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1、2018 年第二期温岭市国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 2 重要声明及提示重要声明及提示 一、发行人董事会声明一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期 债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中华人民共和国公
2、司法、中华人民共和国证券 法和企业债券管理条例等法律法规的规定及有关要求，对本期债 券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及其有 关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说 明书摘要、2018年温岭市国有资产投资集团有限公司公司债券债权代 2018 年第二期温岭市国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 3 理协议、201
3、8年温岭市国有资产投资集团有限公司公司债券债券持 有人会议规则和2018年温岭市国有资产投资集团有限公司公司债券 募集资金账户与偿债资金专户监管协议对本期债券各项权利义务的约 定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负 责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任 何说明。投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2018年第二
4、期温岭市国有资产投资集团有限公司 公司债券（简称“18温岭债02”）。 （二）发行总额：14亿元人民币。 （三） 债券期限和利率： 本期债券为7年期固定利率债券， 票面年利 率为Shibor基准利率加上基本利差，Shibor基准利率为发行公告日前5个 工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数（四 舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将 2018 年第二期温岭市国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 4 根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续
5、期内固定不变。本期债券采用单利按年付息，不计复利。同时设置本金 提前偿付条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按 照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 （四）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承 销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、 法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所网下向机构投资 者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （五）发行对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中 央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者 （国家法律、 法规另有规定除外）
6、； 在上海证券交易所的发行对象为在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股 证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 。 （六）债券担保：本期债券无担保。 （七）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债 券信用等级为AA+，发行主体长期信用等级为AA+。 释释 义义 在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下 2018 年第二期温岭市国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 5 含义： 发行人、公司发行人、公司：指温岭市国有资产投资集团有限公司。 本期债券本期债券：指 2018 年第二期温岭市国有资产投资集团有限公司公 司
7、债券。 本次发行本次发行：指本期债券的发行。 国家发改委、国家发展和改革委员会国家发改委、国家发展和改革委员会：指中华人民共和国国家发展 和改革委员会。 中央国债登记公司中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司中国证券登记公司上海分公司：上海分公司：指中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司。 债券托管机构、托管机构债券托管机构、托管机构：指中央国债登记公司和中国证券登记公 司上海分公司。 主承销商、簿记管理人主承销商、簿记管理人：指国信证券股份有限公司。 簿记建档：簿记建档：指由发行人与主承销商确定本期债券的票面利率簿记建 档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订
8、单，簿记管理人负责记录 申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终 发行利率的过程。 监管银行、债权代理人：监管银行、债权代理人：指中国工商银行股份有限公司温岭支行。 承销团：承销团：指主承销商为本次债券发行组织的，由主承销商、副主承 销商和分销商组成的承销团。 2018 年第二期温岭市国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 6 承销团协议：承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签署的2018 年温岭市 国有资产投资集团有限公司公司债券承销团协议 。 余额包销余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券 的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自
9、未售出的本期债 券全部自行购入的承销方式。 募集说明书募集说明书： 指2018 年温岭市国有资产投资集团有限公司公司债 券募集说明书 。 债权代理协议债权代理协议 ：指发行人与债权代理人签署的2018 年温岭市 国有资产投资集团有限公司公司债券债权代理协议 。 债债券持有人会议规则券持有人会议规则 ： 指发行人与债权代理人根据有关法律、 法 规共同制定的 2018 年温岭市国有资产投资集团有限公司公司债券债券 持有人会议规则 。 募集资金账户与偿债资金专户监管协议募集资金账户与偿债资金专户监管协议 ：指发行人与监管银行 签订的 2018 年温岭市国有资产投资集团有限公司公司债券募集资金账 户与
10、偿债资金专户监管协议 。 公司法 ：公司法 ：指中华人民共和国公司法 。 证券法 ：证券法 ：指中华人民共和国证券法 。 债券条例 ：债券条例 ：指企业债券管理条例 。 管理通知 ：管理通知 ： 指 国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券 管理工作的通知 （发改财金20041134 号） 。 2018 年第二期温岭市国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 7 简化通知 ：简化通知 ： 指 国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、 简 化发行核准程序有关事项的通知 （发改财金20087 号） 。 19 号文 ：号文 ：指国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关 问题的通知 （国发2
11、01019 号） 。 2881 号文 ：号文 ：指国家发展改革委办公厅关于进一步规范地方政 府投融资平台公司发行债券行为有关问题的通知（发改办财金 2010 2881 号） 。 3451 号文 ：号文 ：指国家发展改革委办公厅关于进一步强化企业债 券风险防范管理有关问题的通知 （发改办财金20123451 号） 。 1327 号文号文 ：指国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券 融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知 （发改办财 金20151327 号） 。 3127 号文号文 ：指国家发展改革委办公厅关于简化企业债券审报 程序加强风险防范和改革监管方式的意见 （发改办财金201
12、53127 号） 。 元元：指人民币元。 工作日工作日：指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休 息日） 。 法定节假日或休息日法定节假日或休息日：指中华人民共和国法定及政府指定的节假日 或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定 2018 年第二期温岭市国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 8 节假日或休息日） 。 注：本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾 数上或有差异，此差异系四舍五入所致。 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券20183 号文 件批准公开发行。 本期债券业经浙江省发展
13、和改革委员会浙发改财金2016826 号 文件转报国家发展和改革委员会。 温岭市财政局于 2016 年 12 月 31 日出具关于同意温岭市国有资 产投资集团有限公司发行公司债券的批复 （温财办201629 号）文 件，同意发行人向国家发展和改革委员会申请发行本期债券。 发行人已于 2016 年 6 月 13 日召开董事会会议，审议通过了关于本 期债券发行的决议，并同意在债券发行完毕后，申请在国家批准的证券 交易场所上市或交易流通。 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 一、发行人：温岭市国有资产投资集团有限公司一、发行人：温岭市国有资产投资集团有限公司 2018 年第二
14、期温岭市国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 9 住所：温岭市太平街道中华路 29 号 法定代表人：陆彬彬 联系人：王美瑜 联系地址：浙江省温岭市太平街道中华路 29 号 电话：0576-86086727 传真：0576-86086723 邮编：317500 二、承销团二、承销团 （一）主承销商：国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十 六层 法定代表人：何如 联系人：林鹏、李莉 联系地址：北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦四层 电话：010-88005003 传真：010-88005099 邮编：100033 （二）副主承销
15、商：华宝证券有限责任公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 法定代表人：陈林 2018 年第二期温岭市国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 10 联系人：沈希佺 联系地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 电话：021-20321022 传真：021-68777822 邮编：200120 （三）分销商： 1、申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 联系人：郭幼竹 联系地址：北京市西城区太平桥大街 19 号 电话：010-88013865 传真：010-88085129 邮编：1000
16、33 2、兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路 268 号 法定代表人：杨华辉 联系人：周星 联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号丁香国际商业中心东塔 6 楼 2018 年第二期温岭市国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 11 电话：021-38565923 传真：021-38565905 邮编：200000 三、债券托管机构：三、债券托管机构： （一）中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 10 号 法定代表人：水汝庆 联系人：李皓、毕远哲 联系地址：北京市西城区金融大街 10 号 电话：010-88170745、88170731 传真：010-66168715 邮编：100033 （二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 总经理：聂燕 联系人：王博 联系地址
