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1、 重要提示重要提示 本本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册， 注册会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进
2、行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所证本募集说明书所述
3、财务信息真实、准确、完整、及时。述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 中兴华中兴华会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）对本企业对本企业 2013-2015 年财务报告出具了年财务报告出具了编号为中兴华审字编号
4、为中兴华审字2016第第 JS-1278 号带强调号带强调 事项事项的审计报告， 请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务的审计报告， 请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务 报表附注。 本企业对相关事项已作详细说明， 请投资者注意阅读。报表附注。 本企业对相关事项已作详细说明， 请投资者注意阅读。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接
5、详见“第十相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 三章三章 备查文件” 。备查文件” 。 目录目录 第一章第一章 释义释义 6 一、常用名词释义 6 二、专业名词释义 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 10 一、本期短期融资券的投资风险 10 二、发行人的相关风险 10 第三章第三章 发行条款发行条款 19 一、本期短期融资券的发行条款 19 二、发行安排 20 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 23 一、募集资金用途 23 二、募集资金的管理 23 三、发行人承诺 23 四、发行人偿债保障计划及措施 24 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 27
6、 一、发行人基本情况 27 二、发行人历史沿革及股本变动 27 三、控股股东及实际控制人情况 29 四、发行人独立性情况 29 五、发行人重要权益投资情况 30 六、发行人内部组织机构情况 45 七、发行人的董事、监事和高级管理人员情况 55 八、发行人业务范围、经营情况 57 九、在建工程及拟建工程情况 99 十、发展规划 103 十一、发行人所处行业及行业地位分析 105 十二、符合法律法规情况 112 第六章第六章 发行人的主要财务状况发行人的主要财务状况 . 117 一、发行人财务报告的编制及审计意见 117 二、发行人财务报表数据及主要财务指标 118 三、财务报表合并范围及变动情况
7、 125 四、发行人有息债务情况 157 五、关联交易 161 六、或有事项 162 七、受限资产情况 164 八、金融衍生产品投资情况 165 九、重大投资理财产品情况 165 十、海外投资情况 165 十一、直接债务融资情况 165 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 166 一、信用评级情况 166 二、发行人资信情况 167 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 169 第九章第九章 税项税项 170 一、增值税 170 二、所得税 170 三、印花税 170 第十章第十章 信息披露信息披露 171 一、短期融资券发行前的信息披露 171 二、短期融资券存
8、续期内重大事项的信息披露 171 三、短期融资券存续期内定期信息披露 172 四、短期融资券兑付信息披露 172 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 173 一、违约事件 173 二、违约责任 173 三、投资者保护机制 173 四、不可抗力 177 五、弃权 178 第十二章第十二章 与发行相关的机构与发行相关的机构 . 179 第十三章第十三章 备查文件和查询地址备查文件和查询地址 . 181 一、备查文件 181 二、文件查询地址 181 第十四章第十四章 附录附录 183 一、泰州市交通产业集团有限公司关于 2013-2015 年度非标准无保留意 见审计报告强调事项段的
9、说明： 183 二、 关于泰州市交通产业集团有限公司审计报告中强调事项段的情况说 明 188 附录：财务指标公式附录：财务指标公式 189 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 公司公司/本公司本公司/发行人发行人/交交 通产业集团通产业集团 /泰交通泰交通 指 泰州市交通产业集团有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待 偿还余额为 18 亿元人民币的短期融资券 本期短期融资券本期短期融资券 指 发行额度为人民币 9 亿元、期限为 365 天的泰州市 交通产业集团有限公司 2
10、018 年度第一期短期融资 券 本期发行本期发行 指 发行额度为人民币 9 亿元、期限为 365 天的泰州市 交通产业集团有限公司 2018 年度第一期短期融资 券的发行行为 募集说明书募集说明书 指 指公司为本次短期融资券发行根据有关法律法规制 作的 泰州市交通产业集团有限公司 2018 年度第一 期短期融资券募集说明书 人民银行人民银行 指 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 指北京金融资产交易所有限公司 主承销商主承销商 指 指上海
11、浦东发展银行股份有限公司 承销团承销团 指 指主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其他 承销团成员组成的承销团 承销协议承销协议 指 指主承销商与公司为本次发行签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议 （2013 版） 承销团协议承销团协议 指 指承销团各方为本次发行签订的债务融资工具承 销团协议 余额包销余额包销 指 指本期短期融资券的主承销商按照银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议的规定，在 规定的发行日后，将未售出的短期融资券全部自行 购入的承销方式 集中集中簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿
12、记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价 格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人簿记管理人 指 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期短期融资券发行期间由上海浦东 发展银行股份有限公司担任。 实名制记账式短期融资实名制记账式短期融资 券券 指 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记 和托管的短期融资券 评级机构评级机构 指 指中诚信国际信用评级有限责任公司 法定节假日法定节假日 指 中华人民共和国的
13、法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日）。 工作日工作日 指 指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日和休息日） 元元、万元、万元 指 指人民币元、万元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-3 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 231 省道泰高段改建省道泰高段改建 指 231 省道泰州至高港段改线工程 328 国道泰州段国道泰州段 指 328 国道泰州至姜堰段改扩建工程 等外公路等外公路 指 除高速、一级、二级、三级、四级之外的公路 TEU
14、（标准箱）（标准箱） 指 以 20 英尺集装箱为标准的计量单位，是船舶装卸 和港口吞吐量的重要指标 泰州市国资委泰州市国资委 指 泰州市人民政府国有资产监督管理委员会 交投公司交投公司、泰政交投、泰政交投 指 泰州市泰政交通投资有限公司 公交公司公交公司 指 泰州市公共交通有限公司 置业公司置业公司 指 泰州市鑫通置业有限公司 泰政交运泰政交运 指 泰州市泰政交通运输有限公司 泰政金控泰政金控 指 泰州市金控资本管理有限公司 鑫通小贷鑫通小贷 指 泰州市鑫通科技小额贷款有限公司 泰政建设泰政建设 指 泰州市泰政建设管理有限公司 泰政能源泰政能源 指 泰州市泰政能源有限公司 鑫通停车鑫通停车 指
15、 泰州市鑫通停车建设管理有限公司 鑫通汽车鑫通汽车 指 泰州市鑫通新能源汽车发展有限公司 鑫运物管鑫运物管 指 泰州市鑫运物业管理服务有限公司 一卡通公司一卡通公司 指 泰州市凤城一卡通有限公司 广告公司广告公司 指 泰州市鑫通广告传媒有限公司 鑫通科技鑫通科技 指 泰州市鑫通信息科技有限公司 兴泰公司兴泰公司 指 泰州市兴泰公路投资有限公司 三二八公司三二八公司 指 泰州市三二八公路投资有限公司 长运公司长运公司 指 泰州市长运汽车运输有限公司 港务集团港务集团 指 泰州港务集团有限公司 宁靖盐公司宁靖盐公司 指 江苏宁靖盐高速公路有限公司 高教园公司高教园公司 指 泰州高教园区建设发展有限
16、公司 鑫通能鑫通能源源 指 泰州市鑫通能源有限公司 鑫通公路鑫通公路 指 泰州市鑫通公路产业发展有限公司 鑫通担保鑫通担保 指 泰州市鑫通投资担保有限公司 享海公司享海公司 指 江苏享海交通工程有限公司 拍卖公司拍卖公司 指 泰州鑫通拍卖有限公司 公交科技公司公交科技公司 指 泰州公交科技信息服务有限公司 双强公司双强公司 指 泰州双强交通工程服务有限公司 永安港务永安港务 指 泰州永安港务有限公司 港能煤业港能煤业 指 泰州港能煤业有限公司 飞鹿客运飞鹿客运 指 泰州市飞鹿客运有限公司 飞鹿旅游飞鹿旅游 指 泰州市飞鹿旅游客运有限公司 飞鹿驾校飞鹿驾校 指 泰州飞鹿汽车驾校有限公司 海陵港务海陵港务 指 泰州海陵港务有限公司 飞鹿旅行社飞鹿旅行社 指 泰州市飞鹿国际旅行社有限公司 港久货运港久货运 指 泰州港久货运有限公司 港宏机械港宏机械 指 泰州港宏港口机械有限公司 港发物流港发物流 指 泰州港发物流有限公司 长运传媒长运传媒 指 泰州市长运传媒文化发展有限公司 港欣运输港欣运输 指 泰州港欣运输服务有限公司 港盈商贸港盈商贸 指 泰州港盈商
