2017第一期四川天府银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券发行公告

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1、 2017 年第一期四川天府银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券发行公告 发行人声明发行人声明 为进一步支持小型微型企业经营发展，经中国银监会四川监管局关于同意 南充市商业银行股份有限公司发行小微企业贷款专项金融债券的批复 （川银监 复 2017 6号） 和 中国人民银行准予行政许可决定书（银市场许准予字 2017 第 172 号） 核准， 四川天府银行股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行 2017 年第一期四川天府银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券 （以下简称 “本期债券”） 。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。 投资者购买本期金融债券， 应当认真阅读本文件及

2、有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对 本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表 明对本期债券的投资风险做出了任何判断。 本发行公告根据中华人民共和国商业银行法 、 全国银行间债券市场金融 债券发行管理办法 、 全国银行间债券市场金融债券发行管理规程 、 中国银监 会关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通知 、中国银监会关于支持 商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的补充通知 、 中国银监会关于 2015 年小微企业金融服务工作的指导意见和其他相关法律、法规、规范性文 件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的批 准，结

3、合发行人的实际情况编制而成。本发行公告旨在向投资者提供发行人的基 本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本发行公告封面载明日期，本发行公告不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并保证对其承担责任。 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其它人或实体提供未在 本发行公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明。 发行人承诺将按照中国银行业监督管理委员会和中国人民银行的相关规定 履行持续信息披露义务。 在每一会计年度结束后 4 个月以内披露上一年度的年度 报告；在本期债券存续期间的每年 7 月 31 日前披露债券跟踪信用评级报告；对 影响发行人履行债务的重大事件， 将及时

4、向主管部门和监管机构报告该事件有关 情况，并按照其指定的方式向投资者进行披露。 2017 年第一期四川天府银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券发行公告 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网 （） 、 中国货币网（）和其它指定地点、互联网网址或媒体 查阅本发行公告全文。投资者若对本发行公告存在任何疑问，应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。 本期债券面向全国银行间债券市场全体成员公开募集。 凡欲购买本期债券的 投资者，请认真阅读本发行公告。 本期债券由主承销商组织承销团， 通过簿记建档集中配售方式在全国银行间 债券市场公开发行，簿记场所设在簿记管理人办公地点（北

5、京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层） 。 2017 年第一期四川天府银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券发行公告 目录目录 第一章第一章 释义释义 1 第二章第二章 本期债券清偿顺序说明及风险提示本期债券清偿顺序说明及风险提示 . 3 第三章第三章 本期债券情况本期债券情况 8 第四章第四章 发行人基本情况发行人基本情况 12 第五章第五章 发行人业务状况及在所在行业的地位分析发行人业务状况及在所在行业的地位分析 . 33 第六章第六章 发行人与股东、子公司及其他投资者的投资关系发行人与股东、子公司及其他投资者的投资关系 42 第七章第七章 发行人董事会、监事会及高级管理人员

6、发行人董事会、监事会及高级管理人员 47 第第八八章章 本期债券承销和发行方式本期债券承销和发行方式 54 第九章第九章 与本期债券发行有关的机构与本期债券发行有关的机构 55 第十章第十章 备查资料备查资料 . 57 2017 年第一期四川天府银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券发行公告 1 第一第一章章 释义释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/天府银行/本行 指 四川天府银行股份有限公司 本期债券 指 2017 年第一期四川天府银行股份有限公司小型 微型企业贷款专项金融债券 本期债券发行 指 2017 年第一期四川天府银行股份有限公司小型 微型企

7、业贷款专项金融债券的发行 主承销商 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司 承销商 指 负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机构 （根据上下文确定） 承销团 指 主承销商为本期债券发行根据承销团协议组织 的、 由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 在本期债券发行中系指第一创业证券承销保荐 有限责任公司 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量和债券利率 水平的意愿的程序 募集说明书 指 发行人为发行本期债券而根据有关法律法规制 作并向投资者披露的2017 年第一期四川天府 银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融 债券募集说明书

8、 发行公告 指 发行人为发行本期债券而根据有关法律法规制 作并向投资者披露的2017 年第一期四川天府 银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融 债券发行公告 发行文件 指 在本期债券发行过程中必需的文件、 材料或其他 资料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 发行公告、募集说明书） 公司法 指 中华人民共和国公司法 2017 年第一期四川天府银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券发行公告 2 商业银行法 指 中华人民共和国商业银行法 人民银行 指 中国人民银行 银监会/中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 主管部门 指 本期债券发行需获得其批准的监管部门， 包括但 不限于人民银

9、行、中国银监会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不包括 香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日或休息日） 工作日 指 中华人民共和国的商业银行的对公业务正常营 业日（不包括法定节假日或休息日） 最近三年 指 2014 年、2015 年和 2016 年 最近三年及一期 指 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-6 月 元 指 如无特别说明，指人民币元 本发行公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异， 这些差异 是由于四舍五入造成的

10、。 2017 年第一期四川天府银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券发行公告 3 第第二二章章 本期债券本期债券清偿顺序清偿顺序说明及风险提示说明及风险提示 投资者购买本期债券前，应当认真阅读投资者购买本期债券前，应当认真阅读本发行公告本发行公告及有关的信息披露文件，及有关的信息披露文件， 进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债 券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出任何判断。任何判断。 投资者在评价投资者在评价本

11、期本期债券债券时，除时，除本发行公告本发行公告提供的各项数据外，应特别认真地考提供的各项数据外，应特别认真地考 虑下述各项风险因素。虑下述各项风险因素。 一、本期债券的清偿顺序说明一、本期债券的清偿顺序说明 本期债券属于商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般 负债，先于商业银行长期次级债务、二级资本债券、混合资本债券以及股权资本 的金融债券。 金融债券性质为公司的一般负债，遇发行人破产清算，其偿还顺序居于长期 次级债务、二级资本债券、混合资本债券以及股权资本之前。根据中华人民共 和国商业银行法规定，商业银行破产清算时，在支付清算费用、所欠职工工资 和劳动保险费用后，应当优先支付

12、个人储蓄存款的本金和利息。即遇发行人破产 清算，本期债券在清偿顺序上应次于个人储蓄存款的本金和利息，与发行人吸收 的企业存款和其他负债具有同样的清偿顺序。 二二、风险提示风险提示 （一）（一）与本期债券相关的风险及对策与本期债券相关的风险及对策 1、利率风险 受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响， 市场利率存在波动的不确定性。 本期债券采用固定利率结构且期限较长，在债券的存续期限内，不排除市场利率 上升的可能，将使投资者投资本期债券的收益水平相对降低。 对策：对策：本期债券通过簿记建档发行，按照市场化的发行利率水平已充分考虑 了对利率风险的补偿。此外，本期债券在发行结束后将在银行间市场交易流

13、通， 流动性有可能得到增强，有利于投资者规避利率风险。 2、交易流动性风险 本期债券将在银行间债券市场上进行流通， 在转让时存在一定的交易流动性 风险，可能由于无法找到交易对象而难于将债券变现。 2017 年第一期四川天府银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券发行公告 4 对策：对策：发行人在本期债券发行中，将尽量扩大投资群体，增加债券的交易机 会，为本期债券流通后的交易转让创造条件。此外，随着债券市场的发展，债券 流通和交易的条件将会有所改善，未来的交易流动性风险将会有所降低。 3、兑付风险 如果发行人在经营管理中，受到自然环境、经济形势、国家政策和自身管理 等有关因素的影响，使其经营

14、效益恶化或流动性不足，可能影响本期债券的按期 兑付，产生由违约导致的兑付风险。 对策：对策：目前，发行人法人治理结构完善，财务透明，管理状况好，经营情况 良好，资产质量优良，财务状况稳健。发行人未来将进一步努力提高管理水平， 加强风险内控机制的建设，确保发行人可持续、健康的发展。此外，发行人将加 强对小型微型企业贷款专项金融债券和其他所有债务的偿付保障， 尽可能降低本 期债券的兑付风险。 4、再投资风险 在本期债券存续期内，市场利率可能下降，这将导致本期债券利息收入的再 投资收益率下降。 对策：对策：本期债券以市场化的方式确定发行利率。投资者可根据宏观经济走势 等因素，综合考虑本期债券的投资期

15、限和资金收益的匹配。 （二）（二）与发行人相关的经营风险与发行人相关的经营风险 1、信用风险 信用风险是指如果借款人或交易对方无法或不愿履行合同还款义务或承诺， 发行人可能蒙受一定的经济损失。发行人开展的各类表内外信贷业务，如贷款、 贴现、承兑、担保业务、投资业务、同业业务等，均存在信用风险。 对策：对策： 发行人在全面风险管理框架指导下， 充分发挥各级风险管理部门职能， 提高风险管理的能力和整体水平，具体措施包括：密切关注宏观经济变化对借款 企业的影响和对资产质量的影响并及早做好风险防范工作， 贯彻落实国家宏观调 控政策和银行业监管要求，严格授信授权管理，加强贷款组合管理，实施风险资 本权重

16、方案，梳理完善规章制度体系，完善信贷检查职责分工体系，健全风险监 控预警机制和加强业务培训指导等。 2、市场风险 2017 年第一期四川天府银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券发行公告 5 市场风险是指发行人承担由于市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格 等）的不利变动使发行人表内和表外业务发生损失的风险。发行人主要面临的市 场风险有资产负债期限组合和重定价期限错配可能导致的利率风险， 以及表内和 表外资产及负债币种错配和外币资金头寸错配引发的汇率风险。 对策：对策：发行人在全面风险管理框架下，完善市场风险分级管理体系，加强市 场风险管理团队建设，推进市场风险限额管理体系建设，设计市场风险压力测试 方案，加强信息系统建设，细化和规范市场风险管理的流程和报告机制，加强市 场风险计量、监测和控制，将市场风险水平控制在可接受的范围内。 3、流动性风险 流动性风险是指发行人不能按时履行付款承诺或填补资金缺口的风险。