2018厦门银行股份有限公司金融债券(第二期)募集说明书

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1、 1 发行人声明 为拓展市场融资渠道，优化资产负债结构，进一步支持小型微型企业经营发 展，经中国银行业监督管理委员会厦门监管局中国银监会厦门监管局关于厦门 银行发行小微企业专项金融债券的批复（厦银监复201761号）和中国人民银 行 中国人民银行准予行政许可决定书 （银市场许准予字2017第237号） 核准， 厦门银行股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行2018年厦门银行股份有限 公司金融债券（第二期）（以下简称“本期债券”），募集资金将全部用于向符 合工信部联企业2011300号文标准的小型微型企业发放贷款。 本次债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。 投资者购买本期金融债券， 应当认真

2、阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对 本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表 明对本期债券的投资风险做出了任何判断。 本募集说明书根据中华人民共和国商业银行法、全国银行间债券市场 金融债券发行管理办法 、 全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程 、 中国银监会关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通知、 中国银 监会关于支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的补充通知、 中国 银监会关于2015年小微企业金融服务工作的指导意见和其他相关法律法规、规 范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发 行的核

3、准，结合本行的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提供本行 的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 本行确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并保证对其承担责任。 除本行和主承销商外， 本行没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募 集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网 （） 、 中国货币网（）和其他指定地点、互联网网址或媒体查 阅本募集说明书全文。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 基本条款 债券名称债券名称 2

4、018 年厦门银行股份有限公司金融债券（第二期） 发行人发行人 厦门银行股份有限公司 债券性质债券性质 商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序等同于商业银行 一般负债， 先于商业银行长期次级债务、 混合资本债券以及 股权资本的金融债券 债券形式债券形式 实名制记账式，统一在中央国债登记结算有限责任公司托 管 品种期限品种期限 本期债券为 3 年期固定利率金融债券 发行规模发行规模 本期债券发行规模为人民币 30 亿元 债券面值债券面值 人民币 100 元 发行价格发行价格 按面值平价发行 最少认购金额最少认购金额 本期债券最小认购金额为人民币 500 万元，且必须是人民 币 100 万元的整数倍

5、 票面利率票面利率 本期债券采用固定利率形式，最终票面利率将通过簿记建 档结果最终确定， 一经确定即在债券存续期内固定不变。 本 期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息 发行方式发行方式 本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档方式在全 国银行间债券市场公开发行 发行对象发行对象 发行对象：全国银行间债券市场成员（国家法律、法规禁止 购买者除外） 簿记建档日簿记建档日 2018 年 5 月 22 日 发行期限发行期限 本期债券的发行期限为从 2018 年 5 月 22 日至 2018 年 5 月 24 日，共 3 个工作日 缴款截止日缴款截止日 2018 年 5 月 24 日 起起

6、息日期息日期 2018 年 5 月 24 日 计息期限计息期限 本期债券的计息期限自 2018 年 5 月 24 日起至 2021 年 5 月 3 23 日 付息日期付息日期 本期债券的付息日为存续期内每年的 5 月 24 日（如遇法定 节假日或休息日， 则付息顺延至下一个工作日， 顺延期间应 付利息不另计息） 兑付日期兑付日期 本期债券的兑付日为 2021 年 5 月 24 日（前述日期如遇法 定节假日或休息日， 则兑付顺延至下一个工作日， 顺延期间 本金不另计息） 付息兑付方式付息兑付方式 本期债券每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金和最后 一期利息，本期债券的付息和兑付将通过托管人办理

7、付息兑付办法付息兑付办法 本期债券存续期限内， 每次付息日前 2 个工作日， 最后一次 付息暨兑付日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在主管 部门指定的信息媒体上刊登“付息公告”或“兑付公告” 。 本期债券的付息和兑付，按照中央国债登记公司的有关规 定，由中央国债登记公司代理完成 债券担保债券担保 本期债券无担保 交易流通交易流通 本期债券发行结束后，将按照银行间市场债券交易的有关 规定进行交易流通 清偿顺序清偿顺序 本期债券性质为公司的一般负债， 遇发行人破产清算， 其偿 还顺序居于发行人股权、混合资本债券以及长期次级债务 之前。根据中华人民共和国商业银行法规定，商业银行 破产清算时， 在

8、支付清算费用、 所欠职工工资和劳动保险费 用后， 应当优先支付个人储蓄存款的本金和利息。 即遇公司 破产清算，本期债券在清偿顺序上应次于个人储蓄存款的 本金和利息，与发行人吸收的企业存款和其他负债具有同 样的清偿顺序 债券承销债券承销 由主承销商组织承销团以余额包销方式承销 托管人托管人 中央国债登记公司 募集资金用途募集资金用途 本期债券发行的募集资金在扣除发行费用后，将依据适用 法律和主管部门的批准全部用于小型微型企业贷款，为小 微企业提供金融服务 债券评级债券评级 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信 用评级为 AA+级，本期债券的信用评级为 AA+级 债 券 偿债资金债

9、券 偿债资金 来源来源 偿还本期债券的本金及利息的资金来源由本期债券的发行 人提供 4 税务提示税务提示 根据国家有关税收法律、 法规的规定， 投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担 5 发行人发行人 名称名称 厦门银行股份有限公司 法定代表人法定代表人 吴世群 债券发行事务负责人债券发行事务负责人 张晓芳、陈德贵 联系方式联系方式 0592-5315938、0592-2270329 传真传真 0592-5050839 注册地址注册地址 厦门市思明区湖滨北路 101 号商业银行大厦 邮政编码邮政编码 361012 中介机构中介机构 主承销商主承销商 中信证券股份有限公司 信用评级机构信

10、用评级机构 联合资信评估有限公司 发行人律师发行人律师 福建天衡联合律师事务所 发行人审计机构发行人审计机构 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 6 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 7 第二章第二章 阅读指引阅读指引 . 10 第三章第三章 募集说明书概要募集说明书概要 . 11 第四章第四章 本期金融债券清偿顺序说明本期金融债券清偿顺序说明及风险提示及风险提示 . 18 第五章第五章 本期债券情况本期债券情况 . 27 第六章第六章 发行人基本情况发行人基本情况 . 33 第七章第七章 发行人历史财务数据和指标发行人历史财务数据和指标 . 52 第八章第八章 发行人财务结果分析发行人

11、财务结果分析 . 59 第九章第九章 本期债券募集资金的使用及历史债券本期债券募集资金的使用及历史债券发行情况发行情况 . 76 第十章第十章 本期债券发行后发行人的财务结构和本期债券发行后发行人的财务结构和已发行未到期的其他债券已发行未到期的其他债券 . 81 第十一章第十一章 发行人所在行业状况发行人所在行业状况 . 83 第十二章第十二章 发行人业务状况及所发行人业务状况及所在行业地位分析在行业地位分析 . 99 第十三章第十三章 发行人与母公司、子公司及其他投发行人与母公司、子公司及其他投资者的关系资者的关系 . 120 第十四章第十四章 发行人董事会、监事会及高级管理发行人董事会、监

12、事会及高级管理人员人员 . 122 第十五章第十五章 本期债券税务等相关问题分析本期债券税务等相关问题分析 . 130 第十六章第十六章 本期债本期债券信用评级情况券信用评级情况 . 132 第十七章第十七章 法律意见法律意见 . 135 第十八章第十八章 本次发行有关机构本次发行有关机构 . 136 第十九章第十九章 备查信息备查信息 . 140 7 第一章第一章 释义释义 本募集说明书中，除文义另有所指，下列简称或词汇具有以下涵义： 厦门银行/本行/发行人 指厦门银行股份有限公司 本期债券 指2018年厦门银行股份有限公司金融债券（第二期） 本期发行 指发行人根据本募集说明书所载条件公开发

13、售金融债 券的行为 发行文件 指在本期债券发行过程中必需的文件、材料或其他资 料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说 明书、发行公告） 募集说明书/本募集说明书 指发行人为本期债券发行制作并向投资者披露的 2018年厦门银行股份有限公司金融债券（第二期） 募集说明书 发行公告 指发行人为本期债券发行制作并向投资者披露的 2018年厦门银行股份有限公司金融债券（第二期） 发行公告 承销协议 指发行人与主承销商签订的厦门银行股份有限公司 与中信证券股份有限公司关于2017年厦门银行股份有 限公司金融债券之承销协议 簿记管理人 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，指中 信证券股份有限公

14、司 簿记建档 由簿记管理人记录投资者认购数量和债券利率水平的 意愿的程序 发行利率 发行利率将通过簿记建档的方式确定；本期债券采用 单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息 主承销商 指中信证券股份有限公司 承销团 指由本期债券承销商组成的承销团 律师事务所/发行人律师 指福建天衡联合律师事务所 发行人会计师/会计师事务 所 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 评级机构/联合资信评级 指联合资信评估有限公司 8 中央结算公司/中央国债登 记公司/托管人 指中央国债登记结算有限责任公司 银行间市场 指全国银行间债券市场 人民银行 指中国人民银行 央行 指一国的中央银行，我国的中央银行指中国人民银

15、行 中国银监会 指中国银行业监督管理委员会 中国银保监会 指中国银行保险监督管理委员会 外汇管理局 指中华人民共和国国家外汇管理局 GDP 指国内生产总值 海西金租 福建海西金融租赁有限责任公司 本行章程 指厦门银行股份有限公司章程 五大商业银行/五大银行 指中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有 限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份 有限公司和交通银行股份有限公司 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 商业银行法 指中华人民共和国商业银行法 中国人民银行法 指中华人民共和国中国人民银行法 银行业监督管理法 指中华人民共和国银行业监督管理法 资本管理办

16、法/新办法 指商业银行资本管理办法（试行） 巴塞尔协议/巴塞尔协议 指1988年7月由国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行 监管委员会（简称“巴塞尔委员会”）制定的巴塞 尔委员会关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协 议 新巴塞尔协议/巴塞尔协议 指2004年6月巴塞尔委员会制定的关于统一国际银 行资本衡量和资本标准的协议：修订框架 巴塞尔协议 指巴塞尔委员会为加强银行流动性、降低银行杠杆以 增强全球银行业抵御风险能力，于2013年4月起正式 9 开始施行的一套新的关于统一国际银行的资本计算 和资本标准的协议的简称 贷款分类原则 指人民银行于2001年12月24日颁布并于2002年1月1日 生效的贷款风险分类指导原则 核心一级资本 根据商业银行资本管理办法（试行）规定，包括 银行的实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一 般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分