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1、江西省天然气（赣投气通）控股有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 - 2 - 重要提示重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价， 也注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价， 也 不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买发行人不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买发行人 本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信
2、息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以 独立判断短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。独立判断短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 董事会全体成员承诺其中不存发行人董事会已批准本募集说明书， 董事会全体成员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带法律责任。承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、
3、 会计机构负责人保证发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整。集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短期融凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短期融 资券， 均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的资券， 均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的 约定。约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。接受投资者监督。 截至募集说明书签署
4、日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关平本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关平 台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十三章备查文件第十三章备查文件” 。 江西省天然气（赣投气通）控股有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 - 3 - 目录目录 第一章释义第一章释义 5 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 9 一、债务融资工具的投资风险 9 二、与发行人业
5、务相关的风险 9 第三章发行条款第三章发行条款 16 一、本期短期融资券发行条款 16 二、本期短期融资券发行安排 17 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 19 一、募集资金用途 19 二、偿债保障措施 20 三、发行短期融资券的意义 20 四、发行人承诺 20 第五章企业基本情况第五章企业基本情况 22 一、发行人概况 22 二、发行人历史沿革及现状 22 三、股东情况 24 四、发行人的独立性 25 五、发行人子公司情况 26 六、发行人治理情况 44 七、发行人内控机制 46 八、发行人董事会、监事及高级管理人员情况 52 九、发行人人力资源情况 55 十、发行人主营业务状况 55
6、十一、发行人未来投资规划 79 十二、发行人战略目标及发展规划 83 十三、发行人所在行业发展现状及前景 84 十四、其他经营重要事项 92 第六章企业主要财务状况第六章企业主要财务状况 94 一、财务概况 94 二、财务报表合并范围及变动情况 97 三、发行人近三年及一期财务数据 103 四、发行人财务指标 . 111 五、发行人资产负债结构分析 . 111 六、所有者权益变动分析 129 七、发行人盈利能力分析 130 八、发行人营运能力分析 133 九、发行人偿债能力分析 133 江西省天然气（赣投气通）控股有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 - 4 - 十、发行人现金流
7、状况分析 134 十一、有息债务情况 136 十二、2017 年度关联方关系及其交易 . 140 十三、或有事项 144 十四、 抵押、质押、担保和其他限制用途安排的资产 145 十五、 衍生品、大宗商品期货、理财产品和海外投资 145 十六、 发行人直接债务融资计划 145 十七、 其他财务重要事项 145 第七章发行第七章发行人的资信状况人的资信状况 148 一、发行人历史评级情况 148 二、发行人及本期短期融资券的信用评级 148 三、发行人银行授信情况 150 四、发行人债务违约记录 150 五、发行人债务融资工具偿还情况 150 六、其他资信重要事项 151 第八章信用增进情况第八
8、章信用增进情况 152 第九章税项第九章税项 153 一、税项 153 二、声明 153 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 154 一、本次发行相关文件 154 二、定期财务报告 154 三、重大事项 154 四、本息兑付 155 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制 156 一、违约事件 156 二、违约责任 156 三、投资者保护机制 156 四、不可抗力 161 五、弃权 161 第十二章发行有关机构第十二章发行有关机构 162 一、发行人 162 二、承销团 162 三、其他中介机构 165 第十三章备查文件及查询地址第十三章备查文件及查询地址 167 一、备查文件 167
9、 二、查询地址 167 附录指标计算公式附录指标计算公式 168 江西省天然气（赣投气通）控股有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 - 5 - 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一般术语一般术语 发行人、公发行人、公司司 指江西省天然气（赣投气通）控股有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 （简称（简称“债务融资工具债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价 证券 注册总额度注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的 总计为6亿元人民币的短期融资券最
10、高待偿额 度 短期融资券短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在一定期限内还本付息的债务 融资工具 本期短期融资券本期短期融资券 指发行总额度为6亿元、期限为365天的江西省 天然气（赣投气通）控股有限公司2018年度第 一期短期融资券 本次发本次发行行 指本期短期融资券的发行行为 募集说明书募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的江西省天然气（赣投气通） 控股有限公司2018年度第一期短期融资券募集 说明书 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份
11、有限公司 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 主承销商主承销商 指中信银行股份有限公司 承销协议承销协议 指主承销商与发行人签订的银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议 承销团承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织 的、由主承销商和分销商组成的承销团 余额包销余额包销 指本期短期融资券的承销商按照银行间债券 江西省天然气（赣投气通）控股有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 - 6 - 市场非金融企业债务融资工具承销协议的规 定，在规定的发行日后，将未售出的短期融资 券全部自行购入的承销方式 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，
12、承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（格）并进行配 售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实 现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档 过程全流线上化处理。 簿记簿记管理人管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由 中信银行股份有限公司担任 银行间债券市场非金融企银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法业债务融资工具管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法 工作日工作日 指国内商业银行的对公营业
13、日（不包括法定节 假日或休息日） 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 元元 指人民币元 技术术语技术术语 天然气天然气 指在自然界地质条件下，通过生物化学作用生 成、运移，在一定压力下储集的可燃气体，是 一种无色无毒、热值高、燃烧稳定、洁净环保 的优质能源，主要成分为甲烷 LNG、液化天然气、液化天然气 指液化天然气（Liquefied Natural Gas），当天 然气冷却至约-162 摄氏度时， 由气态转变成液 态，称为液化天然气，体积约为原气态时体积 的1/600，
14、重量仅为同体积水的45%左右 CNG 指压缩天然气（Compressed Natural Gas），是 经过压缩过的高压商品天然气，压力大于或等 于10MPa且不大于25MPa的气态天然气，是天 然气加压并以气态储存在容器中。目前，CNG 江西省天然气（赣投气通）控股有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 - 7 - 大多灌装在20MPa左右的气瓶中供汽车使用 页岩气页岩气 从页岩层中开采出来的天然气，是一种重要的 非常规天然气资源。页岩气的形成和富集有着 自身独特的特点， 往往分布在盆地内厚度较大、 分布广的页岩烃源岩地层中 中石化中石化 指中国石油化工股份有限公司 中石油中石油
15、 指中国石油天然气股份有限公司 中海油中海油 指中国海洋石油天然气股份有限公司 集团公司集团公司 指江西省投资集团有限公司 西气东输二线工程西气东输二线工程 指中石油投资建设的天然气输气管道工程，是 我国第一条引进境外天然气的大型管道工程。 该工程将来自中亚的天然气经新疆、甘肃、河 南、江西、广东等14个省区市，送至中南、长 三角、珠三角三个主要目标市场。管道线路系 统包括1 条干线、 8 条支干线， 管道全长约9000 公里，设计年输气量300 亿立方米，整个工程 于2011 年底全线投产 川气东送工程川气东送工程 指中石化投资建设的天然气输气管道工程，该 工程西起四川普光气田，跨越四川、重
16、庆、湖 北、江西、安徽、江苏、浙江、上海6省2市， 管道总长2170公里，年输送天然气120亿立方 米，相当于2009年中国天然气消费量的1/7 天然气出厂价格天然气出厂价格 指上游天然气生产商将采集的天然气经净化处 理后向下游销售的价格 城市门站城市门站 指接收上游来气并进行计量、调压、加臭、检 测的场站，是城市天然气利用工程的进气口 气化站气化站 指将液态天然气或液态石油气转化为气态的场 站 调压站调压站 指将高一级压力级别管道燃气调整为低一级压 力级别管道燃气的场站，是连接高压管道与中 压管道之间的枢纽 管道燃气特许经营管道燃气特许经营 指国家建设部出台的市政公用事业特许经营 管理办法指出，市政公用事业特许经营是指 政府按照有关法律、法规规定，通过市场竞争 江西省天然气（赣投气通）控股有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 - 8 - 机制选择市政公用事业投资者或者经营者，明 确其在一定期限和范围内经营某项市政公用事 业产品或者提供某项服务的制度。市政公用事 业包括城市供水、供气、供热、公共交通、污 水处理、垃圾处理等行业。
