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1、珠海格力集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券 募集说明书 2 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 1 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 5 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 .5 二、与发行人相关的风险 .5 三、特有风险 .12 第三章第三章 发行条款发行条款 13 一、本期超短期融资券发行主要条款 .13 二、本期超短期融资券发行安排 .14 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 17 一、募集资金用途 .17 二、公司承诺 .18 三、本期超短期融资券的偿债保障计划 .18 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 20 一、基本情况 .20 二、历史沿革
2、.21 三、控股股东与实际控制人 .23 四、独立性情况 .23 五、重要权益投资情况 .25 六、公司内部治理情况 .32 七、企业人员基本情况 .41 八、公司主营业务情况 .43 九、在建工程和拟投资项目 .57 十、公司发展战略 .59 十一、发行人所在行业分析 .59 十二、发行人面临的竞争情况 .67 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势 .67 第六章第六章 发行人财务状况发行人财务状况 71 一、财务概况 .71 珠海格力集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券 募集说明书 3 二、合并财务报表资产、负债及所有者权益结构分析 .88 三、合并财务报表偿债能力分析 .99
3、四、合并财务报表经营效率分析 .100 五、合并财务报表盈利能力分析 .101 六、合并财务报表现金流量分析 .103 七、有息债务情况 .100 八、关联方及关联交易情况 .106 九、或有事项 .108 十、受限资产情况 . 112 十一、公司持有金融衍生品、理财产品情况 . 112 十二、境外投资情况 . 113 十三、直接债务融资计划 . 114 十四、其他重要事项 . 115 第七章第七章 资信状况资信状况 118 一、信用评级状况 . 118 二、银行授信使用情况 . 119 三、信用记录情况 .120 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 .121 五、其他资信重要事项 .1
4、22 第八章第八章 本期超短期融资券信用增进情况本期超短期融资券信用增进情况 123 第九章第九章 税项税项 124 一、投资债务融资工具所缴纳的税项 .124 二、声明 .124 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 126 一、信息披露机制 .126 二、信息披露安排 .126 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 129 一、违约事件及责任 .129 二、投资者保护机制 .129 珠海格力集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券 募集说明书 4 三、不可抗力 .135 四、弃权 .135 五、投资人特殊保护条款 .138 第十二章第十二章 发行的有关机构发行的有关机构
5、138 一、发行人 .138 二、承销团 .138 三、信用评级机构 .138 四、审计机构 .139 五、发行人律师 .139 六、托管人 .139 七、技术支持机构 .140 第十三章第十三章 备查文件备查文件 141 附录附录 指标计算公式指标计算公式 143 珠海格力集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券 募集说明书 1 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 1. 发行人/本公司/公司/ 格力集团/集团 指珠海格力集团有限公司。 2. 非金融企业债务融资 工具/债务融资工具 指具有法人资格的非金融
6、企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 3. 超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在270天内还本付息的债务融资工具。 4. 本期超短期融资券 指发行额为人民币9.5亿元的珠海格力集团有限公司2018 年度第二期超短期融资券。 5. 本次发行/本期发行 指本期超短期融资券的发行。 6. 募集说明书 指本公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露本期 超短期融资券发行相关信息而制作的珠海格力集团有 限公司2018年度第二期超短期融资券募集说明书。 7. 协会/交易商协会 指中国银行间市场交易商协会。 8. 上海清算所 指银行间市场清算所
7、股份有限公司。 9. 北金所 指北京金融资产交易所有限公司。 10. 主承销商、簿记管理 人 指上海浦东发展银行股份有限公司（简称“浦发银行”）。 11. 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承 销商和其他承销团成员组成的承销团。 12. 承销协议 指主承销商与公司为本次发行及流通签订的珠海格力 集团有限公司2016-2018年超短期融资券承销协议。 13. 承销团协议 指承销团成员各方为本次发行签订的银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销团协议（2013版）。 14. 余额包销 指本期超短期融资券的主承销商按照珠海格力集团有 限公司2016-2018年超短期融资券承销协
8、议的规定，在 规定的发行日后，将未售出的超短期融资券全部自行购 入的承销方式。 15. 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销 团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意 愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格） 珠海格力集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券 募集说明书 2 并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实 现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流 程线上化处理。 16. 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作 的机构，本期超短期融资券发行期间由上海
9、浦东发展银 行股份有限公司担任。 17. 联合资信 指联合资信评估有限公司。 18. 工作日 指北京市区域内的商业银行的对公业务营业日（不包括 中国的法定公休日和节假日）。 19. 法定节假日/休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的 法定节假日和休息日）。 20. 元 如无特别说明，指人民币元。 21. 中国证监会 指中国证券监督管理委员会。 22. 出资人/实际控制人/ 珠海市国资委 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。 23. 格力电器 指珠海格力电器股份有限公司。 24. 格力海岛投资 指珠海格力海岛投资有限公司。 25
10、. 格力房产 指珠海格力房产有限公司。 26. 格力置盛 指珠海格力置盛房产有限公司。 27. 格力置业 指珠海格力置业股份有限公司。 28. 格力港通 指珠海格力港通投资发展有限公司。 29. 格力财务 指珠海格力集团财务有限责任公司。 30. 珠海银隆 指珠海银隆新能源有限公司。 31. 格力地产 指格力地产股份有限公司。 32. 格力新技术 指珠海格力新技术开发有限公司。 33. 珠海凌达 指珠海凌达压缩机有限公司。 34. 凯邦电机 指珠海凯邦电机制造有限公司。 35. 珠海投资控股 指珠海投资控股有限公司。 36. 公司章程 指珠海格力集团有限公司章程。 37. 公司法 指中华人民共
11、和国公司法。 38. 证券法 指中华人民共和国证券法。 二、专用词语释义二、专用词语释义 1. 白色家电 白色家电指核心零部件为电机类，能替代人们家务劳动的产 品，早期这些产品的外壳通常为白色，一般包括空调、冰箱、 珠海格力集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券 募集说明书 3 洗衣机等家庭电器。 2. 小家电 小家电是指机身体积比较小的家庭电器，按照使用功能，小 家电大致包括三类：厨房小家电产品，主要包括电热水壶、 灶具、电磁炉、电饭煲、榨汁机等；家居小家电产品，主要 包括电风扇、吸尘器、电暖器、加湿器、空气清新器、饮水 机等；个人生活小家电产品，主要包括电吹风、电动剃须刀 等。 3
12、. 大家电 是与小家电相对而言的概念，指机身体积比较大的家庭电器 包括空调、冰箱、洗衣机、电视机等，本说明书中特指空调、 冰箱、洗衣机三大白电。 4. 新能效标准 能效是判断家电能耗等级的一个标准。 2010年2月26日， 国家 标准化管理委员会、国家质检总局联合发布了房间空气调 节器能效限定值及能效等级（GB12021.3-2010）标准，于 2010年6月1日正式实施。新标准规定了房间空调器产品新的 能效限定值、节能评价值、能效等级指标以及试验方法、检 验规则等，并且提高了房间空调器产品的能效准入门槛，与 现行的标准相比，能效限定值提高了23%左右。新标准将房 间空调器产品按照能效比大小划
13、分为三个等级， 其中1级表示 能效最高； 2级表示节能评价值， 即评价空调产品是否节能的 最低要求； 3级表示能效限定值， 即标准实施以后产品达到市 场准入的门槛。 5. WEEE WEEE即Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)Directive (2002/96/EC)，指报废的电子电气设备。 6. OEM Original Equipment Manufacturer的简称，是受托厂商按来样 厂商之需求与授权，依特定的条件而生产，所有的设计图等 都完全依照来样厂商的设计来进行制造加工。 7. EUP 能耗产品（“Energy-us
14、ing Products,简称EuP”）：是指依靠能 源输入（电力、石化及再生燃料）才能操作，以及那些用来 发动、运送及测量该能源的上市产品。这还包括单独耗能的 部件成品（dependant part），以及用电产品内的部件 （incorporated part）。 8. 6Sigma 一种改善企业质量流程管理的技术，以“零缺陷”的完美商业 追求，带动质量成本的大幅度降低，最终实现财务成本的提 升与企业竞争力的突破。 9. 5S 在生产现场中对人员、机器、材料、方法、环境等生产要素 进行有效的管理，包括整理、整顿、清扫、清洁、素养。 10. RoHS 指由欧盟立法制定的一项强制性标准，已于20
15、06年7月1日开 珠海格力集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券 募集说明书 4 始正式实施， 主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准， 使之更加有利于人体健康及环境保护。 11. SGS 全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构、是全球公认的质 量和诚信基准。 12. CNAS 中国合格评定国家认可委员会认证的英文缩写，是国家认证 认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认证机构。 13. TUV TUV即Techinischer Uberwachungs-Verein是专为元器件产品 定制的一个安全认证标志，在德国和欧洲得到广泛的接受。 14. 3C 认证 中国强制认证， 英文名称为“
16、China Compulsory Certification”， 英文缩写为“CCC”。我国政府为保护消费者人身安全和国家 安全，加强产品质量管理，依照法律法规实施的一种产品合 格评定制度。通过3C认证的产品使用国家统一标志（3C标 志）。 15. UL Underwrites Laboratories Inc.的简称，是世界上最大的从事安 全试验和鉴定的民间机构之一。 UL标志是从美国出口或进入 美国市场的产品必须具有的标志。 16. VDE Verband Deutscher Elektrotechniker的简称，是国际认可的电 子电器及其零部件安全测试及出证机构。 17. QC QC是英文QUALITY
