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1、 ? 2017 ? 2 声声 明明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立
2、分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时
3、。书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含财务指标承诺条款， 请投资人仔细阅读本期债务融资工具含财务指标承诺条款， 请投资人仔细阅读 相关内容。相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披
4、露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能能力力的重大事项。的重大事项。 ? 2017 ? 3 目目 录录 第一第一章章 释释义义 7 一、常用名词释义 7 二、机构简称释义 11 第二第二章章 风险风险提示提示及说明及说明 14 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 14 二、与本期超短期融资券发行人相关的风险 14 第第三章三章 发行条款发行条款 22 一、主要发行条款 22 二、发行安排 24 第第四章四章 募集资金募集资金运运用用 26 一、募集资金用途 26 二、首期募集资金用途 27 三、发行人承诺 27 四、债务融资工具偿债保障措施 28 第
5、第五章五章 发行人发行人基基本情况本情况 30 一、发行人基本情况 30 二、发行人历史沿革 30 三、控股股东及实际控制人 46 四、 公司经营独立性情况 50 五、 重要权益投资情况 51 ? 2017 ? 4 六、公司治理及内部控制情况 62 七、公司人员基本情况 74 八、业务板块构成 81 九、发行人主要在建工程及拟建工程 144 十、发行人发展战略 147 十一、发行人所在行业状况及行业地位、面临的主要竞争情况 156 十二、发行人是否符合国家相关政策要求问题尽职调查的结论性意见 174 第第六章六章 发行人发行人主主要要财务财务状状况况 194 一、财务报表信息 194 二、发行
6、人重大会计科目分析 221 三、重要财务指标分析 275 四、现金流量情况分析 287 五、发行人有息债务情况 292 六、发行人关联交易情况 315 七、重大或有事项 320 八、受限资产情况 332 九、海外投资 338 十、衍生产品情况 338 十一、重大投资理财产品 338 十二、其他重要事项 338 十三、直接债务融资计划 338 第七第七章章 发行人资信情况发行人资信情况 339 一、发行人信用评级情况 339 ? 2017 ? 5 二、发行人及其子公司授信情况 342 三、发行人债务违约记录 342 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 342 第第八章八章 信用信用增增进进 3
7、44 第第九章九章 税税项项 345 一、增值税 345 二、所得税 345 三、印花税 346 第十第十章章 信息披露信息披露安排安排 347 一、发行前的信息披露 347 二、存续期内定期信息披露 348 三、存续期内重大事项的信息披露 348 四、本金兑付和付息事项 350 第十一第十一章章 投资者保投资者保护护机机制制 351 一、违约事件 351 二、违约责任 351 三、投资者保护机制 352 四、财务指标承诺及保护条款 357 五、不可抗力 361 六、弃权 361 第十二第十二章章 发行有关机构发行有关机构 362 一、发行人 362 ? 2017 ? 6 二、主承销商及承销团
8、成员 362 三、托管人 369 四、技术支持机构 370 五、审计机构 370 六、信用评级机构 371 七、发行人法律顾问 371 第十第十三章三章 本期本期超短超短期融资券期融资券备查备查文件文件 373 一、备查文件 373 二、查询地址 373 第十第十四章四章 附录附录 375 附录附录1：有关财务指标的计：有关财务指标的计算算公公式式 . 375 ? 2017 ? 7 第一第一章章 释释义义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、一、常常用用名词释名词释义义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/高高 投集团投集团 成都高新投资集团有限公司 非非金融金
9、融企业企业债务融资工债务融资工 具具/债务融资工具债务融资工具 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券超短期融资券 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，期限在 270 天以内的短期融资券 注册注册总总额度额度 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最 高待偿还余额为 20 亿元人民币的超短期融资券 本期超短期融资券本期超短期融资券 发行额度为人民币 10 亿元、期限为不超过 270 天的成都高新投资集团有限公司 2017 年度第一 期超短期融资券 本本次次发行发行 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 公司为本
10、次发行而制作的 成都高新投资集团有 限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明 ? 2017 ? 8 书 簿记簿记建档建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记 管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工 具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配 售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的 行为。 集中簿记集中簿记建档建档 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线 上化处理。 承销协承销协议议 发行人与主承销商为本次发行签订的 银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 主承销商主承
11、销商 中国民生银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 中信银行股份有限公司 承销商承销商 与主承销商签署承销团协议， 接受承销团协议与 本次发行有关文件约束， 参与本期超短期融资券 簿记建档的所有机构 ? 2017 ? 9 承销团承销团 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销 商组成的承销团 人民银行人民银行 中国人民银行 交易商协会交易商协会 中国银行间市场交易商协会 银行银行间市场间市场 全国银行间债券市场 上海清算上海清算所所 银行间市场清算所股份有限公司 北北金所金所 北京金融资产交易所有限公司 深深交所交所 深圳证券交易所 余余额额包包销销 主承销商按承销协议的规定，在规定
12、的发行日 后，将未售出的超短期融资券全部自行购入 公司法公司法 中华人民共和国公司法 证券法证券法 中华人民共和国证券法 破产破产法法 中华人民共和国破产法 ? 2017 ? 10 中国中国/我我国国/国内国内/国国家家 中华人民共和国，为本次发行之目的，不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区 节节假日假日 中国的法定及政府指定节假日和休息日 （不包括 香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区的 法定节假日和休息日） 工作日工作日 中国的商业银行的对公营业日 （不包括法定节假 日和休息日） 最近三最近三年年 2014 年、2015 年、2016 年 最近三最近三年及一期年及一期 2
13、014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月 元元万万元元 人民币元人民币万元（有特殊说明情况的除 外，如注明其他币种） GDP 指国内生产总值（Gross Domestic Product），是 在一定时期内(一个季度或一年)，一个国家或地 区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的 价值， 常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标 工工程程承承包包 指具有施工资质的承包者通过与工程项目的项 目法人（业主）签订承包合同，负责承建工程项 目的过程。工程承包合同可分为总承包、分项承 包、分包、转包、劳务承包和设计-施工合同等 ? 2017 ? 11 方式 招拍挂方式招拍挂方式 指
14、根据土地法及国土资源部相关的部门规章 规定，对于经营性用地必须通过招标、拍卖或挂 牌等方式向社会公开出让国有土地， 统称为招拍 挂制度 国国家经济技术开家经济技术开发发区区 指中国最早在在沿海开放城市设立的以发展知 识密集型和技术密集型工业为主的特定区域， 后 来在全国范围内设立， 实行经济特区的某些较为 特殊的优惠政策和措施。从发展模式看，增加区 域经济总量是其直接目标，以外来投资拉动为 主，产业以制造加工业为主 国国家家高高新新技术产业技术产业园园 指由各级政府批准成立的科技工业园区， 它是为 发展高新技术为目的而设置的特定区域， 是依托 于智力密集、技术密集和开放环境，依靠科技和 经济实
15、力，吸收和借鉴国外先进科技资源、资金 和管理手段， 通过实行税收和贷款方面的优惠政 策和各项改革措施，实现软硬环境的局部优化， 最大限度地把科技成果转化为现实生产力而建 立起来的，促进科研、教育和生产结合的综合性 基地 二、机构二、机构简称简称释释义义 高新高新区区 成都高新技术产业开发区 董事会董事会 成都高新投资集团有限公司董事会 ? 2017 ? 12 监事会监事会 成都高新投资集团有限公司监事会 管管委委会会 成都高新技术产业开发区管理委员会 集团本集团本部部 成都高新投资集团有限公司本部 高投资管高投资管 成都高投资产经营管理有限公司 高投高投置置业业 成都高投置业有限公司 高投担保高投担保 成都高投融资担保有限公司 高投高投建设建设 成都高投建设开发有限公司 高投高投创创投投 成都高投创业投资有限公司 盈创动盈创动力力 成都高投盈创动力投资发展有限公司 天天府府软软件件园园 成都天府软件园有限公司 高投国高投国贸贸 成都高投国际贸易有限公司 高投体高投体育育 成都高投体育管理有限公司 高投生高投生物医药物医药 成都高投生物医药园区管理有限公司
