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1、乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投 资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、
2、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 目录目录.3 第一章第一章释义释义.5 一、常用词语释义.5 二、专业名词释义.7 第二章第二章风险提示及说明
3、风险提示及说明.9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 9 二、与发行人相关的风险.9 第三章第三章发行条款发行条款.16 一、本期超短期融资券主要发行条款.16 二、发行安排.17 第四章第四章募集资金运用募集资金运用.20 一、募集资金主要用途.20 二、发行人承诺.20 三、偿债保障措施.20 第五章第五章发行人发行人基本情况基本情况.23 一、发行人基本情况.23 二、发行人历史沿革.23 三、发行人控股股东的基本情况.28 四、发行人独立运行情况.33 五、发行人子公司情况.34 六、发行人内部组织机构.42 七、发行人治理情况.47 八、发行人董事、监事及高级管理人员情况 57
4、九、发行人员工情况.62 十、发行人主营业务情况.63 十一、发行人在建工程和未来投资计划 109 十二、发行人发展战略及目标.112 十三、发行人所处行业的基本状况.114 十四、其他经营重要事项.129 第六章第六章发行人主要财务状况发行人主要财务状况.130 一、发行人最近三年及一期财务会计信息 130 二、财务指标.144 三、发行人财务状况分析.145 四、发行人有息债务情况.172 五、发行人关联交易情况.174 六、或有事项和承诺事项.178 七、发行人所有权受到限制的资产.178 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 八、其他重大事项
5、.179 九、发行人金融衍生品开展情况.180 十、发行人重大投资理财产品.180 十一、发行人海外投资情况.180 十二、直接债务融资计划.181 十三、其他财务重要事项.181 第七章第七章发行人的资信状况发行人的资信状况.182 一、信用评级情况.182 二、发行人资信情况.183 三、发行人发行及偿付直接债务融资工具的历史情况184 第八章第八章债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 186 第九章第九章税项税项.187 一、增值税.187 二、所得税.187 三、印花税.187 第十章第十章信息披露信息披露.189 一、本次发行相关文件.189 二、定期财务报告.189 三、重大事
6、项.190 四、本息兑付.190 第十一章第十一章违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制192 一、违约事项.192 二、违约责任.192 三、投资者保护机制.192 四、不可抗力.198 五、弃权.198 第十二章第十二章发行相关机构发行相关机构.199 一、发行人.199 二、承销团成员.199 三、律师事务所.203 四、会计师事务所.203 五、信用评级机构.204 六、托管人.204 七、集中簿记建档系统技术支持机构 204 第十三章第十三章备查文件备查文件.205 一、备查文件.205 二、查询地址.205 附件：主要财务指标计算公式附件：主要财务指标计算公式 207 乐
7、普（北京）医疗器械股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 乐普医疗/公司/本公司 /发行人 指乐普（北京）医疗器械股份有限公司 非金融企业债务融资工 具/债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价 证券 超短期融资券指 指具有法人资格的非金融企业按照中国人民 银行 银行间债券市场非金融企业债务融资工 具管理办法、中国银行间市场交易商协会制 定的 银行间债券市场非金融企业债务融资工 具发行注册规则等自律
8、规则、指引所规定的 条件和程序在银行间债券市场发行的， 约定在 一定期限还本付息的债务融资工具 本期超短期融资券指 指注册金额为 12 亿元人民币，本期发行金额 为 6 亿元人民币的乐普（北京）医疗器械股份 有限公司 2018 年度第一期超短期融资券 本次发行指本期超短期融资券的发行 募集说明书指 发行人为本期超短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的乐普（北京）医疗器械股 份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募 集说明书 申购配售说明指 指簿记管理人为本期超短期融资券的发行而 制作的乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券申购和配售办 法说明 发行文件指
9、在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书） 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 主承销商兼簿记管理人指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构， 本期超短期融 资券发行期间由中国工商银行股份有限公司 担任 簿记建档指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格） 区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率（价格） 并 进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记
10、建档的 一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理 北金所指北京金融资产交易所有限公司 承销协议指 发行人与主承销商为承销本期超短期融资券 签订的乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2016-2018 年超短期融资券承销协议 承销团指 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织 的、 由主承销商以及承销团其他成员组成的承 销团 承销团协议指 主承销商与承销团其他成员为本次发行签订 的乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2016-2018年超短期融资券承销团协议 余额包销指 指本期超短期融资券的主承销商按照乐普 （北京）医疗器械股份有限公司2016-2018年 超短期融资券承
11、销团协议的规定，在规定的 发行日后， 将未售出的超短期融资券全部自行 购入的承销方式 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场指全国银行间债券市场 法定节假日指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 工作日指 北京市的商业银行的对公营业日 （不包括法定 节假日） 元指如无特别说明，指人民币元 近三年及一期指2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-9 月 二、专业名
12、词释义二、专业名词释义 上海形状 指 上海形状记忆合金材料有限公司 思达医用 指 北京思达医用装置有限公司 天地和协 指 北京天地和协科技有限公司 乐普科技 指 北京乐普医疗科技有限责任公司 乐普装备 指 乐普（北京）医疗装备有限公司 瑞祥泰康 指 北京瑞祥泰康科技有限公司 秦明医学 指 陕西秦明医学仪器股份有限公司 乐普（欧洲）公司 指 Lepu Medical (Europe) Coperatief U.A. Comed 公司 指 荷兰 Comed B.V. 乐普药业 指 乐普药业股份有限公司（原名：河南新帅克制 药股份有限公司） 华科创智 指 北京华科创智健康科技股份有限公司 乐健医疗
13、指 北京乐健医疗投资有限公司 海合天科技 指 北京海合天科技开发有限公司 金卫捷 指 北京金卫捷科技发展有限公司 医康世纪 指 北京医康世纪科技有限公司 新东港药业 指 浙江新东港药业股份有限公司 明盛达药业 指 海南明盛达药业有限公司 烟台艾德康 指 烟台艾德康生物科技有限公司 护生堂 指 北京乐普护生堂网络科技有限公司 乐普金控 指 乐普（深圳）金融控股有限公司 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 中科乐普 指 深圳中科乐普医疗技术有限公司 乐普成长 指 北京乐普成长投资管理有限公司 优加利 指 上海优加利健康管理有限公司 宁波秉琨指宁波秉琨投
14、资控股有限公司 深圳普汇指深圳普汇医疗科技有限公司 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 9 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发行的超短期融资券时， 除本募集说明书提供的各 项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、与本期超短期融资券相关的投资风险一、与本期超短期融资券相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化以及国家经 济政策的调整等因素会引起市场利率水平的变化。 市场利率的波动将对本期超短 期融资券在存续期内的价值及对投资者投资本期超短期融资券的收益造
15、成一定 程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通， 在转让时可能由于 无法找到交易对手而难以将超短期融资券变现，存在一定的交易流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期超短期融资券不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本 期债务融资工具的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人 的经营活动产生重大负面影响， 进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够 的资金，将可能影响本期债务融资工具按期、按时足额支付本息。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、债务规模扩张较快的风
16、险、债务规模扩张较快的风险 2014-2016 年末及 2017 年 9 月末发行人负债总额分别为 53,734.02 万元、 239,128.20 万元、 348,712.32 万元及 426,629.59 万元， 资产负债率分别为 14.03%、 30.94%、36.70%及 38.74%。从负债总额上看，公司 2016 年末负债总额较 2015 年末增加 109,584.12 万元，增长率为 45.83%，增长幅度较大。主要原因为发行 人近年来在进一步巩固心血管医疗器械板块市场地位的同时，积极拓展以降脂、 抗凝、降压、心衰等心血管药物为主的药品板块，导致企业资金需求增多，新增 银行借款及发行债券所致。 企业债务规模的快速扩张对企业偿债能力产生一定压 力，同时对企业资产负债结构产生一定影响。 2、资产流动性降低的风险、资产流动性降低的风险 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 10 2014-2016 年末及 2017 年 9 月末，发行人非流动资产增长较快，分别为 211,479.99 万元、391
