《无锡灵山文化旅游集团有限公司2018第二期超短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《无锡灵山文化旅游集团有限公司2018第二期超短期融资券募集说明书（132页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、无锡灵山文化旅游集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性
2、、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件” 。 无锡灵山文化旅游集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说
3、明书 3 目目 录录 第一章 释 义 . 6第一章 释 义 . 6 第二章 风险提示及说明 10第二章 风险提示及说明 10 一、超短期融资券的投资风险 10一、超短期融资券的投资风险 10 二、发行人相关风险 10二、发行人相关风险 10 第三章 发行条款 18第三章 发行条款 18 一、主要发行条款 18一、主要发行条款 18 二、发行安排 20二、发行安排 20 第四章 募集资金运用 22第四章 募集资金运用 22 一、募集资金主要用途 22一、募集资金主要用途 22 二、本期超短期融资券募集资金的管理 22二、本期超短期融资券募集资金的管理 22 三、发行人承诺 22三、发行人承诺 2
4、2 四、偿债计划及其他保障措施 22四、偿债计划及其他保障措施 22 第五章 发行人基本情况 25第五章 发行人基本情况 25 一、发行人基本情况 25一、发行人基本情况 25 二、发行人历史沿革及股本变动情况 25二、发行人历史沿革及股本变动情况 25 三、发行人股权结构及实际控制人情况 28三、发行人股权结构及实际控制人情况 28 四、发行人重要权益投资情况 32四、发行人重要权益投资情况 32 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 36五、发行人内部治理及组织机构设置情况 36 六、发行人员工基本情况 43六、发行人员工基本情况 43 七、发行人主营业务情况 47七、发行人主营业务情况
5、47 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 63八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 63 第六章 发行人主要财务状况 68第六章 发行人主要财务状况 68 一、发行人主要财务数据 68一、发行人主要财务数据 68 二、发行人报表合并范围变化情况 75二、发行人报表合并范围变化情况 75 三、发行人合并报表资产负债结构及现金流分析 76三、发行人合并报表资产负债结构及现金流分析 76 无锡灵山文化旅游集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 四、发行人盈利能力分析 93四、发行人盈利能力分析 93 五、发行人偿债能力分析 98五、发行人偿债能
6、力分析 98 六、发行人最近一个会计年度有息债务情况 98六、发行人最近一个会计年度有息债务情况 98 七、发行人关联交易情况 . 105七、发行人关联交易情况 . 105 八、重大或有事项 . 106八、重大或有事项 . 106 九、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况。 . 106 九、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况。 . 106 十、金融衍生品、大宗商品期货 . 107十、金融衍生品、大宗商品期货 . 107 十一、重大理财产品投资 . 107十一、重大理财产品投资 . 107 十二、海外投资情况 . 108十二、
7、海外投资情况 . 108 十三、直接债务融资计划 . 108十三、直接债务融资计划 . 108 十四、其他重大事项 . 108十四、其他重大事项 . 108 第七章 发行人资信状况 . 109第七章 发行人资信状况 . 109 一、发行人信用评级情况 109 二、发行人及其子公司授信情况 110 三、发行人债务违约记录 110 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 110 第八章第八章 发行人 2017 年三季度经营及财务变化情况 . 112发行人 2017 年三季度经营及财务变化情况 . 112 一、发行人 2017 年三季度经营情况 112 二、发行人 2017 年 1-9 月财务情况 .
8、 113 三、发行人 2017 年三季度资信状况变动情况 114 四、发行人 2017 年三季度重大不利变化及相关事项排查情况 . 115 第九章第九章 担 保 116担 保 116 第十章 税 项 . 117第十章 税 项 . 117 一、增值税 . 117一、增值税 . 117 二、所得税 . 117二、所得税 . 117 三、印花税 . 117三、印花税 . 117 第十一章 发行人信息披露工作安排 . 118第十一章 发行人信息披露工作安排 . 118 一、超短期融资券发行前的信息披露 . 118一、超短期融资券发行前的信息披露 . 118 无锡灵山文化旅游集团有限公司 2018 年度
9、第二期超短期融资券募集说明书 5 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 . 118二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 . 118 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 . 119三、超短期融资券存续期内定期信息披露 . 119 四、本息兑付事项 . 119四、本息兑付事项 . 119 第十二章 违约责任与投资者保护机制 . 120第十二章 违约责任与投资者保护机制 . 120 一、违约事件 . 120一、违约事件 . 120 二、违约责任 . 120二、违约责任 . 120 三、投资者保护机制 . 120三、投资者保护机制 . 120 四、不可抗力 . 125四、不可抗力 . 1
10、25 五、弃权 . 126五、弃权 . 126 第十二章 本次超短期融资券发行的有关机构 . 127第十二章 本次超短期融资券发行的有关机构 . 127 第十三章 备查文件 . 132第十三章 备查文件 . 132 一、备查文件 . 132一、备查文件 . 132 二、文件查询地址 . 132二、文件查询地址 . 132 附录 发行人主要财务指标计算公式 . 133附录 发行人主要财务指标计算公式 . 133 无锡灵山文化旅游集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人发行人/公司公
11、司/本公司本公司/灵山 旅游 灵山 旅游” 指 无锡灵山文化旅游集团有限公司。 “超短期融资券超短期融资券” 指 具有法人资格、 信用评级较高的非金融企业在 银行间债券市场发行的， 期限在 180 天以内的 超短期融资券。 “本期超短期融资券本期超短期融资券” 指 金额为 2 亿元的“无锡灵山文化旅游集团有限 公司 2018 年度第二期超短期融资券。 “本次发行本次发行” 指 本期超短期融资券的发行。 “募集说明书募集说明书” 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露发行相关信息而制作的 无锡灵山文化旅游 集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券 募集说明书 。 “发行文件发行文件
12、” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件。 “主承销商主承销商” “簿记管理人簿记管理人” 指 指 中国建设银行股份有限公司 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构， 本期超短期融 资券发行期间由中国建设银行股份有限公司 担任。 “簿记建档簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式， 通过集中簿
13、记建档系统实现簿 无锡灵山文化旅游集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 记建档过程全流程线上化处理。 “承销团承销团” 指 由主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和 分销商共同组成的承销团。 “承销协议承销协议” 指 公司与主承销商签订的 无锡灵山文化旅游集 团有限公司非金融企业债务融资工具承销协 议 。 “余额包销余额包销” 指 本期超短期融资券的主承销商按照 无锡灵山 文化旅游集团有限公司非金融企业债务融资 工具承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的本期超短期融资券全部自行购入。 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会交
14、易商协会” “北金所北金所” 指 指 中国银行间市场交易商协会。 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 。 “工作日工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日） 。 “元元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “灵山胜境灵山胜境” 指 以灵山景区为核心的整个马山文化旅游区域 “无锡国联无锡国联” 指 无锡市国联发展（集团）有限公司 “公证天业公证天业” 指 江苏公证天业会计师事务
15、所(特殊普通合伙) “AAAAA 级景区级景区” 指 我国的旅游景区质量等级划分为五级，从高 到低依次为AAAAA、AAAA、AAA、AA、A 级旅游景区 无锡灵山文化旅游集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 “鲁班奖鲁班奖” 指 “鲁班奖”全称为“建筑工程鲁班奖”，1987 年 由中国建筑业联合会设立，1993 年移交中国 建筑业协会。主要目的是为了鼓励建筑施工 企业加强管理，搞好工程质量，争创一流工 程，推动我国工程质量水平普遍提高。目前， 这项标志着中国建筑业工程质量的最高荣 誉，由建设部、中国建筑业协会颁发 “二次消费二次消费” 指 区别于“一次消费”，也即游客
16、的景区门票消 费，“二次消费”主要是指游客进入园区后的 所有消费，包括餐饮、住宿、购买纪念品等 “九龙灌浴九龙灌浴” 指 无锡灵山景区的一个著名景观。 “梵宫梵宫” 指 无锡灵山景区的一个著名景观，其坐落于太 湖之滨，灵山脚下，总建筑面积达7 万余平 方米。灵山梵宫的建筑形式突破传统，以石 材等坚固耐久材料为主，大量运用高大的廊 柱、大跨度的梁柱、高耸的穹顶、超大面积 的厅堂等，既体现传统文化的博大精深，又 将传统文化元素与鲜明时代特征相融合 “五印坛城五印坛城” 指 无锡灵山景区的一个著名景观，坐落于太湖 之滨的灵山胜境之内，置身于碧波荡漾的香 水海之中，与灵山梵宫遥遥相对。占地面积 8,000 平方米，高度31.55 米，共计六层 “拈花湾拈花湾” 指 公司新开发景区，该景区集旅游度假、会议 酒店、商业物业于一体的禅意特色文化旅游 地。 “轻资产轻资产” 指 企业的无形资产，包括企业的经验、规范的 流程管理、治理制度、与各方面的关系资源、 资源获取和整合能力、企业的品牌、人力资 源、企业文化等。因此轻资产的核心应该是 “虚”的东西， 这些“虚”资产占用的资金少， 显
