《2018泰兴市兴黄综合投资开发有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘要》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2018泰兴市兴黄综合投资开发有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘要（96页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2018 年年泰兴市泰兴市兴黄综合投资开发有限公司兴黄综合投资开发有限公司公司公司债券债券（第一期）（第一期）募集说明书募集说明书摘要摘要 1 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人董事 会承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销
2、商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商申万宏源证券有限公司对本期债券募集说明书及其摘 要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自 行负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他
3、重大事项或风险提示 2018 年年泰兴市泰兴市兴黄综合投资开发有限公司兴黄综合投资开发有限公司公司公司债券债券（第一期）（第一期）募集说明书募集说明书摘要摘要 2 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意账户及资 金监管协议、债权代理协议、债券持有人会议规则等协议 的安排。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债 券募集说明书及其摘要作任何说明。 投资人若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 债券名称：债券
4、名称：2018 年泰兴市兴黄综合投资开发有限公司公司债券 （第一期）（简称“18 泰兴兴黄债 01”）。 发行总额：发行总额：人民币 4 亿元。 债券期限：债券期限：本期债券为7年期，同时设置本金提前偿付条款。 债券利率：债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor基准 利率加上基本利差确定。 利率为8.50%。 Shibor基准利率为发行公告日 前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率 网（www.shibor.org）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率 （Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor）的算术平均数（基准利
5、 率保留两位小数，第三位小数四舍五入），本期债券在存续期内的最 终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主 管部门备案， 在债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息， 不计复利。 还本付息方式：还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按 2018 年年泰兴市泰兴市兴黄综合投资开发有限公司兴黄综合投资开发有限公司公司公司债券债券（第一期）（第一期）募集说明书募集说明书摘要摘要 3 债权登记日日终在托管机构托管名册上登
6、记的各债券持有人所持债 券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息， 到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 发行方式及对象：发行方式及对象： 通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债 登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家 法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向在中国 证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机 构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 债券形式及托管方式：债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券，投资者在 上海证券交易所认购的本期债券由中国证券登记公司上海分公司登 记托管；在承销团成员设置的
7、发行网点认购的债券由中央国债登记公 司登记托管。 债券债券担保：担保：本期债券无担保。 信用级别：信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用 级别为AA，发行人的主体长期信用级别为AA。 资金监管人资金监管人/债权代理人：债权代理人：发行人聘请中国建设银行股份有限公 司泰兴支行作为本期债券的资金监管人、债权代理人。发行人与资金 监管人签署了账户及资金监管协议和债权代理协议，中国建 设银行股份有限公司泰兴支行将代理债券投资人监督发行人经营状 况、募集资金使用情况。同时，如发行人未按募集说明书的规定履行 其在本期债券项下的还本付息义务， 中国建设银行股份有限公司泰兴 支行将协助或代理
8、投资者向发行人追偿。 2018 年年泰兴市泰兴市兴黄综合投资开发有限公司兴黄综合投资开发有限公司公司公司债券债券（第一期）（第一期）募集说明书募集说明书摘要摘要 4 目录目录 声明及提示声明及提示 1 目录目录 4 释义释义 5 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 8 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 9 第三条第三条 发行概要发行概要 13 第四条第四条 认购与托管认购与托管 16 第五条第五条 债券发行网点债券发行网点 18 第六条第六条 认购人承诺认购人承诺 19 第七条第七条 债券本息兑付方法债券本息兑付方法 21 第八条第八条 投资者保护机制投资者保护机
9、制 22 第九条第九条 发行人基本情况发行人基本情况 32 第十条第十条 发行人业务情况发行人业务情况 47 第十一条第十一条 发行人财务情况发行人财务情况 66 第十二条第十二条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券 69 第十三条第十三条 募集资金用途募集资金用途 70 第十四条第十四条 偿债保障措施偿债保障措施 78 第十五条第十五条 风险与对策风险与对策 82 第十六条第十六条 信用评级信用评级 88 第十七条第十七条 法律意见法律意见 91 第十八条第十八条 其他应说明的事项其他应说明的事项 94 第十九条第十九条 备查文件备查文件 95 附表一：附表一：2018 年泰兴市兴黄综
10、合投资开发有限公司公司债券年泰兴市兴黄综合投资开发有限公司公司债券（第（第一期）一期）发行网发行网 点表点表 97 2018 年年泰兴市泰兴市兴黄综合投资开发有限公司兴黄综合投资开发有限公司公司公司债券债券（第一期）（第一期）募集说明书募集说明书摘要摘要 5 释义释义 在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词语具有 以下含义： 发行人发行人/公司公司：指泰兴市兴黄综合投资开发有限公司。 市政府：市政府：指泰兴市人民政府。 黄桥经济开发区黄桥经济开发区/园区：园区：指江苏泰兴黄桥经济开发区，为省级经 济开发区。 本期债券：本期债券：指总额为人民币 4 亿元的 2018 年泰兴市兴黄综合投
11、 资开发有限公司公司债券（第一期）。 本次发行：本次发行：指 2018 年泰兴市兴黄综合投资开发有限公司公司债 券（第一期）的发行。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的2018年泰兴市兴黄综合投资开发有限公司公司债券（第一期） 募集说明书。 簿记建档：簿记建档： 指由发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间 后，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申 购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券最终发 行规模及发行利率的过程。 簿记管理人：簿记管理人：指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者。 申购申购与配售办法与配售办法
12、说明：说明：指根据有关法律、法规为本期债券的发行 而制作的2018年泰兴市兴黄综合投资开发有限公司公司债券（第一 期）申购区间与投资者申购提示性说明。 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人：指申万宏源证券有限公司。 分销商：分销商：指海通证券股份有限公司和国信证券股份有限公司。 2018 年年泰兴市泰兴市兴黄综合投资开发有限公司兴黄综合投资开发有限公司公司公司债券债券（第一期）（第一期）募集说明书募集说明书摘要摘要 6 承销团：承销团：指主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商、副 主承销商、分销商组成的承销组织。 承销协议：承销协议：指发行人与主承销商为本次发行签订的 关于泰兴市 兴黄综合
13、投资开发有限公司发行公司债券之承销协议。 承销团协议：承销团协议：指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的 泰兴市兴黄综合投资开发有限公司公司债券承销团协议。 余额包销：余额包销： 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债 券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的债 券全部买入。 监管银行监管银行/债权代理人：债权代理人：指中国建设银行股份有限公司泰兴支 行。 账户及资金监管协议账户及资金监管协议：指发行人与中国建设银行股份有限公司 泰兴支行签订的泰兴市兴黄综合投资开发有限公司公司债券账户及 资金监管协议。 债权代理协议债权代理协议：指发行人与中国建设银行股份有限公司
14、泰兴支 行签订的泰兴市兴黄综合投资开发有限公司公司债券债权代理协 议。 债券持有人会议规则债券持有人会议规则：指泰兴市兴黄综合投资开发有限公司公 司债券债券持有人会议规则。 国家发改委：国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司上海分公司：中国证券登记公司上海分公司：指中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司。 上交所：上交所：指上海证券交易所。 元：元：指人民币元。 2018 年年泰兴市泰兴市兴黄综合投资开发有限公司兴黄综合投资开发有限公司公司公司债券债券（第一期）（第一期）募集说明书募集说明书摘
15、要摘要 7 工作日工作日：指北京市的商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日 或休息日）。 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日 和/或休息日）。 2018 年年泰兴市泰兴市兴黄综合投资开发有限公司兴黄综合投资开发有限公司公司公司债券债券（第一期）（第一期）募集说明书募集说明书摘要摘要 8 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券2017318 号文件批准公开发行。 本期债券业经江苏省发展和改革委员会发改财金2017864号 文件转报。 2016年6月
16、10日，发行人召开董事会会议，董事会会议决议同意 泰兴市兴黄综合投资开发有限公司申报发行不超过12亿元（含12亿 元）人民币，票面利率为固定利率，期限不超过7年（含7年）的公司 债券。 2016年6月16日，发行人股东出具市政府关于泰兴市兴黄综合 投资开发有限公司公开发行公司债券的股东决定，同意泰兴市兴黄 综合投资开发有限公司申报发行不超过12亿元（含12亿元）人民币， 票面利率为固定利率，期限不超过7年（含7年）的公司债券。 2018 年年泰兴市泰兴市兴黄综合投资开发有限公司兴黄综合投资开发有限公司公司公司债券债券（第一期）（第一期）募集说明书募集说明书摘要摘要 9 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 一、发行人：一、发行人：泰兴市泰兴市兴黄综合投资开发有限公司兴黄综合投资开发有限公司 住所：泰兴市黄桥镇通站路 2 号 法定代表人：沐兴俊 联系人：张长友 联系地址：泰兴市黄桥镇通站路 2 号 联系电话：0523-89782026 传真：0523-89782026 邮政编码：
