2018建信金融租赁有限公司金融债券(第二期)募集说明书

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1、2018 年建信金融租赁有限公司金融债券（第二期）募集说明书 2 本期债券的基本条款和信用级别：本期债券的基本条款和信用级别： 本期债券发行规模 本期债券的发行规模为不超过人民币 30 亿元 本期债券品种和期限 本期债券为 3 年期固定利率品种。本期债券每年 付息一次，于兑付日一次性兑付本金 本期债券票面利率 本期债券票面利率为计息年利率，票面利率将根 据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国 家有关规定，协商一致后确定，确定后的票面利 率为发行利率，在本期债券存续期内固定不变 本期债券担保 本期债券无担保 本期债券信用评级 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 本期债券信用等级为 A

2、AA，发行人主体信用级别 为 AAA 发行人的法定代表人和债券发行事务负责人：发行人的法定代表人和债券发行事务负责人： 发行人法定代表人：胡昌苗 发行人债券发行事务负责人：龙锬 本期债券发行有关机构：本期债券发行有关机构： 牵头主承销商及簿记建牵头主承销商及簿记建 档管理人：档管理人： 中国建设银行股份有限公司 联席主承销商：联席主承销商： 中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公 司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限 公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股 份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份 有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股 份有限公司及信达证

3、券股份有限公司 债券托管人：债券托管人： 中央国债登记结算有限责任公司 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人法律顾问：发行人法律顾问： 北京市环球律师事务所 发行人审计机构：发行人审计机构： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 2018 年建信金融租赁有限公司金融债券（第二期）募集说明书 3 发行人声明发行人声明 本期债券经原中国银行业监督管理委员会北京监管局北京银监管关于建 信金融租赁有限公司发行金融债券的批复（京银监复2017622号）和中国人 民银行中国人民银行准予行政许可决定书（银市场许准予字2018第49号） 批准发行。 本期债券面向全国银行间债

4、券市场成员公开发行。投资者购买本期金融债 券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部 门对本期债券发行的批准和核准， 并不表明对本期债券的投资价值作出了任何评 价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。凡认购、受让并持有本期 债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 本募集说明书根据 金融租赁公司管理办法 （中国银行业监督管理委员会 令2014第3号）、全国银行间债券市场金融债券发行管理办法（中国人民 银行令2005第1号） 、 中国人民银行、 中国银行业监督管理委员

5、会公告2014 第8号 （2014第8号） 和 中国银监会非银行金融机构行政许可事项实施办法 （中国银行业监督管理委员会令2015第6号）和其他相关法律、法规、规范性 文件的规定以及中国银行业监督管理委员会北京监管局和中国人民银行对本期 债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者 提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记 载、重大遗漏及误导性陈述。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未 在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者可在本期债券

6、发行期内到指定地点或在指定的互联网网址查阅本募 集说明书全文。如对本募集说明书有任何疑问，可咨询发行人或主承销商。 2018 年建信金融租赁有限公司金融债券（第二期）募集说明书 4 目目 录录 第一章第一章 释义释义 5 5 第二章第二章 募集说明书概要募集说明书概要 7 7 第三章第三章 本期债券清偿顺序说明及风险提本期债券清偿顺序说明及风险提示示 1616 第四章第四章 本期债券情况本期债券情况 2323 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2929 第六章第六章 发行人财务状况分析发行人财务状况分析 4747 第七章第七章 本期债券募集资金的使用本期债券募集资金的使用 7575

7、第八章第八章 本期债券发行后发行人财务结构和已发行未到本期债券发行后发行人财务结构和已发行未到期的债券期的债券 7575 第九章第九章 发行人所在行业状况发行人所在行业状况 7878 第十章第十章 发行人业务状况及在所在行业的地位分析发行人业务状况及在所在行业的地位分析 8282 第十一章第十一章 发发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系系 9191 第十二章第十二章 发行人董事、监事及高级管理层人员发行人董事、监事及高级管理层人员 9999 第十三章第十三章 债券承销及发行方式债券承销及发行方式 103103 第十四章第十四章 本期债券税务等相关

8、问题分析本期债券税务等相关问题分析 104104 第十五章第十五章 本期债本期债券信用评级情况券信用评级情况 105105 第十六章第十六章 发行人律师的法律意见发行人律师的法律意见 107107 第十七章第十七章 本期发行有关机构本期发行有关机构 108108 第十八章第十八章 备查资料备查资料 113113 2018 年建信金融租赁有限公司金融债券（第二期）募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 公司/发行人/本公司/ 建信租赁 指 建信金融租赁有限公司 集团/本集团 指 建信金融租赁有限公司及其全部子公司 本期债券 指 201

9、8 年建信金融租赁有限公司金融债券 （第二期） 牵头主承销商 指 中国建设银行股份有限公司 联席主承销商 指 中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限 公司、 中国工商银行股份有限公司、 交通银行股份 有限公司、 招商银行股份有限公司、 上海浦东发展 银行股份有限公司、 兴业银行股份有限公司、 上海 银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、 广发证券股份有限公司及信达证券股份有限公司 主承销商 指 牵头主承销商及联席主承销商统称为主承销商 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 即中国建设银行股份有限公司 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量和债券利率水 平的

10、意愿的程序 承销商 指 负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机构 （根据上下文确定） 承销团 指 为本期债券发行根据承销团协议组织的、由牵头 主承销商、联席主承销商和其他承销团成员组成 的承销团 工作日 指 中国境内商业银行对公工作日（不包括法定节假 日或休息日） 募集说明书 指 发行人为向投资者披露本期金融债券发行相关信 息而编写的2018 年建信金融租赁有限公司金融 债券（第二期）募集说明书 发行公告 指 发行人为发行本期金融债券而根据有关法律法规 制定的2018 年建信金融租赁有限公司金融债券 （第二期）发行公告 发行文件 指 在本期金融债券发行过程中必需的文件、材料或 其他资料及其所

11、有修改和补充文件（包括但不限 于募集说明书、发行公告） 管理办法 指 全国银行间债券市场金融债券发行管理办法 （中国人民银行令2005第 1 号） 公告 指 中国人民银行、中国银行业监督管理委员会公 告2014第 8 号 公司章程 指 建信金融租赁有限公司章程 2018 年建信金融租赁有限公司金融债券（第二期）募集说明书 6 建设银行/建行/母行/ 总行 指 中国建设银行股份有限公司 人民银行/央行 指 中国人民银行 银保监会（原银监会） /中国银保监会（原银 监会） 指 中国银行保险监督管理委员会 原 中 国 银 监 会 / 原银监会 指 原中国银行业监督管理委员会 有关主管机关 指 本期金

12、融债券发行需获其批准或核准的监管机 关，包括但不限于银保监会、人民银行 元、万元、亿元 指 如无特别说明， 指人民币元、 人民币万元、 人民币 亿元 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 投资者 指 符合 全国银行间债券市场债券交易管理办法 规 定的于全国银行间债券市场从事债券交易业务的 机构投资人（法律、法规规定不得购买者除外） 本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异， 这些差异是由于数据表格计算四舍五入规则造成的。 2018 年建信金融租赁有限公司金融债券（第二期）募集说明书 7 第二章第二章 募集说明书概要募集说明书概要 本概要仅对募集说明书全文做

13、扼要提示。 投资者作出投资决策前， 应认真阅本概要仅对募集说明书全文做扼要提示。 投资者作出投资决策前， 应认真阅 读募集说明书全文。读募集说明书全文。 一、发行人概况一、发行人概况 （一）公司简介（一）公司简介 公司设立时间：2007 年 12 月 26 日 法定中文名称：建信金融租赁有限公司（简称：建信租赁） 英文名称：CCB Financial Leasing Corporation Limited （缩写：CCB Leasing） 实际控制人的机构性质： 实际控制人中国建设银行股份有限公司为大型国有 股份制商业银行 业务范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资 业

14、务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁 物变卖及处理业务； 经济咨询； 在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务； 为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；银监会批准的其他业务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 法定代表人：胡昌苗 注册地址：北京市西城区闹市口大街长安兴融中心 1 号院 4 号楼 6 层 邮政编码：100031 公司国际互联网址：http:/ （二）发展历程（二）发展历程 2007 年 3 月 1 日，原中国银监会施行新的金融租赁公司管理办法后， 建设银行积极向监管机构申请设立金融租赁公司， 并于 2007 年

15、 9 月 5 日得到 中 国银监会关于批准筹建建信金融租赁股份有限公司的批复（银监复2007373 号）。筹建期间，公司落实了资本金、人员、营业场所等事项，并完成了公司章 程、 拟办业务的规章制度及内部风险控制制度的制订工作。 2007 年 12 月 22 日， 原中国银监会下发 中国银监会关于建信金融租赁股份有限公司开业的批复（银 2018 年建信金融租赁有限公司金融债券（第二期）募集说明书 8 监复2007593 号） ， 批准建信金融租赁股份有限公司开业。 2007 年 12 月 26 日， 公司完成工商注册登记，正式成立，注册资本为 45 亿元人民币，由建设银行和 美国银行共同出资，其

16、中建设银行占比 75.1%，美国银行占比 24.9%，注册地为 北京。 2012 年 10 月，公司第三次股东大会通过建设银行收购美国银行所持公司股 份的议案。 2012 年 11 月 27 日，建设银行完成了收购美国银行持有的公司 24.9% 股份的交割手续。2013 年 4 月，原银监会签发了中国银监会关于建信金融租 赁股份有限公司变更股权结构等事项的批复（银监复2013197 号），同意公 司股权转让、组织形式变更、更名等事项。2013 年 6 月，公司名称变更为“建信 金融租赁有限公司”，公司类型变更为一人有限责任公司（法人独资），中国建 设银行股份有限公司持有公司 100%股权。 2015 年 2 月，公司获得原中国银行业监督管理委员会北京监管局关于建 信金融租赁有限公司增加注册资本金的批复 （京银监复201563 号），公司注 册资本金由