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1、淮南市产业发展（集团）有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 2 声明声明声明声明 本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期中期票据，应当票据的投资风险
2、作出任何判断。投资者购买本期中期票据，应当票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期中期票据，应当票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期中期票据，应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独
3、立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
4、性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。完整性和及时性承担个别和连带法律责任。完整性和及时性承担个别和连带法律责任。完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合
5、法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约中期票据的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约中期票据的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约中期票据的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。定。定。定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行本公司承诺
6、根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。义务，接受投资者监督。义务，接受投资者监督。义务，接受投资者监督。 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2014201420142014 年年年年、 、 、 、 2015201520152015 年年年年、 2016201620162016 年财务报告出具了标准无保留的审计报告年财务报告出具了标准无保留的审计报告年财务报告出具了标准无保留的审计报告年财务报告出具了标准无保留的审计报告， 请
7、投资请投资请投资请投资 者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本公司对相关者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本公司对相关者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本公司对相关者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本公司对相关 事项已作详细说明，请投资者注意阅读。事项已作详细说明，请投资者注意阅读。事项已作详细说明，请投资者注意阅读。事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响
8、偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。能力的重大事项。能力的重大事项。 淮南市产业发展（集团）有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目录目录目录 第一章第一章第一章第一章释义释义释义释义6 6 6 6 一、常用名词释义 6 二、机构地名释义 7 三、专业、技术术语 8 第二章第二章第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明风险提示及说明风险提示及说明10101010 一、投资风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第三章第三章第三章第三章发行条款发行条款发行条款发行条款19191919 一、主要发行条款 19 二、发行安排 20 第四章第四章第四章第四章募集资金运用募集资金
9、运用募集资金运用募集资金运用22222222 一、募集资金用途 22 二、募集资金的管理 23 三、发行人承诺 23 四、发行人关于本次募集资金的偿债安排和偿债保证措施 23 第五章第五章第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况发行人基本情况发行人基本情况29292929 一、发行人概况 29 二、发行人历史沿革 29 三、发行人股权结构及实际控制人 30 四、发行人独立性情况 30 五、发行人重要权益投资情况 31 六、发行人公司治理 37 七、企业人员基本情况 48 八、发行人的经营范围及主营业务情况 51 九、发行人主要在建及拟建工程 69 十、发行人发展战略 73 十一、行业状况 74
10、 十二、发行人经营的合法合规性 89 第六章第六章第六章第六章发行人主要财务状况发行人主要财务状况发行人主要财务状况发行人主要财务状况91919191 一、发行人近年财务基本情况 91 二、重大会计科目分析（合并口径） 104 三、发行人有息债务及其偿付情况 142 四、发行人关联交易情况 143 五、或有事项 145 淮南市产业发展（集团）有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 4 六、受限资产情况 145 七、衍生产品情况 149 八、重大投资理财产品 149 九、海外投资 149 十、发行人直接债务融资计划 149 第七章第七章第七章第七章发行人资信情况发行人资信情况发行人资信
11、情况发行人资信情况150150150150 一、发行人信用评级情况 150 二、发行人及其子公司银行授信情况 152 三、发行人债务违约记录 153 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 153 第八章第八章第八章第八章信用增进信用增进信用增进信用增进154154154154 第九章第九章第九章第九章税项税项税项税项155155155155 一、增值税 155 二、所得税 155 三、印花税 155 四、税项抵销 155 第十章第十章第十章第十章信息披露安排信息披露安排信息披露安排信息披露安排156156156156 一、发行人承诺 156 二、中期票据发行前信息披露 156 二、中期票据存续
12、期内定期信息披露 156 三、存续期内重大事项的信息披露 157 四、本金兑付和付息事项 157 第十一章第十一章第十一章第十一章投资者保护机制投资者保护机制投资者保护机制投资者保护机制158158158158 一、违约事件 158 二、违约责任 158 三、投资者保护条款 159 四、投资者保护机制 161 五、不可抗力 166 六、弃权 166 第十二章第十二章第十二章第十二章发行有关机构发行有关机构发行有关机构发行有关机构167167167167 一、发行人 167 二、主承销商及承销团成员 167 三、托管人 170 四、技术支持机构 170 五、审计机构 170 六、信用评级机构 1
13、71 七、发行人法律顾问 171 淮南市产业发展（集团）有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 5 第十三章第十三章第十三章第十三章备查文件备查文件备查文件备查文件172172172172 一、备查文件 172 二、查询地址 172 第十四章第十四章第十四章第十四章附录附录附录附录173173173173 附录 1：有关财务指标的计算公式. 173 淮南市产业发展（集团）有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 6 第一章第一章第一章第一章释义释义释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义一、常用名词释义一、常用名
14、词释义 发行人发行人发行人发行人/ / / /公司公司公司公司/ / / /本公司本公司本公司本公司/ / / /淮南淮南淮南淮南 产业产业产业产业 指淮南市产业发展（集团）有限公司 注册总额度注册总额度注册总额度注册总额度指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 15 亿元人民币的中期票据 本期中期票据本期中期票据本期中期票据本期中期票据指 发行额度为人民币 7 亿元、期限为 5 年的淮南市 产业发展 （集团） 有限公司 2017 年度第一期中期 票据 本次发行本次发行本次发行本次发行指本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书募集说明书募集说明书指 公司为本次发行而制作的
15、淮南市产业发展（集 团）有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明 书 发行公告发行公告发行公告发行公告指 公司为本次发行而制作的淮南市产业发展（集 团） 有限公司2017年度第一期中期票据发行公告 簿记建档簿记建档簿记建档簿记建档指 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档集中簿记建档集中簿记建档集中簿记建档指 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集 中簿记建档系统实现簿记建档过程
16、全流程线上化 处理。 簿记管理人簿记管理人簿记管理人簿记管理人指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期中期票据发行期间由中国民生 银行股份有限公司担任。 承销协议承销协议承销协议承销协议指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议承销团协议承销团协议指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商主承销商主承销商指中国民生银行股份有限公司 淮南市产业发展（集团）有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 7 承销商承销商承销商承销商指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记 建档的一家、多家或所有机构（根据上下文确定） 承销团承销团承销团承销团指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商 组成的承销团 余额包销余额包销余额包销余额包销指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的中期票据全部自行购入 持有人会议持有人会议持有人会议持有人会议指
