《2018射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘要(更新)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2018射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘要(更新)（70页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2018 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书摘要 I 声明及提示声明及提示 一、发行人一、发行人及其及其董事会声明董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人不承担政府融资职能； 本期债券不涉及新增地方政府债务。 二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声机构负责人声 明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中
2、财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商按照中华人民共和国公司法、中华人民 共和国证券法、企业债券管理条例及国家发展改革委关于推 进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知等法律、 法规的规定及有关要求，已对本期债券发行材料的真实性、准确性、 完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、律师声明四、律师声明 本期债券经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书及其摘 要中引用的法律意见书的内容已经本所审阅， 确认募集说明书及其摘 要不致因上述内容出现虚假记载、 误导性
3、陈述及重大遗漏引致的法律 风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本期债券募集说明书及 2018 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书摘要 II 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 六、其他重大事项或风险提示六、其他重大事项或风险提示 除
4、发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债 券募集说明书及其摘要作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素七、本期债券基本要素 （一）债券名称：（一）债券名称：2018 年射洪县国有资产经营管理集团有限公 司公司债券（第一期）（简称“18 射洪债 01”）。 （二）发行总额：（二）发行总额：本期发行金额为 3.2 亿元。 （三）债券期限：（三）债券期限：本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿付条 款。 （四）债券利率
5、：（四）债券利率：本期债券为固定利率债券。本期债券票面年利 率为 Shibor 基准利率加上基本利差。 Shibor 基准利率为申购和配售办 法说明公告日前五个工作日一年期上海银行间同业拆放利率 Shibor （1Y）的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五 入。 本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统， 按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面利率。簿记 建档区间应依据有关法律法规， 由发行人和主承销商根据市场情况充 2018 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书摘要 III 分协商后确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利
6、，逾期不另计 利息。 （五）还本付息方式：（五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。在债 券存续期的第 3 年至第 7 年， 每年末按照债券发行总额 20%的比例偿 还债券本金，提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付， 每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有 人所持债券面值所应获利息进行支付。 （六）发行价格：（六）发行价格：债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一 个认购单位， 认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。 （七）债券形式及托管方式：（七）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式。投资者 认购的通
7、过承销团成员公开发行的本期债券， 在中央国债登记公司登 记托管；投资者认购的通过上海证券交易所市场发行的本期债券，在 中国证券登记公司上海分公司登记托管。 （八）发行方式：（八）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家 法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （九）发行范围及对象：（九）发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象 为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券
8、登记公 司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）。 （十）担保情况：（十）担保情况：本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公 司（曾用名：重庆三峡担保集团股份有限公司）提供全额无条件不可 2018 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书摘要 IV 撤销连带责任保证担保。 （十一）信用级别：（十一）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债 券的信用级别为 AAA，发行人主体信用等级为 AA-。 2018 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书摘要 V 目录 第一条 债券发行依据 9
9、 第二条 本次债券发行的有关机构 10 第三条 发行概要 15 第四条 认购与托管 18 第五条 债券发行网点 20 第六条 认购人承诺 21 第七条 债券本息兑付办法 23 第八条 发行人基本情况 25 第九条 发行人业务情况 28 第十条 发行人财务情况 36 第十一条 已发行尚未兑付的债券 40 第十二条 募集资金用途 42 第十三条 投资者保护机制 43 第十四条 偿债保证措施 48 第十五条 风险与对策 58 第十六条 信用评级 64 第十七条 法律意见 66 第十八条 其他应说明的事项 68 第十九条 备查文件 69 2018 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第一期）
10、募集说明书摘要 - 6 - 释义释义 本期债券募集说明书中， 除另有规定外， 下列词汇具有以下含义： 公司公司/本公司本公司/发行人发行人/ 国资集团国资集团 指射洪县国有资产经营管理集团有限公司。 射洪县国土局、 国土局射洪县国土局、 国土局 指射洪县国土资源及房屋管理局。 射洪县国资局、 国资局射洪县国资局、 国资局 指射洪县国有资产监督管理局。 洪新邑公司洪新邑公司 指四川洪新邑实业有限责任公司。 农投公司农投公司 指射洪县农业投资有限责任公司。 农发担保农发担保 指射洪县农发融资性担保有限责任公司。 银华投资银华投资 指射洪银华投资有限责任公司。 佐鲁银华纺织佐鲁银华纺织 四川佐鲁银华
11、纺织有限责任公司。 城投公司城投公司 四川射洪城市建设投资有限责任公司。 新阳公司新阳公司 射洪县新阳建设开发有限责任公司。 欣诚公司欣诚公司 射洪县欣诚投资开发有限责任公司。 泰成公司泰成公司 射洪泰成投资有限责任公司。 顺发贸易顺发贸易 四川省射洪顺发贸易公司。 广厦房地产广厦房地产 四川省射洪广厦房地产开发公司。 四川美青、美青化工四川美青、美青化工 四川美青化工有限公司 本期债券本期债券 指发行总金额3.2亿元的2018年射洪县国有资产经营管 理集团有限公司公司债券（第一期）。 本次债券本次债券 指发行额度不超过 15 亿元的射洪县国有资产经营管理 集团有限公司公司债券。 本本期期发行
12、发行 指本期债券的发行。 上期债券上期债券 指指发行为金额 5 亿元的 2017 年射洪县国有资产经营 管理集团有限公司公司债券（第一期）。 募集说明书募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 2018 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司 债券（第一期）募集说明书。 募集说明书摘要募集说明书摘要 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 2018 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司 债券（第一期）募集说明书摘要。 2018 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书摘要 - 7 - 国家发改委国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改
13、革委员会。 省发改委省发改委 指四川省发展和改革委员会。 中央国债登记公司中央国债登记公司/中中 债登债登 指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司上中国证券登记公司上 海分公司海分公司/中证登中证登 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人/ 西南证券西南证券 指西南证券股份有限公司。 三峡担保三峡担保/担保人担保人 指重庆三峡融资担保集团股份有限公司（曾用名：重庆 三峡担保集团股份有限公司）。 债权代理人债权代理人/监管银行监管银行/ 遂宁银行遂宁银行 指遂宁银行股份有限公司射洪支行（曾用名：遂宁市商 业银行股份有限公司射洪支行）。 联合
14、资信联合资信/联合资信评联合资信评 估估/评级机构评级机构 指联合资信评估有限公司。 盈科律所盈科律所/律所律所 北京盈科（合肥）律师事务所。 北京兴华北京兴华/会计师会计师 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。 簿记建档簿记建档 指由发行人与主承销商确定本期债券的票面利率簿记 建档区间，投资者直接向主承销商发出申购订单，主承 销商负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据 申购情况确定本期债券的最终发行规模及发行利率的 过程。 承销团承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组 成的承销团。 余额包销余额包销 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债 券的份额承担债券发
15、行的风险，在发行期结束后，将各 自未售出的债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期 债券各自承销份额对应的款项。 债权代理协议债权代理协议 指发行人与遂宁银行股份有限公司射洪支行签订的 2017 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司 债券债权代理协议 。 债券持有人会议规债券持有人会议规 则则 指 2017 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司 债券持有人会议规则 。 募集资金账户监管募集资金账户监管 协议协议 指发行人与遂宁银行股份有限公司射洪支行签订的 2017 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司 债券募集资金账户监管协议 。 偿债资金账户监管偿债资金账户监管 协议协议 指发行
16、人与遂宁银行股份有限公司射洪支行签订的 2017 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司 债券偿债资金账户监管协议 。 公司法公司法 指中华人民共和国公司法。 证券法证券法 指中华人民共和国证券法。 2018 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书摘要 - 8 - 债券条例债券条例 指企业债券管理条例。 近三年近三年/报告期报告期 2015 年、2016 年和 2017 年。 工作日工作日 指北京市的商业银行对公营业日（不包含法定节假日或 休息日）。 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日和/或休息日）。 元元 指人民币元。 注：本募集说明书摘要中部分计算在尾数上的差异是由四舍五入造成的。 2018 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书摘要 - 9 - 第一条债券发行依据第一条债券发行依据 本期债券业经国家发
