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1、2 本期债务融资工具已在交易商协会注册本期债务融资工具已在交易商协会注册 ，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断 ，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断 。投资者购买本期债 务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 。投资者购买本期债 务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露
2、的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会本公司董事会 和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性 和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性 、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说
3、明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本期债务融资工具含交叉保护条款请投资人仔细阅读相关内 容，详见“第十一章违约责任与投资者保护机制，”敬请关注。 本期债务融资工具含交叉保护条款请投资人仔细阅读相关内 容，详见“第十一章违约责任与投资者保护机制，”敬请关注。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说
4、明书的约定履行 义务，接受投资者监督。义务，接受投资者监督。 本期债务融资工具采用发行金额动态调整机制发行，具体条 款参见“第三章发行条款” 本期债务融资工具采用发行金额动态调整机制发行，具体条 款参见“第三章发行条款” 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 重要提示重要提示 3 目目 录录 第一章 释 义. 5 第二章 风险提示及说明. 9 一、 中期票据的投资风险 . 9 二、 与发行人相关的风险 . 9 第三章 发行条款. 17 一、 主要发行条款 . 17 二、 发行安排 . 19
5、 第四章 募集资金运用. 23 一、 募集资金主要用途 . 23 二、 偿债资金来源及保障措施 . 23 三、 公司承诺 . 27 第五章 公司基本情况. 28 一、 公司基本情况 . 28 二、 公司历史沿革及历次股本变动情况 . 28 三、 发行人股权结构及独立性 . 33 四、 发行人主要子公司情况 . 35 五、 发行人治理情况 . 41 六、 公司董事、监事、高管人员情况 . 63 七、 公司业务状况 . 66 八、 公司所在行业状况 . 75 九、 公司所处行业地位及竞争状况 . 80 第六章 发行人主要财务情况. 83 一 、 发行人财务报告编制及审计情况 . 83 二 、 发行
6、人主要财务数据 . 88 三、 发行人财务分析 . 100 四、 发行人有息债务情况 . 121 五、 发行人关联交易情况 . 122 六、 发行人主要或有事项 . 127 七、 发行人所有权受到限制的资产情况 . 129 八、 其他重要事项 . 129 第七章 公司的资信状况. 130 一、 信用评级结论 . 130 二、 公司主要银行授信情况 . 131 三、 近三年是否有债务违约记录 . 132 四 、 债务融资工具本息偿还情况 . 132 第八章 本期中期票据的担保情况. 134 4 第九章 税项. 135 一、 增值税 . 135 二、 所得税 . 135 三、 印花税 . 135
7、第十章 公司信息披露工作安排. 136 一、 发行人承诺 . 136 二、 信息披露 . 136 第十一章 投资者保护机制. 139 一、 违约事件 . 139 二、 违约责任 . 139 三、 投资者保护机制 . 139 四、 不可抗力 . 147 五、 弃权 . 148 第十二章 本次中期票据发行的有关机构. 149 第十三章 备查文件及查询地址. 158 一、 备查文件 . 158 二、 文件查询地址 . 158 附件一： 有关指标的计算公式. 160 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中 ，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人发行人 /公司公司/本公司本公司/新
8、集 能源 新集 能源” 指中煤新集能源股份有限公司 “中期票据中期票据” 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本 付息的债务融资工具 “本期中期票据本期中期票据” 指发行人本次发行基础规模为人民币 5 亿元，发行金 额上限为人民币 10 亿元的中煤新集能源股份有限公 司 2018 年度第一期中期票据 “本次发行本次发行/本期发行本期发行” 指本期中期票据的发行 “管理办法管理办法” 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法 “募集说明书募集说明书” 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规 制作的 中煤新集能源股份有限
9、公司 2018 年度第一期 中期票据募集说明书 “ 人民银行 人民银行” 指中国人民银行 “发行公告发行公告” 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规 制作的 中煤新集能源股份有限公司 2018 年度第一期 中期票据发行公告 “发行文件发行文件” 指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及 其所有修改和补充文件 “簿记管理人簿记管理人 ” 指负责实际簿记建档操作者，即中国民生银行股份有 限公司 “簿记建档簿记建档” 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录 承销团成员 /投资人认购债务融资工具利率（价格）及 数量意愿，按约定的
10、定价和配售方式确定最终发行利 率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理 “交易商协会交易商协会” 指中国银行间市场交易商协会 “银行间市场银行间市场” 指全国银行间债券市场 “上海清算所上海清算所” 指银行间市场清算所股份有限公司 6 “北金所北金所” 指北京金融资产交易所有限公司 “主承销商主承销商/中国民生银行中国民生银行 ” 指中国民生银行股份有限公司 “联席主承销商联席主承销商 /中国银行中国银行” 指中国银行股份有限公司 “承销协议承销协议” 指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的中 煤新集能源股份
11、有限公司中期票据承销团协议 “余额包销余额包销” 指本期中期票据的主承销商、联席主承销商按照银 行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议的 规定，在规定的发行日后，将未售出的本期中期票据 全部自行购入的行为 “近三年近三年” 2015 年、2016 年和 2017 年 “最近三年及近一期最近三年及近一期” 2015 年、2016 年和 2017 年及 2018 年 1-6 月 “工作日工作日” 指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日 和休息日） “法定节假日或休息日法定节假日或休息日” 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 的法
12、定节假日或休息日） “元元” 指如无特别说明，指人民币元 “ 中煤集团 中煤集团” 指中国中煤能源集团有限公司 “国投公司国投公司” 指国家开发投资公司 “国华能源国华能源” 指国华能源有限公司 “新集煤电新集煤电” 指安徽新集煤电（集团）有限公司 “国投煤炭国投煤炭” 指国投煤炭有限公司 “文采大厦文采大厦” 指安徽文采大厦有限公司 “新集一矿新集一矿” 指中煤新集能源股份有限公司的矿井之一 “新集二矿新集二矿” 指中煤新集能源股份有限公司的矿井之一 “ 新集三矿 新集三矿” 指中煤新集能源股份有限公司的矿井之一 “刘庄矿业刘庄矿业” 指中煤新集刘庄矿业有限公司 “阜阳矿业阜阳矿业” 指中煤
13、新集阜阳矿业有限公司 “上海新外滩上海新外滩” 指上海新外滩企业发展有限公司 “利辛电力利辛电力” 指中煤新集利辛发电有限公司 “国投宣城国投宣城” 指国投宣城发电有限责任公司 7 “楚源工贸楚源工贸” 指安徽楚源工贸有限公司 “智能科技智能科技” 指国投新集安徽智能科技有限公司 “设计研究院设计研究院” 指国投新集安徽设计研究院有限公司 “地质储量地质储量” 指又称预测储量，是指经过地质勘探手段，查明埋藏 地下的资源数量，指根据区域地质测量、矿产分布规 律、或根据区域构造单元并结合已知矿产地的成矿规 律进行预测的储量。是矿产资源储量中探明程度最差 的一级储量，不列入探明储量的级别。它只能作为
14、编 制普查工作远景时的参考，或作为地质普查找矿设计 及矿山企业远景规划的依据 “探明储量探明储量” 指经过详细勘探，在目前和预期的当地经济条件下， 可用现有技术开采的储量 “资源储量资源储量” 指经过矿产资源勘查和可行性评价工作所获得的矿产 资源蕴藏量的总称 “贫瘦煤贫瘦煤” 指高变质 、低挥发分、弱粘结性的一种烟煤。结焦较 典型瘦煤差 ，单独炼焦时生成的焦粉较多 “洗精煤洗精煤” 指经过精选（干选或湿选）加工生产出的符合品质要 求的产品，其粒度在 13mm 以下 “原煤原煤” 指从毛煤中选出规定粒度的矸石 （包括黄铁矿等杂物） 以后的煤 “毛煤毛煤” 指煤矿生产出来的未经任何处理的煤 “商品
15、煤商品煤” 指可供销售煤炭产品，包括原选煤、洗精煤、洗块煤 及其他选煤 “商品煤回收率商品煤回收率” 指商品煤产量原煤产量100% “动力煤动力煤” 指以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的，产生动力 而使用的煤炭 “煤泥煤泥” 指煤经洗选或水采后粒度在 0.5mm 以下的产品 “矸石矸石” 指采掘过程中从顶、底板或煤层混入煤中的岩石 “气煤气煤” 指变质程度较低、挥发分较高的烟煤，燃烧时能产生 较多的煤气、焦油和其他化工产品 “1/3 焦煤焦煤” 指属于烟煤，介于焦煤、肥煤和气煤之间的含中等或 较高挥发分的强粘结性煤 “无烟煤无烟煤” 指煤化程度最深的煤 ，固定碳含量高、挥发分产率低、 密度大、
16、硬度大、燃点高，燃烧时不冒烟的煤 8 “一通三防一通三防” 指煤矿安全生产中的矿井通风、防治瓦斯、防治煤尘、 防治火的技术管理工作。一通：矿山有完善的通风系 统；三防：防煤尘、防火、防瓦斯爆炸 “全员效率全员效率” 露天煤矿设计年产原煤量（t）/（全部原煤生产人员出 勤人数*设计年工作日） 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保，中期票据的本金和利息按期足额支付取决于发行人的信用 及偿债能力。投资者在评价和购买本期中期票据时，应特别认真地考虑下述各项风险 因素： 一、 中期票据的投资风险一、 中期票据的投资风险 1. 利率风险利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变 动等因素会引起市场利率的波动，市场利率的波动将对投资者投资本期中期票据的收 益造成一定程度的影响。 2. 流动性风险流动性风险 本期中期票据将在银行间市场上进行交易 ，在转让时可能由于无法及时找到交易 对手而难以将中期票据
