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1、 成都市双流区交通建设投资有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 声声 明明 本期债务融资工具已在本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会中国银行间市场交易商协会，注册不，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者 购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和
2、及时性进息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任 何投资风险。何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性完整性和及时性和及时性承担个别和连带法律责任。承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负
3、责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 本公司承诺， 本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信本公司承诺， 本公司
4、发行债务融资工具所公开披露的全部信 息不涉及国家秘密， 因公开披露信息产生的一切后果由本公司自息不涉及国家秘密， 因公开披露信息产生的一切后果由本公司自 己承担。己承担。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十 三章备查文件”。三章备查文件”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 成都市双流区交通建设投
5、资有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 8 一、投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章第三章 发行条款发行条款 . 16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 17 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 19 一、发行超短期融资券目的及募集资金用途 19 二、发行人承诺 20 三、偿债资金来源及保障措施 21 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 24 一、 发行人概况 24 二、 发行人历史沿革 24 三、发行人股权结构及实际控制人 27 四、发行人独立性
6、情况 27 五、发行人子公司情况 29 六、发行人治理情况 32 七、 企业人员基本情况 48 八、发行人主营业务情况 53 十、战略定位及发展目标 73 十一、发行人所在行业及区域经济状况 76 十二、 发行人在行业中的地位和竞争优势 81 十三、 发行人是否符合国家相关政策要求问题尽职调查的结论性意见 84 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 88 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 89 二、发行人近年主要财务数据 91 三、发行人重大会计科目分析（合并口径） 98 四、发行人有息债务情况 148 五、发行人关联交易情况 153 六、重大或有事项及承诺事项情况 15
7、5 七、受限资产情况 158 八、衍生产品情况 164 九、重大投资理财产品 164 十、海外投资 164 成都市双流区交通建设投资有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 十一、发行人直接债务融资计划 164 第第七七章章 发行人资信情况发行人资信情况 . 166 一、发行人信用评级情况 166 二、发行人其他资信情况 167 第第八八章章 信用增进信用增进 . 170 第第九九章章 税项税项 . 171 一、增值税 171 二、所得税 171 三、印花税 171 第第十十章章 发行人发行人信息披露安排信息披露安排 . 172 第十第十一一章章 违约责任与违约责任与投资者保护
8、机制投资者保护机制 . 174 一、违约事件 174 二、违约责任 174 三、投资者保护机制 175 四、不可抗力 180 五、弃权 180 第十二章第十二章 本次本次超短期融资券超短期融资券发行的有关机构发行的有关机构 . 181 第十第十三三章章 备查文件备查文件 . 185 一、备查文件 185 二、查询地址 185 成都市双流区交通建设投资有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人发行人/ /公司公司/ /本公本公 司司/ /双流交投双流交投 指 成都市双流区交通建设投资有限公
9、司 非金融企业债务融非金融企业债务融 资工具资工具/ /债务融资债务融资 工具工具 指 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券超短期融资券 指 具有法人资格、 信用评级较高的非金融企业在银行间 债券市场发行的，期限在 270 天（九个月）以内的短 期融资券 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 发行额度为人民币 2 亿元、 期限为 270 天的成都市双 流区交通建设投资有限公司 2018 年度第二期超短期 融资券 本期发行本期发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为发行本期超短期融资券向投资者披露发行相
10、关信息而制作的 成都市双流区交通建设投资有限公 司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 发行文件发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资料及其 所有修改和补充文件 （包括但不限于本募集说明书及 发行公告） 主承销商主承销商 指 本期超短期融资券由中国民生银行股份有限公司担 任主承销商 承销团承销团 指 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主 承销商和其他承销团成员组成的承销团 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格） 及数量意愿， 按约
11、定的定价和配售方式确定最终发行 利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现 簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集 中簿记建档操作的机构， 本期超短期融资券发行期间 由中国民生银行股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 主承销商与发行人签订的 银行间债券市场非金融企 业债务融资工具承销协议（2013 版） 余额包销余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商按照 银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议的约定，在规定 的发行日后， 将未售出的超短期融资券全部自行购入 成都市双
12、流区交通建设投资有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日） 法定节假日法定节假日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾的法定节假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 管理办法管理办法 指 中国人民银行颁布的 银行间债券
13、市场非金融企业债 务融资工具管理办法 新准则新准则 指 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则- 基本准则（财政部令第 33 号）、38 项具体准则、 以及之后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准 则解释和其它相关规定 旧准则旧准则 指 财政部颁布以上新准则之前使用的企业会计准则 及企业会计制度 近三年又一期近三年又一期 指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-6 月 停停车场公司车场公司 指 双流交投城市停车场管理有限公司 石化航都石化航都 指 四川石化航都能源有限公司 西川交投西川交投 指 成都西川交投能源有限公司 交投矿产交投矿产 指 双
14、流交投矿产资源投资有限公司 双流公交双流公交 指 双流交投公共交通有限公司 双安检测双安检测 指 成都市双流区双安车辆检测有限公司 现代服务公司现代服务公司 指 成都市双流区现代服务业发展投资有限公司 航空枢纽航空枢纽 指 成都国际航空枢纽开发建设有限公司 双流国资办双流国资办 指 成都市双流区国有资产监督管理办公室 天府新区天府新区 指 成都高新技术开发区南区、成都经济开发区、双流经 济开发区、彭山经济开发区、仁寿视高经济开发区以 及龙泉湖、三岔湖和龙泉山（简称“两湖一山”）为主 成都市双流区交通建设投资有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 体， 主要包括成都市高新区南区
15、、 双流区、 龙泉驿区、 新津县， 资阳市的简阳市， 眉山市的彭山县、 仁寿县， 共涉及 3 市 7 县（市、区）37 个乡镇和街道办事处， 总面积 1578 平方千米。 成渝经济区成渝经济区 指 位于长江上游， 地处四川盆地， 北接陕甘， 南接云贵， 西通青藏，东邻湘鄂。包括重庆市的万州、涪陵、渝 中、大渡口、江北、沙坪坝、九龙坡、南岸、北碚、 渝北、巴南、长寿、江津、合川、永川、南川、綦江 （与万盛合并）、潼南、铜梁、大足（与双桥合并）、 荣昌、璧山、梁平、丰都、垫江、忠县、开县、云阳、 石柱 29 个区县，四川省的成都、德阳、绵阳、眉山、 资阳、遂宁、乐山、雅安、自贡、泸州、内江、南充、
16、 宜宾、达州、广安 15 个市，区域面积 20.6 万平方 千米 形象进度形象进度 指 在建工程项目建设进度， 工程口径上统计的完工进度 BTBT项目项目 指 BT（Build-Transfer）即建设移交，是基础设施项目建 设领域中采用的一种投资建设模式， 是指根据项目发 起人通过与投资者签订合同， 由投资者负责项目的融 资、建设，并在规定时限内将竣工后的项目移交项目 发起人， 项目发起人根据事先签订的回购协议分期向 投资者支付项目总投资及确定的回报。大部分 BT 项 目都是政府和大中型国企合作的项目。 项目代建项目代建 指 政府通过招标的方式， 选择社会专业化的项目管理单 位（以下简称代建单位），负责对公益型、非经营性 政府投资项目进行投资管理和建设组织实施， 项目建 成后交付使用单位的制度。 代建期间代建单位按照合 同约定代行项目建设的投资主体职责。 有关行政部门 对实行代建制的建设项目的审批程序不变。 成都市双流区交通建设投资有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明
