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1、抚顺龙晟国有资本运营集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 ii 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真 实性、准确
2、性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责
3、人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 本期中期票据募集说明书含交叉保护条款和事先约束条款， 请投本期中期票据募集说明书含交叉保护条款和事先约束条款， 请投 资者注意。资者
4、注意。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 抚顺龙晟国有资本运营集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 iii 目录目录 第一章释义第一章释义 1 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 4 一、与本期中期票据相关的投资风险 . 4 二、与发行人相关的风险 . 4 第三章发行条款第三章发行条款 14 一、本期中期票据基本条款 . 14 二、本期中期票据发行安排 . 15 第四章募集资金用途第四章募集资金用途 17 一、本期中期票据募集资金用途 . 17 二、发行人承诺
5、 . 17 三、本期中期票据的偿债保障措施及偿债计划 . 18 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 20 一、发行人概况 . 20 二、发行人历史沿革、股本结构、股权变动情况 . 20 三、发行人控股股东和实际控制人情况 . 22 四、发行人独立性情况 . 24 五、发行人重要权益投资情况 . 24 六、发行人内部组织机构情况 . 31 七、发行人员工基本情况 . 37 八、发行人主营业务状况 . 40 九、发行人在建及拟建项目情况 . 59 十、发行人未来发展战略规划 . 60 十一、发行人所在行业状况 . 61 十二、发行人在行业中的地位及竞争优势 . 84 第六章发行人财务状况第六
6、章发行人财务状况 87 一、财务报表编制的相关说明 . 87 二、发行人财务情况分析 . 91 三、发行人有息债务情况 . 148 抚顺龙晟国有资本运营集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 iv 四、发行人关联交易情况 . 150 五、发行人或有事项 . 150 六、发行人受限制资产情况 . 152 七、衍生产品、重大投资理财产品及海外投资情况 . 153 八、发行人直接债务融资计划 . 153 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况 154 一、发行人及本期中期票据的信用评级 . 154 二、发行人银行授信情况 . 155 三、发行人债务违约情况 . 155 四、发行人债务
7、融资工具偿还情况 . 155 第八章本期中期票据的信用增进情况第八章本期中期票据的信用增进情况 156 第九章税项第九章税项 157 一、增值税 . 157 二、所得税 . 157 三、印花税 . 157 四、声明 . 157 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 158 一、本期中期票据发行前的信息披露安排 . 158 二、本期中期票据存续期内重大事项的信息披露安排 . 158 三、本期中期票据存续期内定期信息披露安排 . 159 四、本期中期票据本息兑付前的信息披露安排 . 159 第十一章本期中期票据投资者保护机制第十一章本期中期票据投资者保护机制 160 一、违约事件 . 160 二、
8、违约责任 . 160 三、投资者保护机制 . 160 四、不可抗力 . 165 五、弃权 . 165 六、投资者保护条款 . 165 第十二章与本期中期票据发行的有关机构第十二章与本期中期票据发行的有关机构 . 171 第十三章备查文件第十三章备查文件 175 抚顺龙晟国有资本运营集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 v 一、备查文件 . 175 二、查询地址 . 175 抚顺龙晟国有资本运营集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 1 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、专有名词释义一、专有名词释义 “发行人发行人
9、/抚顺龙晟抚顺龙晟/公司公司” 指 抚顺龙晟国有资本运营集团有限公司 “集团本部集团本部/母公司母公司” 指 抚顺龙晟国有资本运营集团有限公司本部 “子公司子公司” 指 抚顺龙晟国有资本运营集团有限公司之子公司及 参股公司 “本次注册总额度本次注册总额度” 指 抚顺龙晟国有资本运营集团有限公司 2018 年度 中期票据注册总额度为 10.0 亿元 “本期中期票据本期中期票据” 指 发行额度为 1.5 亿元的抚顺龙晟国有资本运营集 团有限公司 2018 年度第一期中期票据 “中期票据中期票据” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工 具 “本次
10、发行本次发行” 指 本期中期票据的发行行为 “募集说明书募集说明书” 指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的抚顺龙晟国有资本运营集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 “主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人” 指 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”） “联席主承销商联席主承销商” 指 交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”） “主承销商主承销商” 指 主承销商广发证券和联席主承销商交通银行 “承销团承销团” 指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由 主承销商和分销商组成的承销团 “承销协议承销协议” 指 承销商与发行人为本次发行签订的银行间债
11、券 市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 （2013 版） “余额包销余额包销” 指 本期中期票据的主承销商按照银行间债券市场 抚顺龙晟国有资本运营集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 非金融企业债务融资工具承销协议文本（2013 版）的规定，在规定的发行日后，主承销商将 未售出的中期票据全部自行购入的承销方式 “集中簿记建档集中簿记建档” 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式 确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿
12、记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理 “管理办法管理办法” 指 中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 “人民银行人民银行” 指 中国人民银行 “交易商协会交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司 “北金所北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司 “抚顺市政府抚顺市政府/市政府市政府” 指 抚顺市人民政府 “抚顺市国资委抚顺市国资委/市国资委市国资委” 指 抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会 “工作日工作日” 指 国内商业银行工作日，不含法定节假日或休息
13、日 “近三年及一期近三年及一期” 指 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 1-3 月 “法定节假日或休息日法定节假日或休息日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾省的法定节假日或休息日） “元元” 指 如无特别说明，指人民币元 “建筑铝型材建筑铝型材” 指 用于建筑及室内外装饰等领域的铝型材，根据表 面处理工艺的不同分为普通型材、电泳型材、喷 涂型材 “工业铝型材工业铝型材” 指 除建筑门窗、幕墙、室内外装饰及建筑结构用铝 型材以外的所有铝型材 抚顺龙晟国有资本运营集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集
14、说明书 3 二、公司简称二、公司简称 “精诚公司精诚公司” 指 抚顺市精诚企业清算服务公司 “天丰大厦天丰大厦” 指 抚顺天丰大厦 “产权交易中心产权交易中心” 指 抚顺市产权交易中心 “北方投资北方投资” 指 抚顺北方投资有限公司 “华麒华麒” 指 抚顺华麒资产经营有限公司 “振兴振兴” 指 抚顺市振兴发展有限公司 “房产经营房产经营” 指 抚顺市房产经营总公司 “经保中心经保中心” 指 抚顺市经保金融护卫中心 “咨询中心咨询中心” 指 抚顺市国际工程咨询中心 “华晟华晟” 指 抚顺华晟资产经营有限公司 “中心粮库中心粮库” 指 抚顺市中心粮库 “宗翔房地产宗翔房地产” 指 抚顺宗翔房地产开
15、发有限公司 “标准样品标准样品” 指 抚顺华晟铝标准样品研发有限公司 “华晟铝材华晟铝材” 指 抚顺华晟铝材有限公司 “华晟物业华晟物业” 指 抚顺华晟物业管理有限公司 “华银实业华银实业” 指 抚顺华银实业有限公司 “鑫誉物业鑫誉物业” 指 抚顺鑫誉物业有限公司 注：本募集说明书中部分表格内若出现合计数与所列数值总和不符，均为四舍 五入所致。 抚顺龙晟国有资本运营集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 投资者在评价和购买本期中期票据时，应特别认真地考虑下述各项风险因素： 一、与本期中期票据相关的投资风险一、与本期中期票据相关的投资风
16、险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期中期票据存续期内， 受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响， 市场利率存在波动的可能性。本期中期票据在存续期内，如市场利率出现波动，将 对投资者投资本期中期票据的收益水平造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 发行人具有良好信誉和信用记录，但由于中期票据是债券市场交易的品种，主 要取决于市场上投资人对于该债券的价值需求与风险判断。 本期中期票据将在银行 间市场进行流通，但由于本期中期票据期限及条款设置方面的特殊性，公司无法保 证本期中期票据在债券市场交易流通的活跃性， 投资者可能因为无法及时找到交易 对手方将中期票据变现，从而面临一定的流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期中期票据无担保。在本期中期票据存续期内，如政策、法规或行业、市场 等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响， 进而造成发行人不能从预期 的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期足额偿付。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、存货跌价风险、存货跌价风险 2015
