、、 投资风险 3 二、与发行人相关的风险 . 3 第三章 发行条款 . 12 一、主要发行条款 . 12 二、发行安排 . 13 第四章 募集资金运用 . 15 一、募集资金的使用 . 15 二、募集资金的管理 . 15 三、发行人承诺 . 15 四、偿债保障措施 . 16 第五章 发行人基本情况 . 19 一、发行人概况 . 19 二、发行人历史沿革 . 19 三、发行人股权结构及实际控制人情况 . 21 四、独立性经营情况 . 21 五、重要权益投资情况 . 22 六、发行人治理情况 . 34 七、董事、监事及高级管理人员情况 . 44 八、发行人经营范围及主营业务情况 . 47 九、在建
6、工程和拟建工程 . 74 十、发行人发展战略 . 76 十一、发行人所在行业状况 . 77 十二、发行人行业地位及竞争态势分析 . 84 十三、其他经营重要事项 . 86 第六章 发行人主要财务状况 . 88 一、发行人近年财务基本情况 . 88 二、发行人财务分析 . 97 三、发行人有息债务及其偿付情况 . 124 四、发行人关联交易情况 . 129 五、 或有事项 130 六、 受限资产情况 133 七、衍生产品情况 . 134 八、其他事项 . 134 九、其他财务重要事项 . 134 第七章 发行人资信状况 . 135 一、发行人的信用评级情况 . 135 二、发行人资信情况 . 1
7、36 三、其他资信重要事项 . 138 第八章 本期超短期融资券担保情况 . 139 第九章 税项 . 140 一、增值税 . 140 二、所得税 . 140 龙城旅游控股集团有限公司 2018年度第二期超短期融资券募集说明书 2 三、印花税 . 140 第十章 信息披露安排 . 141 一、发行前的信息披露 . 141 二、存续期内定期信息披露 . 141 三、存续期内重大事项的信息披露 . 141 四、本金兑付和付息事项 . 142 第十一章 投资者保护机制 . 143 一、违约事件 . 143 二、违约责任 . 143 三、投资者保护机制 . 143 四、 不可抗力 150 五、弃权 .
8、 150 第十二章 发行有关机构 . 151 一、发行人 . 151 二、主承销商 . 151 三、托管人 . 151 四、集中簿记建档系统技术支持机构 . 152 五、审计机构 . 152 六、信用评级机构 . 153 七、发行人法律顾问 . 153 第十三章 备查文件 . 154 第十四章 附录 . 155 附录 1：有关财务指标的计算公式 155 龙城旅游控股集团有限公司 2018年度第二期超短期融资券募集说明书 1 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/龙城 旅游 龙
9、城 旅游/龙控集团龙控集团 指 龙城旅游控股集团有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待 偿还余额为 15亿元人民币的超短期融资券 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 发行额度为人民币 3亿元、 期限不超过 270天的龙城 旅游控股集团有限公司 2018年度第二期超短融资券 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的 龙城旅游控股集团有限公 司 2018年度第二期超短期融资券募集说明书 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录
10、 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行 利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现 簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构， 本期龙城旅游控股集团有限公司 2018年 度第二期超短期融资券发行期间由中信银行股份有限 公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的龙城旅游控股 集团有限公司 2017-2019 年度超短期融资券承销协 议 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的龙
11、城旅游控股集 团有限公司 2017-2019 年度超短期融资券承销团协 议 主承销商主承销商 指 中信银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次 发行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记建档 的一家、多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组 成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将 未售出的超短期融资券全部自行购入 龙城旅游控股集团有限公司 2018年度第二期超短期融资券募集说明书 2 二、专业名词释义二、专业名词释义 恐龙园恐龙园 指 常州恐龙园股份有限公司 环球旅行社环
12、球旅行社 指 常州环球恐龙城旅行社有限公司 恐龙谷温泉恐龙谷温泉 指 常州迪诺恐龙谷温泉有限公司 恐龙城大剧场恐龙城大剧场 指 常州恐龙城大剧场有限公司 恐龙城实业恐龙城实业 指 常州环球恐龙城实业有限公司 迪诺市政迪诺市政 指 常州迪诺市政工程有限公司 迪诺文化传媒迪诺文化传媒 指 江苏迪诺文化传媒有限公司 恐龙园旅行社恐龙园旅行社 指 常州恐龙园旅行社有限公司 上海旅行社上海旅行社 指 上海环球旅行城国际旅行社有限公司 旅通商务旅通商务 指 江苏旅通商务有限公司 盐湖城置业盐湖城置业 指 东方盐湖城置业有限公司 盐湖城旅游发展盐湖城旅游发展 指 东方盐湖城旅游发展有限公司 生态旅游管理生态
13、旅游管理 指 常州迪诺生态旅游管理有限公司 迪诺水镇迪诺水镇 指 常州迪诺水镇商业管理有限公司 恐龙园文化科技恐龙园文化科技 指 常州恐龙园文化科技有限公司 卓筑景观卓筑景观 指 常州卓筑景观设计工程有限公司 上海龙宣上海龙宣 指 上海龙宣数字科技有限公司 软件园软件园 指 常州软件园发展有限公司 高新区高新区 指 常州国家高新技术产业开发区 区财政局区财政局 指 常州市高新（新北）区财政局 常高新常高新 指 常高新集团有限公司 黑牡丹黑牡丹 指 黑牡丹（集团）股份有限公司 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后， 投资者为了维护债权利益而召开 的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行
14、交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 2014年、2015年、2016年及 2017年 1-9 月 龙城旅游控股集团有限公司 2018年度第二期超短期融资券募集说明书 3 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保， 风险由投资者自行承担。 投资者购买本期超短期融 资券
15、，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期超短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由 投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团 成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期超短期融资券时， 应特别认真的考虑下列各种风险因素： 一、投资风险一、投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政 策的变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对投资者投资本期 债务融资工具的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险流动性风险 本期超
16、短期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通，在转让时存在一定的 交易流动性风险，公司无法保证本期超短期融资券会在银行间债券市场上有活跃的 交易。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期超短期融资券不设担保，能否按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在 本期债务融资工具的存续期内，如产业政策、法律法规、市场等不可控因素对发行 人的经营活动产生重大负面影响或资金周转出现困难，进而造成发行人不能从预期 的还款来源获得足够的资金，将可能影响本期超短期融资券按期足额支付本息。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、利息保障倍数下降、偿债能力较弱的风险、利息保障倍数下降、偿债能力较弱的风险 近年来，随着发行人经营规模的的扩大、游乐设施的新建和改扩建，对外融资 龙城旅游控股集团有限公司 2018年度第二期超短期融资券募集说明书 4 规模不断增加，公司的负债总额有所增加，2014-2016 年末及 2017年 9月末发行人 的负债总额分别为 741,704.45万元、848,107.71万元、903,978.99万元和 844,298.18 万元。20
