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1、 - 2 - 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对 本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时
2、性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。承担与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，全体经理办公会成员承诺其中本公司总经理办公会已批准本募集说明书，全体经理办公会成员承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明本公司负责人和主管会计工作的负责人
3、、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券，凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。资者监督。 发行人承诺，发行人发行本期超短期融资券所公开披露的全部信息不涉及发行人承诺，发行人发行本期超短期融资券所公
4、开披露的全部信息不涉及 国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由发行人自行承担。募集说明书中国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由发行人自行承担。募集说明书中 对包含数据的前期模拟以及对未来经营数据的预测未经过相关机构审计和审核，对包含数据的前期模拟以及对未来经营数据的预测未经过相关机构审计和审核， 但发行人保证预测所采用基础数据的真实性和合理性。但发行人保证预测所采用基础数据的真实性和合理性。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。项。 - 3 - 目录目录 第一章释义第一章释义. 5 第二章风
5、险提示第二章风险提示. 8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 . 8 二、发行人相关风险 . 8 第三章发行条款第三章发行条款. 23 一、主要发行条款 . 23 二、发行安排 . 24 第四章募集资金运用第四章募集资金运用. 27 一、募集资金用途 . 27 二、公司承诺 . 27 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 30 一、公司基本情况 . 30 二、公司历史沿革及股本变动情况 . 30 三、公司股权结构及控股股东的基本情况 . 31 四、发行人独立性 . 33 五、公司重要权益投资情况 . 34 六、发行人内部治理及内控制度情况 . 39 七、发行人企业人员基本情况 .
6、45 八、公司业务状况 . 48 九、在建工程 . 101 十、拟建工程 . 107 十一、公司所在行业状况 . 107 十二、公司所处行业地位及竞争优势 . 119 十三、其他经营重要事项 . 120 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 . 121 一、公司近三年及最近一期主要会计数据 . 124 二、公司主要财务指标 . 134 三、资产结构分析 . 134 （一）流动资产结构分析 . 134 （二）非流动资产结构分析 . 142 四、负债结构分析 . 147 （一）流动负债结构分析 . 147 （二）非流动负债结构分析 . 152 （三）所有者权益分析 . 154 五、盈利
7、能力分析 . 156 六、现金流量分析 . 158 七、偿债能力分析 . 161 - 4 - 八、资产运营效率分析 . 162 九、盈利能力分析 . 163 十、公司有息债务情况 . 163 十一、或有事项 . 169 十二、资产抵押及具有指定用途的资产情况 . 171 十三、公司关联交易情况 . 172 十四、公司购买金融衍生品、大宗商品期货、理财产品及海外投资情况调查 . 174 十五、直接债务融资计划 . 174 十六、三聚环保有关媒体报道澄清情况 . 174 十七、关于海国鑫泰将三聚环保纳入合并范围的情况说明 . 183 十八、其他财务重要事项 . 184 第七章发行人第七章发行人 2
8、018 年年 1-6 月基本情况月基本情况 . 185 一、发行人近一期主营业务情况 . 185 二、发行人近一期财务情况 . 186 三、发行人最近一期资信变动情况 . 188 四、发行人最近一期重大事项情况 . 189 第八章第八章 发行人资信状况发行人资信状况 . 190 一、发行人信用评级情况 . 190 二、发行人近三年及最近一期已发债券评级情况 . 191 三、公司其他资信情况 . 192 第九章第九章 担保担保 . 194 第十章第十章 税项税项 . 195 第十一章第十一章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 . 196 第十二章第十二章 违约责任及投资者保护机制违约
9、责任及投资者保护机制 . 198 一、违约事件 . 198 二、违约责任 . 198 三、投资者保护机制 . 198 四、不可抗力 . 203 五、弃权 . 204 第十三章第十三章 本次超短期融资券发行的有关机构本次超短期融资券发行的有关机构 . 205 第十四章第十四章 备备查文件和查询地址查文件和查询地址 . 210 附录：发行人主要财务指标计算公式附录：发行人主要财务指标计算公式 . 212 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一、 常用词语释义常用词语释义 我国、中国：我国、中国： 指中华人民共和国 本公司、公司、发行人、本公司、公司
10、、发行人、 海国鑫泰、中心：海国鑫泰、中心： 北京海国鑫泰投资控股中心 超短期融资券：超短期融资券： 指由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的、约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期超短期融资券：本期超短期融资券： 指发行人本次发行的总额为人民币 10 亿元的“北京海国鑫 泰投资控股中心 2018 年度第六期超短期融资券” 注册总额度：注册总额度： 人民币 60 亿元 本次注册：本次注册： 指本次向协会申请注册人民币 60 亿元超短期融资券 本期发行：本期发行： 本期超短期融资券的发行 募集说明书：募集说明书： 指北京海国鑫泰投资控股中心 2018 年度第六期超短期 融资券募
11、集说明书 人民银行：人民银行： 指中国人民银行 交易商协会：交易商协会： 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所：上海清算所： 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 北京金融资产交易所有限公司 银行间市场：银行间市场： 指全国银行间债券市场 主承销商：主承销商： 指中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：联席主承销商： 指中国银行股份有限公司 簿记管理人：簿记管理人： 指中信建投证券股份有限公司 簿记建档：簿记建档： 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团 成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员 /投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约 定的定价
12、和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配 售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通 过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处 理 承销团承销团 由主承销商、联席主承销商为本期发行组织的由主承销 商、联席主承销商和各其他承销商组成的承销团 承销协议：承销协议： 指发行人与主承销商为本次发行签订的北京海国鑫泰投 6 资控股中心 2018-2020 年度超短期融资券承销协议 承销团协议：承销团协议： 主承销商与其他承销团成员为承销本期超短期融资券签 订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协 议 余额包销：余额包销： 指主承销商在募集说明书载明的缴款日， 按发行利率/价格
13、将本方包销额度比例内未售出的债务融资工具全部自行 购入的承销方式 工作日：工作日： 指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休 息日） 法定节假日：法定节假日： 指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息 日） 。 近三年及一期：近三年及一期： 指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-6 月。 元：元： 指人民币。 二、专业词语释义二、专业词语释义 海淀国资、控股股东海淀国资、控股股东 海淀区国有资本经营管理中心，本公司之控股股东 海淀区国资委、实际控制海淀区国资委、实际控制 人人 北京市海淀区人民政
14、府国有资产监督管理委员会， 本公司之 实际控制人 海国投海国投 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 管理中心管理中心、海国管海国管 北京海淀区国有资产投资管理中心 电南科技电南科技 海南电南科技发展总公司 三聚环保三聚环保 北京三聚环保新材料股份有限公司，为公司的控股子公司 三聚科技三聚科技 北京三聚创洁科技发展有限公司，为公司全资子公司 大庆三聚大庆三聚 大庆三聚能源净化有限公司 中技担保中技担保 北京中技所知识产权融资担保公司，为公司的全资子公司 八大处控股八大处控股 八大处控股集团有限公司，为公司的控股子公司 八大处地产八大处地产 北京八大处房地产开发集团有限公司， 为公司的控股子公司
15、 海科融通海科融通 北京海科融通支付服务股份有限公司，为公司下属子公司 海科技海科技、海淀科技、海淀科技 北京海淀科技发展有限公司，为公司的控股子公司 7 中技所中技所 中国技术交易所 稻香湖公司稻香湖公司 北京稻香湖投资发展有限责任公司，为公司控股子公司 鑫融金公司鑫融金公司 北京鑫融金酒店管理有限公司，为公司下属子公司 美国美国 UOP 公司公司 一家从事石油化工、天然气等行业的工艺开发的跨国公司 美国雅保美国雅保 一家从事精细及特殊化工产品及销售的跨国公司 美国标准催化剂公司美国标准催化剂公司 一家从事催化剂技术研发和产品销售的跨国公司 中石油中石油 中国石油天然气股份有限公司 中石化中
16、石化 中国石油化工股份有限公司 中国神华中国神华 中国神华能源股份有限公司 能源一号网能源一号网 由中石油建立的石油石化行业大型电子商务门户网站， 是一 个立足于国内外石油天然气企业、 面向整个能源行业的、 中 立性的协同交易平台 “三剂三剂”协作网协作网 中石化对催化剂、 添加剂、 助剂三剂采购而使用的电子商务 平台 企业章程企业章程 北京海国鑫泰投资控股中心章程 特别说明： 本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在 差异，均系因计算中的“四舍五入”所致。 8 第二章风险提示第二章风险提示 特别风险提示：本期超短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买特别风险提示：本期超短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买 本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的 投资判断。本期超短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风投资判断。本期超短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风 险，由投资者自行负责。如发
