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1、1 声声明明 本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判
2、断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
3、凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的，凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 本期本期超超短期融资券含交叉违约条款和事先约束条款，请投资人短期融资券含交叉违约条款和事先约束条款，请投资人 仔细阅读相关内容。仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能截至募集说明书签署日，除已披露信息
4、外，无其他影响偿债能 力的重大事项。力的重大事项。 2 目目 录录 第第一一章章释义释义.4 第第二二章章风险提示及说明风险提示及说明.8 一、与本期超短期融资券发行相关的风险8 二、与发行人相关的风险8 第第三三章章发行条款发行条款.20 一、本期超短期融资券发行条款20 二、本期超短期融资券发行安排21 第第四四章章募集资金运用募集资金运用.23 一、募集资金用途23 二、偿债保障措施及偿债计划23 三、发行人承诺25 第第五五章章 发发行行人人基基本本情情况况26 一、发行人概况26 二、发行人历史沿革26 三、控股股东和实际控制人27 四、发行人独立性情况28 五、发行人主要控股子公司
5、及参股公司29 六、发行人治理情况35 七、发行人人员情况47 八、发行人经营情况分析51 九、公司主要在建项目及未来三年投资计划71 十、其他经营重要事项75 十一、所在行业分析75 第第六六章章 发发行行人人主主要要财财务务状状况况90 一、财务报告基本情况90 二、历史财务数据93 三、主要财务指标101 四、财务情况分析101 五、发行人有息债务情况128 六、关联方关系及其交易129 七、或有事项135 八、受限资产情况138 九、衍生产品情况139 十、重大投资理财产品情况139 十一、海外投资情况139 十二、直接债务融资计划情况139 3 十三、涉及的其他重大事项139 第第七
6、七章章 发发行行人人的的资资信信状状况况141 一、发行人信用评级情况141 二、信用评级情况143 三、发行人银行授信情况144 四、近三年及一期是否有债务违约记录145 五、发行人已发行债务融资工具偿还情况146 六、其他资信重要事项147 第第八八章章 本本期期超超短短期期融融资资券券担担保保情情况况.148 第第九九章章 税税项项.149 一、增值税149 二、所得税149 三、印花税149 第第十十章章 信信息息披披露露. 150 一、本次发行相关文件150 二、定期财务报告150 三、重大事项151 四、本息兑付152 第第十十一一章章 本本期期超超短短期期融融资资券券投投资资者者
7、保保护护机机制制. 153 一、违约事件153 二、违约责任153 三、投资者保护机制153 四、不可抗力162 五、弃权163 第第十十二二章章 与与本本期期超超短短期期融融资资券券发发行行有有关关的的机机构构164 一、发行人及中介机构的联系方式164 二、发行人同中介机构的股权关系及其他重大利害关系166 第第十十三三章章 备备查查文文件件和和查查询询地地址址 167 一、备查文件167 二、查询地址167 附附录录：主主要要财财务务指指标标计计算算公公式式 169 4 第第一一章章释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 河南省国资委指河南省人民政府国有资
8、产监督管理委员会 发行人/公司/本公 司/集团公司/永煤 控股 指永城煤电控股集团有限公司 河南能源化工指河南能源化工集团有限公司 永城煤电指永城煤电集团有限责任公司 永煤股份指永煤集团股份有限公司 龙宇能源指河南龙宇能源股份有限公司 正龙煤业指河南省正龙煤业有限公司 永锦能源指河南永锦能源有限公司 永华能源指河南永华能源有限公司 龙门煤业指洛阳龙门煤业有限公司 黔金煤业指黔西金坡煤业有限责任公司 永贵能源指永贵能源开发有限责任公司 龙王庄煤业指三门峡龙王庄煤业有限责任公司 龙宇煤化工指河南龙宇煤化工有限公司 三星化工指安徽三星化工有限责任公司 中新化工指新乡中新化工有限责任公司 龙宇国贸指河
9、南龙宇国际贸易有限公司 聚龙物流指永城煤电集团聚龙物流贸易有限公司 永平煤电指河南永平煤电有限责任公司 开封龙宇化工指开封龙宇化工有限公司 永骏化工指河南永骏化工有限公司 永银化工指河南永银化工实业有限公司 安阳鑫龙指安阳鑫龙煤业（集团）有限责任公司 洛阳LYC指洛阳LYC轴承有限公司 洛轴集团指洛阳轴承控股有限公司 开封空分指开封空分集团有限公司 国务院指中华人民共和国国务院 发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 安监总局指国家安全生产监督管理总局 非金融企业债务 融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约 定在一定期限内还本付息的有价证券 本期超短期融资 券 指
10、永城煤电控股集团有限公司2018年度第三期超短期融资券 本次发行指本期超短期融资券的发行 5 募集说明书指 发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制 作的永城煤电控股集团有限公司2018年度第三期超短期 融资券募集说明书 发行文件指 在本次发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有 修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书等） 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商指中信银行股份有限公司 联席主承销商指兴业银行股份有限公司 簿记建档管理人指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机 构，本期超短期融资券发行期间由中信银行股
11、份有限公司 担任 中诚信国际指中诚信国际信用评级有限责任公司 河南天基指河南天基律师事务所 承销团指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由主承销商 和承销团其他成员组成的承销团 承销协议指 主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议指 承销商各方为承销本期超短期融资券签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议及相关附件 余额包销指 本期超短期融资券的主承销商按照承销协议的规定， 在规定的发行日后，将未售出的超短期融资券全部自行购 入的承销方式 集中簿记建档指 由发行人与主承销商确定本期超短期融资券的利率（利 差）区间后，承销团成
12、员/投资者发出申购订单，由簿记管 理人记录承销团成员/投资者认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终 发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理 簿记管理人指 制定集中簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期 超短期融资券发行期间由中信银行股份有限公司担任 银行间债券市 场非金融企业债 务融资工具管理 办法 指 中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债务融 资工具管理办法 北金所指北京金融资产交易所有限公司 工作日指北京市的商业银行的对公营业日 法定节假日或休 息日 指
13、中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日或休息日） 新会计准则指指财政部根据国务院关于，的批复（国函1992178号）的规定，对企 业会计准则财政部令第5号)进行了修订，并对外颁 布的企业会计准则基本准则（财政部令第33号） 及其配套文件，新会计准则自2007年1月1日起施行 最近三年及一期指2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-3月 最近三年及一期 末 指2015年末、2016年末、2017年末及2018年3月末 元指无特别说明，指人民币元 原煤指 从毛煤中选出规定粒度的矸石（包括黄铁矿等杂物）以 后的煤 无
14、烟煤指 是煤化程度最高的一类煤，挥发分低，含碳量高，光泽 强，硬度高，密度大，燃点高，无粘结性，燃烧时无烟 焦煤指 变质程度较高的烟煤，有中低等挥发分和中高等粘结性， 结焦性较好，单独炼焦时，生成的胶质体热稳定性好，所 得焦炭的块度大、裂纹少、强度高，一般用做炼焦配煤 洗末精煤、洗精 煤 指 煤经过精选（干选或湿选）加工生产出来的符合品质要求 的产品，其粒度在13mm以下 粒煤指粒度介于6-13mm的煤 筛末煤指通过筛选生产的，粒度小于13mm的煤 商品煤指 可供销售煤炭产品，包括原选煤、洗精煤、洗块煤及其他 选煤 资源储量指 是指查明矿产资源的一部分和潜在矿产资源。包括经可行 性研究或预可行
15、性研究证实为次边际经济的矿产资源以及 经过勘查而未进行可行性研究或预可行性研究的内蕴经济 的矿产资源；以及经过预查后预测的矿产资源 可采储量指 在作为设计和投资依据的那部分能利用储量中，扣除设 计、采矿损失量后可以采出来的那部分储量 设计生产能力指 进行矿井建设时，由设计部门设计，并经批准的设计任务 书所规定年产量 高炉喷吹指 是优化炼铁工序燃料结构，以其他煤种代替价格较昂贵的 焦炭，从而降低生铁成本的有效技术措施之一 灰分指煤样在规定条件下完全燃烧后所得的残留物 挥发分指 煤样在规定条件下隔绝空气加热，并进行水分校正后的质 量损失 电解铝指通过电解得到的铝 氧化铝指 氧化铝通常称为“铝氧”，
16、是一种白色粉状物，属共价化合 物，是铝电解生产中的主要原料 钼精矿指 钼原矿石经过选矿后得到的钼含量达到45-58%的一种粉末 状矿产品 空分设备指 将空气液化、精馏、最终分离成为氧、氮和其他有用气体 的气体分离设备 尿素指动物蛋白质代谢后的产物，通常用作植物的氮肥 7 甲醇指 又名木醇，木酒精，甲基氢氧化物，是一种最简单的饱和 醇 聚氯乙烯指 是一种使用一个氯原子取代聚乙烯中的一个氢原子的高分 子材料，主要用于生产人造革、薄膜、电线护套等塑料软 制品 烧碱指 学名氢氧化钠，纯的无水氢氧化钠为白色半透明结晶状固 体，被广泛应用于生产纸浆和造纸业，生产肥皂和洗涤 剂，化学，清洁，炼油，冶金，食品，生产人造纤维和纺 织等工业领域、石油化工、日化等工业 本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差 异，这些差异是由于四舍五入造成的。 8 第第二二章章风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发行的超短期融资券时，除本募集说明书提供的 各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、与本期超短期融资券发行相关
