《嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司2018第一期超短期融资券募集说明书(更新)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司2018第一期超短期融资券募集说明书(更新)（129页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资 者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进
2、 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
3、募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期短期融资券采用发行金额动态调整机制发行，具体条款请参本期短期融资券采用发行金额动态调整机制发行，具体条款请参 见见“第三章发行条款第三章发行条款”。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，
4、除已披露信息外，无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 重重 要要 提提 示示 嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目目录录 第一章第一章释义释义5 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章第三章发行条款发行条款15 一、主要发行条款15 二、集中簿记建档安排16 三、分销安排16 四、缴款和结算安排16 五、登记托管安排17 六、上市流通安排17 第四章第四章募集资金运用募集资金运用18 一、募集资金
5、主要用途18 二、发行人承诺19 三、本期超短期融资券的偿债计划20 四、 本期超短期融资券的偿债保障措施21 第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况23 一、发行人概况23 二、发行人历史沿革23 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况24 四、 发行人独立性25 五、 发行人重要权益投资情况25 六、发行人公司治理及内部控制情况33 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况39 八、发行人经营范围及经营业务情况43 九、发行人未来发展战略及投资情况61 十、发行人关于涉及地方政府性债务的情况说明63 十一、 发行人行业地位与竞争优势64 第六章第六章发行人主要财务状况发行人主要财务状
6、况70 一、发行人最近三年及一期财务报告及会计报表编制情况70 二、发行人财务分析78 三、发行人有息债务情况101 四、发行人关联交易情况104 五、 受限资产及或有事项105 六、 衍生产品情况109 七、 重大投资理财产品109 八、 海外投资109 九、 直接债务融资计划109 第七章第七章发行人的资信状况发行人的资信状况110 一、信用评级情况110 二、发行人银行授信情况111 三、发行人债务违约记录113 第八章第八章 本期超短期融资券的担保情况本期超短期融资券的担保情况114 第九章第九章税项税项 115 嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司 2018 年度第一期超短期融
7、资券募集说明书 4 一、增值税115 二、所得税115 三、印花税115 第十章第十章发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排116 一、超短期融资券发行前的信息披露116 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露116 三、超短期融资券存续期内定期信息披露117 四、本息兑付事项117 第十一章第十一章违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制118 一、违约事件118 二、违约责任118 三、投资者保护机制118 四、不可抗力123 五、弃权123 第十二章第十二章本次超短期融资券发行的有关机构本次超短期融资券发行的有关机构124 一、 发行人124 二、 主承销商及承销团成员
8、124 三、 托管人124 四、 审计机构125 五、 信用评级机构125 六、 发行人法律顾问125 七、 集中簿记建档系统技术支持机构126 第十三章第十三章备查文件备查文件127 一、备查文件127 二、查询地址127 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式.129 嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/公司公司/本公司本公司 /嘉兴经投嘉兴经投 指嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司 债务融资工具债务融资工具指
9、非金融企业债务融资工具，即具有法人资格的非金融企 业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息 的有价证券 超短期融资券超短期融资券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行并约 定在一定期限内还本付息的债务融资工具 注册资金注册资金/注册总额注册总额 度度 指本公司于中国银行间市场交易商协会注册的人民币10亿 元超短期融资券额度 本期超短期融资券本期超短期融资券发行基础规模为人民币 1.5 亿元，发行金额上限为人民币 2.9 亿元的期限为 270 天的“嘉兴经济技术开发区投资发展 集团有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券” 募集说明书募集说明书指本公司为发行本期超短期融资
10、券并向投资者披露本期超 短期融资券发行相关信息而制作的嘉兴经济技术开发区 投资发展集团有限责任公司2018年度第一期超短期融资券 募集说明书 发行文件发行文件指在本期超短期融资券发行过程中必需的文件、材料或其 他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说 明书及发行公告） 簿记管理人簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的 机构，本期嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公 司2018年度第一期超短期融资券发行期间由中国民生银行 股份有限公司担任 簿记建档簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成
11、员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按 约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处 理 持有人会议持有人会议指根据本募集说明书的规定召开的由本期超短期融资券的 嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 债权人和相关方参加的会议 北金所北金所指北京金融资产交易所有限公司 主承销商主承销商指中国民生银行股份有限公司 承销团承销团指由主承销商为本期发行组织的由主承销商和其他承销商 组成的承销团 承销协议承销协议指发行人与主承销
12、商签订的银行间市场非金融企业债务 融资工具承销协议 承销团协议承销团协议指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 余额包销余额包销指本期超短期融资券的主承销商按照承销协议的规定，在 规定的发行日后，将未售出的本期超短期融资券全部自行 购入的承销方式 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 中央结算公司中央结算公司指中央国债登记结算有限责任公司 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场指中国银行间债券市场 证监会证监会指中国证券监督管理委员会 上交所上交所 指上海证券交易所 法定节假日法定节假日指中华人民共
13、和国的法定及政府指定节假日或休息日（不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节 假日或休息日） 工作日工作日指中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日） 元元指如无特别说明，指人民币元 中国中国指中华人民共和国 三年及一期三年及一期指 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年 1-3 月 经开区经开区/开发区开发区指嘉兴经济技术开发区 人民银行人民银行指中国人民银行 代建代建 指建设单位通过招标或委托的方式，选择专业化的项目管 理单位，对新建、改建、扩建项目的组织实施进行全过程 或若干阶段的管理咨询服务 BT 指为Build Transfer缩写
14、，指基础设施项目建设领域中采用 的一种投资建设模式，由投资者负责项目的融资、建设， 并将竣工后的项目移交项目发起人，项目发起人根据事先 签订的回购协议分期向投资者支付项目总投资及确定的 嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 回报 公用事业公用事业 指具有各企业、事业单位和居民共享的基本特征的，服务 于城市生产、流通和居民生活的各项事业的总称，包括供 水、供气、供热、污水处理、垃圾处理及公共交通事业等 七通一平七通一平 指七通一平是指土地（生地）在通过一级开发后，使其达 到具备上水、雨污水、电力、暖气、电信和道路通以及场 地平整的条件，使二级
15、开发商可以进场后迅速开发建设。 主要包括：通给水、通排水、通电、通讯、通路、通燃气、 通热力以及场地平整 智能电网智能电网 指智能电网（smart power grids），就是电网的智能化， 也 被称为“电网 2.0”，它是建立在集成的、高速双向通信网 络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技 术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应 用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使 用安全的目标，其主要特征包括自愈、激励和保护用户、 抵御攻击、提供满足 21 世纪用户需求的电能质量、容许 各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化 高效运行 智慧产业园智慧产业园
16、指发行人子公司嘉兴智慧产业创新园投资建设有限公司 嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价和购买本期超短期融资券时，应特别认真地考虑下述各项风险因 素： 一、与本期超短期融资券相关的投资风险一、与本期超短期融资券相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期超短期融资券的利率水平是根据当前市场的利率水平和超短期融资券信用 评级确定的。受国民经济形势和国家宏观政策等因素的影响，市场利率存在波动的 可能性，利率的波动将给投资者的收益水平带来一定的不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券发行后将在银行间债券市场交易流通，但在转让时存在一定 流动性风险，公司无法保证本期债券在银行间债券市场的交易量及活跃性。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期超短期融资券不设担保，按期偿付完全取决于发行人的信用。在本期超短 期融资券的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活 动产生重大负面影响，进而造成公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，
