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1、淮南矿业（集团）有限责任公司 2017 年度第六期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露
2、的真实性、准确性、完整性和及时性关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本本公司负
3、责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权 利义务的约定。利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 本公司承诺发行本期超短期融资券所公开披
4、露的全部信息不涉本公司承诺发行本期超短期融资券所公开披露的全部信息不涉 及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由公司自行承担。及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由公司自行承担。 本期债务融资工具附本期债务融资工具附交叉违约条款、交叉违约条款、财务指标承诺条款，请投资财务指标承诺条款，请投资 者仔细阅读相关内容。者仔细阅读相关内容。 截至募集截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 淮南矿业（集团）有限责任公司 2017 年度第六期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章释义第一章释义 4 一、
5、常用名词释义 . 4 二、专业名词释义 . 5 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 7 一、 本期超短期融资券的投资风险 . 7 二、 与发行人相关的风险 . 7 第三章发行条款第三章发行条款 19 一、 本期超短期融资券发行条款 . 19 二、 发行安排 21 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 23 一、 募集资金用途 23 二、 募集资金管理 23 三、 发行人承诺 23 四、 偿债保障措施 24 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 28 一、 发行人概况 28 二、 发行人历史沿革 29 三、 发行人股权结构 33 四、 发行人独立性 34 五、 发行人重要权益性投资情况
6、 . 35 六、 发行人治理情况、组织结构及内部控制制度 . 49 七、 发行人董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 81 八、 发行人经营情况 86 九、 发行人在建及拟建项目情况 117 十、 发行人未来发展战略与规划 . 122 十一、 发行人所处行业状况 124 十二、其他经营重要事项 . 142 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 145 一、 发行人财务报告编制及审计情况 . 145 二、 发行人主要财务数据 . 152 三、 发行人财务状况分析 . 161 四、 发行人有息债务情况 . 196 五、 发行人关联交易情况 . 198 六、 发行人主要或有事项
7、. 202 七、 发行人受限资产情况 . 205 八、 发行人衍生产品交易情况 . 206 九、 发行人重大投资理财产品 . 207 十、 发行人海外投资情况 . 207 十一、 发行人直接债务融资计划 207 十二、 发行人其他重要事项 207 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 216 淮南矿业（集团）有限责任公司 2017 年度第六期超短期融资券募集说明书 3 一、发行人信用评级情况 . 216 二、发行人授信情况 . 219 四、存续期直接债务融资工具的情况 . 220 五、发行人子公司信用风险事件暨重大资产重组情况 221 六、发行人 2014 年度重大亏损情况 . 22
8、3 七、整体改制上市情况 . 224 八、重大事项排查 . 225 第八章第八章 2017 年三季度发行人基本情况年三季度发行人基本情况 . 228 一、发行人经营情况 . 228 二、企业财务情况 . 229 三、企业资信状况 . 230 四、重大不利变化排查 . 231 五、其他事项排查情况 . 231 第九章债务融资工具信用增进第九章债务融资工具信用增进 232 第十章税项第十章税项 233 一、增值税 . 233 二、所得税 . 233 三、印花税 . 233 第十一章信息披露安排第十一章信息披露安排 234 一、超短期融资券发行前的信息披露 . 234 二、超短期融资券存续期内重大事
9、项的信息披露 . 234 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 . 236 四、本息兑付 . 236 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 237 一、违约事件 . 237 二、违约责任 . 237 三、投资者保护机制 . 238 四、不可抗力 . 244 五、弃权 . 245 第十三章发行有关机构第十三章发行有关机构 250 第十五章备查文件第十五章备查文件 253 一、备查文件 . 253 二、查询地址 . 253 三、网站 . 254 附录：基本财务指标的计算公式附录：基本财务指标的计算公式 255 淮南矿业（集团）有限责任公司 2017 年度第六期超短期融资券募集说明书 4
10、第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人/公司/本公司/淮南矿业 指 淮南矿业（集团）有限责任公司 公司章程 指 淮南矿业（集团）有限责任公司章程 非金融企业债务融资工具（简 称“债务融资工具”） 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计 划分期发行的，约定在270天内还本付息的债务融资工 具 本次超短期融资券/本期超短 期融资券 指 发行金额为人民币20亿元、期限为240天的“淮南矿业 （集团）有限
11、责任公司2017年度第六期超短期融资券” 本次发行/本期发行 指 本期超短期融资券的发行行为 募集说明书 指 公司为本次发行而制作的淮南矿业（集团）有限责任 公司2017年度第六期超短期融资券募集说明书 发行公告 指 公司为本次发行而制作的淮南矿业（集团）有限责任 公司2017年度第六期超短期融资券发行公告 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团 成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现 形式，通过集中
12、簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 线上化处理。 簿记管理人 指 制定集中簿记建档程序及负责具体集中簿记建档操作 的机构，本期超短期融资券发行期间由国泰君安证券股 淮南矿业（集团）有限责任公司 2017 年度第六期超短期融资券募集说明书 5 份有限公司担任 主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商 指 徽商银行股份有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成 的承销团 承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的 淮南矿业 （集团） 有限责任公司2017-2019年度债务融资工具承销主协议 余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未
13、售出的淮南矿业（集团）有限责任公司2017年度第六期 超短期融资券全部自行购入 管理办法 指 中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法 持有人会议 指 根据本募集说明书的规定召开的由本期超短期融资券的 持有人和相关方参加的会议 国资委 指 国有资产监督管理委员会 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 元 指 人民币元 报告期 指 2014-2016年及2017年1-3月 二、专业名词释义二、专业名词释义 原煤 指 未经过洗选、筛选加
14、工而只经过人工或机械拣矸的煤炭 产品 焦煤 指 国家煤炭分类标准中，对煤化变质较高，结焦性好的烟 淮南矿业（集团）有限责任公司 2017 年度第六期超短期融资券募集说明书 6 煤的称谓 1/3焦煤 指 国家煤炭分类标准中，对介于焦煤和气煤之间的烟煤的 称谓 气煤 指 国家煤炭分类标准中，对煤化变质较低的烟煤的称谓 瘦煤 指 国家煤炭分类标准中，对煤化变质较高的烟煤的称谓， 可在炼焦配煤中起到骨架和增大焦炭块度的作用 商品煤 指 作为商品出售的煤。公司商品煤是指对外销售的原煤和 经洗选后的精煤、洗混块、其他洗煤的总称 混煤 指 混煤就是将若干种不同种类、不同性质的煤按照一定比 例掺配加工而成的混
15、合煤 块煤 指 经简单筛选后剩下的大块有烟煤,筛选常用通过网目大 小来规定最小尺寸的块度 精煤 指 经洗煤厂机械加工后，降低了灰分、硫分，去掉了一些 杂质，适合一些专门用途的优质煤 洗混 指 原煤经过筛选、洗选加工后品质介于精煤和矸石之间且 灰分不高于32%的产品 煤泥 指 粒度在0.5MM以下的一种洗煤产品 装机容量 指 发电设备的额定功率之和 平均利用小时 指 发电厂发电设备利用程度的指标。它是一定时期内平均 发电设备容量在满负荷运行条件下的运行小时数 平均可用小时 指 机组处于可用状态的小时数，为运行小时与备用小时之 和 平均无故障可用小时 指 可用小时/强迫停运次数 MW 指 功率的单
16、位，等于1,000,000瓦 TEU 指 Twenty-foot Equivalent Unit的缩写。以长度为20英尺的 集装箱为国际计量单位，也称国际标准箱单位 淮南矿业（集团）有限责任公司 2017 年度第六期超短期融资券募集说明书 7 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期超短期融资券无担保，超短期融资券的本金和利息按期足额支付取决于发行 人的信用及偿债能力。投资者在评价和认购本期超短期融资券时，应特别认真地考虑 下列各种风险因素： 一、一、 本期超短期融资券的投资风险本期超短期融资券的投资风险 (一一) 利率风险利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对投资者投资本期债务 融资工具的收益造成一定程度的影响。 (二二) 流动性风险流动性风险 本期超短期融资券将在银行间债券市场上进行流通，本期超短期融资券虽具有良 好的资质及信誉，但由于债券交易活跃程度受宏观经济环境和投资组合的意愿等不同 因素影响，在转让时存在一定的交易流动性风险，可能由于无法找到
