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1、天津海泰控股集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购投资者购 买本公司本期短期融资券买本公司本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件披露文件，对信息披露的真实
2、性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及时性进行独立完整性和及时性进行独立 分析分析， 并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本会计机
3、构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期债务融资工具已添加投资者保护条款本期债务融资工具已添加投资者保护条款， 请投资者重点关注并请投资者重点关注并 认真阅读第十一章认真阅读第十一章“投资者保护机制投资者保护机制”相关内容。相关内容。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法
4、律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 天津海泰控股集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义6 第二章风险提示与说明第二章风险提示与说明10 一、本期短期融资券的投资风险10 二、与发行人相关的风险10 第三章发行条款第三章发行条款19 一、本期短期融资券主要条款19 二、本期短期融资券发行安排20 （一）集中簿记建档安排20 （二）分销安排20 （三）缴款和结算安
5、排21 （四）登记托管安排21 （五）上市流通安排21 （六）投资者认购承诺22 第四章募集资金运用第四章募集资金运用23 一、募集资金运用23 二、承诺24 三、偿债保障措施24 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况26 一、发行人概况26 二、发行人历史沿革26 三、发行人股本结构29 四、控股股东和实际控制人29 五、发行人与控股股东的独立性30 六、发行人重要权益投资31 七、发行人员工及社会保障情况37 八、发行人治理情况37 九、发行人董事、监事及高级管理人员47 十、发行人业务范围及主营业务情况49 十一、发行人在建工程情况71 十二、发行人未来发展战略72 十三、发行人所在
6、行业状况73 十四、发行人行业地位及竞争优势78 天津海泰控股集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 4 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况81 一、发行人财务报表的编制基础81 二、发行人合并报表范围变动情况81 三、报告期会计政策和会计估计变更以及差错更正情况82 四、发行人报告期主要财务数据分析83 五、主要财务指标分析116 六、发行人有息债务情况120 七、发行人关联交易情况123 八、或有事项125 九、承诺事项126 十、资产抵押、质押和其他限制用途安排126 十一、海外投资及海外业务情况127 十二、衍生品交易、大宗商品期货及理财产品交易情况127
7、 十三、发行人近期其他直接融资计划127 十四、其他重要事项127 第七章发行人的信用评级和资信状况第七章发行人的信用评级和资信状况134 一、信用评级134 二、资信情况137 第八章本期短期融资券的担保第八章本期短期融资券的担保140 第九章税项第九章税项141 第十章信息披露安排第十章信息披露安排142 一、信息披露机制142 二、信息披露安排142 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制144 一、违约事件144 二、违约责任144 三、投资者保护机制145 四、不可抗力149 五、弃权150 六、事先约束条款150 七、控制权变更条款152 第十二章本期短期融资券发行相关的机构
8、第十二章本期短期融资券发行相关的机构155 一、发行人155 二、承销团155 天津海泰控股集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 5 三、信用评级机构156 四、审计机构156 五、发行人律师156 六、托管人157 七、集中簿记建档系统技术支持机构157 第十三章备查文件和查询地址第十三章备查文件和查询地址158 一、备查文件158 二、查询地址158 附录：各项财务指标的计算公式159 5 第一章释义第一章释义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 海泰集团/公司/本公司/ 发行人 指天津海泰控股
9、集团有限公司 非金融企业债务融资工 具/债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本期短期融资券指 发行规模为人民币 6 亿元，期限为一年的天津海泰 控股集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券 实名记账式短期融资券 指 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记 和托管的短期融资券 本次发行指本期短期融资券的发行 募集说明书指 发行人为发行本期短期融资券并向投资者披露本 期短期融资券发行相关信息而制作的天津海泰控 股集团有限公
10、司 2018 年度第一期短期融资券募集 说明书 发行文件指 在本次发行过程中必需的文件、材料或其他资料及 其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明 书） 主承销商指天津银行股份有限公司 簿记管理人指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本 期短期融资券发行期间由天津银行股份有限公司 担任 承销商指 与主承销商和联席主承销商签署承销团协议，接受 承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期短 期融资券簿记建档的机构 发行人律师指国浩律师（天津）事务所 信用评级机构/大公国际指大公国际资信评估有限公司 承销团指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商 组成的承销团 簿记建档 指 发行
11、人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记 天津海泰控股集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 7 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价 格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 承销协议指 发行人与主承销商、联席主承销商为承销本期短期 融资券签订的天津海泰控股集团有限公司非金融 企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议指 主承销商、联席主承销商与承销团其他成员为本次 发行签订的天津海泰
12、控股集团有限公司短期融资 券承销团协议 余额包销指 本期短期融资券的主承销商、联席主承销商按照 天津海泰控股集团有限公司非金融企业债务融 资工具承销协议文本 的规定， 在发行期限结束后， 将未售出的短期融资券全部自行购入 银行间市场指全国银行间债券市场 北金所指北京金融资产交易所有限公司 人民银行指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 证监会指中国证券监督管理委员会 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 工作日指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日或休息日） 节假日指国家规定的法定节假日和休息日 新会计
13、准则指财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则 元指人民币元 近三年指2015 年、2016 年及 2017 年 近三年及最近一期指2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-6 月 财政部指中华人民共和国财政部 工信部指中华人民共和国工业和信息化部 发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 天津海泰控股集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 8 天津市政府指天津市人民政府 天津滨海高新区指天津滨海高新技术产业开发区 天津自贸区指中国（天津）自由贸易试验区 天津滨海高新区管委会指天津滨海高新技术产业开发区管理委员会 海泰发展指天津海泰科技发展
14、股份有限公司 海泰数码指天津海泰数码科技有限公司 海泰市政绿化指天津海泰市政绿化有限公司 海泰地产指天津海泰房地产开发有限公司 天津信托指天津信托有限责任公司 海泰商务会展指天津海泰商务会展服务有限公司 海泰保税库指天津海泰公共保税仓库有限公司 津微软件指天津津微软件技术有限公司 滨海建设 指 滨海高新区开发建设有限公司 海泰建设 指 天津海泰建设开发有限公司 建工工检 指 天津海泰建工工程质检有限公司 天津结算 指 天津金融资产登记结算有限公司 提爱斯海泰 指 天津提爱斯海泰信息系统有限公司 凤凰城置业 指 天津海泰凤凰城置业有限公司 滨海百戊 指 天津滨海百戊投资有限公司 海泰房产 指 天
15、津海泰房地产开发有限公司 海泰科技 指 天津海泰科技投资管理有限公司 天津渤龙湖 指 天津渤龙湖商务交流中心有限公司 海泰众翔 指 天津海泰众翔投资有限公司 ATM 指 自动取款机（Automatic Teller Machine） ICT 指 信息通信技术（Information Communication Technology） IBM 指 国际商业机器公司（International Business Machines Corporation） BPO 指 国家软件及服务外包 天津海泰控股集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 9 IT 指 互联网技术（Informati
16、on Technology） 本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这 些差异是由于四舍五入造成的。 天津海泰控股集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 10 第二章风险提示与说明第二章风险提示与说明 投资者在评价发行人此次发行的短期融资券时，除本募集说明书提供的其投资者在评价发行人此次发行的短期融资券时，除本募集说明书提供的其 他各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素。他各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素。 一、本期短期融资券的投资风险一、本期短期融资券的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期短期融资券存续期内，受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融 政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。市场利率的波动可 能使本期短期融资券的实际投资收益具有一定的不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期短期融资券将在银行间债券市场上进行流通， 在转让时存在一定的交易 流动性风险，可能由于无法找到交易对象而难以将持有的短期融资券变现。 （三）偿付风
