扬州经济技术开发区开发总公司2018第一期中期票据募集说明书

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1、重要声明重要声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险作出票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期发行的中期票据，应当任何判断。投资者购买本公司本期发行的中期票据，应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性、认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析

2、，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，总经理办公会承诺其中不存在本公司总经理办公会已批准本募集说明书，总经理办公会承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带法律责任。承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述

3、财务信息真实、准确、完整、及时。书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视同自愿接票据的，均视同自愿接 受本募集说明书对各项权利义务的约定。受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。项。 1 扬州经济技术开发区开发总公司

4、 2018 年度第一期中期票据募集说明书 目录目录 第一章释义第一章释义 4 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 7 一、与本期债务融资工具相关的投资风险 7 二、与公司相关的风险 7 第三章发行条款第三章发行条款 22 一、本期中期票据基本条款 22 二、本期中期票据发行安排 23 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 26 一、本期中期票据募集资金的用途 26 二、本期中期票据募集资金的管理 27 三、发行人承诺 27 四、偿债保障情况 28 第五章企业基本情况第五章企业基本情况 30 一、基本情况 30 二、发行人历史沿革 30 三、发行人股东情况及实际控制人 33 四、发行人与实

5、际控制人的相互独立性 33 五、发行人主要子公司情况 34 六、发行人公司治理结构 38 七、主营业务情况 45 八、在建工程与未来拟建工程 73 九、公司所在行业状况 73 十、公司的行业地位和竞争优势 82 十一、关于发行人涉及地方性债务项目需要说明的其他事项 83 第六章企业主要财务状况第六章企业主要财务状况 . 87 一、发行人财务报告编制及审计情况 87 二、发行人历史财务数据 88 三、发行人财务报表数据分析 96 四、有息债务情况 125 五、关联交易情况 130 六、重大或有事项及承诺事项情况 133 七、受限资产情况 138 八、海外投资情况 142 九、金融衍生品、理财产品

6、情况 142 十、其他重大事项 142 十一、发行人近期其他直接融资计划 142 第七章发行人的资信状况第七章发行人的资信状况 . 143 一、信用评级情况 143 二、发行人银行资信情况 145 三、发行人债务违约记录 146 四、发行人已发行债务融资工具偿付情况 146 2 扬州经济技术开发区开发总公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 第八章发行人信用增进情况第八章发行人信用增进情况 . 150 第九章税项第九章税项 . 151 一、增值税 151 二、所得税 151 三、印花税 151 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 152 一、信息披露机制 152 二、信息披露安排 15

7、2 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制 . 154 第十二章发行有关机构第十二章发行有关机构 . 161 一、发行人 161 二、承销商 161 三、信用评级机构 161 四、审计机构 161 五、发行人律师 162 六、托管人 162 七、集中簿记建档系统技术支持机构 162 第十三章备查文件第十三章备查文件 164 一、备查文件 164 二、查询地址 164 附录附录 1：财务指标计算公式：财务指标计算公式 166 3 扬州经济技术开发区开发总公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用

8、名词释义：一、常用名词释义： 本公司/公司/发行人/扬州经开 指扬州经济技术开发区开发总公司 非金融企业债务融资工具/债务融资工 具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的 债务融资工具 注册金额 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总 计为 10 亿元人民币的中期票据最高待偿额度 本期中期票据 指发行金额为 5 亿元人民币的“扬州经济技术开发 区开发总公司 2018 年度第一期中期票据” 本次发行/本期发行 指本期中期票据的发行 募集说明书

9、指本公司为中期票据的发行而根据有关法律法规 制作的扬州经济技术开发区开发总公司 2018 年 度第一期中期票据募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指全国银行间债券市场 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指浙商银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由 主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 余额包销 指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束 时，将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承 销方式 集中

10、簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记 录承销团成员/投资者认购中期票据利率（价格）及 数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行 利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是 簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统 实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构，本期中期票据发行期间由主承销商 浙商银行股份有限公司担任 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 4 扬州经济技术开发区开发总公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 元指人民币元（有特殊说明情

11、况的除外） 工作日 指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日或休息日） 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定 节假日和/或休息日） 最近三年及一期/近三年及一期 指 2014 年、2015 年和 2016 年和 2017 年 1-9 月 评级公司/中诚信 指中诚信国际信用评级有限责任公司 扬州市政府指扬州市人民政府 经开区管委会指扬州经济技术开发区管理委员会 扬州市国资委指扬州市人民政府国有资产监督管理委员会 扬州经开区/经开区 指扬州经济技术开发区。始建于 1992 年，1993 年 10 月被江苏省人民政府批

12、准为省级开发区。2009 年 7 月 24 日，国务院办公厅正式复函江苏省人民 政府，批准扬州经济开发区升级为国家级经济技术 开发区，实行现行国家级经济技术开发区的政策。 目前，代管面积 120.2 平方公里，下辖三个乡镇、 两个街道办事处 出口加工区 指扬州经济技术开发区出口加工区。扬州出口加工 区位于扬州经济技术开发区内，2005 年 6 月，经国 务院批准设立；2006 年 10 月 31 日，正式通过了国 家九部委联合验收。出口加工区规划面积 3 平方公 里 太阳能光伏产业园 位于扬州经济开发区境内，在沿江高等级公路北、 马港河路东、金山路南的地域。未来几年，将按照 主攻多晶、扩大单晶

13、、带动应用、加快集聚的发展 思路，加快形成从上游的多晶硅、单晶硅棒、破方 切片到中游的太阳能电池片、封装，到下游的系统 集成、产品应用等一系列完整的产业链的在全国及 世界上有影响的光伏产业园 汽车装备产业园 位于扬州经济技术开发区境内，该园区鼓励发展新 型节能环保城市客车，主攻轿车及其关键零部件， 重点发展专用特种车，进一步发展汽车底盘、总成 及其零部件，同时利用扬州市区位优势，大力发展 汽车物流等服务业 港口物流园区 位于扬州经济技术开发区境内，处于长江与京杭大 运河交汇处，为沿江开发的最前沿地带被列为扬州 市“十一五”期间重点发展的三大物流基地之一，也 是扬州市建设中最大的综合型物流园区。

14、物流园总 用地 6.4 平方公里，东至沙头河，西至 3泊位， 北至沿江高等级公路，南至长江。将建设成为集口 岸、中转、仓储、加工、配送、信息、交易、商贸 等功能于一体的区域性枢纽型综合物流园区 5 扬州经济技术开发区开发总公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 半导体照明产业园 又称为 LED 产业园，位于扬州经济技术开发区东 部，是国家半导体照明产业化基地，总体规划结构 为“一心（公共研发服务中心）、四区（生产制造 区、生活配套区、人才培育区和扬子津风景区）” 的空间结构。整合引进产业链的上游配套如导电玻 璃基板（ITO）制造、薄膜电晶体制成、彩色滤光 板（CF）、彩色偏光片（POLA

15、RIZER）制造和驱 动集成电路（IC）制造业，促进下游产业的应用， 形成完整 TFT-LCD 的产业链。着力引进和设立 TFT-LCD 研发中心、 技术中心， 以增强自主研发和 自我创新能力 临港新城 为扬州经济开发区立足于打造高档生活居住场所， 重点为区内投资、务工人员提供生活配套服务，为 城市建设和发展提升品味，完善功能 中央商务区（二城） “第二城”位于扬州经济技术开发区的中心区域，东 起古运河、西至邗江路，南起开发路、北至江阳路 及经开区管委会北边界，总面积 3 平方公里。整体 规划引进国际通行的新都市概念，由现代商圈、花 园总部、文化橱窗、智慧城府、花园街坊、水岸徽 居等板块组成。

16、 南区 即扬州经济开发区南部生活配套区，重点为区内投 资、务工人员提供生活配套服务，为城市建设和发 展提升品味。在该区域南侧开发生态渡假别墅、水 岸住宅、小高层景观住宅、国际学校等建筑；在扬 子江路及施沙路交汇处，规划建设开发区行政办公 大楼、大型企业总部和科技智能写字楼 施桥即扬州经济开发区施桥生活配套区。 八里即扬州经济开发区八里生活配套区。 九龙湾置业指九龙湾置业有限公司 威亨热电指扬州威亨热电有限公司 6 扬州经济技术开发区开发总公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 投资者在评价和认购本期中期票据时， 除本募集说明书提供的其他各项资料 外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、与本期债务融资工具相关的投资风险一、与本期债务融资工具相关的投资风险 （一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期 中期票据的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险 本期中期票据发行后将在银行间债券市场交易流通， 但在转让时存在一