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1、江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 -2- 重要提示重要提示 本公司发行本期本公司发行本期短期融资券短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注已在中国银行间市场交易商协会注 册， 注册不代表交易商协会对本期册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资短期融资券券的投资价值作出任何评的投资价值作出任何评 价， 也不代表对本期价， 也不代表对本期短期融资券短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购的投资风险作出任何判断。 投资者购 买本公司本期买本公司本期短期融资券短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信
2、息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 并承诺其中不存在虚假记载、本公司董事会已批准本募集说明书， 并承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责
3、人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期短期 融资券融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 针对本期短期融资券设立了投资者保护条款， 本募集说明书第十针对本期短期融资券设立了投资者保护条款， 本募集说明书第十 一章发行人违约责任和投资者保护机制中已列示。一章发行人违约责任和投资者保护机制中已列示。
4、 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十三章备查平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十三章备查 江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司 201
5、7 年度第一期短期融资券募集说明书 -3- 文件” 。文件” 。 江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 -4- 目录目录 第一章释义第一章释义 7 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 11 一、与本期短期融资券相关的投资风险 11 二、发行人相关风险 11 第三章发行条款第三章发行条款 29 一、主要发行条款 . 29 二、集中簿记建档安排 . 30 三、分销安排 . 31 四、缴款和结算安排 . 31 五、登记托管安排 . 31 六、上市流通安排 . 32 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 33 一、募集资金主要用途 . 33 二
6、、公司承诺 . 33 三、偿债计划和偿债保障措施 . 33 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 36 一、发行人基本情况 . 36 二、发行人历史沿革及重要资产重组情况 . 36 三、发行人控股股东及实际控制人情况 . 54 四、发行人重要权益投资情况 . 56 五、发行人治理情况 . 71 六、发行人内部控制情况 . 79 七、发行人人员基本情况 . 84 八、发行人主营业务情况 . 89 九、发行人主要在建工程及拟建工程 . 131 江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 -5- 十、发行人未来发展战略 . 148 十一、发行人所在行业状
7、况 . 150 十二、发行人政府补助情况 . 180 第六第六章发行人章发行人主要财务状况主要财务状况 181 一、发行人近年财务报告编制基础、重大会计政策变更、审计情况及合并范 围变化情况 . 181 二、发行人主要财务数据 . 196 三、公司财务状况分析 . 208 四、负债结构分析 . 237 五、所有者权益分析 . 247 六、现金流量分析 . 250 七、盈利能力分析 . 254 八、偿债能力分析 . 257 九、资产运营效率分析 . 258 十、短期流动性分析 . 258 十一、发行人有息债务情况 . 259 十二、关联交易情况 . 273 十三、或有事项 . 279 十四、资产
8、抵押、质押、其他限制用途资产以及其他具有可对抗第三人的优 先偿付负债情况 . 294 十五、境外重大投资及开展衍生产品业务情况 . 296 十六、直接融资计划 . 298 十七、其他重大事项 . 299 第七章公司的资信状况第七章公司的资信状况 321 一、近三年债务融资的主体信用评级情况 . 321 二、本次信用评级情况 . 321 三、发行人其它资信情况 . 322 第八章第八章 2017 年三季度发行人基本情况年三季度发行人基本情况 330 江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 -6- 一、发行人 2017 年三季度经营情况 . 330 二
9、、发行人 2017 年三季度财务情况分析 . 332 三、发行人 2017 年三季度资信状况 . 339 四、重大不利情况排查 . 340 五、其他事项排查 . 340 第九章信用增进第九章信用增进 342 第十章税项第十章税项 343 一、增值税. 343 二、所得税 . 343 三、印花税 . 343 第十一章发行人信息披露工作安排第十一章发行人信息披露工作安排 345 一、短期融资券发行前的信息披露 . 345 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 . 345 三、短期融资券存续期内定期信息披露 . 346 四、本金兑付和付息事项 . 346 第十二章发行人违约责任和投资者保护机制第
10、十二章发行人违约责任和投资者保护机制 348 一、违约事件 . 348 二、违约责任 . 348 三、投资者保护机制 . 349 四、不可抗力 . 361 五、弃权 . 362 第十三章本期短期融资券发行的有关机构第十三章本期短期融资券发行的有关机构 363 第十四章备查文件及查询地址第十四章备查文件及查询地址 366 一、备查文件 . 366 二、查询地址 . 366 附录一：主要财务指标计算公式附录一：主要财务指标计算公式 368 江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 -7- 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语
11、具有如下含义： 公司、发行人、公司、发行人、 本公司、 江西国本公司、 江西国 资、国控公司、资、国控公司、 省国控公司省国控公司 指 江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司。 短期融资券短期融资券 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定 在365天内还本付息的债务融资工具。 本期本期短期融资短期融资 券券 指 额度为 2 亿元，期限为 365 天的“江西省省属国有企业资产经 营（控股）有限公司 2017 年度第一期短期融资券” 。 本期本期短期融资短期融资 券发行券发行 指 额度为 2 亿元，期限为 365 天的“江西省省属国有企业资产经 营（控股）有限公司 2017
12、 年度第一期短期融资券”的发行。 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构， 本期短期融资券发行期间由上海浦东发展银行股份有限公司 担任。 集中集中簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员 /投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人 认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和 配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中 簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统 实现簿记建档过程全流程线上化处理。 主承销商主承销商 指 上海浦东发展银行股份有限公司。 联席主承销商联席主承
13、销商 指 中信银行股份有限公司 承销商承销商 指 将负责承销本期短期融资券的一家、多家或所有机构（根据上 下文确定） 。 承销团承销团 指 由主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和 分销商组成的承销团 承销协议承销协议 指 公司与主承销商签订的银行间债券市场非金融企业债务融资 工具承销协议 。 余额包销余额包销 指 承销商在规定的承销期结束后，将未售出的短期融资券全部自 行购入的承销方式。 江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 -8- 发行文件发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其它资料及其所有修改 和补充文件（包括但不
14、限于本募集说明书） 。 募集说明书募集说明书 指 公司为发行本期短期融资券并向投资者披露本期短期融资券 发行相关信息而制作的 江西省省属国有企业资产经营 （控股） 有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 。 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会。 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场。 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司。 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司。 法定节假日法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息 日） 。 工作日工作日 指 每周一
15、至周五，不含中国法定节假日或休息日。 近三年近三年 指 2014 年、2015 年、2016 年。 近三年又一期近三年又一期 指 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-6 月。 元元 指 如无特别说明，指人民币元。 新钢集团新钢集团 指 新余钢铁集团有限公司。 江中集团江中集团 指 江西江中制药（集团）有限责任公司。 建工集团建工集团 指 江西省建工集团有限责任公司。 江西钨业江西钨业 指 江西钨业集团有限公司。 江西盐业江西盐业 指 江西省盐业集团公司 新华金属新华金属 指 江西新华金属制品有限责任公司。 直升机公司直升机公司 指 江西直升机产业投资管理有限公司。 招
16、标集团招标集团 指 江西省招标咨询集团有限公司。 良山矿业良山矿业 指 新余良山矿业有限责任公司。 江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 -9- 铁坑矿业铁坑矿业 指 新余铁坑矿业有限责任公司。 新钢机械新钢机械 指 江西新钢机械制造有限责任公司。 新钢汽运新钢汽运 指 江西新钢汽车运输有限责任公司。 新钢资源科技新钢资源科技 指 新余新钢资源综合利用科技有限责任公司。 新钢建设新钢建设 指 江西新钢建设有限责任公司。 新余冶金设备新余冶金设备 指 新余冶金设备制造有限责任公司。 贝尔卡特贝尔卡特 指 贝尔卡特（新余）金属制品有限公司。 中冶南方中冶南方 指 中冶南方（新余）冷轧新材料技术有限公司。 中冶环保中冶环保 指 新余中冶环保资源开发有限公司。 中新物流中新物流 指 新余中新物流公司。 中鑫金属中鑫金属 指 中鑫金属复合材料公司。 俊宜矿业俊宜矿业 指 江西俊宜矿业有限公司。 中厚钢板中厚钢板 指 3厚度的通知 （赣发改价调 2015 889号），食盐价格暂按现行办法管理，待法律、法规修改后或国家改革方案出 台后
