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1、扬州经济技术开发区开发总公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 2 重重 要要 声声 明明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期发行的中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露本期发行的中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，对信息披露的真实
2、性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，总经理办公会承诺其本公司总经理办公会已批准本募集说明书，总经理办公会承诺其 中不存中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本本公司负
3、责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他
4、影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露平台披露的募集说明书查阅历史信息、相关链接详见“第十三章备查的募集说明书查阅历史信息、相关链接详见“第十三章备查 文件”。文件”。 扬州经济技术开发区开发总公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 . 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 11 一、与本期债务一、与本期债务融资工具相关的投资风险融资工具相关的投资风险 . 11 二、与公司相关的风险二、与公司相关的风险 . 1
5、1 三、特有风险三、特有风险 . 23 第三章第三章 发行条款发行条款 . 25 一、本期中期票据基本条款一、本期中期票据基本条款 . 25 二、本期中期票据发行安排二、本期中期票据发行安排 . 28 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 30 一、本期中期票据募集资金的用途一、本期中期票据募集资金的用途 . 30 二、本期中期票据募集资金的管理二、本期中期票据募集资金的管理 . 30 三、发行人承诺三、发行人承诺 . 31 四、偿债保障情况四、偿债保障情况 . 31 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况 . 33 一、基本情况一、基本情况 . 33 二、发行人历二、发行人历史沿革史沿
6、革 . 34 三、发行人股东情况及实际控制人三、发行人股东情况及实际控制人 . 35 四、发行人与实际控制人的相互独立性四、发行人与实际控制人的相互独立性 . 36 五、发行人主要子公司情况五、发行人主要子公司情况 . 37 六、发行人公司治理结构六、发行人公司治理结构 . 40 七、主营业务情况七、主营业务情况 . 46 八、在建工程和未来拟建工程八、在建工程和未来拟建工程 . 69 九、公司所在行业状况九、公司所在行业状况 . 69 十、公司的行业地位和竞争优势十、公司的行业地位和竞争优势 . 77 十一、关于发行人涉及地方性债务项目需要说十一、关于发行人涉及地方性债务项目需要说明的其他事
7、项明的其他事项 . 78 扬州经济技术开发区开发总公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 4 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 78 一、发行人财务报告编制及审计情况一、发行人财务报告编制及审计情况 . 82 二、发行人历史财务数据二、发行人历史财务数据 . 83 三、发行人财务报表数据分析三、发行人财务报表数据分析 . 89 四、有息债务情况四、有息债务情况 . 114 五、关联交易情况五、关联交易情况 . 119 六、重大或有事项及承诺事项情况六、重大或有事项及承诺事项情况 . 121 七、受限资产情况七、受限资产情况 . 126 八、海外投资情况八、海外投资情
8、况 . 130 九、金融衍生品、理九、金融衍生品、理财产品情况财产品情况 . 130 十、其他重大事项十、其他重大事项 . 130 十一、发行人近期其他直接融资计划十一、发行人近期其他直接融资计划 . 130 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 131 一一、信用评级信用评级情况情况 . 132 二、发行人银行资信情况二、发行人银行资信情况 . 133 三、发行人债务违约记录三、发行人债务违约记录 . 133 四、发行人已发行债务融资工具偿付情况四、发行人已发行债务融资工具偿付情况 . 134 第八章第八章 发行人信用增进情况发行人信用增进情况 . 134 第九章第九章 税税 项项
9、 . 139 一、增值税一、增值税 . 139 二、所得税二、所得税 . 139 三、印花税三、印花税 . 139 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 . 140 一、信息披露机制一、信息披露机制 . 140 二、信息披露安排二、信息披露安排 . 140 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 142 扬州经济技术开发区开发总公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 5 一、强制付息事件一、强制付息事件 . 142 二、利息递延下的限制事项二、利息递延下的限制事项 . 142 三、违约事件三、违约事件 . 142 四、违约责任四、违约责任 . 143 五
10、、投资者保护机制五、投资者保护机制 . 143 六、不可抗力六、不可抗力 . 148 七、弃权七、弃权 149 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 . 150 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 155 一、备查文件一、备查文件 . 155 二、查询地址二、查询地址 . 155 附录附录 财务指标计算公式财务指标计算公式 . 157 扬州经济技术开发区开发总公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 6 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司本公司/公司公司/发行人发行人/扬州经扬州经 开开 指 扬州经济技术开发区开发总公司
11、非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具/ 债务融资工具债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在一定期限内还本付息的有 价证券 中期票据中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的，约定在一定期限还 本付息的债务融资工具 注册金额注册金额 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的 总计为 20 亿元人民币的中期票据最高待偿 额度 本期中期票据本期中期票据 指 发行金额为 10 亿元人民币的“扬州经济技术 开发区开发总公司 2018 年度第二期中期票 据” 本次发行本次发行/本期发行本期发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书
12、募集说明书 指 本公司为中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的扬州经济技术开发区开发总公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 扬州经济技术开发区开发总公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 7 主承销商主承销商 指 中国建设银行股份有限公司 承销团承销团 指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织 的、由主承销商和其他承销团成员组成的承 销团 承销协议承销协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订
13、的银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销协 议文本 代销代销 指 主承销方为发行人代理销售债券业务 集中簿记建档集中簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资者认购中 期票据利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率（价格） 并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建 档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统 实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构，本期中期票据发行期间由 主承销商中国建设银行股份有限公司担任 北金
14、所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 工作日工作日 指 中国的商业银行的对公营业日（不包括法定 节假日或休息日） 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日和/或休息日） 最近三年及一期最近三年及一期/近三年及近三年及指 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-9 月 扬州经济技术开发区开发总公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 8 一期一期 评级公司评级公司/中诚信中诚信 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 扬州市政府扬
15、州市政府 指 扬州市人民政府 经开区管委会经开区管委会 指 扬州经济技术开发区管理委员会 扬州市国资委扬州市国资委 指 扬州市人民政府国有资产监督管理委员会 扬州经开区扬州经开区/经开区经开区 指 扬州经济技术开发区。始建于 1992 年，1993 年 10 月被江苏省人民政府批准为省级开发 区。2009 年 7 月 24 日，国务院办公厅正式 复函江苏省人民政府，批准扬州经济开发区 升级为国家级经济技术开发区，实行现行国 家级经济技术开发区的政策。目前，代管面 积 120.2 平方公里，下辖三个乡镇、两个街 道办事处 出口加工区出口加工区 指 扬州经济技术开发区出口加工区。扬州出口 加工区位
16、于扬州经济技术开发区内，2005 年 6 月，经国务院批准设立；2006 年 10 月 31 日，正式通过了国家九部委联合验收。出口 加工区规划面积 3 平方公里 太阳能光伏产业园太阳能光伏产业园 指 位于扬州经济开发区境内，在沿江高等级公 路北、马港河路东、金山路南的地域。未来 几年，将按照主攻多晶、扩大单晶、带动应 用、加快集聚的发展思路，加快形成从上游 的多晶硅、单晶硅棒、破方切片到中游的太 阳能电池片、封装，到下游的系统集成、产 品应用等一系列完整的产业链的在全国及世 界上有影响的光伏产业园 汽车装备产业园汽车装备产业园 指 位于扬州经济技术开发区境内，该园区鼓励 发展新型节能环保城市客车，主攻轿车及其 关键零部件，重点发展专用特种车，进一步 扬州经济技术开发区开发总公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 9 发展汽车底盘、总成及其零部件，同时利用 扬州市区位优势，大力发展汽车物流等服务 业 港口物流园区港口物流园区 指 位于扬州经济技术开发区境内，处于长江与 京杭大运河交汇处，为沿江开发的最前沿地 带被列为扬州市“十一五”期间重点发展的三 大物流基地之一，也是
