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1、重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超 短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书
2、所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超 短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整
3、性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大
4、事项。 华电国际电力股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章释义第一章释义.1 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 8 一、本期超短期融资券的投资风险一、本期超短期融资券的投资风险8 二、发行人相关风险二、发行人相关风险.8 第三章发行条款第三章发行条款.16 一、本期超短期融资券发行条款一、本期超短期融资券发行条款16 二、发行安排二、发行安排.17 第四章募集资金运用第四章募集资金运用.20 一、融资目的一、融资目的.20 二、募集资金用途二、募集资金用途.20 三、发行人承诺三、发行人承诺.20 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 21
5、一、发行人概况一、发行人概况.21 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 21 三、发行人控股股东和实际控制人三、发行人控股股东和实际控制人23 四、发行人独立性四、发行人独立性.25 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况26 六、发行人治理情况六、发行人治理情况 35 七、发行人人员简介七、发行人人员简介 43 八、发行人经营情况分析八、发行人经营情况分析 49 九、发行人业务发展规划九、发行人业务发展规划 63 十、发行人战略发展目标十、发行人战略发展目标 66 十一、发行人所在行业分析十一、发行人所在行业分析67 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 80 一
6、、 总体财务情况一、 总体财务情况.80 二、公司主要财务指标二、公司主要财务指标 88 三、公司有息债务情况三、公司有息债务情况 105 四、公司关联交易情况四、公司关联交易情况 107 五、公司或有事项五、公司或有事项.112 六、公司资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况六、公司资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况113 七、公司持有衍生品情况七、公司持有衍生品情况.114 八、 公司重大投资理财产品情况八、 公司重大投资理财产品情况 114 九、公司的海外投资情况九、公司的海外投资情况.114 十、重大承诺事项十、重大承诺事项.114 十一、其他直接融资计划十一、其他直接融资计划.1
7、14 十二、其他事项十二、其他事项.114 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况.118 一、信用评级情况一、信用评级情况.118 二、发行人银行授信情况二、发行人银行授信情况.119 三、发行人债务违约记录三、发行人债务违约记录.119 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况四、发行人已发行债务融资工具偿还情况120 第八章本期超短期融资券的担保情况第八章本期超短期融资券的担保情况126 华电国际电力股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 第九章税项第九章税项.127 一、增值税一、增值税.127 二、所得税二、所得税.127 三、印花税三、印花税.127 第十章信息
8、披露第十章信息披露.128 一、发行人信息披露机制一、发行人信息披露机制 128 二、信息披露安排二、信息披露安排.128 三、本期超短期融资券本息兑付信息披露安排三、本期超短期融资券本息兑付信息披露安排130 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制 131 一、违约事件一、违约事件.131 二、违约责任二、违约责任.131 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 131 四、不可抗力四、不可抗力.137 五、弃权五、弃权.137 第十二章本期超短期融资券发行主要机构第十二章本期超短期融资券发行主要机构138 一、发行人一、发行人.138 二、主承销商二、主承销商.138 三、承销团成员三
9、、承销团成员.138 四、托管人四、托管人.148 五、审计机构五、审计机构.148 六、信用评级机构六、信用评级机构.149 七、发行人律师七、发行人律师.149 八、集中簿记建档系统技术支持机构八、集中簿记建档系统技术支持机构150 第十三章备查文件第十三章备查文件.151 一、备查文件一、备查文件.151 二、文件查询地址二、文件查询地址.151 三、网站三、网站.152 附录：主要财务指标计算公式附录：主要财务指标计算公式 153 华电国际电力股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 第一章释义第一章释义 本募集说明书中，除文中另有所指，下列简称或名词具有如下含义：
10、 华电国际/发行人/本公司/公司指华电国际电力股份有限公司 华电集团/控股股东指中国华电集团有限公司 主承销商指中国工商银行股份有限公司（以下简称：工商银 行） 非金融企业债务融资工具/债 务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 本期超短期融资券指发行规模为人民币18亿元的“华电国际电力股份 有限公司2018年度第二期超短期融资券” 本次发行指本期超短期融资券的发行 承销商指与主承销商、联席主承销商签署承销团协议，接 受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本 期超短期融资券簿记建档的机构 承销协议指发行人与主承销商为本次发行签订的
11、华电国际 电力股份有限公司2018-2020年债务融资工具承销 协议 承销团指主承销商及联席主承销商为本次发行根据承销团 协议组织的、由主承销商及联席主承销商和承销 团其他成员组成的承销团 主承销商及簿记管理人指簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体 集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发 行期间由中国工商银行股份有限公司担任 簿记建档指指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利 率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一
12、种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理 华电国际电力股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 余额包销指指本期超短期融资券的主承销商和联席主承销商 按承销协议约定在规定的发售期结束后剩余债券 全部自行购入的承销方式。 募集说明书指发行人根据有关法律、法规为发行本期超短期融 资券而制作的华电国际电力股份有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人律师指北京市海问律师事务所 评级机构/东方金诚指东方金诚国际信用评估有限公司 股东大会指本公司股东大会 董事或董事会指本公司董事或董事会 监事或监事会指本公司监事或监事会 国家发改委指国家发
13、展和改革委员会 国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会 财政部指中华人民共和国财政部 国家计委指原中华人民共和国国家发展计划委员会 国家环保总局指原中华人民共和国国家环境保护总局 国家经贸委指原中华人民共和国国家经济贸易委员会 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所/托管人指银行间市场清算所股份有限公司 北金所指北京金融资产交易所有限公司 银行间市场指指全国银行间债券市场 上交所指上海证券交易所 联交所指香港联合交易所有限公司 企业会计准则指财政部于2006年2月15日颁布的并自2007年1月1 日起施行的包括1项基本准则、38项具体准则和相 关应用指南在内的企业会计准则体系的统
14、称 华电香港指中国华电香港有限公司 滕州热力公司指滕州新源热力有限公司 滕州热电公司指华电滕州新源热电有限公司 华电国际电力股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 石家庄热电公司指河北华电石家庄热电有限公司 泸定水电公司指四川华电泸定水电有限公司 邹县公司指华电邹县发电有限公司 灵武公司指华电宁夏灵武发电有限公司 中宁公司指宁夏中宁发电有限责任公司 河北水电公司指河北华电混合蓄能水电有限公司 杂谷脑水电公司指四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司 裕华公司指河北华电石家庄裕华热电有限公司 鹿华热电公司指河北华电石家庄鹿华热电有限公司 茂华公司指山西茂华能源投资有限公司 沽源风
15、电公司指河北华电沽源风电有限公司 科左中旗风电公司指华电科左中旗风电有限公司 渠东公司指华电渠东发电有限公司 宁东尚德公司指华电宁夏宁东尚德太阳能发电有限公司 东易煤业公司指山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司 二铺煤业公司指山西朔州万通源二铺煤业有限公司 淄博公司指华电淄博热电有限公司 六安公司指安徽华电六安电厂有限公司 康保风电公司指河北华电康保风电有限公司 华瑞集团公司指河北华瑞能源集团有限公司 华峰投资公司指河北华峰投资有限公司 潍坊公司指华电潍坊发电有限公司 峰源公司指河北峰源实业有限公司 井陉公司指井陉华瑞发电有限责任公司 马头热电公司指河北华瑞马头热电有限公司 万兴热电公司指邯郸市
16、万兴热电有限公司 光华热电公司指石家庄光华热电有限公司 华电国际电力股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 芜湖公司指安徽华电芜湖发电有限公司 宿州公司指安徽华电宿州发电有限公司 宿州生物质能公司指华电宿州生物质能发电有限公司 章丘公司指华电章丘发电有限公司 广安公司指四川广安发电有限责任公司 宁东风电公司指华电宁夏宁东风电有限公司 莱州风电公司指华电莱州风电有限公司 衡水恒兴指衡水恒兴发电有限责任公司 邢台国泰指邢台国泰发电有限责任公司 中国华电财务指中国华电集团财务有限公司 华电新能源指中国华电新能源发展有限公司 龙滩煤电公司指四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司 漯河公司指华电漯河发电有限公司 开鲁风电公司指华电内蒙古开鲁风电有限公司 莱州发电公司指华电莱州发电有限公司 国际信托公司指山东省国际信托股份有限公司 华电运营指中国华电集团发电运营有限公司 华电科工指中国华电科工集团有限公司 华电招标指华电招标有限公司 华电资本控股指中国华电集团资本控股公司 杭州半山公司指杭州华电半山发电有限公司 华电煤业指华电煤业集团有限公司 河北西柏坡指河北西柏坡第二发
