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1、2018 年荣成市经济开发投资公司城市停车场建设专项债券募集说明书年荣成市经济开发投资公司城市停车场建设专项债券募集说明书 - 1 - 声明及提示声明及提示 一、发一、发行人声明行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书， 发行人领导成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已按照中华人民共和国证券法、企业债券管理条 例及
2、国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准 程序有关事项的通知等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发 行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 2018 年荣成市经济开发投资公司城市停车场建设专项债券募集说明书年荣成
3、市经济开发投资公司城市停车场建设专项债券募集说明书 - 2 - 营变化引致的投资风险，投资者自行承担。 投资者在评价本期债券时， 应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者， 均视为同意本期债券 账 户及资金监管协议、债权代理协议、债券持有人会议规则 项下的各项权利与义务的安排。 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾
4、问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 （一）债券名称：（一）债券名称：2018 年荣成市经济开发投资公司城市停车场 建设专项债券（简称“18 荣成专项债”）。 （二）发行总额：（二）发行总额：人民币 15 亿元。 （三）债券期限：三）债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本 金提前偿还条款，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，第 3、第 4、 第 5、 第 6 和第 7 个计息年度末分别偿还发行总额的 20%、 20%、 20%、 20%和 20%。 （四）债券利率：（四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率根据上 2018 年荣成市经济开发投资公司城市停车场建
5、设专项债券募集说明书年荣成市经济开发投资公司城市停车场建设专项债券募集说明书 - 3 - 海银行间同业拆放利率（简称“Shibor”）的基准利率加上基本利差确 定， Shibor 基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年 期 Shibor（1Y）利率的算术平均数（基准利率保留两位小数，第三位 小数四舍五入）。本期债券的最终发行票面年利率将根据簿记建档结 果确定， 并报国家有关主管部门备案， 在本期债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）发行期限：（五）发行期限：3 个工作日，自发行
6、首日起至 2018 年 4 月 26 日止。 （六）发行方式（六）发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另 有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （七）债券担保：（七）债券担保：本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供 全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 （八）信用级别：（八）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合 评定， 发行人的主体长期信用级别为 AA， 本期债券信用级别为 AAA。 2018 年荣成市经济开发投资公司城市停车场建设专项债券募集说
7、明书年荣成市经济开发投资公司城市停车场建设专项债券募集说明书 - 4 - 目目 录录 声明及提示声明及提示 . - 1 - 目目 录录 - 4 - 释释 义义 - 6 - 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 . - 10 - 第二条第二条 本期债券发行本期债券发行的有关机构的有关机构 . - 11 - 第三条第三条 发行概要发行概要 . - 17 - 第四条第四条 认购与托管认购与托管 . - 21 - 第五条第五条 债券发行网点债券发行网点 . - 23 - 第六条第六条 认购人承诺认购人承诺 . - 24 - 第七条第七条 债券本息兑付方法债券本息兑付方法 . - 26 - 第八条第八
8、条 发行人基本情况发行人基本情况 . - 28 - 第九条第九条 发行人业务情况发行人业务情况 . - 41 - 第十条第十条 发行人财务情况发行人财务情况 . - 59 - 第十一条第十一条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券 . - 106 - 第十二条第十二条 募集资金用途募集资金用途 . - 108 - 第十三条第十三条 偿债保证措施偿债保证措施 . - 120 - 2018 年荣成市经济开发投资公司城市停车场建设专项债券募集说明书年荣成市经济开发投资公司城市停车场建设专项债券募集说明书 - 5 - 第十四条第十四条 投资者保护制度投资者保护制度 . - 132 - 第十五条第十
9、五条 风险与对策风险与对策 . - 145 - 第十六条第十六条 信用评级信用评级 . - 153 - 第十七条第十七条 法律意见法律意见 . - 157 - 第十八条第十八条 其他应说明的事项其他应说明的事项 . - 159 - 第十九条第十九条 备查文件备查文件 . - 160 - 2018 年荣成市经济开发投资公司城市停车场建设专项债券募集说明书年荣成市经济开发投资公司城市停车场建设专项债券募集说明书 - 6 - 释释 义义 在本募集说明书中， 除非文中另有规定， 下列词汇具有以下含义： 发行人发行人/荣成经开荣成经开/公司公司 指 荣成市经济开发投资公司。 本期债券本期债券 指 总额为
10、人民币 15 亿元的 2018 年荣成市 经济开发投资公司城市停车场建设专项 债券。 本次发行本次发行 指 本期债券的发行。 募集说明书募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期 债券而制作的2018 年荣成市经济开发 投资公司城市停车场建设专项债券募集 说明书。 国家发改委国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员 会。 申购和配售办法说明申购和配售办法说明 指 2018年荣成市经济开发投资公司城市 停车场建设专项债券申购区间与投资者 申购提示性说明。 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人/ 中信建投中信建投 指 中信建投证券股份有限公司。 承销团承销团 指 主承销商为本次发
11、行组织的，由主承销 商和分销商组成的承销团队。 2018 年荣成市经济开发投资公司城市停车场建设专项债券募集说明书年荣成市经济开发投资公司城市停车场建设专项债券募集说明书 - 7 - 承销团协议承销团协议 指 主承销商与承销团其他成员签署的本期 债券承销团协议。 余额包销余额包销 指 承销团成员按照承销团协议所规定的承 销义务销售本期债券，并承担相应的发 行风险，即在规定的发行期限内将各自 未售出的本期债券全部自行购入。 债权代理人债权代理人/监管银行监管银行/ 青岛银行荣成支行青岛银行荣成支行 指 青岛银行股份有限公司威海荣成支行。 债券持有人债券持有人 指 持有 2018 年荣成市经济开发
12、投资公司 城市停车场建设专项债券的投资者。 担保人担保人/中投保公司中投保公司 指 中国投融资担保股份有限公司。 债券托管机构债券托管机构 指 中央国债登记结算有限责任公司（简称 “中央国债登记公司”）或中国证券登记 结算有限责任公司 （简称“中国证券登记 公司”）。 债权代理协议债权代理协议 指 发行人与债权代理人签订的本期债券债 权代理协议。 债券持有人会议规则债券持有人会议规则 指 发行人与债权代理人制定的本期债券债 券持有人会议规则。 账户及资金监管协议账户及资金监管协议 指 发行人与监管银行签订的本期债券账户 及资金监管协议。 2018 年荣成市经济开发投资公司城市停车场建设专项债券
13、募集说明书年荣成市经济开发投资公司城市停车场建设专项债券募集说明书 - 8 - 簿记建档簿记建档 指 企业债券发行人与簿记管理人协商确定 本期债券的票面利率（价格）簿记建档 区间后，申购人发出申购意向函，由簿 记管理人记录申购人申购债券利率（价 格）和数量意愿，按约定的定价和配售 方式确定发行利率（价格）并进行配售 的行为。 计息年度计息年度 指 本期债券存续期内每一个起息日起至 下一个起息日前一个自然日止。 年度付息款项年度付息款项 指 本期债券存续期内用于支付本期债券 每个计息年度利息的款项。 当年债券存续余额当年债券存续余额 指 债权登记日日终在中央国债登记公司 登记的全部债券面值总和。
14、 证券法证券法 指 中华人民共和国证券法。 上交所上交所 指 上海证券交易所。 市政府市政府 指 荣成市人民政府。 市财政局市财政局 指 荣成市财政局。 市国资局市国资局 指 荣成市国有资产管理局。 工作日工作日 指 北京市的商业银行对公营业日（不包括 法定节假日或休息日）。 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节 2018 年荣成市经济开发投资公司城市停车场建设专项债券募集说明书年荣成市经济开发投资公司城市停车场建设专项债券募集说明书 - 9 - 假日或休息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日 和/或休息日）。 元元 指 如无特
15、别说明，指人民币元。 本期债券募集说明书中部分合计数若出现与各加数直接相加和 相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。 2018 年荣成市经济开发投资公司城市停车场建设专项债券募集说明书年荣成市经济开发投资公司城市停车场建设专项债券募集说明书 - 10 - 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券2017175 号文件批准公开发行。 2016 年 11 月 7 日，发行人召开经理办公会并作出决议，同意发 行人申请发行不超过人民币 15 亿元、期限不超过 7 年的城市停车场 建设专项债券。 2016 年 11 月 12 日，发行人出资人出具批复文件（
16、关于同意 荣成市经济开发投资公司发行城市停车场建设专项债券的批复 荣资 发（2016）9 号），同意发行人申请发行不超过人民币 15 亿元、期 限不超过 7 年的城市停车场建设专项债券。 2018 年荣成市经济开发投资公司城市停车场建设专项债券募集说明书年荣成市经济开发投资公司城市停车场建设专项债券募集说明书 - 11 - 第二条第二条 本本期期债券发行的有关机构债券发行的有关机构 一、发行人：荣成市经济开发投资公司一、发行人：荣成市经济开发投资公司 住 所：荣成市台上北街18号 法定代表人：王元波 联 系 人：宋练好 联系地址：荣成市台上北街18号 联系电话：0631-7557900 传 真：0631-7556059 邮政编码：264300 二、承销团二、承销团 （一）主承销商：中信建投证券股份有限公司（一）主承销商：中信建投证券股份有限公司 住 所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 联 系 人：耿华、黄璜、高晓东、张家豪 联系地址：北京市东城区朝阳门内大街2号 联系电话：010-85130297、01
