2018崇仁县城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书

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1、 重要声明及提示重要声明及提示 一、发行人董事会声明一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本次债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人不承担政府 融资职能，本期债券不涉及新增地方政府债务。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 次债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明三、主承销商勤勉尽职声明 本次债券主承销商已

2、根据中华人民共和国证券法、企业债 券管理条例及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实 信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本次债券募集说 明书及其摘要中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本次债券各项权利义务的约定。 凡认购、 受让并持有本次债券的投资者， 均视

3、为同意本次债券 债 权代理协议、债券持有人会议规则对本次债券各项权利义务的 约定。 2018 年崇仁县城市建设投资发展有限公司年崇仁县城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书 2 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本次债券基本要素六、本次债券基本要素 （一）（一

4、）债券名称债券名称：2018 年崇仁县城市建设投资发展有限公司公司 债券（简称“18 崇仁城投债”）。 （二）（二）发行总额发行总额：人民币 10.00 亿元。 （三）（三）债券期限债券期限：7 年期，同时设置本金提前偿付条款，第 3 年、 第 4 年、第 5 年、第 6 年、第 7 年末分别按照债券发行总额的 20%、 20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 （四）（四）债券利率债券利率：本次债券为固定利率债券，票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差确定。基准利率为发行公告日前五个工作日一 年期上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留 两位小数）

5、。本次债券最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并 报国家有关主管部门备案，在本次债券存续期内固定不变。本次债券 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）（五）还本付息方式还本付息方式：每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本次债券本金的 20%。偿还本金时，本金 按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券 面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的 2018 年崇仁县城市建设投资发展有限公司年崇仁县城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书 3 本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计

6、）。在第 3 至第 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权 登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应 获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本次债券的 本金自其兑付日起不另计利息。 （六）（六）发行方式发行方式：本次债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承 销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定除外）公开发行。 （七）（七）债券形式债券形式：实名制记账式债券。 （八）发行范围及对象：（八）发行范围及对象：承销团成员设置的发行网点的发行对象为 在中央国债登记公司开户的境内合格机构投资者(国家法律、法规另有 规定除外)。

7、（九）（九）信用级别信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体 长期信用等级为 AA-，本次债券信用等级为 AA+。 （十）债券担保：（十）债券担保：本期债券由重庆三峡担保集团股份有限公司提供 全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 （十一）上市或交易流通安排：（十一）上市或交易流通安排：本次债券发行结束后 1 个月内，发 行人将尽快向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通 申请。 （十二）（十二）税务事项税务事项：根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债 券应缴纳的有关税款由投资者自行承担。 目目 录录 释 义 . 1 第一条 债券发行依据 . 3 第二条 本次债券发行的有

8、关机构 . 4 第三条 发行概要 . 8 第四条 认购与托管 11 第五条 债券发行网点 12 第六条 认购人承诺 13 第七条 债券本息兑付办法 15 第八条 发行人基本情况 16 第九条 发行人业务情况 27 第十条 发行人财务情况 42 第十一条 已发行尚未兑付的债券 59 第十二条 筹集资金用途 60 第十三条 偿债保障措施 67 第十四条 投资者权益保护 76 第十五条 风险揭示 81 第十六条 信用评级 86 第十七条 法律意见 90 第十八条 其他应说明的事项 94 第十九条 备查文件 95 2018 年崇仁县城市建设投资发展有限公司年崇仁县城市建设投资发展有限公司公司债券募集说

9、明书公司债券募集说明书 1 释释 义义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词语或简称具有 以下含义： 发行人/公司/崇仁城投 指 崇仁县城市建设投资发展有限公司 本次债券 指 发行总额为10.00亿元的2018年崇仁县城市建设投资发 展有限公司公司债券 本次发行 指 经有关主管部门正式批准，本次债券在中国境内的公开 发行 募集说明书 指 发行人为本次债券发行而根据有关法律法规制作的 2018 年崇仁县城市建设投资发展有限公司公司债券 募集说明书 主承销商/债权代理人/ 簿记管理人/抵押权人 代表 指 天风证券股份有限公司，简称“天风证券” 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本次债券

10、的票面利率簿记 建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿 记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理 人根据申购情况确定本次债券的最终发行利率的过程。 承销协议 指 发行人与主承销商签署的 2017 年崇仁县城市建设投资 发展有限公司公司债券主承销协议 承销团 指 主承销商为本次债券发行组织的、由主承销商和分销商 组成的承销团 余额包销 指 承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本 次债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限 内将各自未售出的本次债券全部自行购入，并按时、足 额划拨本次债券各自承销份额所对应的款项 监管银行/募集资金及 偿债账户监管人 指 中国建设银行

11、股份有限公司崇仁支行 债权代理协议 指 发行人与债权代理人签署的 2017 年崇仁县城市建设投 资发展有限公司公司债券债权代理协议 2018 年崇仁县城市建设投资发展有限公司年崇仁县城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书 2 债券持有人会议规 则 指 发行人与债权代理人签署的 2017 年崇仁县城市建设投 资发展有限公司公司债券债券持有人会议规则 募集和偿债资金专 项账户监管协议 指 发行人与监管银行签署的 2017 年崇仁县城市建设投资 发展有限公司公司债券募集和偿债资金专项账户监管 协议 偿债账户 指 发行人在监管银行营业网点开立的专项用于偿付本次 债券本息的账户 法

12、定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府定节假日或休息日（不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节 假日和/或休息日） 工作日 指 中国境内的商业银行的对公营业日(不包括国家法定节 假日及休息日) 元 指 人民币元 公司法 指 中华人民共和国公司法 企业债券管理条例 指 国务院于 1993 年 8 月 2 日颁布的企业债券管理条例 债券管理通知 指 国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管 理工作的通知（发改财金20041134 号） 简化程序通知 指 国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发 行核准程序有关事项的通知（发改财金20087 号） 十三五 指 国民

13、经济和社会发展第十三个五年规划纲要 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 县政府/崇仁县政府 指 崇仁县人民政府 县财政局 指 崇仁县财政局 崇仁县国土局 指 崇仁县国土资源局 旅投公司 指 崇仁县旅游投资发展有限公司 水投公司 指 崇仁县水利工程建设投资发展有限公司 备注： 本募集说明书中， 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有 差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 2018 年崇仁县城市建设投资发展有限公司年崇仁县城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书 3 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本次债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券2017

14、303 号文批准公开发行。 本次债券业经江西省发展和改革委员会赣发改财金2017443 号文同意转报国家发展和改革委员会。 本次债券业经崇仁县城市建设投资发展有限公司2016年第3次董 事会审议，并同意提交股东审议；并经股东崇仁县财政局关于同意 城投公司发行公司债券的通知（崇财字2016108 号）批准申报。 2018 年崇仁县城市建设投资发展有限公司年崇仁县城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书 4 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 一、一、发行人：崇仁县城市建设投资发展有限公司发行人：崇仁县城市建设投资发展有限公司 住所：江西省抚州市崇仁县巴

15、山镇县府西路（建设大厦八楼） 法人代表：尧文德 经办人员：陈丽兰、陈明亮 办公地址： 江西省抚州市崇仁县巴山镇县府西路 （建设大厦八楼） 联系电话：0794-6337930 传真：0794-6337930 邮政编码：344200 二、二、承销团承销团 （一）主承销商：天风证券股份有限公司（一）主承销商：天风证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四 楼 法人代表：余磊 经办人员：王军、李佳佳、曾成、汲长文 办公地址：北京市西城区佟麟阁路 36 号 联系电话：010-59833001、010-59833011 传真：010-65534498 邮政编码：1000

16、31 （二）分销商（二）分销商 1、申港证券股份有限公司、申港证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 22 楼 法人代表：刘化军 经办人员：李孟霜 2018 年崇仁县城市建设投资发展有限公司年崇仁县城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书 5 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 22 楼 联系电话：021-20639578 传真：021-20639696 邮政编码：200122 2、联储证券有限责任公司、联储证券有限责任公司 住所：深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼 法人代表：沙常明 经办人员：杨一飞 办公地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 27 层 联系电话：010-56177854 传真：010-56177862 邮政编码：100013 三、三、托管人托管人：中央国债登记结算有限责任公司中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 10