2018淮安市金湖交通投资有限公司公司债券募集说明书摘要

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1、2018 年淮安市金湖交通投资有限公司公司债券募集说明书摘要 1 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。发行人不承担政府融资职能，本期债券不 涉及新增地方政府债务。 二、发行人相关负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责二、发行人相关负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责 人声明人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 本期债券募集说明书中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商声明三、主承销商声明 主承

2、销商按照 中华人民共和国证券法 和 企业债券管理条例 等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确 性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 2018 年淮安市金湖交通投资有限公司公司债券募集说明书

3、摘要 2 承担。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 （一）发行人：（一）发行人：淮安市金湖交通投资有限公司。 （二）债券名称：（二）债券名称：2018年淮安市金湖交通投资有限公司公司债券 （简称“18金湖交投债” ） 。 （三）发行总额：（三）发行总额：人民币8亿元。 （四）债券期限和利率：（四）债券期限和利率：

4、本期债券为7年期固定利率债券，票面 年利率为Shibor基准利率加上基本利差确定，基本利差上限为4.06%， 即簿记建档利率上限为7.8%（Shibor基准利率为本期债券发行公告日 前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数，基准 利率保留两位小数，第三位小数四舍五入)。本期债券的最终基本利 差和最终票面利率将根据簿记建档结果， 由发行人与簿记管理人按照 国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债 券存续期内固定不变。本期债券设置提前还本条款，在债券存续期的 第3、4、5、6

5、、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、 20%的比例偿还债券本金。每年付息一次，每年付息时按债权登记日 日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应 2018 年淮安市金湖交通投资有限公司公司债券募集说明书摘要 3 获利息进行支付，不计复利，逾期不另计利息。 （五）发行价格：（五）发行价格：本期债券的债券面值为100元，平价发行。 （六）（六）债券形式债券形式及托管方式及托管方式：实名制记账式企业债券。机构投资 者通过承销团成员设置的发行网点认购的本期债券， 在中央国债登记 公司开立的一级托管账户登记托管； 在上海证券交易所认购发行的本 期债券，在中国证券登

6、记公司上海分公司登记托管。 （七）发行方式：（七）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家 法律、法规另有规定除外）公开发行。 （八）发行范围及对象：（八）发行范围及对象：承销团成员设置的发行网点的发行对象 为在中央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者(国家法律、 法规另有规定除外)。 （九）还本付息方式：（九）还本付息方式：每年付息一次，每年付息时按债权登记日 日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应 获利息进行支付；分次还本，自本期债券存续期第3年起，逐年分别 按照债券发行总额20%、 20%、

7、 20%、 20%和20%的比例偿还债券本金， 当期利息随本金一起支付。 （十）信用级别：（十）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的 主体信用级别为AA，本期债券信用级别为AAA；经联合资信评估有 限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA，本期债券信用级别 为AAA。 （十一）债券担保：（十一）债券担保：本期债券由重庆三峡担保集团股份有限公司 提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 （十二十二）税务提示税务提示：根据国家税收法律法规，投资者投资本期债 2018 年淮安市金湖交通投资有限公司公司债券募集说明书摘要 4 券所获利息收入应缴纳的所得税由投资者承担。 2018 年淮

8、安市金湖交通投资有限公司公司债券募集说明书摘要 5 目目 录录 声明及提示 . 1 目 录 . 5 释 义 . 7 第一条 债券发行依据 9 第二条 本次债券发行的有关机构 10 第三条 发行概要.16 第四条 认购与托管 20 第五条 债券发行网点 22 第六条 认购人承诺 23 第七条 债券本息兑付办法 25 第八条 发行人基本情况 27 第九条 发行人业务情况 29 第十条 发行人财务情况 32 第十一条 已发行尚未兑付的债券 35 第十二条 筹集资金用途 36 第十三条 偿债保证措施 42 第十四条 风险与对策 54 第十五条 信用评级 60 第十六条 法律意见 65 2018 年淮安

9、市金湖交通投资有限公司公司债券募集说明书摘要 6 第十七条 其他需要说明的事项 67 第十八条 备查文件 68 2018 年淮安市金湖交通投资有限公司公司债券募集说明书摘要 7 释释 义义 本募集说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定 意义： 发行人、公司发行人、公司 指 淮安市金湖交通投资有限公司 本期本期债券债券 指 发行人发行的总额为人民币 8 亿元的“2018 年淮安市金湖交通投资有限公司公司债券” 本次发行本次发行 指 经有关主管部门正式批准，本期债券在中国 境内的公开发行 募集说明书募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的2018 年淮安市金湖交通

10、投资有限 公司公司债券募集说明书 主主承销商承销商、簿记、簿记 管理人管理人 指 华创证券有限责任公司 簿记建档簿记建档 指 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票 面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管 理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申 购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申 购情况确定本期债券的最终发行利率的过 程。 承销团承销团 指 主承销商为本期债券发行根据承销团协议组 织的、由主承销商和其他承销团成员组成的 承销团。 余额包销余额包销 指 承销团成员按承销团协议所约定的各自承销 本期债券的份额，承担债券发行的风险，在 2018 年淮安市金湖交通投资有限公司公司债券募集说明书摘要

11、 8 发行期结束后，将各自未售出的债券全部自 行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承 销份额对应的款项。 中央国债登记公中央国债登记公 司司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公中国证券登记公 司司 指 中国证券登记结算有限责任公司 国家发改委国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 债券持有人债券持有人 指 本期债券投资者 法定节假日法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 工作日工作日 指 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日 （不包括法定假日或休息日） 元元 指 人民币元

12、证券法证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法公司法 指 中华人民共和国公司法 注：本募集说明书中，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为 四舍五入原因造成。 2018 年淮安市金湖交通投资有限公司公司债券募集说明书摘要 9 第一第一条条 债券发行依据债券发行依据 本期债券已经国家发展和改革委员会“发改企业债券2017285 号”文件批准公开发行。 公司于 2016 年 9 月 28 日召开董事会会议， 审议通过了关于本期 债券发行的决议，并同意在债券发行完毕后，申请在国家批准的证券 交易场所上市或交易流通。 金湖县人民政府已于 2016 年 10 月 18 日作出批复，同意公司申 请

13、发行本期债券。 2018 年淮安市金湖交通投资有限公司公司债券募集说明书摘要 10 第第二条二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 一、发行人：一、发行人：淮安市金湖交通投资有限公司淮安市金湖交通投资有限公司 住所：江苏省淮安市金湖县神华大道 301 号 法定代表人：潘锦 联系人：吴忠华 联系地址：江苏省淮安市金湖县神华大道 301 号 联系电话：0517-86882311 传真：0517-86882311 邮编：211600 二、承销团二、承销团 （一）主承销商：华创证券有限责任公司（一）主承销商：华创证券有限责任公司 住所：贵阳市中华北路 216 号华创大厦 法定代表人：陶永泽

14、 联系人：王湘元、曾昊飞 联系地址：北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座 5 层 联系电话：010-63214626 传真：010-63214639 邮编：100033 （二）分销商（二）分销商 1 1、红塔证券股份有限公司红塔证券股份有限公司 2018 年淮安市金湖交通投资有限公司公司债券募集说明书摘要 11 住所：昆明市北京路 155 号附 1 号 法定代表人：况雨林 联系人：潘登科 联系地址： 北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦7层708A 联系电话：010-66220185 传真：010-66220285 邮编：100031 2、英大证券有限责任公司英大证券有限责任公司

15、 住所：深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦三十、三十一层 法定代表人：吴骏 联系人：张海波 联系地址：深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦西区 11 楼 联系电话：18520864559 传真：0755-83007150 邮编：518031 三、托管机构三、托管机构 （一）（一）中央国债登记结算有限责任公司中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 10 号 法定代表人：刘成相 联系人：田鹏、李杨 联系地址：北京市西城区金融大街 10 号 2018 年淮安市金湖交通投资有限公司公司债券募集说明书摘要 12 电话：010-88170738 传真：010-6606187

16、5 邮政编码：100033 （二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 总经理：高斌 联系人：王博 联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 联系电话：021-38874800 传真：021-58754185 邮政编码：200120 四、审计机构四、审计机构 住所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 法定代表人：张增刚 联系人：吴默然 联系地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 联系电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮编：100060 五、信用评级机构：五、信用评级机构： 2018 年淮安市金湖交通投资有限公司公司债券募集说明书摘要 13 （一）（一）鹏元资信评估有限公司鹏元资信评估有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 法人代表：刘思源 联系人：刘诗宇 联系地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼