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1、 丹阳投资集团有限公司 2017 年度第二期短期融资券募集说明书 2 声明声明 本期短期融资券已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协本期短期融资券已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协 会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期 短短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期短期融资期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期短期融资 券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并
2、据以披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信
3、息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期发行的本期 短期融资券的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的短期融资券的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定。约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的
4、重大事项。 丹阳投资集团有限公司 2017 年度第二期短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 6 一、常用名词释义 6 二、专业名词释义 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 9 一、投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 . 19 一、主要发行条款 19 二、发行安排 20 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 22 一、募集资金的使用 22 二、募集资金的管理 22 三、发行人承诺 23 四、偿债计划与偿债保障措施 23 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 26 一、发行人概况 26 二、发行人历史沿
5、革 27 三、发行人股权结构及实际控制人 28 四、发行人独立性情况 28 五、发行人重要权益投资情况 29 六、发行人公司治理 40 七、企业人员基本情况 53 八、发行人的经营范围及主营业务情况 57 九、发行人主要在建及拟建工程 105 十、发行人发展战略 107 十一、行业状况 108 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 115 一、发行人近年财务基本情况 115 二、重大会计科目分析（合并口径） 129 三、发行人有息债务及其偿付情况 173 四、发行人关联交易情况 177 五、或有事项 180 六、受限资产情况 187 七、衍生产品情况 194 八、重大投资理财
6、产品 194 丹阳投资集团有限公司 2017 年度第二期短期融资券募集说明书 4 九、海外投资 194 十、发行人直接债务融资计划 194 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 195 一、发行人信用评级情况 195 二、发行人及其子公司授信情况 196 第八章第八章 发行人发行人 2017 年二季度基本情况年二季度基本情况 . 200 一、发行人 2017 年 1-6 月主营业务情况 200 二、发行人 2017 年 1-6 月财务情况 202 三、2017 年二季度资信状况变动情况 . 205 四、重大不利变化排查 206 第九章第九章 信用增进信用增进 . 208 第十章第十章
7、 税项税项 . 209 一、增值税 209 二、所得税 209 三、印花税 209 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 . 210 一、发行前的信息披露 210 二、存续期内定期信息披露 210 三、存续期内重大事项的信息披露 211 四、本金兑付和付息事项 211 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 . 213 一、违约事件 213 二、违约责任 213 三、投资者保护机制 214 四、不可抗力 220 五、弃权 220 第十三第十三章章 发行有关机构发行有关机构 . 221 一、发行人 221 二、主承销商及承销团成员 221 三、托管人 223 四、集中簿记建档系统技
8、术支持机构 224 五、审计机构 224 六、信用评级机构 224 七、发行人法律顾问 225 第十四章第十四章 备查文件备查文件 . 226 一、备查文件 226 二、查询地址 226 第十五章第十五章 附录附录 . 228 丹阳投资集团有限公司 2017 年度第二期短期融资券募集说明书 5 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 228 丹阳投资集团有限公司 2017 年度第二期短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/丹投丹投
9、 指 丹阳投资集团有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 10 亿元人民币的短期融资券 本期短期融资券本期短期融资券 指 发行额度为人民币 5 亿元、期限为 365 天的丹阳 投资集团有限公司 2017 年度第二期短期融资券 本次发行本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的丹阳投资集团有限公 司 2017 年度第二期短期融资券募集说明书 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价
10、格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式 确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期短期融资券发行期间由中国民 生银行股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业短期融资券承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券 市场非金融企业短期融资券承销团协议文本 主承销商主承销商 指 中国民生银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主
11、承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿 记建档的一家、多家或所有机构（根据上下文确 定） 丹阳投资集团有限公司 2017 年度第二期短期融资券募集说明书 7 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商 组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场
12、上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 3 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 丹化集团 指 江苏丹化集团有限责任公司 丹化科技 指 丹化化工科技股份有限公司 丹阳水务/水务集团 指 丹阳水务集团有限公司 石城污水/污水处理公司 指 丹阳市石城污水处理有限公司 新农村发展 指 丹阳市新农村建设发展有限公司 齐梁文化 指 江苏齐梁文化
13、旅游发展有限公司 丹阳广电/广电公司 指 丹阳市广播电视信息网络有限公司 宏鼎户外 指 丹阳市宏鼎户外传媒服务有限公司 江苏丹昇/丹昇创投 指 江苏丹昇创业投资有限公司 农发公司 指 丹阳市农业综合开发有限公司 通辽金煤 指 通辽金煤化工有限公司 金聚合金 指 江苏金聚合金材料有限公司 安居公司 指 丹阳市安居工程建设投资有限公司 丹阳投资集团有限公司 2017 年度第二期短期融资券募集说明书 8 江苏有线 指 江苏省广电有限信息网络股份有限公司 丹健医疗 指 丹阳市丹健医疗卫生事业投资发展有限公司 丹阳投资集团有限公司 2017 年度第二期短期融资券募集说明书 9 第二章第二章 风险提示及说
14、明风险提示及说明 本期短期融资券无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投 资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团 成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期短期融资券时， 应特别认真的考虑下列各种风险因素： 一、投资风险一、投资风险 （一）利率风险 在本期短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化以及国家经济 政策的调整都会引起市场利率水平产生变化。 可能发生的利率波动对存续期内的 短期融
15、资券的市场价值及对投资者投资本期短期融资券所期望的预期收益带来 一定的风险。 （二）流动性风险 本期短期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通， 在转让时存在一定的 交易流动性风险， 公司无法保证本期短期融资券会在银行间债券市场上有活跃的 交易。 （三）偿付风险 本期短期融资券不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期 短期融资券的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经 营活动产生重大负面影响， 进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资 金，将可能影响本期短期融资券按期、按时足额支付本息。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险 1、其
16、他应收款增长较快的风险 截至 2014-2016 年末及 2017 年 3 月末， 发行人其他应收款分别为 394,975.78 万元、441,324.24 万元、606,097.66 万元和 621,211.15 万元，发行人其他应收款 增长较快。其他应收款主要是发行人本部与相关业务协作单位的往来款项，账龄 丹阳投资集团有限公司 2017 年度第二期短期融资券募集说明书 10 较短，出现坏账的可能性较低，但未来若其他应收款不能按期结算，可能对发行 人的现金流产生一定的影响。 2、存货大幅增加的风险 截至2014-2016年末及2017年3月末， 发行人存货分别为3,298,359.30万元、 3,395,586.51 万元 3,549,653.80 万元和 3,625,972.08 万元， 占流动资产比重分别为 79.96%、75.27%、69.29%、67.81%。发行人存货增长速度较快，且占发行人流 动资产比重较高，存货主要包括可出让的土地资产、化工原材料及产品等，若存 货价格发生波动，将对发行人经营带来一定的影响。 3、未来
