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1、云南省投资控股集团有限公司 2017 年度第四期中期票据募集说明书 1 1 声声 明明 本期本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真 实性、准确性、完整性
2、和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本人、 会计机构负责人保证本
3、募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务 融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿
4、债能力 的重大事项。的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十第十四四章章 备查文件备查文件”。 云南省投资控股集团有限公司 2017 年度第四期中期票据募集说明书 2 2 目目 录录 第一章第一章 释义释义 5 一、常用名词释义一、常用名词释义 5 二、专业名词释义二、专业名词释义 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 8 一、投资风险一、投资风险 8 二、与发行人相关的风险二、与发行人相
5、关的风险 8 三、三、 与本期债务融资工具发行相与本期债务融资工具发行相关的其他特有风险关的其他特有风险 23 第三章第三章 发行条款发行条款 25 一、主要发行条款一、主要发行条款 25 二、发行安排二、发行安排 28 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 30 一、发行中期票据的用途一、发行中期票据的用途 30 二、涉及地方政府债务甄别分类情况说明二、涉及地方政府债务甄别分类情况说明 30 三、募集资金的管理三、募集资金的管理 31 四、发行人承诺四、发行人承诺 31 五、发行人偿债计划及保障措施五、发行人偿债计划及保障措施 31 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 34 一、发
6、行人概况一、发行人概况 34 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 34 三、发行人股权结构及实三、发行人股权结构及实际控制人际控制人 35 四、发行人独立性情况四、发行人独立性情况 35 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况 36 六、发行人公司治理六、发行人公司治理 65 七、发行人员基本情况七、发行人员基本情况 67 八、发行人的经营范围及主营业务情况八、发行人的经营范围及主营业务情况 69 九、发行人主要在建及拟建工程九、发行人主要在建及拟建工程 117 十、发行人发展战略十、发行人发展战略 140 十一、发行人符合国发十一、发行人符合国发201019 号、财预号、财预
7、2010412 号、财预号、财预2012463 号文等要求的情况说明号文等要求的情况说明 140 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 142 一、发行人近年财务基本情况一、发行人近年财务基本情况 142 二、发行人财务状况分析二、发行人财务状况分析 158 三、主要财务指标分析三、主要财务指标分析 192 四、发行人有息债务及其偿付情况四、发行人有息债务及其偿付情况 203 五、发行人关联交易情况五、发行人关联交易情况 213 六、发行人或有事项说明六、发行人或有事项说明 218 七、受限资产情况七、受限资产情况 231 八、重大收购、兼并情况八、重大收购、兼并情况 242 云
8、南省投资控股集团有限公司 2017 年度第四期中期票据募集说明书 3 3 九、衍生产品情况九、衍生产品情况 243 十、重大投资理财产品十、重大投资理财产品 244 十一、海外投资情况十一、海外投资情况 244 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 246 一、发行人信用评级情况一、发行人信用评级情况 246 二、发行人及其子公司授信情况二、发行人及其子公司授信情况 248 三、发行人债务违约记录三、发行人债务违约记录 249 第八章第八章 发行人近一发行人近一期的经营、财务、资信等情况期的经营、财务、资信等情况 250 一、发行人的经营范围及主营业务情况一、发行人的经营范围及主营业务情
9、况 250 二、发行人近一期财务状况二、发行人近一期财务状况 252 三、发行人最新三、发行人最新资信情况资信情况 255 第九章第九章 担保担保 260 第十章第十章 税税 项项 261 一、增值税一、增值税 261 二、所得税二、所得税 261 三、印花税三、印花税 261 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 263 一、发行前的信息披露一、发行前的信息披露 263 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 263 三、存续期内定期信息披露三、存续期内定期信息披露 264 四、本息兑付事项四、本息兑付事项 265 第十二章第十二章 投资者保护机制
10、投资者保护机制 266 一、强制付息事件一、强制付息事件 266 二、利息递延下的限制事项二、利息递延下的限制事项 266 三、违约事件三、违约事件 266 四、违约责任四、违约责任 267 五、投资者保护机制五、投资者保护机制 267 六、不可抗力六、不可抗力 272 七、弃权七、弃权 272 第十三章第十三章 发行有关机构发行有关机构 273 一、发行人一、发行人 273 二、主承销商及簿记管理人二、主承销商及簿记管理人 273 三、联席主承销商三、联席主承销商 274 四、律师事务所四、律师事务所 274 五、审计机构五、审计机构 274 六、信用评级机构六、信用评级机构 275 七、登
11、记、托管、结算机构七、登记、托管、结算机构 275 八、技术支持机构八、技术支持机构 275 第十四章第十四章 备查文件备查文件 277 云南省投资控股集团有限公司 2017 年度第四期中期票据募集说明书 4 4 一、备查文件一、备查文件 277 二、查询地址二、查询地址 277 附录：发行人主要财务指标计算公式附录：发行人主要财务指标计算公式 279 云南省投资控股集团有限公司 2017 年度第四期中期票据募集说明书 5 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/云云 投集
12、团投集团 指 云南省投资控股集团有限公司。 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 /债务融资工具债务融资工具 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 本期中期票据本期中期票据 指 本期发行额度为人民币10亿元的云南省投资控股 集团有限公司 2017 年度第四期中期票据。 本次发行本次发行 指 本期中期票据的发行。 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的云南省投资控股集团 有限公司2017年度第四期中期票据募集说明书 。 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间后, 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿
13、记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式 确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流线上化 处理。 簿记管理人簿记管理人 指 指制定簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构 ，本期“云南省投资控股集团有限公司 2017 年度第四期中期票据”发行期间由上海浦东 发展银行股份有限公司担任。 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的云南省投 资控股集团有限公司2016-2018年度债务融资工 具承销协议。 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为
14、本次发行共同签订的。 主承销商主承销商 指 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦 发银行” ）为主承销商、中国建设银行股份有限公 司（以下简称“建设银行” ）为联席主承销商。 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记 建档的一家、 多家或所有机构 （根据上下文确定） 。 云南省投资控股集团有限公司 2017 年度第四期中期票据募集说明书 6 6 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商 组成的承销团。 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的中期票据全部自行购入。
15、 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议。 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会。 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场。 上海清算所上海清算所 指 上海清算所股份有限公司。 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司。 工作日工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日） 。 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外）。 近三年近三年 指 2014 年、2015 年、2016 年 近一期近一期 指 2017 年三季度 二、专业名词释义二、专业名词释义 能投集团能投集团 指 云南省
16、能源投资集团有限公司 旅投公司旅投公司 指 云南省旅游投资有限公司 铁投公司铁投公司 指 云南省铁路投资有限公司 云景林纸云景林纸 指 云南云景林纸股份有限公司 农林投公司农林投公司 指 云南省现代农林投资有限公司 云投国际云投国际 指 云投国际（香港）有限公司 云投建设云投建设 指 云南云投建设有限公司 医投公司医投公司 指 云南省医疗投资管理有限公司 云投创新云投创新 指 云投创新投资中心 石化燃气石化燃气 指 云南石化燃气有限公司 中视云投中视云投 指 中视云投文化产业投资有限公司 云投文化云投文化 指 云投文化发展（北京）有限公司 云投电子商务云投电子商务 指 云南云投电子商务有限公司 云南省投资控股集团有限公司 2017 年度第四期中期票据募集说明书 7 7 云投生态云投生态 指 云南云投生态环境科技股份有限公司 云投中油云投中油 指 云南云投中油油品销售有限公司 滇中产业滇中产业 指 云南省滇中产业新区开发投资有限公司 符源贸易符源贸易 指 景谷符源贸易服务有限公司 泰兴矿业泰兴矿业 指 云南泰兴矿业有限公司 云投基金云投基金 指 云南云投股
