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1、启迪控股股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期 超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个
2、别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 本期债务融资工具含事先约束条款和控制权变更条款， 请投资人仔细阅读相 关内容。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 启迪控股股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 目录 重要提示重要提示1 目录目录2 第一章第一
3、章 释义释义6 一、 常用术语释义6 二、 专业术语释义9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明11 一、与本期超短期融资券有关的投资风险11 二、与发行人有关的风险11 第三章第三章 发行条款发行条款25 一、超短期融资券概要25 二、发行安排27 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用29 一、募集资金运用29 二、本期超短期融资券募集资金的管理30 三、发行人承诺30 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况31 一、发行人概况31 二、发行人历史沿革32 三、报告期内发行人重大资产重组情况43 四、发行人股权结构及控股股东情况54 五、发行人独立经营情况57 启迪控股股份有限公司
4、2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 六、发行人重要权益投资情况58 七、发行人治理情况68 八、发行人高级管理人员情况82 九、发行人员工情况89 十、发行人主营业务情况90 十一、发行人在建工程及拟建工程151 十二、发行人未来 3-5 年发展目标.171 十三、发行人所在行业现状、发展前景和行业地位172 第六章第六章 企业主要财务状况企业主要财务状况217 一、发行人近三年及一期会计数据（2015-2016 年为模拟口径，2017 年 及 2018 年一季度为非模拟口径）220 二、发行人财务分析（2015-2016 年为模拟口径，2017 年及 2018 年一 季度为非模拟
5、口径）.252 三、有息负债情况297 四、发行人关联交易情况302 五、或有事项310 六、受限资产情况311 七、金融衍生品交易情况312 八、投资理财产品情况312 九、海外投资情况312 十、直接债务融资计划情况314 第七章第七章 企业资信状况企业资信状况316 一、发行人信用评级情况316 启迪控股股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 二、发行人授信情况318 三、发行人债务违约记录321 四、发行人债务融资工具偿付情况321 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进322 第九章第九章 税项税项323 一、增值税323 二、所得税323 三、
6、印花税323 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排324 一、超短期融资券发行前的信息披露324 二、超短期融资券存续期内定期信息披露324 三、超短期融资券存续期内重大事项披露325 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制327 一、违约事件327 二、违约责任. 327 三、投资者保护机制.328 四、不可抗力. 334 五、弃权334 六、事先约束条款. 335 七、控制权变更条款.337 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构340 第十三章第十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址343 启迪控股股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 一、备查
7、文件343 二、查询地址343 附录附录 1 主要财务指标计算公式主要财务指标计算公式.345 启迪控股股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、一、常用术语释义常用术语释义 启迪控股/本公 司/公司/发行人 指启迪控股股份有限公司 清华控股指清华控股有限公司 桑德环境指桑德环境资源股份有限公司 启迪桑德指 启迪桑德环境资源股份有限公司（原名“桑德环境资源股 份有限公司”） 桑德集团指桑德集团有限公司 紫光古汉指紫光古汉集团股份有限公司 启迪古汉指 启迪古汉集团股份有限公司（原名“紫光
8、古汉集团股份有 限公司”） 紫光股份指紫光股份有限公司 世纪互联指世纪互联集团（英文名：21Vianet Group, Inc.） 巨人教育指北京巨人环球教育科技有限公司 启迪科服指启迪科技服务有限公司 清控资产指清控资产管理有限公司 金信华创指北京金信华创股权投资中心（有限合伙） 中文在线指北京中文在线数字出版股份有限公司 汉邦高科指北京汉邦高科数字技术有限公司 数码视讯指北京数码视讯科技有限公司 香港华三指华三通信技术有限公司 启迪控股股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 清华阳光指北京清华阳光能源开发有限公司 上海多媒体谷指上海多媒体谷投资有限公司 同方股份指同方
9、股份有限公司（原名清华同方股份有限公司） 千方科技指北京千方科技集团有限公司 中融人寿指中融人寿保险股份有限公司 盛景网联指盛景网联科技股份有限公司 江苏启迪指江苏启迪科技园发展有限公司 固废、固体废弃 物 指 在生产、 生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者 虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态物 品，一般分为生活垃圾、工业及医疗危险废弃物、城市污 泥和电子垃圾等 阿苏卫项目指北京阿苏卫生活垃圾综合处理厂项目 青浦项目指上海市青浦区生活垃圾综合处理厂项目 BVI指英属维尔京群岛 USD指美元 经资委指清华大学经营资产管理委员会 教育部指中华人民共和国教育部 财政部指中华人民共和
10、国财政部 超短期融资券指 指具有法人资格， 信用评级较高的非金融企业在银行间债 券市场发行的，期限在 270 天以内的债务融资工具 定向工具指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约 定在一定期限还本付息的非公开发行定向债务工具 本次发行指本期超短期融资券的发行 本期超短期融资 指 发行额度为人民币 5 亿元、 期限为 270 天的启迪控股股份 启迪控股股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 券有限公司 2018 年度第一期超短期融资券 募集说明书指 公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律法规制作 的启迪控股股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资 券
11、募集说明书 主承销商指渤海银行股份有限公司 簿记管理人指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的 机构， 本期超短期融资券发行期间由渤海银行股份有限公 司担任 承销团指 由主承销商、联席主承销商为本期发行组织的，由主承销 商、联席主承销商和各其他承销商组成的承销团 簿记建档指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团 成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员 /投资人认购债务融工具利率（价格）及数量意愿，按约定 的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售 的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处
12、理。 管理办法指 中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业债务融 资工具管理办法 承销协议指 发行人与主承销商、联席主承销商签订的启迪控股股份 有限公司 2016-2018 年度超短期融资券承销协议，该承 销协议的版本为交易商协会备案版本 余额包销指 本期超短期融资券的主承销商和联席主承销商按照 启迪 控股股份有限公司 2016-2018 年度超短期融资券承销协 议的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期超短期 融资券全部自行购入 人民银行指中国人民银行 协会/交易商协 会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所/托 管人 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所指北京金融资产交易所有限公司
13、 启迪控股股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 9 银行间市场指全国银行间债券市场 中诚信国际指中诚信国际信用评级有限责任公司 公司法指中华人民共和国公司法 工作日指 中国的商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日或休息 日） 节假日指 指中国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特 别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息 日） 元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、专业术语释义专业术语释义 VI 识别系 统 指全称 Visual Identity，即企业 VI 视觉设计，通译为视觉识别系统。 是将 CI 的非可视内容转化为静态的视觉
14、识别符号。设计到位、实 施科学的视觉识别系统，是传播企业经营理念、建立企业知名度、 塑造企业形象的快速便捷之途。企业通过 VI 设计，对内可以征得 员工的认同感，归属感，加强企业凝聚力，对外可以树立企业的整 体形象，资源整合，有控制的将企业的信息传达给受众，通过视觉 符码，不断的强化受众的意识，从而获得认同。VI 为企业 CIS 中 的一部分，企业 CI 包含三个方面。分为 BI、MI、VI，三方面为行 为识别，企业理念识别和视觉识别。 研究与开 发 （R另一方面，大力发展绿色低碳产业。 第三，强化环境污染预防和治理。一方面，要高度重视大气污染、水污染、 土壤污染以及其他新型污染的预防工作。另
15、一方面，要加大对这些污染的治理。 第四，加强生态建设和国土空间整治。生态建设包括植树造林、水土保持、 湿地保护、荒漠化治理、海洋保护等。同时，还要优化空间布局，整治国土空间， 推进主体功能区建设等。 启迪控股股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 184 第五，加强生态社会建设。通过生态社会建设强化各个主体的生态意识， 使 更多的人参与到生态建设的行为中来。 第六，建立与完善生态文明建设制度。完善的制度是生态文明建设持续健康 推进的重要保障，只有把制度先行建立起来，才能引导社会各个主体朝着有利于 生态文明建设的方向前进。 对生态文明建设的各种试点试验， 也必须规范成制度， 才
16、能持续发挥作用。 2017年7月18日，财政部、住建部、环保部、农业部联合发布关于政府参 与的污水、垃圾处理项目全面实施 PPP模式的通知。通知的总体目标位： 政府参与的新建污水、垃圾处理项目全面实施 PPP 模式。有序推进存量项目转 型为 PPP 模式。 尽快在该领域内形成以社会资本为主， 统一、 规范、 高效的 PPP 市场，推动相关环境公共产品和服务供给结构明显优化。可见，国家将生态文明 建设提升到了战略高度，而持续完善的政策将逐步落地，“十三五”时期将开启生 态文明体制改革的大幕。 国家环保政策是推动产业发展的决定性力量，2011年是“十二五”开局之年， 政策发布的密集程度达到历史之最。环保行业相关政策主要分为两类，一类是法 规标准、另一类是经济支持政策。从目前已发布的政策来看，主要偏向于控制污 染物减排的法规政策，这类政策是促进环保产业发展的基础，而经济政策则是具 体的措施手段。随着国家环保法规建设逐步完善，“十二五”期间环境经济政策将 成为政策建设的重点，相关的经济政策将直接催生环保行业的投资需求，并理顺 环保行业主要依赖政府投资的局面，打开
