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1、新希望集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资 者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和
2、及时性进的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。资风险。 本公司股东会已批准本期超短期融资券的发行，全体股东承诺其本公司股东会已批准本期超短期融资券的发行，全体股东承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本本公司负责人和主
3、管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 本募集说明书增加了投资人保护条款，请仔细阅读。本募集说明书增加了投资人保护条款，请仔细阅
4、读。 截至募集说明书截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 重要提示重要提示 新希望集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 5 一、常用词语释义 5 二、专业名词解释 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 . 8 二、与发行人相关的风险 8 三、不可抗力因素导致的风险 15 第三章第三章 发行条款发行条款 . 16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 17 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用
5、. 20 一、融资目的 20 二、募集资金用途 20 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 22 一、发行人概况 22 二、发行人历史沿革 22 三、发行人股权结构情况 28 四、发行人的独立性情况 30 五、发行人重要权益投资情况 30 六、发行人公司治理情况 41 七、发行人人员基本情况 50 八、发行人主营业务情况 53 九、发行人在建工程及未来拟投资项目情况 . 74 十、发行人未来发展规划 86 十一、发行人所处行业的基本状况 87 十二、发行人在行业中的竞争地位 94 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 98 一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围
6、变化情况 . 98 二、发行人近三年及一期主要会计数据. 110 三、资产结构分析 119 四、负债结构分析 127 五、所有者权益分析 132 六、现金流量分析 133 七、发行人备考合并财务报表数据 136 八、发行人备考合并资产结构分析 143 九、发行人备考合并负债构分析 146 十、发行人备考合并所有者权益结构分析 . 148 新希望集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 十一、发行人备考合并现金流量分析. 149 十二、盈利能力分析 151 十三、偿债能力分析 155 十四、资产运营效率分析 155 十五、发行人有息债务情况 156 十六、发行人关联方关系及其
7、交易 160 十七、或有事项 165 十八、发行人受限制资产情况 167 十九、发行人购买金融衍生产品、重大投资理财产品及海外投资情况 . 170 二十、发行人其他直接债务融资计划. 184 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 185 一、中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级情况 . 185 二、发行人其他资信情况 187 第八章第八章 本期超短期融资券的信用增进情况本期超短期融资券的信用增进情况 . 190 第九章第九章 税项税项 191 一、增值税 191 二、所得税 191 三、印花税 191 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 192 一、超短期融
8、资券发行前的信息披露. 192 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 . 192 三、超短期融资券续期内定期信息披露. 193 四、本金兑付和付息事项 193 第十一章第十一章 违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制 . 194 一、违约事件 194 二、违约责任 194 三、投资者保护机制 195 四、不可抗力 198 五、弃权 198 六、事先约束条款 198 第十二章第十二章 本次超短期融资券发行的有关机构本次超短期融资券发行的有关机构 . 202 一、发行人及中介机构的联系方式 202 二、发行人同中介机构的股权关系及其他重大利害关系 . 204 第十三章第十三章 备查
9、文件及查询地址备查文件及查询地址 205 附录：财务指标计算公式附录：财务指标计算公式 206 新希望集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一、常用词语释义常用词语释义 发行人发行人/公司公司/集团集团/本公司本公司 指新希望集团有限公司 超短期融资券超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，期限在约定在270天内还本付息的债务融资工具 本期超短期融资券本期超短期融资券 指发行额为10亿元人民币、 期限为270天的新希望集团 有限公司2018年度第一期超短期融
10、资券 本次发行本次发行/本期发行本期发行 指本期超短期融资券的发行行为 募集说明书募集说明书 指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的新希望集团有限公司2018年度第一期超 短期融资券募集说明书 国家发改委国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部财政部 指中华人民共和国财政部 人民银行人民银行 指中国人民银行 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 指负责实际簿记建档操作者， 即上海浦东发展银行股 份有限公司 承销商承销商 指与主承销商、联席主承销商签署承销
11、团协议，接受 承销团协议与本次发行有关文件约束， 参与本期超短 期融资券簿记建档的机构 承销团承销团 指主承销商、联席主承销商根据新希望集团有限公 司2017-2019年度超短期融资券承销协议而组织的， 由主承销商、 联席主承销商和承销商组成的承销组织 承销协议承销协议 指发行人与为全体主承销商团为本次所注册超短期 融资券签订的新希望集团有限公司2017-2019年度 超短期融资券承销协议及其补充协议 承销团协议承销团协议 指主承销商、 联席主承销商与分销商为本次发行签订 的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团 协议文本（2013版） 余额包销余额包销 指本期超短期融资券的主承销商按照
12、承销协议的规 定，在规定的发行日后，将未售出的超短期融资券全 部自行购入的承销方式 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 新希望集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 承销团成员发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团 成员认购债务融资工具利率（价格）并进行配售的行 为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化 处理。 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指每周一至周五，不含中国法定节假日 法定节假日法定节假日 指中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特别行 政区、澳门特别行政
13、区和台湾的法定节假日） 元元 指人民币元 新希望六和新希望六和/六和股份六和股份 指新希望六和股份有限公司 新希望农牧新希望农牧 指四川新希望六和农牧有限公司 南方希望南方希望 指南方希望实业有限公司 新希望地产新希望地产 指四川新希望房地产开发有限公司 新希望化工新希望化工 指新希望化工投资有限公司 新希望财务新希望财务 指新希望财务有限公司 千喜鹤食品千喜鹤食品 指北京千喜鹤食品有限公司 六和集团六和集团 指山东新希望六和集团有限公司 云南新龙云南新龙 指云南新龙矿物质饲料有限公司 华融化工华融化工 指成都华融化工有限公司 宝硕股份宝硕股份 指河北宝硕股份有限公司 华创证券华创证券 指华创
14、证券有限责任公司 公司章程公司章程 指新希望集团有限公司章程 公司法公司法 指中华人民共和国公司法 证券法证券法 指中华人民共和国证券法 二、专业名词解释二、专业名词解释 “氢氧化钾氢氧化钾” 指 俗称苛性钾，白色固体，溶于水、醇，但不溶 于醚。在空气中极易吸湿而潮解，可与二氧化 碳反应生成碳酸钾 “磷酸氢钾磷酸氢钾” 指 白色单斜结晶粉末、无臭无味，溶于稀盐酸、 硝酸、醋酸，微溶于水，不溶于乙醇。相对密 度 2.32，空气中稳定。75开始失水生成无水 磷酸氢钙 “硫酸钾硫酸钾” 指 硫酸钾是无色结晶体，吸湿性小，不易结块， 新希望集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 7
15、物理性状良好，施用方便，是很好的水溶性钾 肥 “甲醇甲醇” 指 又名木醇， 甲基氢氧化物， 化学分子式 CH3OH， 其用途广泛，是基础的有机化工原料和优质燃 料，主要应用于精细化工、塑料等领域，也是 农药、医药的重要原料之一 “PVC” 指 PVC 树脂 （PVC） 是重要的有机合成材料之一。 英文名称：Polyvinyl Chloride，化学结构式： （CH2-CHCL）n，广泛用于工业、建筑、农业、 日用生活、包装、电力、公用事业等领域 “SPVC” 指 悬浮法通用聚氯乙烯树脂 “MPVC” 指 本体法聚氯乙烯树脂 “三聚氰胺三聚氰胺” 指 三聚氰胺英文名 MelaMine，别名蜜胺、
16、三聚酰 胺，是一种用途广泛的树脂原料。其主要用于 涂料、装饰板、层压板、模塑料、粘合剂、纤 维及纸张处理剂、农药中间体和建筑用防水剂 及防渗剂等 “甲型甲型H1N1型流感型流感” 指 甲型 H1N1 流感是一种具有高度传染性的猪的 急性呼吸道疾病，由几种猪 A 型流感病毒其中 的一种引起 “次粉次粉” 指 面粉与麸皮间的部分，分为一级次粉和二级次 粉。一级次粉又名“黑面”、“饲用小麦粉”，“面 粉”粗灰分 1.0-1.5%，含有少量麸皮，含淀粉 60%，猪消化能 3.05Mcal/kg；二级次粉灰粉 1.8-2.4%，含粉率 40%，猪消化能 2.8Mcal/kg “DCP” 指 饲料级磷酸氢钙 “MCP” 指 磷酸二氢钙 “MDCP” 指 磷酸一二钙 新希望集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价公司此次发售的超短期融资券时， 除本募集说明书提供的其他各项资料外， 应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、与本期一、与本期超超短期融资券相关的投资风险短期融
