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1、无锡产业发展集团有限公司 2018 年度第八期超短期融资券募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完
2、整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 无锡产业发展集团有限公司 2018 年度第八期超短期融资券募集说明书 3
3、目目录录 第一章第一章释释义义6 6 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明1212 一、超短期融资券的投资风险一、超短期融资券的投资风险1212 二、发行人相关风险二、发行人相关风险1212 第三章第三章发行条款发行条款2121 一、主要发行条款一、主要发行条款2121 二、发行安排二、发行安排2323 第四章第四章募集资金运用募集资金运用2525 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途2525 二、本期超短期融资券募集资金的管理二、本期超短期融资券募集资金的管理2525 三、发行人承诺三、发行人承诺2525 四、偿债计划及其他保障措施四、偿债计划及其他保障措施2626 第五章第五章发行
4、人基本情况发行人基本情况2828 一、发行人基本情况一、发行人基本情况2828 二、发行人历史沿革及股本变动情况二、发行人历史沿革及股本变动情况2828 三、发行人股权结构及实际控制人情况三、发行人股权结构及实际控制人情况3232 四、发行人重要权益投资情况四、发行人重要权益投资情况3535 五、发行人内部治理及组织机构设置情况五、发行人内部治理及组织机构设置情况4949 六、发行人员工基本情况六、发行人员工基本情况5858 七、发行人主营业务情况七、发行人主营业务情况6161 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况107107
5、 第六章第六章发行人主要财务状况发行人主要财务状况133133 一、发行人近年财务基本情况一、发行人近年财务基本情况133133 二、发行人主要财务数据二、发行人主要财务数据135135 三、发行人合并报表资产负债结构及现金流分析三、发行人合并报表资产负债结构及现金流分析142142 无锡产业发展集团有限公司 2018 年度第八期超短期融资券募集说明书 4 四、发行人盈利能力分析四、发行人盈利能力分析160160 五、发行人偿债能力分析五、发行人偿债能力分析162162 六、发行人合并报表资产运营效率分析六、发行人合并报表资产运营效率分析163163 七、发行人最近一个会计年度有息债务情况七、
6、发行人最近一个会计年度有息债务情况164164 八、发行人八、发行人 20172017 年度关联交易情况年度关联交易情况171171 九、重大或有事项九、重大或有事项177177 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况情况183183 十一、金融衍生品、大宗商品期货十一、金融衍生品、大宗商品期货184184 十二、重大理财产品投资十二、重大理财产品投资184184 十三、海外投资情况十三、海外投资情况185185 十四、直接债务融资计划十四、直接债务融资计划185185 十五、其他重大事项十
7、五、其他重大事项186186 第七章第七章发行人资信状况发行人资信状况187187 一、近三年公司债务融资的历史主体评级一、近三年公司债务融资的历史主体评级187187 二、对公司主体的评级报告摘要二、对公司主体的评级报告摘要188188 三、跟踪评级有关安排三、跟踪评级有关安排190190 四、发行人其他资信情况四、发行人其他资信情况190190 第第八章八章 担担保保195195 第九章第九章税税项项196196 一、增值税一、增值税196196 二、所得税二、所得税196196 三、印花税三、印花税196196 第十章第十章发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排197197 一、超
8、短期融资券发行前的信息披露一、超短期融资券发行前的信息披露197197 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露197197 无锡产业发展集团有限公司 2018 年度第八期超短期融资券募集说明书 5 三、超短期融资券存续期内定期信息披露三、超短期融资券存续期内定期信息披露198198 四、本息兑付事项四、本息兑付事项198198 第十一章第十一章违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制199199 一、违约事件一、违约事件199199 二、违约责任二、违约责任199199 三、投资者保护机制三、投资者保护机制199199 四、不可抗力四、不可
9、抗力204204 五、弃权五、弃权205205 第十二章第十二章本次超短期融资券发行的有关机构本次超短期融资券发行的有关机构206206 第十三章第十三章备查文件备查文件208208 一、备查文件一、备查文件208208 二、文件查询地址二、文件查询地址208208 附录附录发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式209209 无锡产业发展集团有限公司 2018 年度第八期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章释释义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “产业集团产业集团/本公司本公司/公司公司”指 无锡产业发展集团有限公司。 “超短期融资券超短期融资券
10、”指 具有法人资格、 信用评级较高的非金融企业在 银行间债券市场发行的， 期限在 270 天以内的 超短期融资券。 “本期超短期融资券本期超短期融资券”指 金额为 6 亿元的“无锡产业发展集团有限公司 2018 年度第八期超短期融资券。 “本次发行本次发行”指 本期超短期融资券的发行。 “募集说明书募集说明书”指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露发行相关信息而制作的 无锡产业发展集团 有限公司 2018 年度第八期超短期融资券募集 说明书。 “发行文件发行文件”指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件。 “主承销商兼主承销商兼 簿记管理人簿记管理人”
11、指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构， 本期超短期融 资券发行期间由中国农业银行股份有限公司 担任。 “簿记建档簿记建档”指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理。 无锡产业发展集团有限公司 2018 年度第八期超短期融资券募集说明书 7 “承销团承销团”指 由主承销商为本次发
12、行组织的， 由主承销商和 分销商共同组成的承销团。 “承销协议承销协议”指 公司与主承销商签订的 无锡产业发展集团有 限公司非金融企业债务融资工具承销协议。 “余额包销余额包销”指 本期超短期融资券的主承销商按照 无锡产业 发展集团有限公司非金融企业债务融资工具 承销协议的规定，在规定的发行日后，将未 售出的本期超短期融资券全部自行购入。 “上海清算所上海清算所”指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会交易商协会” “北金所北金所” 指 指 中国银行间市场交易商协会。 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场银行间市场”指 全国银行间债券市场。 “法定节假日法定节假日”指 中华人民共
13、和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 “工作日工作日”指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日）。 “元元”指 如无特别说明，指人民币元。 “联合资信联合资信”指 联合资信评估有限公司。 “中债资信中债资信”指 中债资信评估有限责任公司。 燃油喷射系统燃油喷射系统指 指按柴油机工作需要， 将适量的燃油在适当的 时刻内， 以一定的压力和适当的空间状态喷入 柴油机燃烧室， 以保证混合气的形成及燃烧过 程能在最有利的条件下进行， 从而使柴油机获 得良好的经济性、动力性和稳定性的系统 国国、国、国、国、国、国、
14、国指 指国内、号排放法规，是对发动 机燃油燃烧后排放出的NOX化合物、 碳氢化合 物、碳氧化合物、PM颗料物的限值作出要求 的法规 无锡产业发展集团有限公司 2018 年度第八期超短期融资券募集说明书 8 共轨泵共轨泵指 指将燃油加压到一定压力， 储蓄在一管状容器 内（即轨），并使轨内燃油压力基本保持不变 的装置 尾气后处理系统尾气后处理系统指 指用于汽车尾气净化的系统， 包括汽车尾气净 化器、排气管和消声器 柱塞偶件柱塞偶件指 指通过柱塞在柱塞套内的往复运动， 形成喷油 泵吸油、泵油的作用的部件 高压油泵总成高压油泵总成指 指把燃油由低压变为高压， 然后按柴油机各缸 发火次序定时、定量、均匀
15、地通过喷油器，把 雾状的燃油喷入燃烧室内燃烧的装置 供油角度自动提前器供油角度自动提前器指 指随着油泵转速变化自动改变喷油泵供油提 前角， 使柴油机在不同的转速下工作都能获得 较好性能的装置 增压器增压器指 指用发动机的废气驱动涡轮旋转， 带动压轮旋 转压缩进气，使进气增压的机器 聚酯工业丝聚酯工业丝指 又称涤纶工业丝，国际上通常指高强力、粗旦 长丝纤维，纤度一般范围500D-6000D，主要 用于轮胎帘子布、 汽车用安全带、 消防水龙带、 吊装用绳索以及输送带用帆布制造。 聚酯工业 长丝根据特性一般分高强型（HT，标准型）、 超低收缩型包括低收缩型（SLS、LS）、高模 低收缩型（HMLS）
16、三大类 浸胶帘子布浸胶帘子布指 指用高强力帘子线作经纱， 用细支弹性包缠纱 作纬， 织制的轮胎用骨架织物。 经线排列紧密， 纬纱排列稀疏，状似帘子 高速弹力丝机高速弹力丝机指 指对涤纶或锦纶进行加捻变形的一种化纤长 丝的后加工设备 聚酯切片聚酯切片指 学名聚对苯二甲酸乙二醇酯， 英文简称： PET， 是从石油中提炼的产品，主要用于瓶级聚酯 （广泛用于各种饮料尤其是碳酸饮料的包装） 、 聚酯薄膜 （主要用于包装材料、 胶片和磁带等） 以及化纤用涤纶 锦纶工业丝锦纶工业丝指 俗称锦纶、尼龙。因大分子中含有酰胺键故又 称为聚酰胺。锦纶6切片通常呈白色柱形颗粒 状，熔点为210220，分解温度为300左 右。可溶于苯酚和热的浓硫酸中，电绝缘性能 优越，耐碱、耐腐蚀性好 热箱热箱指 指高速弹力丝机上的一个部件， 用于对化纤丝 线进行加热 原丝架原丝架指 指高速弹力丝机上的一个部件，化纤丝原料 （绕成的丝饼）存放的架子 芳纶芳纶指 全称为“聚对苯二甲酰对苯二胺”， 是一种新型 高科技合成纤维，具有超高强度、高模量和耐 高温、耐酸耐碱、重量轻等优良性能，
