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1、中国东方航空股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资券集说明书 2 重要提示重要提示 本期超短期融资券已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期超短 期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整
2、性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书为补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关平 台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文 件”。 中国东方航空股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资券集说明书 3
3、目录目录 第一章释义第一章释义 6 6 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 1111 一、投资风险一、投资风险 1111 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 1111 第三章发行条款第三章发行条款 1818 一、主要发行条款一、主要发行条款 1818 二、发行安排二、发行安排 2020 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 2222 一、本期超短期融资券募集资金运用计划一、本期超短期融资券募集资金运用计划 2222 二、本期超短期融资券募集资金的管理二、本期超短期融资券募集资金的管理 2222 三、偿债资金来源及保障措施三、偿债资金来源及保障措施 2222 四、发行人承诺四、发行人承诺
4、 2323 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 2525 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 2525 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 2525 三、发行人股权结构三、发行人股权结构 2727 四、发行人控股股东及实际控制人四、发行人控股股东及实际控制人 2727 五、发行人独立性五、发行人独立性 2929 六、发行人重要权益投资情况六、发行人重要权益投资情况 3030 七、发行人公司治理七、发行人公司治理 3434 八、发行人董事、监事及高级管理人员八、发行人董事、监事及高级管理人员 4747 九、发行人主营业务情况九、发行人主营业务情况 5353 十、发行人在建工程和拟建工程
5、十、发行人在建工程和拟建工程 6060 十一、发行人业务发展目标十一、发行人业务发展目标 6464 十二、发行人所在行业状况及行业地位十二、发行人所在行业状况及行业地位 6868 中国东方航空股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资券集说明书 4 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 7777 一、发行人财务报告编制及审计情况一、发行人财务报告编制及审计情况 . . 7777 二、发行人历史财务数据二、发行人历史财务数据 7979 三、财务状况分析及主要财务指标三、财务状况分析及主要财务指标 8686 四、发行人有息债务情况四、发行人有息债务情况 109109 五、关联方及关联
6、交易情况五、关联方及关联交易情况 112112 六、重大或有事项或承诺事项六、重大或有事项或承诺事项 118118 七、其他需要说明的事项七、其他需要说明的事项 119119 八、发行人海外投资情况八、发行人海外投资情况 121121 九、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财九、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况产品投资情况 121121 十、直接债务融资计划十、直接债务融资计划 122122 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况 123123 一、信用评级一、信用评级 123123 二、资信状况二、资信状况 124124 三、发行人债务融资工具偿付情况三、发行人债务融资工具
7、偿付情况 124124 第八章信用增进第八章信用增进 130130 第九章税项第九章税项 131131 一、增值税一、增值税 131131 二、所得税二、所得税 131131 三、印花税三、印花税 131131 第十章发行人信息披露工作安排第十章发行人信息披露工作安排 132132 一、超短期融资券发行前的信息披露一、超短期融资券发行前的信息披露 132132 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露露 132132 三、超短期融资券存续期内定期信息披露三、超短期融资券存续期内定期信息披露 133133 四、本息兑付事项四、本息兑付事项 133133
8、第十一章违约责任与投资者保护机制第十一章违约责任与投资者保护机制 135135 中国东方航空股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资券集说明书 5 一、违约事件一、违约事件 135135 二、违约责任二、违约责任 135135 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 135135 四、不可抗力四、不可抗力 140140 五、弃权五、弃权 141141 第十二章本次超短期融资券发行的有关机构第十二章本次超短期融资券发行的有关机构 142142 第十三章备查文件第十三章备查文件 145145 一、备查文件一、备查文件 145145 二、文件查询地址二、文件查询地址 145145 附录发行人主要财
9、务指标计算公式附录发行人主要财务指标计算公式 147147 中国东方航空股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资券集说明书 6 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “东航股份东航股份/本公司本公司/公司公司/发发 行人行人” 指 中国东方航空股份有限公司。 “非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在一定期限还本付息的有价证 券。 “超短期融资券超短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在 270 天内还本付息的债务融 资工具。 “本期本期超短
10、期融资券超短期融资券” 指 金额为 20 亿元的“中国东方航空股份有限公 司 2018 年度第四期超短期融资券”。 “短期融资券短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在一年(含)以内还本付息的债 务融资工具。 “中期票据中期票据” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在一定期限内还本付息的债务 融资工具。 “本次发行本次发行” 指 本期超短期融资券的发行。 “募集说明书募集说明书” 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露发行相关信息而制作的 中国东方航空股份 有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集 说明书。 “发行文件发
11、行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书）。 中国东方航空股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资券集说明书 7 “主承销商主承销商” 指 本次中国东方航空股份有限公司 2018 年度第 四期超短期融资券牵头主承销商由中信银行 股份有限公司担任。 “簿记管理人簿记管理人” 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构。 “簿记建档簿记建档” 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融 资工具利率（价格）及数量意愿，按约定
12、的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理。 “承销团承销团” 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 各其他承销商组成的承销团。 “承销协议承销协议” 指 发行人与主承销商为本次债务融资工具签订 的中国东方航空股份有限公司 2018-2020 年 度债务融资工具承销协议。 “余额包销余额包销” 指 本期超短期融资券的承销商按照 中国东方航 空股份有限公司2018-2020年度债务融资工具 承销协议中的规定，在规定的发行日后，将 未售出的债务融资工具全部自行购入的承销 方式
13、。 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会交易商协会” “北金所北金所” 指 指 中国银行间市场交易商协会。 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 中国东方航空股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资券集说明书 8 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 “工作日工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日）。 “元元” 指 如无特别说明，指人民币元。 东航股份东航股份 指 中
14、国东方航空股份有限公司。 上航股份上航股份 指 上海航空股份有限公司。 东航江苏东航江苏 指 中国东方航空江苏有限公司。 东飞培训东飞培训 指 上海东方飞行培训有限公司。 东航集团东航集团 指 中国东方航空集团公司。 中货航中货航 指 中国货运航空有限公司。 东航物流东航物流 指 东方航空物流有限公司。 东方公务东方公务 指 东方公务航空服务有限公司。 东航设备制造东航设备制造 指 上海东方航空设备制造有限公司。 长城航长城航 指 长城航空有限公司。 东航云南东航云南 指 东方航空云南有限公司。 东航国际东航国际 指 东航国际控股(香港)有限公司。 东航香港东航香港 指 东航海外（香港）有限公
15、司。 东航武汉东航武汉 指 中国东方航空武汉有限公司。 上航国旅上航国旅 指 上海航空国际旅游（集团）有限公司。 东航进出口东航进出口 指 东方航空进出口有限公司。 中国东方航空股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资券集说明书 9 上海东航传媒上海东航传媒 指 东方航空传媒有限公司。 东航集团财务公司东航集团财务公司 指 东航集团财务有限责任公司。 华东凯亚华东凯亚 指 上海民航华东凯亚系统集成有限公司。 上海科技宇航上海科技宇航 指 上海科技宇航有限公司。 东航食品东航食品 指 东方航空食品投资有限公司。 上海普惠上海普惠 指 上海惠普飞机发动机维修有限公司。 东联航空东联航空 指 上
16、海东联航空机轮刹车大修工程有限公司。 东美航空东美航空 指 东美航空旅游有限公司。 东航实业东航实业 指 上海东方航空实业有限公司。 上海沪特上海沪特 指 上海沪特航空技术有限公司。 上海东美上海东美 指 上海东美在线旅行社有限公司。 北京东美北京东美 指 北京东美国际航空旅行社有限公司。 上海东航国旅上海东航国旅 指 上海东航国际旅行社有限公司。 东航大酒店东航大酒店 指 东航大酒店有限公司。 基地正常性基地正常性 指 航空公司飞行基地航班出发及到达的正常性 比率。 运输总周转量运输总周转量 指 反映运输量和运输距离即旅客、货物、邮件在 空中实现位移的综合性生产指标， 体现航空运 输总的工作量。计算公式为：运输总周转量= 旅客周转量+货物周转量+邮件周转量。 客座率客座率 指 客座利用率， 是指实际完成的旅客客公里与可 提供客公里之比， 反映运输飞行中的座位利用 程度。 中国东方航空股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资券集说明书 10 载运率载
