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1、启迪控股股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期 超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别
2、和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期超短期融资券采用发行金额动态调整机制， 具体条款请参见“第三章 发 行条款”。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 本期债务融资工具含事先约束条款和控制权变更条款， 请投资人仔细阅读相 关内容。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 启迪控股股份有限公司 2018 年度
3、第二期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 重要提示重要提示 . 1 第一章第一章 释义释义 . 5 一、常用术语释义 5 二、专业术语释义 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 9 一、与本期超短期融资券有关的投资风险 9 二、与发行人有关的风险 10 第三章第三章 发行条款发行条款 . 24 一、本期超短期融资券主要条款 24 二、发行安排 25 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 29 一、募集资金运用 29 二、本期超短期融资券募集资金的管理 29 三、发行人承诺 29 四、偿债保障措施 30 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况 . 34 一、发行人概况 34
4、 二、发行人历史沿革 34 三、报告期内发行人重大资产重组情况 45 四、发行人股权结构及控股股东情况 55 五、发行人独立经营情况 58 六、发行人重要权益投资情况 59 七、发行人治理情况 66 八、发行人高级管理人员情况 81 九、发行人员工情况 87 十、发行人主营业务情况 88 十一、发行人在建工程及拟建工程 140 十二、发行人未来 3-5 年发展目标 156 启迪控股股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 十三、发行人所在行业现状、发展前景和行业地位 157 第六章第六章 企业主要财务状况企业主要财务状况 . 200 一、 发行人近三年及一期会计数据 （20
5、15-2016 年为模拟口径,2017 年及 2018 年上半年为非模拟口径） . 202 二、发行人财务分析（2015-2016 年为模拟口径,2017 年及 2018 年上半 年为非模拟口径） 225 三、有息负债情况 270 四、发行人关联交易情况 274 五、或有事项 280 六、受限资产情况 281 七、金融衍生品交易情况 282 八、投资理财产品情况 282 九、海外投资情况 282 十、直接债务融资计划情况 284 第七章第七章 企业资信状况企业资信状况 . 285 一、发行人信用评级情况 285 二、发行人授信情况 287 三、发行人债务违约记录 289 四、发行人债务融资工具
6、偿付情况 289 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 290 第九章第九章 税项税项 . 291 一、增值税 291 二、所得税 291 三、印花税 291 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 292 一、超短期融资券发行前的信息披露 292 二、超短期融资券存续期内定期信息披露 292 三、超短期融资券存续期内重大事项披露 293 四、本金兑付和付息事项 294 五、披露时间五、披露时间 . 294 启迪控股股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 295 一、违约事件 . 295 二、违
7、约责任 . 296 三、投资者保护机制 . 296 四、不可抗力 . 302 五、弃权 . 303 六、事先约束条款 . 303 七、控制权变更条款 . 305 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 . 308 第十三章第十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 . 310 一、备查文件 310 二、查询地址 310 附录附录 1 主要财务指标计算公式主要财务指标计算公式 312 启迪控股股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用术语释义一、常用术语释义 启迪控股/本公
8、司/公司/发行人 指 启迪控股股份有限公司 清华控股 指 清华控股有限公司 桑德环境 指 桑德环境资源股份有限公司 启迪桑德 指 启迪桑德环境资源股份有限公司（原名“桑德环境资源股 份有限公司”） 桑德集团 指 桑德集团有限公司 紫光古汉 指 紫光古汉集团股份有限公司 启迪古汉 指 启迪古汉集团股份有限公司（原名“紫光古汉集团股份有 限公司”） 紫光股份 指 紫光股份有限公司 世纪互联 指 世纪互联集团（英文名：21Vianet Group, Inc.） 巨人教育 指 北京巨人环球教育科技有限公司 启迪科服 指 启迪科技服务有限公司 清控资产 指 清控资产管理有限公司 金信华创 指 北京金信华
9、创股权投资中心（有限合伙） 中文在线 指 北京中文在线数字出版股份有限公司 汉邦高科 指 北京汉邦高科数字技术有限公司 数码视讯 指 北京数码视讯科技有限公司 香港华三 指 华三通信技术有限公司 清华阳光 指 北京清华阳光能源开发有限公司 上海多媒体谷 指 上海多媒体谷投资有限公司 同方股份 指 同方股份有限公司（原名清华同方股份有限公司） 千方科技 指 北京千方科技集团有限公司 中融人寿 指 中融人寿保险股份有限公司 盛景网联 指 盛景网联科技股份有限公司 江苏启迪 指 江苏启迪科技园发展有限公司 固废、固体废弃指 在生产、 生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者 启迪控股股份有限公司
10、2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 物 虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态物 品，一般分为生活垃圾、工业及医疗危险废弃物、城市污 泥和电子垃圾等 阿苏卫项目 指 北京阿苏卫生活垃圾综合处理厂项目 青浦项目 指 上海市青浦区生活垃圾综合处理厂项目 BVI 指 英属维尔京群岛 USD 指 美元 经资委 指 清华大学经营资产管理委员会 教育部 指 中华人民共和国教育部 财政部 指 中华人民共和国财政部 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 期 限在 3-5 年的债务融资工具 定向工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约 定在一定
11、期限还本付息的非公开发行定向债务工具 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 本期超短期融资 券 指 发行规模为 5 亿元、 期限为 270 天的启迪控股股份有限公 司 2018 年度第二期超短期融资券 募集说明书 指 公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律法规制作 的启迪控股股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资 券募集说明书 发行公告 指 公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律法规制作 的启迪控股股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资 券发行公告 主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的 机构， 本期超短期融资券
12、簿记管理人由中信建投证券股份 有限公司担任 联席主承销商 指 渤海银行股份有限公司 承销团 指 由主承销商、联席主承销商为本期发行组织的，由主承销 商、联席主承销商和各其他承销商组成的承销团 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团 成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员 /投资人认购债务融工具利率（价格）及数量意愿，按约定 的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售 的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 管理办法 指 中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业债务融 资工具管理
13、办法 启迪控股股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 承销协议 指 发行人与主承销商、联席主承销商签订的启迪控股股份 有限公司非金融企业债务融资工具承销协议，该承销协 议的版本为交易商协会备案版本 余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商和联席主承销商按照 启迪 控股股份有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 的 规定，在规定的发行日后，将未售出的本期超短期融资券 全部自行购入 人民银行 指 中国人民银行 协会/交易商协 会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所/托 管人 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 银行间市场 指 全国银
14、行间债券市场 中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 工作日 指 中国的商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日或休息 日） 节假日 指 指中国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特 别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息 日） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 近三年 指 2015-2017 年 近三年及一期 指 2015-2017 年及 2018 年 1-6 月 二、专业术语释义二、专业术语释义 VI 识别系 统 指 全称 Visual Identity，即企业 VI 视觉设计，通译为视觉识别系统。 是将
15、CI 的非可视内容转化为静态的视觉识别符号。设计到位、实 施科学的视觉识别系统，是传播企业经营理念、建立企业知名度、 塑造企业形象的快速便捷之途。企业通过 VI 设计，对内可以征得 员工的认同感，归属感，加强企业凝聚力，对外可以树立企业的整 体形象，资源整合，有控制的将企业的信息传达给受众，通过视觉 符码，不断的强化受众的意识，从而获得认同。VI 为企业 CIS 中 的一部分，企业 CI 包含三个方面。分为 BI、MI、VI，三方面为行 为识别，企业理念识别和视觉识别。 启迪控股股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 研究与开 发 （R固定收益类证券 投资业务;接受承租人
16、的租赁保证金；吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款； 同业拆借;向金融机构借款；境外借款;租赁物变卖及处理业务；经济咨询；经银 监会批准的其他业务。 启迪控股股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 66 截至2017年12月31日，该公司资产总计909,602.40万元，净资产总计 307,819.60万元， 2017年度实现营业收入28,974.40万元， 实现净利润7,819.60万元。 截至2018年6月30日，该公司资产总计1,385,585.26万元，净资产总计 312,345.52万元，2018年1-6月实现营业收入19,048.35万元，实现净利润4,525.90 万元。 2、陕西启迪科技园发展有限公司、陕西启迪科技园发展有限公司 陕西启迪科技园发展有限公司成立于1998年1月9日，注册资本18,400.00万 元，经营范围主要为科技园区的开发、设计、建设及配套服务(不含国家专项审 批);高新技术开发、技术引进、技术应用;电子信息产品、现代通讯产品、工业自 动控制产品、光机电一体化产品的研制、开发、销售;核技术的研究、
