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1、盈峰投资控股集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 声声明明 投资者购买本期短期融资券投资者购买本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册会注册， 注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价出任何评价， 也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断断
2、。投资者购买本公司本期短期融资券投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完完 整性和及时性进行独立分析整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值，自行承自行承 担与其有关的任何投资风险。担与其有关的任何投资风险。 本公司股东会已批准本募集说明书本公司股东会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整
3、性、及时性承担个别和连带的法律责任。完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。定。 本期债务融资工具含财务指标承诺条款本期债务融资工具含财务指标承诺条款， 请投资人仔细阅读
4、请投资人仔细阅读 相关内容相关内容。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约 定履行义务，接受投资者监督。定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日，除已披露信息外除已披露信息外，无其他影响偿债无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见相关链接详见“第十第十 三章备查文件三章备查文件”。 盈峰投资控股集团有限公司
5、2018 年度第一期短期融资券募集说明书 目录目录 第一章第一章 释义释义5 一、常用名词释义.5 二、专业术语.6 第二章第二章 投资风险提示投资风险提示8 一、与本期短期融资券相关的风险.8 二、与发行人相关的风险.8 第三章第三章 发行条款发行条款17 一、本期短期融资券的发行条款.17 二、发行安排.18 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用20 一、募集资金用途.20 二、偿债保障措施.20 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺.22 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况23 一、发行人基本情况.23 二、发行人主营业务情况分析.23 三、发行人在建与拟建工程情况.71 四、
6、发行人所处行业状况及竞争优势分析.73 五、发行人未来战略和发展调整重点与实施计划.93 六、发行人重大资产重组事项.95 七、 其他经营重要事项.98 第六章第六章 发行人财务状况分析发行人财务状况分析109 一、公司最近三年合并报表范围变化情况.109 二、发行人最近三年和最新一期主要会计数据.114 三、发行人财务情况分析.124 四、 发行人主要财务指标.150 五、 标的资产近一年重大会计科目及重要财务指标.151 六、发行人有息债务情况.167 七、发行人关联交易情况.176 七、发行人主要或有事项.190 八、发行人资产抵押、质押、担保和其他限制用途安排.191 九、发行人海外投
7、资情况.193 十、发行人金融衍生品情况.194 十一、直接债务融资计划.194 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况195 一、信用评级情况.195 二、发行人及子公司资信情况.197 第八章第八章 发行人近一期主营业务及财务情况发行人近一期主营业务及财务情况202 一、 发行人最近一期主营业务情况.202 二、 发行人近一期财务情况.203 三、 发行人最近一期资信变动情况.208 四、 发行人重大不利变化排查.213 五、 发行人其他事项情况.213 盈峰投资控股集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 第九章第九章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进216 第
8、十章第十章 税项税项217 一、增值税.217 二、所得税.217 三、印花税.217 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排218 一、短期融资券发行前的信息披露.218 二、短期融资券存续期内定期信息披露.218 三、短期融资券存续期内重大事项披露.218 四、短期融资券本息兑付信息披露.219 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制220 一、违约事件.220 二、违约责任.220 三、投资者保护机制.221 四、不可抗力.225 五、弃权.225 六、 事先约束条款.226 第十第十三三章章 本期短期融资券发行有关机构本期短期融资券发行有关机构228 一、发行人.228 二
9、、承销团.228 三、信用评级机构.230 四、律师事务所.230 五、审计机构.230 六、托管人.231 第十第十四四章章 备查文件备查文件232 一、备查文件.232 二、文件查询地址.232 附录：有关财务指标的计算公式附录：有关财务指标的计算公式234 盈峰投资控股集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人/公司/盈峰控股/指盈峰投资控股集团有限公司 短期融资券 指具有法人资格、 信用评级较高的非金融企业在银行 间债券市场发行的， 期限在 3
10、65 天以内的短期融资券 本次发行指本期短期融资券的发行 注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总额 为 8 亿元人民币的短期融资券最高待偿额度 本期短期融资券 指盈峰投资控股集团有限公司 2018 年度第一期发行 额为 7 亿元人民币的短期融资券 募集说明书 指公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的盈峰投资控股集团有限公司 2018 年度第 一期短期融资券募集说明书 发行公告 指公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的盈峰投资控股集团有限公司 2018 年度第 一期短期融资券发行公告 主承销商指中国工商银行股份有限公司 承销商 指与主承销商签署承销团协
11、议， 接受承销团协议及其 他与本次发行有关文件的约束， 参与本期短期融资券 簿记建档的机构 承销团 指主承销商为本次发行组织的， 由主承销商及分销商 组成的承销机构 余额包销 指本期短期融资券的主承销商按承销协议约定在规 定的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方 式 兑付款项 指本期短期融资券的本金与本期短期融资券利息之 和 人民银行指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的 银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议文本（2013 版） 承销团协议 指主承销商为承销本期短期融资券签订的
12、银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销团协议（2013 年版）及相关附件 盈峰投资控股集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 6 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者， 本期短期融资券发行期间由中国工商银行股份有限 公司担任 簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量 和认购价格的意愿的程序 实名记账式短期融资券 指采用上海清算所的中央债券簿记系统以记账方式 登记和托管的短期融资券 工作日 指国内商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日或 休息日） 节假日指国家规定的法定节假日和休息日 银行间债券市场非金融 企业债务融资管理办法 指中国人民银
13、行令【2008】第 1 号文件颁布的银行 间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 元如无特别说明，指人民币元 二、专业术语二、专业术语 通风机 指依靠输入的机械能，提高气体压力并排送气体的 机械。 离心风机 指依靠输入的机械能，提高气体压力并排送气体的 机械，它是一种从动的流体机械。 硬质合金 指由难熔金属的硬质化合物和粘结金属通过粉末冶 金工艺制成的一种合金材料。 精冲 指无削加工技术，是在普通冲压技术基础上发展起 来的一种精密冲裁方法。 冷水机 指一种通过蒸气压缩或吸收式循环达到制冷效果的 机器。 风冷 指风冷冷水机，又称为风冷箱型工业冷水机组，是 一种针对多种不同工艺的行业，通过冷却形
14、式来达 到工艺目的的一种设备。其广泛用于电子、电镀、 食品、机械、化工、激光、制卡、医疗等行业。 现代实业指佛山市顺德区现代实业有限公司 东泽公司指广州东泽电器有限公司 盈科电子指广东盈科电子有限公司 金科公司指佛山市金科电器有限公司 盈峰材料 指广东盈峰材料技术股份有限公司，原佛山市盈峰 粉末冶金科技有限公司 广东威奇指广东威奇电工材料有限公司 上风高科指浙江上风实业股份有限公司 深圳合赢指深圳合赢投资管理有限公司 易方达基金指易方达基金管理有限公司 安徽威奇指安徽威奇电工材料有限公司 盈峰投资控股集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 7 盈峰创投指广东盈峰创业投资管理有限
15、公司 长沙乐婴指长沙乐婴母婴销售用品有限公司 阳光亲子指无锡阳光亲子有限公司 辽宁东港指辽宁东港电磁线有限公司 贝贝熊 指贝贝熊孕婴童连锁商业有限公司（原湖南贝贝熊 母婴用品有限公司） 东方金诚指东方金诚国际信用评估有限公司 盈峰资本盈峰资本管理有限公司 盈海投资佛山市顺德区盈海投资有限公司 高科专风 浙江上风高科专风实业有限公司（“原上虞专用风 机有限公司”） 宇星科技宇星科技发展（深圳）有限公司 绿色东方深圳市绿色东方环保有限公司 盈峰环境 盈峰环境科技集团股份有限公司（“原浙江上风实 业股份有限公司”） 上风环保广东上风环保科技有限公司 上风香港上风（香港）有限公司 绿色方舟 明欢有限
16、深圳市绿色方舟投资有限公司 明欢有限公司 大盛环球大盛环球有限公司 PK 香港PARKER HONG KONG CONSULTANTS LIMITED 智尚环保佛山市智尚环保工程顾问有限公司 TR 香港THOREN COMPANY LIMITED 中联环境长沙中联重科环境产业有限公司 盈峰投资控股集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 8 第二章第二章 投资风险提示投资风险提示 本期短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投 资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团 成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期短期融资券时， 应特别认真地考虑下列各种风险因素： 一、与本期短期融资券相关的风险一、与本期短期融资券相关的风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期短期融资券的利率水平是根据当前市场的利率水平
