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1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 声明声明 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买发行人不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买发行人 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确
2、性、完整性和及时性进行独立分析，并据对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本发行人负责人和主管会计工作的负责人、
3、 会计机构负责人保证本 募集说募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外，
4、无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目录 目录目录 . 3 第一章第一章 释义释义 . 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 9 一、本期中期票据的投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 三、本期中期票据的特有风险 22 第三章第三章 发行条款发行条款 . 24 一、本期中期票据发行条款 24 二、本期中期票据发行安排 29 三、本期中期票据投资者提示 30 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 32 一、募集资金用途 32 二、本期中期票据募集资金的管理 36 三、发行人承诺 3
5、7 四、发行人偿债保障措施 37 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 39 一、发行人概况 39 二、发行人历史沿革 39 三、发行人控股股东和实际控制人 44 四、发行人独立性 46 五、重要权益投资情况 47 六、发行人公司治理情况 70 七、发行人董事、监事、高层管理者及员工基本情况 80 八、发行人主营业务经营情况 88 九、公司主要在建及拟建项目 133 十、发行人发展战略 133 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 十一、发行人所处行业的基本情况 134 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 139 一、近三年
6、财务报告适用的会计制度及审计情况 139 二、最近三年及一期主要财务数据 148 三、资产结构分析 157 四、负债结构分析 178 五、所有者权益变动分析 190 六、盈利能力分析 193 七、现金流量分析 195 八、偿债能力分析 197 九、资产运营效率分析 198 十、有息债务情况 198 十一、关联交易情况 203 十二、或有事项 220 十三、受限资产情况 223 十四、购买金融衍生品、大宗商品期货、理财产品及海外投资情况 224 十五、直接债务融资计划 225 十六、其他重要事项 225 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 227 一、信用评级 227 二、发行人授信
7、情况 229 三、发行人违约记录 230 四、经办律师事务所、经办律师、会计师事务所及会计师相关处罚情况 230 五、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 231 第八章第八章 2018 年年 1-6 月企业情况月企业情况 . 233 一、发行人主营业务经营情况 233 二、发行人 2018 年 1-6 月合并报表范围变化情况 . 238 三、最近三年及一期主要财务数据 239 四、公司重要财务指标 249 五、发行人 2018 年 1-6 月资信情况 . 249 六、发行人 2018 年 1-6 月重大事项情况 . 253 第九章第九章 本期中期票据信用增进情况本期中期票据信用增进情况 .
8、254 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 第十章第十章 税项税项 . 255 一、增值税 255 二、所得税 255 三、印花税 255 第十一章第十一章 信息披露信息披露 . 256 一、本次发行相关文件 256 二、存续期内定期信息披露 256 三、重大事项信息披露 257 四、本息兑付事项 258 第十二章第十二章 本期中期票据投资者保护机制本期中期票据投资者保护机制 . 259 第十三章第十三章 与本期中期票据发行有关的机构与本期中期票据发行有关的机构 . 265 一、发行人及中介机构的联系方式 265 二、发行人同中介机构的股权关系及其他重
9、大利害关系 271 第十四章第十四章 备查文件和查询地址备查文件和查询地址 . 272 一、备查文件 272 二、查询地址 272 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/ 招商蛇口招商蛇口 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 债务融资工具债务融资工具 指 非金融企业债务融资工具，即具有法人资格的非金 融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限 内还本付息的有价证券 中期票据中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照
10、计划分期发行的，约定在一定期限内还本付息的债 务融资工具 本期中期票据本期中期票据 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年度第 一期中期票据 本次发行本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 指 发行人为发行本期中期票据并向投资者披露本期中 期票据发行相关信息而制作的招商局蛇口工业区 控股股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集 说明书 发行文件发行文件 指 在本期中期票据发行过程中必需的文件、材料或其 他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本 募集说明书等） 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构，本期中期票据发行
11、期间由中国建设银行 股份有限公司担任 集中集中簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价 格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 主承销商主承销商 指 中国建设股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 中国农业银行股份有限公司 主承销方主承销方 指 主承销商和联
12、席主承销商合称“主承销方” 承销团承销团 指 主承销方为本次发行根据承销团协议组织的，由主 承销方和其他承销团成员组成的承销团 承销协议承销协议 指 主承销方与发行人为本次发行签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议承销团协议 指 主承销方与承销团成员签订的银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销团协议文本 （2013 版） 及相关附件 余额包销余额包销 指 本期中期票据的主承销方按照银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议的规定，在规定 的发行日后，将未售出的本期中期票据全部自行购 入的承销方式 中诚信国际中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 上海清
13、算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市银行间市场场 指 全国银行间债券市场 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 财政部财政部 指 中华人民共和国财政部 国土资源部国土资源部 指 中华人民共和国国土资源部 住建部住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 人民银行人民银行 指 中国人民银行 银监会银监会 指 中国银行业监督管理委员会 银保监会银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 8 国务院国资委国务院国资委/国资国资 委委 指 国务院国有
14、资产监督管理委员会 国家发改委国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 招商局集团招商局集团 指 招商局集团有限公司 招商局轮船招商局轮船 指 招商局轮船有限公司（原名：招商局轮船股份有限 公司） 招商地产招商地产 指 招商局地产控股股份有限公司 招为投资招为投资 指 深圳市招为投资合伙企业（有限合伙） 招商局置地招商局置地 指 招商局置地有限公司 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港、澳门特别行政区和台湾省的法定节 假日或休息日） 工作日工作日 指 中国的商业银行的对公营业日（不含法定节假日或 休息日） 最近三年及一期
15、最近三年及一期/报报 告期告期 指 中华人民共和国公历 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-6 月 元元 指 如无特别说明，指人民币元 中国中国 指 中华人民共和国，仅为本募集说明书之目的，不包 括香港、澳门特别行政区或者台湾地区 由于计算时小数点后两位采取四舍五入的方式， 因此表格中各单项数据之和 与合计数在小数点后两位可能有误差。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保，能否如期兑付取决于发行人的信用和偿债能力。投资 人购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及
16、有关的信息披露文件，进行 独立的投资判断。本期中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的 投资风险，由投资者自行承担，如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主 承销方与其他承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。 投资者在评价和认购本期中期票据时，应认真考虑下述各项相关风险因素： 一、本期中期票据的投资风险一、本期中期票据的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期中期票据的利率水平是根据当前市场的利率水平和中期票据信用评级 由机构投资者确定。受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利 率存在波动的不确定性。本期中期票据在存续期限内，不排除市场利率波动的可 能，利率的波动将给投资者投资本期中期票据的收益水平带来一定的不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据发行后将在银行间市场交易流通， 但在转让时存在一定的流动 性风险，公司无法保证本期中期票据在银行间市场的交易量及活跃性。 （三）偿付风
