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1、武汉地铁集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 6 一、常用名词释义 . 6 二、专用技术词语释义 . 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 11 一、与本期超短期融资券有关的投资风险 . 11 二、与发行人有关的风险 . 11 三、不可抗力因素导致的风险 . 24 第三章第三章 发行条款发行条款 . 25 一、超短期融资券概要 . 25 二、发行安排 . 26 第四章第四章 超短期融资券募集资金运用超短期融资券募集资金运用 . 29 一、募集资金运用 . 29 二、发行人承诺 . 30 三、偿债保障措施 . 30 第五
2、章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 33 一、发行人基本情况 . 33 二、发行人历史沿革 . 34 三、发行人股东及实际控制人 . 36 四、发行人独立性 . 38 五、发行人重要权益投资 . 39 六、发行人组织机构设置及运行情况 . 45 七、发行人董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 56 八、发行人业务状况 . 60 九、发行人未来五年投资规划 . 78 十、发行人业务发展目标及发展规划 . 83 十一、发行人所在行业状况、行业地位和竞争优势 . 88 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 99 一、近三年及一期财务数据 . 100 二、财务报表合并范围重
3、大变化情况 . 110 三、发行人财务数据及财务指标分析 . 113 武汉地铁集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 四、发行人近一年期末有息债务情况 . 148 五、关联方关系及交易情况 . 152 六、或有事项 . 154 七、资产抵押、质押和其他用途受到限制资产 . 155 八、发行人衍生品和理财产品投资情况 . 156 九、海外投资情况 . 156 十、承诺事项履行情况 . 156 十一、发行人及下属子公司其他债务融资工具申请情况 . 157 十二、其他重大事项 . 157 十三、违法违规情况 . 162 十四、其他财务重要事项 . 162 第七章第七章 发行人资
4、信状况发行人资信状况 . 163 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 . 163 二、评级报告摘要 . 163 三、跟踪评级有关安排 . 165 四、发行人银行授信和借款情况 . 165 第八章第八章 本期超短期融资券担保情况本期超短期融资券担保情况 . 168 第九章第九章 税项税项 . 169 一、增值税 . 169 二、所得税 . 169 三、印花税 . 169 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 171 一、超短期融资券发行前的信息披露 . 171 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 . 171 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 . 172 四、超短期融资券本息兑
5、付信息披露 . 172 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 174 一、违约事件 . 174 二、违约责任 . 174 三、投资者保护机制 . 175 四、不可抗力 . 180 五、弃权 . 180 武汉地铁集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第十二章第十二章 与本期超短期融资券相关的机构与本期超短期融资券相关的机构 181 第十三章第十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 . 189 一、备查文件 . 189 二、文件查询地址 . 189 第十四章第十四章 附录附录 . 191 武汉地铁集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书
6、6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 武汉地铁/本公司/ 公司/发行人 指 武汉地铁集团有限公司 非金融企业债务融 资工具/债务融资 工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 指 具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债 券市场发行的，期限在 270 天以内的短期融资券 注册额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计 200 亿 元人民币的超短期融资券最高待偿额度 本期超短期融资券 指 发行总额为人民币 20 亿元、期限为
7、251 天的武汉地铁集 团有限公司超短期融资券 本期发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期超短期融资券而 制作的武汉地铁集团有限公司 2018 年度第一期超短期 融资券募集说明书 发行文件 指 在本次发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所 有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书） 主承销商 指 招商银行股份有限公司 联席主承销商 指 国家开发银行 分销商 指 与主承销商、 联席主承销商签署承销团协议， 接受承销团 协议及其他与本次发行有关文件的约束，参与本期超短 期融资券簿记建档的机构 承销团 指 主承销商、 联席主承销商为本次发行组织的，
8、 由联席主承 销商和分销商组成的承销团 武汉地铁集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 簿记建档 指 发行人和主承销商、联席主承销商协商确定利率（价格） 区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理 人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格） 及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档 的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档 过程全流程线上化处理 簿记管理人 指 制定集中簿记建档程序及负责实际集中簿记建档操作 者，本期超短期融资券发行期间由招商银行股份有限公 司担任 持有人会议 指 根据
9、本募集说明书的规定召开的由本期超短期融资券的 持有人和相关方参加的会议 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 承销协议 指 发行人与主承销商、 联席主承销商为本次发行签订的 武 汉地铁集团有限公司银行间债券市场非金融企业债务融 资工具承销协议 余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商、联席主承销商按照承销 协议的规定， 在承销期结束后， 将未售出的本期超短期融 资券全部自行购入的承销方式 人民银行 指 中国人民银行 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 协会/交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场 指 全国银行间债券市
10、场 工作日 指 中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休 息日） 节假日 指 中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休 武汉地铁集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 息日） 元 指 人民币元 市政府 指 湖北省武汉市人民政府 市国资委 指 湖北省武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 国通信托 指 国通信托有限责任公司 华能贵诚 指 华能贵诚信托有限公司 国开行（开行） 指 国家开发银行 国开发展基金 指 国开发展基金有限公司 运营公司 指 武汉地铁运营有限公司 建设公司 指 武汉市轨道交通建设有限公司 一
11、卡通公司 指 武汉城市一卡通有限公司 桥隧管理公司 指 武汉地铁桥隧管理有限公司 咨询公司 指 武汉轨道交通咨询有限公司 移动传媒公司 指 武汉地铁移动电视传媒有限责任公司 资源经营公司 指 武汉地铁资源经营有限公司 股份公司 指 武汉地铁股份有限公司 发展公司 指 武汉轨道交通发展有限公司 近三年 指 2014-2016 年度 近三年及一期 指 2014-2016 年度及 2017 年 1-9 月 近三年末 指 2014-2016 年末 近三年及一期末 指 2014-2016 年末及 2017 年 9 月末 武汉地铁集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 9 二、专用二、专
12、用技术技术词语释义词语释义 1 号线一期 指 武汉轨道交通 1 号线宗关至黄浦路段 1 号线二期 指 武汉轨道交通在 1 号线一期基础上向两端分别延伸至东 吴大道和堤角 2 号线一期 指 武汉轨道交通 2 号线常青花园至光谷广场段 3 号线一期 指 武汉轨道交通 3 号线市民之家至沌阳大道段 4 号线一期 指 武汉轨道交通 4 号线武汉火车站至武昌火车站段 4 号线二期 指 武汉轨道交通 4 号线武昌火车站至黄金口站 5 号线 指 武汉轨道交通 5 号线南三环站至武汉火车站 6 号线一期 指 武汉轨道交通 6 号线体育中心站至金银湖站 7 号线一期 指 武汉轨道交通 7 号线金银湖站至南湖花园
13、站 8 号线一期 指 武汉轨道交通 8 号线金银潭站至华侨城站 8 号线二期 指 武汉轨道交通 8 号线博物馆站至野芷湖站 21 号线 指 武汉轨道交通 21 号线江岸区后湖大道站至新洲区金台站 27 号线 指 武汉轨道交通 27 号线野芷湖-纸坊五里界 机场线 指 武汉轨道交通 2 号线北延线金银潭站至天河机场站 2 号线南延线 指 武汉轨道交通 2 号线南延线光谷广场站至佛祖岭站 11 号线东段 指 武汉轨道交通 11 号线光谷火车站至左岭新城段 1 号线泾河延长线 指 武汉轨道交通 1 号线泾河延长线东吴大道站至泾河站 蔡甸线 指 武汉轨道交通蔡甸线蔡甸柏林站至黄金口站 客车开行列次 指
14、 地铁列车为运送乘客而行驶的次数，包括空驶列数和载 客列数 列车正点率 指 地铁公司在执行运输计划时，列车实际出发时间与计划 出发时间的较为一致的列车数量与全部列车数量的比 武汉地铁集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 10 率，表征运输效率和运输质量。 运行图兑现率 指 实际开行列车数 （不包括临时加开的列车数） 与列车运行 图计划开行的列车数之比 本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异 是由四舍五入造成的。 武汉地铁集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 11 第第二二章章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无
15、担保，超短期融资券按期足额还本付息取决于发行人的信 用及偿债能力。 投资者在评价和购买本期超短期融资券时， 应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期超短期融资券依法发行后，因 发行人经营与收益的变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。 如发行人未能兑付或 者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责。投资 者在评价和认购本期超短期融资券时，应特别认真地考虑下述各项风险因素： 一、与本期一、与本期超短期融资券超短期融资券有关的投资风险有关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期超短期融资券的利率水平是由机构投资者根据当前市场的利率水平
16、和超短 期融资券信用评级确定。 受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响， 市场利 率存在波动的不确定性。 本期超短期融资券在存续期限内， 不排除市场利率波动的可 能，利率的波动将给投资者投资本期超短期融资券的收益水平带来一定的不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 由于本期超短期融资券将在银行间债券市场上进行流通，在转让时存在一定的 交易流动性风险，可能由于无法找到交易对象而难于将持有的超短期融资券变现。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期超短期融资券的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发 行人的经营活动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足 够的资金，将可能影响本期超短期融资券按期足额还本付息。 二、与发行人有关的风险二、与发行人有关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、债务规模增加的风险 武汉地铁集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 12 城市轨道交通行业属资本密集型行业，投资规模较大，建设周期较长。由于近年 武汉市大规模进行轨道交通建设的需要， 发行人新线建设进入全面快速推进期， 资金 需求旺盛。近
