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1、东华能源股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 企业负责人和主
2、管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章 备案 文件” 。 东华能源股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 9 9 一、常用
3、名词释义一、常用名词释义 9 9 二、公司简称二、公司简称 1010 三、专用技术词语三、专用技术词语释义释义 1212 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 1414 一、超短期融资券的投资风险一、超短期融资券的投资风险 1414 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 1414 第三章第三章 发行条款发行条款 2828 一、主要发行条款一、主要发行条款 2828 二、发行安排二、发行安排 2929 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 3232 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途 3232 二、发行人承诺二、发行人承诺 3232 第第五章五章 发行人基本情况发行人基本情况 33
4、33 一、一、 发行人概况发行人概况 3333 二、二、 发行人历史沿革发行人历史沿革 3333 ( (一一) ) 东华能源历史沿革东华能源历史沿革 3333 ( (二二) ) 发行人股本结构和主要股东发行人股本结构和主要股东 3535 三、三、 发行人控股股东及实际控制人情况发行人控股股东及实际控制人情况 3636 ( (一一) ) 东华能源控股股东及情况东华能源控股股东及情况 3636 ( (二二) ) 实际控制人的情况实际控制人的情况 3636 ( (三三) ) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3737 ( (四四) ) 控股股东持有公司股份被质
5、押情况控股股东持有公司股份被质押情况 3939 四、四、 发行人独立性发行人独立性 4040 ( (一一) ) 业务方面独立情况业务方面独立情况 4040 东华能源股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 ( (二二) ) 人员方面独立情况人员方面独立情况 4040 ( (三三) ) 资产方面独立情况资产方面独立情况 4040 ( (四四) ) 机构方面独立情况机构方面独立情况 4040 ( (五五) ) 财务方面独立情况财务方面独立情况 4040 五、五、 发行人主要子公司情况发行人主要子公司情况 4040 ( (一一) ) 发行人全资及控股公司发行人全资及控股公司 40
6、40 ( (二二) ) 发行人主要联营及合营公司发行人主要联营及合营公司 4444 六、六、 发行人内部组织机构情况发行人内部组织机构情况 4545 ( (一一) ) 治理结构治理结构 4545 ( (二二) ) 公司内部控制制度公司内部控制制度 4949 七、七、 发行人董发行人董事、监事及高级管理人员情况事、监事及高级管理人员情况 6060 ( (一一) ) 董事、监事及高级管理人员名单董事、监事及高级管理人员名单 6060 ( (二二) ) 董事、监事及高级管理人员组成情况董事、监事及高级管理人员组成情况 6161 ( (三三) ) 其他人员构成其他人员构成 6363 八、八、 发行人的
7、经营范围及主营业务状况发行人的经营范围及主营业务状况 6464 ( (一一) ) 业务范围业务范围 6464 ( (二二) ) 主营业务情况主营业务情况 6565 ( (三三) ) 经营模式经营模式 6767 九、九、 在建工程及拟建工程情况在建工程及拟建工程情况 8181 ( (一一) ) 在建项目在建项目 8181 ( (二二) ) 拟建项目拟建项目 8282 十、十、 业务发展目标业务发展目标 8383 ( (一一) ) 努力保持液化石油气业务增速努力保持液化石油气业务增速 8383 ( (二二) ) 化工仓储业务稳中求突破化工仓储业务稳中求突破 8484 ( (三三) ) 稳步推进汽车
8、加气业务发展稳步推进汽车加气业务发展 8484 ( (四四) ) 稳步发展钢瓶零售业务稳步发展钢瓶零售业务 8484 东华能源股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 ( (五五) ) 全面推进新材料产业项目建设全面推进新材料产业项目建设 8585 ( (六六) ) 加快研发中心建设加快研发中心建设 8585 十一、十一、 公司所处行业状况及面临的主要竞争公司所处行业状况及面临的主要竞争 8686 ( (一一) ) 行业现状行业现状 8686 ( (二二) ) 行业竞争行业竞争 9595 ( (三三) ) 行业政策行业政策 9999 ( (四四) ) 行业前景行业前景 10
9、0100 ( (五五) ) 公司的竞争优势公司的竞争优势 101101 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 104104 一、一、 财务报表及审计意见财务报表及审计意见 104104 二、二、 财务会计信息财务会计信息 104104 三、三、 财务报表合并范围及变动情况财务报表合并范围及变动情况 . . 104104 ( (一一) ) 公司近三年及一期主要财务数据公司近三年及一期主要财务数据 104104 ( (二二) ) 公司近三年合并财务报表合并范围的变化情况公司近三年合并财务报表合并范围的变化情况 113113 四、四、 公司财务情况分析公司财务情况分析 115115 (
10、 (一一) ) 资产结构分析资产结构分析 115115 ( (二二) ) 负债结构分析负债结构分析 127127 ( (三三) ) 所有者权益结构分析所有者权益结构分析 135135 ( (四四) ) 偿债能力分析偿债能力分析 137137 ( (五五) ) 公司盈利能力分析公司盈利能力分析 138138 ( (六六) ) 公司运营效率指标分析公司运营效率指标分析 143143 ( (七七) ) 现金流指标分析现金流指标分析 143143 五、五、 发行人有息债务情况发行人有息债务情况 145145 ( (一一) ) 银行借款银行借款 145145 ( (二二) ) 直接融资工具直接融资工具
11、152152 六、六、 发行人关联方发行人关联方关系及关联交易关系及关联交易 . . 154154 东华能源股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 ( (一一) ) 关联方关系关联方关系 154154 ( (二二) ) 关联交易定价原则关联交易定价原则 154154 ( (三三) ) 关联方交易关联方交易 154154 ( (四四) ) 其他关联交易事项其他关联交易事项 155155 七、七、 发行人或有及承诺事项发行人或有及承诺事项 155155 ( (一一) ) 担保事项担保事项 155155 ( (二二) ) 未决诉讼（仲裁）未决诉讼（仲裁） 15157 7 ( (
12、三三) ) 重大承诺重大承诺 158158 ( (四四) ) 其他或有事项其他或有事项 158158 八、八、 发行人所有权受到限制的资产发行人所有权受到限制的资产 . . 158158 ( (一一) ) 抵押资产情况抵押资产情况 158158 ( (二二) ) 质押资产情况质押资产情况 159159 ( (三三) ) 其他受限制资产其他受限制资产 159159 ( (四四) ) 其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况 159159 九、九、 发行人持有金融衍生工具、大宗商品期货、理发行人持有金融衍生工具、大宗商品期货、理财产品及境外投资情况财产品及境
13、外投资情况 159159 ( (一一) ) 公司持有金融衍生工具的情况公司持有金融衍生工具的情况 . . 159159 ( (二二) ) 大宗商品期货大宗商品期货 159159 十、十、 发行人结构性理财产品发行人结构性理财产品 159159 十一、十一、 公司境外投资情况公司境外投资情况 159159 十二、十二、 直接债务融资计划直接债务融资计划 160160 十三、十三、 发行人重大财务不利变化发行人重大财务不利变化 160160 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 161161 一、信用评级情况一、信用评级情况 161161 二、资信情况二、资信情况 163163 第八章第
14、八章 发行人近一期发行人近一期基本情况基本情况 166166 一、企业经营情况一、企业经营情况 166166 东华能源股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 二、企业财务情况二、企业财务情况 167167 三、企业资信情况三、企业资信情况 168168 四、企业重大（重要）事项排查情况四、企业重大（重要）事项排查情况 169169 五、发行人其他事项情况五、发行人其他事项情况 169169 第九章第九章 本期超短期融资券的担保情况本期超短期融资券的担保情况 174174 第十章第十章 税税 项项 175175 一、增值税一、增值税 175175 二、所得税二、所得税 17
15、5175 三、印花税三、印花税 175175 第十一章第十一章 本期超短期融资券的投资者保护机制本期超短期融资券的投资者保护机制 176176 一、违约事件一、违约事件 176176 二、二、违约责任违约责任 176176 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 176176 四、不可抗力四、不可抗力 186186 五、弃权五、弃权 186186 第十二章第十二章 信息披露信息披露 187187 一、发行文件一、发行文件 187187 二、定期披露信息二、定期披露信息 187187 三、重大事项三、重大事项 187187 四、本金兑付和付息事项四、本金兑付和付息事项 188188 第十三章第十三章 与本期超短期融资券发行有关的机构与本期超短期融资券发行有关的机构 189189 一、发行人一、发行人 189189 二、承销团二、承销团 189189 三、评级机构三、评级机构 194194 四、审计机构四、审计机构 194194 五、发行人律师五、发行人律师 194194 东华能源股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 六、托管人六、托管人 195195 七、集中簿记建档系统技术支持机构七、集中簿记建档系统技术支持机构
