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1、 无无锡锡产产业业发发展展集集团团有有限限公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第一一期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 1 一、常用词语释义 1 二、专用技术词语释义 2 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 7 一、投资风险 7 二、与发行人的相关风险 7 第三章第三章 发行条款发行条款 . 16 一、本期中期票据主要条款 16 二、发行安排 17 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 19 一、募集资金用途 19 二、本期中期票据募集资金的管理 19 三、公司承诺 19 四、偿债计划及其他保障措施 20 第五章第五章
2、公司基本情况公司基本情况 . 22 一、概况 22 二、历史沿革 23 三、实际控制人情况 25 四、独立性 26 五、重要权益投资 27 六、公司治理结构和内控制度 40 七、公司人员基本情况 49 八、公司主营业务情况 52 九、在建工程与未来投资计划 88 十、其他经营重要事项 92 十一、战略定位及发展目标 92 十二、公司所在行业状况 93 十三、发行人的行业地位及竞争优势 109 第六章第六章 公司主要财务状况公司主要财务状况 . 116 一、总体财务情况 116 二、合并报表资产负债结构分析 125 三、合并报表偿债能力分析 142 四、合并报表经营效率分析 143 五、合并报表
3、盈利能力分析 143 六、合并报表现金流分析 146 七、有息债务情况 147 八、关联交易情况 155 无无锡锡产产业业发发展展集集团团有有限限公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第一一期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 九、重大或有事项及承诺事项情况 161 十、受限资产情况 163 十一、衍生产品情况 164 十二、重大投资理财产品 164 十三、海外投资情况 165 十四、直接债务融资计划 165 第七章第七章 公司资信状况公司资信状况 . 167 一、信用评级情况 167 二、银行授信情况 169 三、违约记录 172 四、公司历史直接债务融资工具发行及偿付情况 17
4、2 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 175 第九章第九章 税项税项 . 176 一、增值税 176 二、所得税 176 三、印花税 176 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 177 一、本期中期票据正式发行前的信息披露 177 二、本期中期票据存续期间的定期信息披露 177 三、在本期中期票据存续期内重大事项披露 178 四、本期中期票据本息兑付信息披露 178 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 179 一、违约事件 179 二、违约责任 179 三、投资者保护机制 179 四、不可抗力 185 五、弃权 185 第十二章第十二章 与本期
5、中期票据发行有关的机构与本期中期票据发行有关的机构 . 186 一、发行人 186 二、主承销商及承销团成员 186 三、发行人律师 190 四、审计机构 190 五、信用评级机构 191 六、登记托管机构 191 七、集中薄记建档技术支持机构 191 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 192 一、备查文件 192 二、查询地址 192 第十四章第十四章 附录附录 . 193 无无锡锡产产业业发发展展集集团团有有限限公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第一一期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 附录 1：有关财务指标的计算公式 . 193 无无锡锡产产业业发发展展集集团团有
6、有限限公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第一一期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 1 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/无锡 产发 无锡 产发 指 无锡产业发展集团有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 30 亿元人民币的中期票据 本期中期票据本期中期票据 指 发行额度为人民币 10 亿元、3 年期的无锡产业发 展集团有限公司 2018 年度第一期中期票据 本次发行本次发行 指 本期中期票据的发行 募集
7、说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的无锡产业发展集团有 限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 簿记建档簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的 程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期中期票据发行期间由招商银行股份有限公司 担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指 招商银行股份有限公司、
8、交通银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记 建档的一家、多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销 商组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的中期票据全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议 无无锡锡产产业业发发展展集集团团有有限限公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第一一期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 2 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会
9、交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-9 月 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 燃油喷射系统燃油喷射系统 指 指按柴油机工作需要，将适量的燃油在适当的时刻内，以 一定的压力和适当的空间状态喷入柴油机燃烧室，以保证 混合气的形成及燃烧过程能在
10、最有利的条件下进行，从而 使柴油机获得良好的经济性、动力性和稳定性的系统 国、国、国、 国 国、国、国、 国 指 指国内、号排放法规，是对发动机燃油燃烧 后排放出的NOX化合物、碳氢化合物、碳氧化合物、PM 颗料物的限值作出要求的法规 共轨泵共轨泵 指 指将燃油加压到一定压力，储蓄在一管状容器内（即轨）， 并使轨内燃油压力基本保持不变的装置 尾气后处理系统尾气后处理系统 指 指用于汽车尾气净化的系统，包括汽车尾气净化器、排气 管和消声器 柱塞偶件柱塞偶件 指 指通过柱塞在柱塞套内的往复运动，形成喷油泵吸油、泵 油的作用的部件 高压油泵总成高压油泵总成 指 指把燃油由低压变为高压，然后按柴油机各
11、缸发火次序定 时、定量、均匀地通过喷油器，把雾状的燃油喷入燃烧室 内燃烧的装置 供油角度自动提前器供油角度自动提前器 指 指随着油泵转速变化自动改变喷油泵供油提前角，使柴油 机在不同的转速下工作都能获得较好性能的装置 增压器增压器 指 指用发动机的废气驱动涡轮旋转，带动压轮旋转压缩进 气，使进气增压的机器 聚酯工业丝聚酯工业丝 指 又称涤纶工业丝，国际上通常指高强力、粗旦长丝纤维， 纤度一般范围500D-6000D，主要用于轮胎帘子布、汽车用 安全带、 消防水龙带、 吊装用绳索以及输送带用帆布制造。 聚酯工业长丝根据特性一般分高强型（HT，标准型）、超 低收缩型包括低收缩型 （SLS、 LS）
12、 、 高模低收缩型 （HMLS） 无无锡锡产产业业发发展展集集团团有有限限公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第一一期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 3 三大类 浸胶帘子布浸胶帘子布 指 指用高强力帘子线作经纱，用细支弹性包缠纱作纬，织制 的轮胎用骨架织物。经线排列紧密，纬纱排列稀疏，状似 帘子 高速弹力丝机高速弹力丝机 指 指对涤纶或锦纶进行加捻变形的一种化纤长丝的后加工 设备 聚酯切片聚酯切片 指 学名聚对苯二甲酸乙二醇酯，英文简称：PET，是从石油 中提炼的产品，主要用于瓶级聚酯（广泛用于各种饮料尤 其是碳酸饮料的包装）、聚酯薄膜（主要用于包装材料、 胶片和磁带等）以及
13、化纤用涤纶 锦纶工业丝锦纶工业丝 指 俗称锦纶、 尼龙。 因大分子中含有酰胺键故又称为聚酰胺。 锦纶6切片通常呈白色柱形颗粒状，熔点为210220， 分解温度为300左右。可溶于苯酚和热的浓硫酸中，电 绝缘性能优越，耐碱、耐腐蚀性好 热箱热箱 指 指高速弹力丝机上的一个部件，用于对化纤丝线进行加热 原丝架原丝架 指 指高速弹力丝机上的一个部件， 化纤丝原料 （绕成的丝饼） 存放的架子 芳纶芳纶 指 全称为“聚对苯二甲酰对苯二胺”，是一种新型高科技合成 纤维，具有超高强度、高模量和耐高温、耐酸耐碱、重量 轻等优良性能,其强度是钢丝的56倍， 模量为钢丝或玻璃 纤维的23倍，韧性是钢丝的2倍，而重
14、量仅为钢丝的1/5 左右，在560度的温度下，不分解，不融化 聚乳酸聚乳酸 指 指聚乳酸也称为聚丙交酯，属于聚酯家族。聚乳酸是以乳 酸为主要原料聚合得到的聚合物，原料来源充分而且可以 再生。 聚乳酸的生产过程无污染， 而且产品可以生物降解， 实现在自然界中的循环，因此是理想的绿色高分子材料。 由聚乳酸制成的产品除能生物降解外，生物相容性、光泽 度、透明性、手感和耐热性好，还具有一定的耐菌性、阻 燃性和抗紫外性，因此用途十分广泛，可用作包装材料、 纤维和非织造物等，目前主要用于服装(内衣、外衣)、产 业(建筑、农业、林业、造纸)和医疗卫生等领域 CE 认证认证 指 “CE”标志是一种安全认证标志
15、， 被视为制造商打开并进入 欧洲市场的护照。CE代表欧洲统一（CONFORMITE EUROPEENNE）。凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟 各成员国内销售，无须符合每个成员国的要求，从而实现 了商品在欧盟成员国范围内的自由流通 无无锡锡产产业业发发展展集集团团有有限限公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第一一期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 4 半导体半导体 指 在硅中添加三价或五价元素形成的电子器件，与导体和非 导体的电路特性不同，其导电具有方向性。半导体主要分 为半导体集成电路、半导体分立器件两大分支 集成电路集成电路/IC 指 在半导体基板上，利用氧化、蚀刻、扩散
16、等方法，将众多 电子电路组成各式二极管、晶体管等电子组件，做在一个 微小面积上，以完成某一特定逻辑功能，达成预先设定好 的电路功能要求的电路系统 前、后道工序前、后道工序 指 在IC制造过程中，晶圆光刻的工艺过程（即所谓流片）， 被称为前道工序。晶圆流片后，其划片、贴片、封装等工 序被称为后道工序。广义上，后道工序即为IC封装、测试 半导体后工序服务半导体后工序服务 指 半导体封装及测试、模块装配及模块测试等 封装封装 指 安装半导体集成电路芯片的外壳，这个外壳不仅起着安 放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用，而且 是沟通芯片内部与外部电路的桥梁 测试测试 指 IC封装后需要对IC的功能、电参数进行测量以筛选出不合 格的产品，并通过测试结果来发现芯片设计、制造及封装 过程中的质量缺陷 晶圆晶圆 指 多指单晶硅圆片，由普通硅沙拉制提炼而成，是最常用的 半导体材料，按其直径分为4英寸、5英寸、6英寸、8英寸、 12英寸甚至更大规格 芯片芯片 指 用半导体工艺在硅等材料上制造的集成电路或分立器件 DR
