《华润置地有限公司2018第一期中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华润置地有限公司2018第一期中期票据募集说明书（199页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、华润置地有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 1 声明声明 本公司发行本公司发行本期境外非金融企业人民币债务融资工具本期境外非金融企业人民币债务融资工具已在中国已在中国 银行间市场交易商协会注册， 注册不代银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对表交易商协会对本期本期中期票据中期票据 的投资价值做出任何评价， 也不代表对的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期本期中期票据中期票据的投资风险做出的投资风险做出 任何判断。 投资者购买本公司任何判断。 投资者购买本公司本期本期中期票据中期票据， 应当认真阅读本募集说， 应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露
2、的真实性、准确性、完整性明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有 关的任何投资风险。关的任何投资风险。 本公司本公司董事会董事会已批准本募集说明书，已批准本募集说明书， 全体董事全体董事承诺其中不存在虚承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构
3、负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受 让等合法手段取得并持有本公司发行的让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工具债务融资工具， 均视同自愿接， 均视同自愿接 受本募集说明书对各项权利义务的约定。受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本募集说明书中所指法定节假日为中华人民共和国本募集说明书中所指法定节假日为中华人民共和国的法定节假的法定节假 日日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日不包括香港特别行政区、 澳门特
4、别行政区和台湾省的法定节假日 或休息日或休息日） 。投资者阅读本募集说明书及计算付息日时均应考虑法定。投资者阅读本募集说明书及计算付息日时均应考虑法定 节假日节假日不不包括香港特别行政区的法定节假日的情形。包括香港特别行政区的法定节假日的情形。 本公司就本期债券公告的部分文件除简体中文版本外， 还有英文本公司就本期债券公告的部分文件除简体中文版本外， 还有英文 或繁体中文版本， 如该等文件的不同版本之间有歧义， 以简体中文版或繁体中文版本， 如该等文件的不同版本之间有歧义， 以简体中文版 华润置地有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 为准。为准。 本公司为在中华人民共和国境外注
5、本公司为在中华人民共和国境外注册， 并于册， 并于 1996 年年 11 月在香港月在香港 联合交易所发行股票和上市，联合交易所发行股票和上市， 本公司未在任何市场公开披露季度财务本公司未在任何市场公开披露季度财务 报表。 本期债务融资工具为本公司在中华人民共和国境内发行， 为确报表。 本期债务融资工具为本公司在中华人民共和国境内发行， 为确 保本公司在不同司法辖区和交易市场信息披露的一致性， 本公司将可保本公司在不同司法辖区和交易市场信息披露的一致性， 本公司将可 能不在银行间市场公开披露季度财务报表。 如果本公司未来公开披露能不在银行间市场公开披露季度财务报表。 如果本公司未来公开披露 季
6、度财务报表，将同步在银行间市场进行公开披露。季度财务报表，将同步在银行间市场进行公开披露。 本公司承诺根据本公司承诺根据中国中国法律法规的规定和本募集说明书的约定履法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 华润置地有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目录 目录目录 . 3 释义释义 . 6 第一章第一章 风险提示及说明风险提示及说明 . 9 一、本期中期票据的投资风险 9 二、与发
7、行人相关的风险 10 第二章第二章 发行条款及发行安排发行条款及发行安排 25 一、本期中期票据发行条款 25 二、本期中期票据发行安排 27 第三章第三章 募集资金运用募集资金运用 . 29 一、募集资金用途 . 29 二、募集资金专项监管 . 34 三、发行人承诺 . 35 第四章第四章 发行人基本情况发行人基本情况 . 36 一、发行人概况 . 36 二、发行人历史沿革 . 36 三、发行人的独立性 . 38 四、发行人主要控股子公司及参股公司 39 五、发行人的控股股东和实际控制人 58 六、发行人公司治理情况 59 七、发行人董事及高级管理人员基本情况 . 66 八、发行人经营范围、
8、业务发展目标及经营情况 . 71 九、发行人未来发展战略规划 . 116 十、所在行业分析 117 十一、发行人行业地位和竞争优势 .124 十二、对发行人业务重大不利变化的排查 127 第五章第五章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 128 华润置地有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 一、历史财务数据 128 二、合并报表口径重大会计科目分析 .145 三、发行人有息债务情况.163 四、关联交易 165 五、或有事项 167 六、资产抵质押和其他限制用途情况 .168 七、衍生金融工具和理财产品投资情况 .169 八、直接债务融资计划 169 九、海外投资情况 169
9、 十、其他重大事项 169 十一、对发行人财务状况重大不利变化的排查 170 第六章第六章 发行人的资信状况发行人的资信状况 171 一、信用评级 171 二、发行人其他资信情况.172 三、对发行人资信状况重大不利变化的排查 173 第七章第七章 本期中期票据的担保情况本期中期票据的担保情况 174 第八章第八章 税项税项 . 175 一、大陆地区税务 175 二、香港地区税务 175 三、开曼群岛税务 176 第九章第九章 信息披露信息披露 . 177 一、本次发行相关文件 177 二、定期财务报告 177 三、重大事项 178 四、本息兑付 179 第十章第十章 本期中期票据本期中期票据
10、投资者保护机制投资者保护机制 180 一、交叉保护条款 180 二、控制权变更条款 182 三、违约事件 183 四、违约责任 183 五、投资者保护机制 184 华润置地有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 六、争议解决 189 七、不可抗力 189 八、弃权 .190 第十一章第十一章 与本期中期票据发行有关的机构与本期中期票据发行有关的机构 191 一、发行人及中介机构的联系方式 .191 二、发行人同中介机构的股权关系及其他重大利害关系.197 第十二章第十二章 备查文件和查询地址备查文件和查询地址 198 一、备查文件 198 二、查询地址 198 华润置地有限公司
11、2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/公司公司/华润置地华润置地 指 华 润 置 地 有 限 公 司 (China Resources Land Limited) 华润集团华润集团/集团集团/集团公集团公 司司 指 华润（集团）有限公司 华润银行华润银行 指 珠海华润银行 华华润润信托信托 指 华润深国投信托有限公司 华润建筑华润建筑 指 华润建筑有限公司 中期票据中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划分期发行的， 约定在一定期限内还本付 息的债务融资工具 本期本期中期票据中期票
12、据 指 华润置地有限公司 2018 年度第一期中期票据 本次发行本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 指 本公司为发行本期中期票据并向投资者披露本 期中期票据发行相关信息而制作的 华润置地有 限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 发行公告发行公告 指 本公司为发行本期中期票据而根据有关法律法 规制作的华润置地有限公司 2018 年度第一期 中期票据发行公告 发行文件发行文件 指 在本期中期票据发行过程中必需的文件、 材料或 其他资料及其所有修改和补充文件 （包括但不限 于本募集说明书及发行公告） 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档
13、操作的机构， 本期中期票据发行期间由中信证 券股份有限公司担任 簿记建档簿记建档 指 指发行人和联席主承销商协商确定利率（价格） 区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 华润置地有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的价和配 售方式确最终发行利率 （格） 及数量意愿并进行 配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实 现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过 程全流程线上化处理 联席联席主承销商主承销商 指 中信证券股份有限公司、 中国农业银行股份有限 公司 承销团承销团 指 联席主承销商为本
14、次发行根据承销团协议组织 的， 由联席主承销商和承销团其他成员组成的承 销团 承销协议承销协议 指 公司与联席主承销商签订的 银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议承销团协议 指 承销商各方为承销本期中期票据签订的 银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 （2010 年版） 及相关附件 余额包销余额包销 指 本期中期票据的联席主承销商按照 银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议的规 定， 在规定的发行日后， 将未售出的债务融资工 具全部自行购入的承销方式 中诚信国际中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股
15、份有限公司 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 中国银行间债券市场 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 国资委国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 发改委发改委 指 国家发展和改革委员会 联交所联交所 指 香港联合交易所有限公司 华润置地有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 8 NRA 账户账户 指 发行人开设的境外机构境内人民币账户 法定节假日法定节假日或休息日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日或休息日） 工作日工作日 指 中华人民共和
16、国商业银行的对公营业日（不包 括法定节假日） 最近三年最近三年及一期及一期 指 2014 年度、2015 年度、2016 年度以及 2017 年 上半年 元元 指 如无特别说明，指人民币元 中国中国 指 中华人民共和国 本募集说明书中，合计数与发行人审计报告及财务报表保持一致，因此， 部分分项数在尾数上可能进行细微调整。 华润置地有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 9 第一章第一章 风险提风险提示及说明示及说明 本期中期票据无担保， 债务融资工具的按期足额还本付息取决于发行人的信 用及偿债能力。投资者在评价和购买本期中期票据时，应认真考虑下述各项相关 风险因素： 一、一、本期本期中期票据中期票据的投资风险的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期 中期票据的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行流通， 在转让时可能由于无法找到 交易对手而难以将债务融资工
