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1、北京银行股份有限公司 2017 年绿色金融债券（第二期）发行公告 2 发行人声明发行人声明 为拓展市场融资渠道，优化资产负债结构，经中国人民银行准予行政许可 决定书（银市场许准予字2017第 196 号）和北京银监局关于北京银行发行 绿色金融债的批复 （京银监复20176 号）批准发行，北京银行股份有限公司拟 在全国银行间债券市场发行总额人民币 150 亿元的专项用于支持绿色产业的金 融债券（以下简称“本期债券”）。 本发行公告根据中华人民共和国商业银行法、全国银行间债券市场金 融债券发行管理办法、商业银行资本管理办法（试行）和其他相关法律、 法规、 规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员
2、会和中国人民银行对本期 债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本发行公告旨在向投资者提 供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本发行公告封面载明日期，本发行公告不存在虚假记载、误 导性陈述及重大遗漏。 本期债券面向银行间债券市场成员公开募集。投资者购买本期债券，应当认 真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。有关主管机关对本 期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明 对本期债券的投资风险做出了任何判断。 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本发行公告中列明的信息或对本发行公告作任
3、何说明。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网 （） 、 中国货币网（）和其他指定地点或媒体查阅本发行公告 全文。如对本发行公告有任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计 师或其他专业顾问。 北京银行股份有限公司 2017 年绿色金融债券（第二期）发行公告 3 目目 录录 发行人声明发行人声明 . 2 目目 录录 . 3 第一章第一章 释释 义义 . 4 第第二二章章 本期本期债券清偿顺序说明及风险提示债券清偿顺序说明及风险提示 . 6 第第三三章章 本行本行基本情况基本情况 . 13 第第四四章章 本行本行历史财务数据历史财务数据 . 56 第第五五章章 本期债券情况本期债券情
4、况 . 63 第第六六章章 本期债券本期债券募集资金使用募集资金使用 . 70 第第七七章章 本期债券承销和发行方式本期债券承销和发行方式 . 71 第第八八章章 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 . 72 第第九九章章 备查信息备查信息 . 76 北京银行股份有限公司 2017 年绿色金融债券（第二期）发行公告 4 第一章第一章 释释 义义 本发行公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 本行本行/发行人发行人/北京北京银银 行行 指北京银行股份有限公司 本期本期债券债券 指发行总额为人民币 150 亿元的“北京银行股份有限公 司 2017 年绿色金融债券（第二期）” 本
5、期本期债券发行债券发行 指总额人民币 150 亿元的“北京银行股份有限公司 2017 年绿色金融债券（第二期）”的发行 主承销商主承销商 指中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公 司、中国农业银行股份有限公司、中信建投证券股份有 限公司和摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 簿记管理人簿记管理人 指中信证券股份有限公司 簿记建档簿记建档 指由发行人与主承销商确定债券的利率区间， 投资者通 过承销团成员向簿记管理人发出申购要约， 簿记管理人 负责记录申购要约， 最终由发行人与主承销商根据申购 情况确定债券发行利率的过程， 是国际上通行的债券销 售形式 承销团承销团 指主承销商为本期债券发行根据承
6、销团协议组织的、 由 主承销商和承销团其他成员组成的承销团队 承销协议承销协议 指发行人与主承销商为本期债券发行而签订的 北京银 行股份有限公司绿色金融债券承销协议 承销团协议承销团协议 指承销商为承销本期债券签订的 北京银行股份有限公 司绿色金融债券承销团协议 法定节假日法定节假日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的 法定及政府指定节假日和/或休息日） 工作日工作日 指中华人民共和国的商业银行的对公营业日 （不包括法 北京银行股份有限公司 2017 年绿色金融债券（第二期）发行公告 5 定节假日或休息日） 近三年近三年 指 20
7、14 年、2015 年、2016 年 近三年一期近三年一期 指 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年 1-6 月 募集说明书募集说明书 指本行向投资者披露本期债券发行相关信息而编写的 北京银行股份有限公司 2017 年绿色金融债券（第二 期）募集说明书 发行公告发行公告 指发行人为发行本期债券而根据有关法律法规制定的 北京银行股份有限公司 2017 年绿色金融债券（第二 期）发行公告 发行文件发行文件 指在本期债券发行过程中必需的文件、 材料或其他资料 及其所有修改和补充文件（包括但不限于募集说明书、 发行公告） 资本管理办法资本管理办法 指商业银行资本管理办法（试行）（中国
8、银行业监 督管理委员会令2012第 1 号） 人民银行人民银行 指中国人民银行 银监会银监会 指中国银行业监督管理委员会 北京北京银监局银监局 指中国银行业监督管理委员会北京监管局 有关主管机关有关主管机关 指本期债券发行需获得其批准的监管机关， 包括但不限 于人民银行、银监会 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 中央国债登记公司中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 ING 银行银行 指 ING BANK N V IFC 指 International Finance Corporation WTO 指 World Trade Organization 元元 如无特别说明，
9、指人民币元 本发行公告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五 入所致。 北京银行股份有限公司 2017 年绿色金融债券（第二期）发行公告 6 第第二二章章 本期本期债券清偿顺序说明及风险提示债券清偿顺序说明及风险提示 投资者购买本期债券前，应当认真阅读本发行公告及有关的信息披露文件， 进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的 投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。投 资者在评价本期债券时，除本发行公告提供的各项数据外，应特别认真地考虑本 期债券的清偿顺序以及下述各项风险因素。 本期债券属于商业银行发行的、 本金和利息的
10、清偿顺序等同于商业银行一般 负债，先于商业银行长期次级债务、混合资本债券以及股权资本的金融债券。 金融债券性质为本行的一般负债，遇本行破产清算，其偿还顺序居于长期次 级债务、 混合资本债券以及发行人股权之前。 根据 中华人民共和国商业银行法 规定， 商业银行破产清算时， 在支付清算费用、 所欠职工工资和劳动保险费用后， 应当优先支付个人储蓄存款的本金和利息。即如遇本行破产清算，本期债券的清 偿顺序上应次于个人储蓄存款的本金和利息， 与发行人吸收的企业存款和其他负 债具有同样的清偿顺序。 一、与一、与本期本期债券相关的风险债券相关的风险 （一（一）利率风险）利率风险 受国民经济运行状况和国家宏观
11、政策的影响，市场利率存在波动的不确定 性。本期债券期限较长，债券的存续期可能跨越不止一个经济周期，期间不排除 市场利率上升的可能，这将使投资者投资本期债券的收益水平相对降低。 对策：对策： 本期债券按照市场化的簿记建档发行，发行利率最终由簿记建档结果 确定， 并已反映投资者的判断。本期债券拟在发行结束后申请在全国银行间债券 市场交易流通，如交易流通申请获得批准，本期债券流动性的增强也将在一定程 度上给投资者以规避利率风险的便利。 （二二）交易流动性风险）交易流动性风险 发行人计划本期债券发行结束后申请在全国银行间债券市场流通交易， 由于 具体交易流通审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，
12、发行人目前无法保 证本期债券一定能够按照预期在全国银行间债券市场交易流通。此外，本期债券 北京银行股份有限公司 2017 年绿色金融债券（第二期）发行公告 7 在银行间债券市场上交易流通后，在转让时亦存在一定的交易流动性风险，可能 由于无法找到交易对象而难于将债券变现。 对策：对策： 发行人和主承销商将推进本期债券的交易流通申请工作，有效提升本 期债券的市场流动性。同时，随着债券市场的发展，债券交易流通相关制度将更 加完善，债券交易和流通的条件将进一步改善，未来的交易流动性风险将会有所 降低。 （三三）兑付风险）兑付风险 如果发行人在经营管理中，受到自然环境、经济形势、国家政策和自身管理 等有
13、关因素的影响，使其经营效益恶化或流动性不足，可能影响本期债券的按期 兑付，产生由违约导致的兑付风险。 对策：对策： 目前， 发行人经营状况良好， 资产质量不断改善， 盈利能力逐年增强， 财务状况愈发稳健，对本期债券的按期足额兑付提供了良好的保证。未来，发行 人将进一步提高管理水平和运营效率， 进一步加强风险管理和相关内控制度的建 设，严格控制经营风险，确保公司的健康可持续发展。此外，发行人将加强对金 融债券和其他所有债务的偿付保障，尽可能地降低本期债券的兑付风险。 （四四）评级风险）评级风险 在本期债券存续期内，可能出现由于发行人经营情况变化，导致信用评级机 构调整对本期债券本身或者发行人的信
14、用级别，从而引起本期债券交易价格波 动，使本期债券投资者的利益受到影响。 对策：对策：发行人在稳步发展现有业务的同时，不断开拓新业务，发展新客户， 并实现了利润增长点多元化，这将为发行人提供持续经营能力。发行人稳定的财 务状况和良好的盈利能力将为发行人按期支付本期债券的利息和偿还本期债券 的本金提供资金保障。 二、与二、与发行人相关的风险发行人相关的风险 （一）信用风险（一）信用风险 发行人的信用风险因客户（或者交易对象）可能无法或者不愿意履行对公司 按约定负有的义务而产生。 发行人承担信用风险的资产包括各项贷款、 拆放同业、 买入返售资产、存放同业款项、银行账户债券投资、应收利息、其他应收款
15、和表 北京银行股份有限公司 2017 年绿色金融债券（第二期）发行公告 8 外资产。 对策：对策：本行紧密围绕“增、减、全、控”总体工作思路，持续深化信贷结构调 整，做对加法、做好减法，实现更高质量的发展。 本行着力完善全面风险管理体系，加强全业务、全流程、全口径风险管理， 强化风险限额执行情况监测与管理，着力增强风险管理的前瞻性和针对性；强化 第一道防线作用，从源头识别、规避和控制风险；强化全口径风险监测，落实限 额管理；严格遵循穿透原则，防范复杂业务结构的隐蔽性、杠杆性、跨市场传导 性风险；强化经济资本约束管理，提高单位资产综合收益，增强处置化解风险的 财务能力，确保盈利水平；构建操作风险
16、管理长效机制，遏制违规经营和违法犯 罪。 制定并发布2016 年授信业务指导意见及2016 年度风险管理策略 ，准 确定位政策思路，制定授信业务风险限额，建立涵盖行业、产品、客户等全面的 政策导向体系，并将组合管理与信贷政策有机结合，加大信贷政策培训力度，注 重信贷政策执行情况效果评估，提升信贷政策执行质效。 继续加大不良贷款双控督导力度， 深入推动全口径信用风险资产投贷后管理 职能落地， 强化全口径风险监测和限额管理， 开展重点领域全口径风险排查工作， 并对融资平台、房地产、产能过剩行业、表外业务等重点风险领域开展多次专项 调研和前瞻性风险排查，强化“僵尸企业、类僵尸企业、央企和地方国企拟重组、 分行拟退出高风险客户”四类名单制管理，有效识别、化解各类风险；加强系统 性、区域性、行业性、集群性风险防控，多举措、多手段加大风险化解和不良清 收处置力度，全行资产质量继续保持优秀水平。 （二）流动性风险（二）流动性风险 流动性风险是指
