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1、 重要声明及提示 一、发行人董事会声明一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人不承担政府融资职能，发行本期企业债券不涉及新增地方 政府债务。 二、发行人相关负责人、会计机构负责人声明二、发行人相关负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商已根据中华人民共和国证券法、企业债 券管理条例及其他相关法律法规的
2、有关规定，遵循勤勉尽责、诚实 信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本期债券募集说 明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提
3、示 2018 年什邡市国有投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 （一）（一）债券名称债券名称：2018 年什邡市国有投资控股集团有限公司公司 债券（简称“18 什邡国投债”）。 （二）（二）发行总额发行总额：人民币 6 亿元。 （三（三）发行期限）发行期限：7 年期。 （四）（四）债券利率债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面利率为
4、 Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为发行公告日前五个工作日 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 在 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 网 (www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数，基 准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利 差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按 照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期 债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）（五）还本付息方式还本付息方式：每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第
5、7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。偿还本金时， 本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持 债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受 偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在 第 3 至第 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按 债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值 2018 年什邡市国有投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债 券的本金自其兑付日起不另计利息。 （六）（六）发行方式发行方式：本期债券采取簿记建档、集中
6、配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）公开发行。 （七）（七）债券形式债券形式：实名制记账式债券。 （八）发行范围及对象：（八）发行范围及对象：通过承销团成员设置的发行网点的发行对 象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所市场的发行对 象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证 券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （九）（九）信用级别信用级别：经东方金诚国际信用
7、评估有限公司综合评定，本 期债券信用等级为 AA+，发行人主体长期信用等级为 AA。 （十）债券担保：（十）债券担保：本期债券由重庆进出口融资担保有限公司提供全 额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 （十一）（十一）上市或交易流通安排上市或交易流通安排：本期债券发行结束后 1 个月内，发 行人将尽快向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通 申请。 （十二）（十二）税务事项税务事项：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债 券应缴纳的有关税款由投资者自行承担。 目目 录录 释 义 1 第一条 债券发行依据 4 第二条 本次债券发行的有关机构 6 第三条 发行概要 11 第四条 认购与托
8、管 14 第五条 债券发行网点 16 第六条 认购人承诺 17 第七条 债券本息兑付办法 19 第八条 发行人基本情况 20 第九条 发行人业务情况 38 第十条 发行人财务情况 49 第十一条 已发行尚未兑付的债券 49 第十二条 筹集资金用途 82 第十三条 偿债保证措施 99 第十四条 风险与对策 116 第十五条 信用评级 121 第十六条 法律意见 121 第十七条 其他应说明的事项 125 第十八条 备查文件 126 2018 年什邡市国有投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 1 释释 义义 在本募集说明书中， 除非上下文另有规定， 下列词语或简称具有以 下含义： 发行人/公司/
9、 什邡国投 指 什邡市国有投资控股集团有限公司 什邡国资 指 发行人原名：什邡市国有资产经营有限公司 本期债券 指 发行总额为 6 亿元的 2018 年什邡市国有投资控股 集团有限公司公司债券 本次发行 指 经有关主管部门正式批准，本期债券在中国境内 的公开发行 募集说明书 指 发行人为本期债券发行而根据有关法律法规制作 的2018 年什邡市国有投资控股集团有限公司公 司债券募集说明书 主承销商/簿 记管理人/债 权代理人/天 风证券 指 天风证券股份有限公司 簿记建档 指 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利 率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出 申购意向函，簿记管理人负责记录申
10、购意向函， 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本 期债券的最终发行利率的过程 承销团 指 主承销商为本期债券发行组织的、由主承销商和 其他承销团成员组成的承销团 承销团协议 指 主承销商与承销团其他成员签署的2017 年什邡 市国有资产经营有限公司公司债券承销团协议 2018 年什邡市国有投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 2 余额包销 指 承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销 售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定 的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行 购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额 所对应的款项 募集和偿债资 金专项账户监 管人/监管银 行 指 长城华
11、西银行股份有限公司什邡支行 中央国债登记 公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记 公司上海分公 司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上交所 指 上海证券交易所 债权代理协 议 指 发行人与债权代理人签署的2017 年什邡市国有 资产经营有限公司公司债券债权代理协议 债券持有人 会议规则 指 发行人签署的2017 年什邡市国有资产经营有限 公司公司债券债券持有人会议规则 募集和偿债 资金专项账户 监管协议 指 发行人与监管银行签署的2017 年什邡市国有资 产经营有限公司公司债券募集和偿债资金专项账 户监管协议 募集和偿债资 金专项账户/ 监管账户 指 发行人在监管银行
12、营业网点开立的专项用于存放 本期债券募集资金和用于归集偿付本息资金的账 户 法定节假日或 休息日 指 中华人民共和国的法定及政府定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日和/或休息日） 工作日 指 中国境内的商业银行的对公营业日(不包括国家法 定节假日及休息日) 2018 年什邡市国有投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 3 元 指 人民币元 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 企业债券管 理条例 指 国务院于 1993 年 8 月 2 日颁布的企业债券管理 条例 债券管理通 知 指 国家发展改革委关于进一步加强企业债券管理
13、 工作的通知（发改财金20041134 号） 简化程序通 知 指 国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简 化发行核准程序有关事项的通知（发改财金 20087 号） 发改委 指 发展和改革委员会 东方金诚 指 东方金诚国际信用评估有限公司 进出口担保 指 重庆进出口融资担保有限公司 审计报告 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出 具 什邡市国有资产经营有限公司 2015-2017 年度 合并财务报表审计报告 资产明细 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出 具什邡市国有资产经营有限公司资产构成的说 明 恒升实业 指 什邡市恒升实业有限公司 京什建投 指 四川京什建设投资有限
14、公司 锦程担保 指 什邡市锦程融资性担保有限公司 冰川水务 指 什邡市冰川水务投资有限公司 现代农业 指 什邡市现代农业投资发展有限公司 蓥峰宾馆 指 四川省什邡蓥峰宾馆 近三年 指 2015 年、2016 年及 2017 年 2018 年什邡市国有投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 4 备注： 本募集说明书中， 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数 上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 2018 年什邡市国有投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 5 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 2016 年 11 月 30 日，公司召开董事会，决定公开发行公司债券， 并提交公司股东
15、审议；2016 年 12 月 2 日，公司股东什邡市财政局以什 市财发201679 号文批复，同意公开发行本期债券。 本期债券业经四川省发展和改革委员会的预审后出具的川发改 201758 号文件同意转报。 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券201841 号 文批准公开发行。 2018 年什邡市国有投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 6 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 一、一、发行人：发行人：什邡市国有投资控股集团有限公司什邡市国有投资控股集团有限公司 住所：什邡市方亭镇蓥峰北路 131 号 法定代表人：谢军 联系人：李永红 办公地址：什邡市方亭镇蓥峰北
16、路 131 号 联系电话：0838-8201200 传真：0838-8211229 邮政编码：618400 二、二、承销团承销团 （一）（一）主承销商：天风证券股份有限公司主承销商：天风证券股份有限公司 住所： 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 法定代表人：余磊 联系人：王军、薛晗、曾成、曲陶然 办公地址：北京市西城区佟麟阁路 36 号 联系电话：010-59833016 传真：010-65534498 邮政编码：100031 （二）（二）分销商分销商 1. 东吴证券股份有限公司东吴证券股份有限公司 住所：苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人：范力 联系人：王茂华、谢悦 办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号 联系电话：0512-62938508、0512-62938150 2018 年什邡市国有投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 7 传真：0512-62938500 邮政编码：215021 2. 开源证券股份有限公司开源证券股份有限公司 住所：西安市高新
