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1、 嘉嘉兴兴市市现现代代服服务务业业发发展展投投资资集集团团有有限限公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第一一期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 2 声声 明明 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商 协会对
2、本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。
3、本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行
4、义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 嘉嘉兴兴市市现现代代服服务务业业发发展展投投资资集集团团有有限限公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第一一期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 9 一、投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 . 18 一、主要发行条款 18 二、发行安
5、排 19 第四章 募集资金运用第四章 募集资金运用 . 21 一、募集资金的使用 21 二、募集资金的管理 21 三、发行人承诺 22 四、偿债计划及保障措施 22 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 26 一、发行人概况 26 二、发行人历史沿革 26 三、发行人股权结构及实际控制人 28 四、发行人独立性情况 29 五、发行人重要权益投资情况 30 六、发行人公司治理 37 七、企业人员基本情况 47 八、发行人的经营范围及主营业务情况 50 十、发行人发展战略 87 十一、行业状况 88 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 101 一、发行人近年财务基本情
6、况 101 二、重大会计科目分析（合并口径） 116 三、发行人有息债务及其偿付情况 142 四、发行人关联交易情况 147 五、或有事项 149 六、受限资产情况 158 七、衍生产品情况 159 八、重大投资理财产品 159 九、海外投资 159 嘉嘉兴兴市市现现代代服服务务业业发发展展投投资资集集团团有有限限公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第一一期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 4 十、发行人直接债务融资计划 159 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 160 一、发行人信用评级情况 160 二、发行人及其子公司授信情况 161 三、发行人债务违
7、约记录 161 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 162 第八章第八章 2017 年年 1-9 月经营及财务情况月经营及财务情况 . 163 一、2017 年 1-9 月发行人经营情况 . 163 二、2017 年 1-9 月发行人财务情况 . 175 三、2017 年 1-9 月发行人资信情况 . 176 四、2017 年 1-9 月重大（重要）事项排查 . 176 第九章第九章 信用增进信用增进 . 177 第十章第十章 税项税项 . 178 一、增值税 178 二、所得税 178 三、印花税 178 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 . 179 一、发行前的信息披露 179
8、 二、存续期内定期信息披露 179 三、存续期内重大事项的信息披露 179 四、本金兑付和付息事项 180 第十三章第十三章 投资者保护机制投资者保护机制 . 181 一、违约事件 181 二、违约责任 181 三、投资者保护机制 181 四、不可抗力 186 五、弃权 186 第十四章第十四章 发行有关机构发行有关机构 . 187 一、发行人 187 二、主承销商及承销团成员 187 三、托管人 191 四、审计机构 191 五、信用评级机构 192 六、发行人法律顾问 192 第十四章第十四章 备查文件备查文件 . 193 一、备查文件 193 二、查询地址 193 第十六章第十六章 附录
9、附录 . 195 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 195 嘉嘉兴兴市市现现代代服服务务业业发发展展投投资资集集团团有有限限公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第一一期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/嘉服 集团 嘉服 集团 指 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 30 亿元人民币的超短期融资券 本
10、期超短期融资券本期超短期融资券 指 发行额度为人民币 5 亿元、期限为 270 天的嘉兴 市现代服务业发展投资集团有限公司 2018 年度 第一期超短期融资券 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的嘉兴市现代服务业发 展投资集团有限公司2018年度第一期超短期融资 券募集说明书 发行公告发行公告 指 公司为本次发行而制作的嘉兴市现代服务业发 展投资集团有限公司2018年度第一期超短期融资 券发行公告 簿记建档簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的 程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人簿记管理人 指 制定簿
11、记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期超短期融资券发行期间由中国民生银行担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指 中国民生银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与超短期融资券簿记 建档的一家、多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商 组成的承销团 嘉嘉兴兴市市现现代代服服务务业业发发展展
12、投投资资集集团团有有限限公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第一一期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 6 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的超短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日） 元元 指 人民币元（有特
13、殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 2014 年、2015、2016 年及 2017 年 1-6 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 三产公司三产公司 指 嘉兴市三产集团有限公司 戴梦得购物中心戴梦得购物中心 指 嘉兴市戴梦得购物中心有限公司 兰宝毛纺兰宝毛纺 指 浙江兰宝毛纺集团有限公司 秀水实业秀水实业 指 上海秀水实业有限公司 嘉兴商业房地产嘉兴商业房地产 指 嘉兴商业房地产开发有限责任公司 嘉兴国际会展中心嘉兴国际会展中心 指 嘉兴国际会展中心有限公司 嘉兴体育产业嘉兴体育产业 指 嘉兴市体育产业发展投资有限公司 嘉兴汽车商贸园嘉兴汽车商贸园 指 嘉兴市汽车商贸园投资有
14、限公司 嘉兴农产品交易中心嘉兴农产品交易中心 指 嘉兴农产品交易中心开发建设有限公司 南湖国投公司南湖国投公司 指 嘉兴市南湖国有资产投资集团有限公司 秀洲开发公司秀洲开发公司 指 嘉兴市秀洲新区开发建设有限公司 嘉嘉兴兴市市现现代代服服务务业业发发展展投投资资集集团团有有限限公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第一一期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 7 嘉兴机场嘉兴机场 指 嘉兴机场有限公司 嘉兴临空嘉兴临空 指 嘉兴临空经济有限公司 嘉兴食品肉类嘉兴食品肉类 指 嘉兴市食品肉类有限公司 嘉兴农发公司嘉兴农发公司 指 嘉兴市农业发展投资有限公司 嘉兴经济建设嘉兴经济
15、建设 指 嘉兴市经济建设投资有限公司 嘉兴市民卡中心嘉兴市民卡中心 指 嘉兴市民卡服务中心有限公司 嘉物典当公司嘉物典当公司 指 嘉兴市嘉物典当有限责任公司 恒华租赁恒华租赁 指 恒华融资租赁有限公司 呢绒呢绒 指 用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称，适用以制 作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装，具有 防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保 暖性强的优点 原绒原绒 指 牧民从山羊抓下的山羊绒毛，包括粗毛、两型毛 以及肤皮、沙土等 精梳精梳 指 棉、毛、丝纤维加工成织物前，用精梳机将纤维 中的杂质和粗短纤维排除的工艺 全精梳全精梳 指 将棉、毛、丝纤维等原材料 100%进行精梳的工艺 羊绒纱
16、羊绒纱 指 以山羊绒为原料而生产的棒针用编织线。 半精纺半精纺 指 将棉纺技术与毛纺技术融为一体而形成了一种新 型纺纱工艺。它前道为粗纺的和毛设备加上棉纺 的梳棉、并条、粗纱、细纱机等，后道为精纺的 络筒、并线，倍捻设备，生产出的产品介于精纺 和粗纺之间 亚麻绒纤维亚麻绒纤维 指 以亚麻纺纱过程中的落麻为原料，通过精细化加 工而成的一种织物原料，其可纺性和最终使用性 能较落麻大幅提高 BOT模式模式 指 是基础设施投资、建设和经营的一种方式，以政 府和私人机构之间达成协议为前提，由政府向私 人机构颁布特许，允许其在一定时期内筹集资金 嘉嘉兴兴市市现现代代服服务务业业发发展展投投资资集集团团有有限限公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第一一期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 8 建设某一基础设施并管理和经营该设施及其相应 的产品与服务 BT模式模式 指 是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施 建设项目的一种融资模式。BT 模式是 BOT 模式 的一种变换形式，指一个项目的运作通过项目公 司总承包，融资、建设
