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1、 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 发行概况发行概况 公司本次公开发行新股 5,000 万股，占发行后总股本的 25%，公司股东不在 本次发行过程中公开发售股份。 发行股票类型：人民币普通股 每股面值：1.00 元 发行股数：5,000 万股 每股发行价格：15.34 元 发行后总股本：20,000 万股 预计发行日期：2017 年 11 月 3 日 拟上市证券交易所：上海证券交易所 本次 发行 前股 东所 持股 份的 流通 限制 及自 愿锁 定股 份的 承诺 公司控股股东、实际控制人侯军呈、方爱琴夫妇承诺： （1）自公司股票上市之日 起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或
2、间接持有的公司股份，也不由公 司回购该部分股份； （2）若公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价 均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定 期限自动延长 6 个月； （3）本人所持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持 价格不低于发行价。 公司董事、总经理方玉友承诺： （1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或 者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份； （2） 若公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市 后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公
3、司股票的锁定期限自动延长 6 个月； （3） 本人所持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 自然人股东李小林、徐君清、方爱芬、叶财福、李建清、陈东方、李文清、徐东 魁、鲍青芳、方加琴、方善明、叶红等 12 名自然人股东承诺： （1）自公司股票上市之 日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由 公司回购该部分股份； （2）若公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘 价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁 定期限自动延长 6 个月； （3）本人所持公司股份在锁定期限届满后两年内减
4、持的，减 持价格不低于发行价。 曹良国、周方坚、王以人、高秀明、方加安、高定保等 6 名自然人股东承诺：自 公司股票上市之日起 12 个月内， 不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公 司股份，也不由公司回购该部分股份。 股东正德投资承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 本合伙企业已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 担任公司董事、高级管理人员的侯军呈、方玉友、曹良国承诺： （1）在本人担任 公司董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总 数的 25%；离任后半年内，本人不
5、转让本人直接或间接持有的公司股份； （2）本人所 持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末 收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；且不因本人职务 变更、离职等原因而终止。 担任公司高级管理人员的章敏华、张叶峰承诺： （1）自公司股票上市之日起 12 个 月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购 该部分股份； （2）在本人担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直 接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后
6、半年内，本人不转让本人直接或间接持有 的公司股份； （3）本人所持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低 于发行价； 若公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；且不因本人职务变更、离职等原因而终止。 担任公司监事的裴竹祥承诺： （1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者 委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份； （2） 在本人担任公司监事期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数 的 25%；离任后半年内，本人不转
7、让本人直接或间接持有的公司股份。 若在承诺期间，发行人股票发生除权除息等相关事项时，对发行价格按照有关规 定作相应调整。 作出上述股份锁定承诺的各个主体均承诺：若本人/本合伙企业违背上述股份锁定 承诺，本人/本合伙企业所持公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。 保荐机构（主承销商） ： 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2017 年 11 月 2 日 首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及其控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺： 招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法
8、律责任；如有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失；对判断发 行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将由发行人依法回购 首次公开发行的全部新股。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的 声明均属虚
9、假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值，自 主做出投资决策,若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票 经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 首次公开发行股票招股说明书 1-1-4 重大事项提重大事项提示示 本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本招股 说明书“第四节风险因素”的全部内容。 一、本次发行的相一、本次发行的相关重要承诺的说明关重要承诺的说明 （一）股份锁定承诺（一）股份锁定承诺 1、控股股东
10、、实际控制人侯军呈、方爱琴夫妇承诺 公司控股股东、实际控制人侯军呈、方爱琴夫妇承诺：（1）自公司股票上 市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股 份，也不由公司回购该部分股份；（2）若公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价， 本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；（3）本人所持公司股份在锁定 期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 2、董事、总经理方玉友承诺 公司董事、总经理方玉友承诺：（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不 转让或者委托他人管理本人已直接或间接持
11、有的公司股份， 也不由公司回购该部 分股份； （2）若公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低 于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定 期限自动延长 6 个月； （3）本人所持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的， 减持价格不低于发行价。 3、李小林、方爱芬、徐君清等 12 名自然人股东承诺 自然人股东李小林、徐君清、方爱芬、叶财福、李建清、陈东方、李文清、 徐东魁、鲍青芳、方加琴、方善明、叶红承诺：（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公 司回购该部分股份； （2）若公
12、司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的 收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-5 股票的锁定期限自动延长 6 个月；（3）本人所持公司股份在锁定期限届满后两 年内减持的，减持价格不低于发行价。 4、曹良国等 6 名自然人股东承诺 曹良国、周方坚、王以人、高秀明、方加安、高定保等 6 名自然人股东承诺： 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接 持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 5、股东正德投资承诺 股东正德投资承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委
13、托他 人管理本合伙企业已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 6、董事、监事、高级管理人员承诺 担任公司董事、高级管理人员的侯军呈、方玉友、曹良国承诺：（1）在本 人担任公司董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持 有公司股份总数的 25%； 离任后半年内， 本人不转让本人直接或间接持有的公司 股份；（2）本人所持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低 于发行价；若公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于 发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期 限自动延长 6 个月；且不因本人职务变更
14、、离职等原因而终止。 担任公司高级管理人员的章敏华、张叶峰承诺： （1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直 接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）在本人担任公司 高级管理人员期间， 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，本人不转让本人直接或间接持有的公司股份；（3）本人 所持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司 上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市 后6个月期末收盘价低于发行价， 本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月； 且不因本人职
15、务变更、离职等原因而终止。 担任公司监事的裴竹祥承诺： 首次公开发行股票招股说明书 1-1-6 （1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直 接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）在本人担任公司 监事期间， 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%； 离 任后半年内，本人不转让本人直接或间接持有的公司股份。 若在承诺期间，发行人股票发生除权除息等相关事项时， 对发行价格按照有 关规定作相应调整。 7、股东减持承诺的约束措施 作出上述股份锁定承诺的各个主体均承诺：若本人/本合伙企业违背上述股 份锁定承诺，本人/本合伙企业所持公司股
16、票的锁定期限将自动延长 6 个月。 （二）关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案（二）关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案 1、稳定股价预案的有效期及触发条件 （1）稳定股价预案自公司股票上市之日起三年内有效； （2）稳定股价预案有效期内，公司股票价格出现当日收盘价连续 20 个交易 日低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产时（每股净资产=合并财务报表 中归属于母公司普通股股东权益合计数年末公司股份总数，下同），则立即启 动本预案；若在承诺期间，发行人股票发生除权除息等相关事项时，对股票每股 净资产按照有关规定作相应调整。 公司应在满足实施稳定股价预案的条件之日起 2 个交易日内发布提示公告， 并在 5 个交易日内制定并公告股价稳定具体措施。 如未按上述期限公告稳定股价 措施的，则应及时公告具体措施的制定进展情况。 2、股价稳定预案的具体措施 公司稳定股价的具体措施为：公司回购公司股票，公司实际控制人增持公司 股票，董事（不包括独立董事，下同）和高级管理人员增持公司股票。 公司制定稳定股价预案具体实施方案时， 应当综合考虑当时的实际
